2742 ハローズ 2021-02-03 17:00:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年２月３日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ハ ロ ー ズ
代表者名 代表取締役社長 佐 藤 利 行
(コード番号:2742 東証第一部)
問合せ先 取締役副社長 佐 藤 太 志
(電話番号 086-483-1011)
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2021 年１月 26 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに
関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発 行 価 格 （ 募 集 価 格 ） １株につき 3,099 円
(２) 発 行 価 格 の 総 額 4,076,424,600 円
(３) 払 込 金 額 １株につき 2,971.20 円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 3,908,316,480 円
(５) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増 加 す る 資 本 金 の 額 1,954,158,240 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 1,954,158,240 円
(６) 申 込 期 間 2021 年２月４日(木)～2021 年２月５日(金)
(７) 払 込 期 日 2021 年２月 10 日(水)
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．株式売出し（引受人の買取引受による売出し）
(１) 売 出 価 格 １株につき 3,099 円
(２) 売 出 価 格 の 総 額 962,549,400 円
(３) 引 受 価 額 １株につき 2,971.20 円
(４) 引 受 価 額 の 総 額 922,854,720 円
(５) 申 込 期 間 2021 年２月４日(木)～2021 年２月５日(金)
(６) 受 渡 期 日 2021 年２月 12 日(金)
(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
３．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 243,900 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 3,099 円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 755,846,100 円
(４) 申 込 期 間 2021 年２月４日(木)～2021 年２月５日(金)
(５) 受 渡 期 日 2021 年２月 12 日(金)
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成され
たものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成され
た場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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４．第三者割当による新株式発行
(１) 払 込 金 額 １株につき 2,971.20 円
(２) 払 込 金 額 の 総 額 （上限）724,675,680 円
(３) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増 加 す る 資 本 金 の 額 （上限）362,337,840 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 （上限）362,337,840 円
(４) 申 込 期 間 （ 申 込 期 日 ） 2021 年２月 22 日(月)
(５) 払 込 期 日 2021 年２月 24 日(水)
＜ご 参 考＞
１．発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算 定 基 準 日 及 び そ の 価 格 2021 年２月３日(水) 3,195 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.00％
２．シンジケートカバー取引期間
2021 年２月６日(土)から 2021 年２月 17 日(水)まで
３．今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 4,596,692,160 円について
は、全額を設備投資資金に充当する予定であります。当社は、広島、岡山、香川、愛媛、徳島及び
兵庫商勢圏（瀬戸内沿岸部）においてドミナント出店（一定の地域に集中的に出店すること）を行
っており、今回の手取金については、全額を 2022 年２月末までにこれらの商勢圏における店舗新設
のための設備投資資金の一部に充当する予定であります。
当社の設備計画の内容につきましては、2021 年１月 26 日に公表いたしました「新株式発行及び
株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。
以 上
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成され
たものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成され
た場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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