2742 ハローズ 2021-02-19 15:30:00
第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ [pdf]
2021 年２月 19 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ハ ロ ー ズ
代表者名 代表取締役社長 佐 藤 利 行
(コード番号:2742 東証第一部)
問合せ先 取締役副社長 佐 藤 太 志
(電話番号 086-483-1011)
第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ
2021年１月26日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び株式売出し
（引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしまし
た第三者割当による新株式発行に関し、割当先である野村證券株式会社より発行予定株式数の全部につ
き申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
(１) 発 行 新 株 式 数 243,900 株
(発行予定株式数 243,900 株)
(２) 払 込 金 額 の 総 額 724,675,680 円
(１株につき 2,971.20 円)
(３) 増 加 す る 資 本 金 の 額 362,337,840 円
(１株につき 1,485.60 円)
(４) 増 加 す る 資 本 準 備 金 の 額 362,337,840 円
(１株につき 1,485.60 円)
(５) 申 込 期 間 （ 申 込 期 日 ） 2021 年２月 22 日(月)
(６) 払 込 期 日 2021 年２月 24 日(水)
＜ご 参 考＞
１．上記の第三者割当増資は 2021 年１月 26 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発
行（一般募集）及び株式売出し（引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメント
による売出し）と同時に決議されたものであります。
当該第三者割当増資の内容等については 2021 年１月 26 日付の「新株式発行及び株式売出し
に関するお知らせ」及び 2021 年２月３日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知
らせ」をご参照下さい。
２．今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移
現在の発行済株式総数 21,180,000株 （2021 年２月 19 日現在）
今回の増加株式数 243,900株
増資後の発行済株式総数 21,423,900株
ご注意:この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではあり
ません。
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３．第三者割当増資による調達資金の使途
上記の第三者割当増資に係る手取概算額 719,375,680 円については、当該第三者割当増資と
同日付をもって決議された一般募集の手取概算額 3,877,316,480 円と合わせ、手取概算額合計
4,596,692,160 円について、全額を設備投資資金に充当する予定であります。当社は、広島、岡
山、香川、愛媛、徳島及び兵庫商勢圏（瀬戸内沿岸部）においてドミナント出店（一定の地域に
集中的に出店すること）を行っており、今回の手取金については、全額を 2022 年２月末までに
これらの商勢圏における店舗新設のための設備投資資金の一部に充当する予定であります。
当社の設備計画の内容につきましては、2021 年１月 26 日に公表いたしました「新株式発行及
び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。
以 上
ご注意:この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではあり
ません。
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