2743 Ｊ－ピクセル 2020-08-19 15:00:00
第三者割当による新株式及び新株予約権の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年８月 19 日
各 位
会 社 名 ピクセルカンパニーズ 株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 吉田 弘明
(コード番号 2743 JASDAQ)
問合せ先
役職・氏名 取 締 役 管 理 本 部 長 山元 俊
電 話 03-6731-3414
第三者割当による新株式及び新株予約権の払込完了に関するお知らせ
当社は、2020年７月30日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式及び第11回新株予
約権（以下「本第三者割当」といいます。
）の発行に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたのでお知らせ
いたします。なお、本第三者割当に関する詳細につきましては、2020年７月30日付「第三者割当により発行され
る新株式及び第11回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。
記
1. 新株式及び第 11 回新株予約権の発行要領
I. 第三者割当による新株式の発行
(1) 払込期日 2020 年８月 19 日
(2) 発行新株式数 2,100,000 株
(3) 発行価額 1 株につき 170 円
(4) 資金調達の額 357,000,000 円
(5) 増加する資本金及び資本準備金 資本金 178,500,000 円
資本準備金 178,500,000 円
(6) 募集又は割当方法 第三者割当の方法による
(7) 割当先及び割当株式数 株式会社ＴＴＬリゾーツ 2,100,000 株
II. 第三者割当による新株予約権の概要
(1) 払込期日 2020 年８月 19 日
(2) 新株予約権の総数 139,000 個
(3) 発行価額 総額 30,858,000 円（新株予約権１個当たり 222 円）
(4) 当該発行による潜在株式数 13,900,000 株
(5) 資金調達の額 2,393,858,000 円
（内訳）
新株予約権発行分 30,858,000 円
新株予約権行使分 2,363,000,000 円
上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株
予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予
約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新
株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額は減少します。
(6) 行使価額 行使価額は 170 円
(7) 募集方法又は割当先 第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。
（割当先） 株式会社ＴＴＬリゾーツ 139,000 個
2. 今回の増資による発行済株式数及び資本金の推移
増資前の発行済株式総数 25,486,600 株 （増資前の資本金の額 2,777,832,799 円）
増資による増加株式数 2,100,000 株 （増加する資本金の額 178,500,000 円）
増資後の発行済株式総数 27,586,600 株 （増資後の資本金の額 2,956,332,799 円）
※新株予約権については行使前であるため加味しておりません。
以 上