2722 アイケイ 2020-11-24 17:15:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 24 日
各 位
上場会社名 株式会社アイケイ
代表者 代表取締役会長兼 CEO 飯田 裕
（コード番号 ２７２２ 東証・名証 第二部）
問合せ先責任者 常務取締役管理統括 高橋伸宜
（TEL ０５２－８５６－３１０１）
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2020年11月16日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び株式売出し並びに自己株式
の処分に関するお知らせに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいた
します。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
（１） 発行価格（募集価格） 1 株につき 925 円
（２） 発行価格の総額 462,500,000 円
（３） 払 込 金 額 1 株につき 876.80 円
（４） 払込金額の総額 438,400,000 円
（５） 増加する資本金及び 増加する資本金の額 219,200,000 円
資本準備金の額 増 加 す る資 本 準備 金 の 額 219,200,000 円
（６） 申 込 期 間 2020 年 11 月 25 日（水） ～ 2020 年 11 月 26 日（木）
（７） 払 込 期 日 2020 年 12 月３日（木）
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（１） 売 出 株 式 数 75,000 株
（２） 売 出 価 格 1 株につき 925 円
（３） 売出価格の総額 69,375,000 円
（４） 申 込 期 間 2020 年 11 月 25 日（水） ～ 2020 年 11 月 26 日（木）
（５） 受 渡 期 日 2020 年 12 月４日（金）
３．第三者割当による自己株式の処分
（１） 払 込 金 額 1 株につき 876.80 円
（２） 払込金額の総額 （上限） 65,760,000 円
（３） 申 込 期 日 2020 年 12 月 24 日（木）
（４） 払 込 期 日 2020 年 12 月 25 日（金）
ご注意 この文書は当社の新株式発行及び株式売出し並びに自己株式の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資
勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見
書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
＜ご参考＞
１．発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
（１） 算定基準日及びその価格 2020 年 11 月 24 日（火） 964 円
（２） ディスカウント率 4.05％
２．シンジケートカバー取引期間
2020 年 11 月 27 日（金）から 2020 年 12 月 22 日（火）まで
３．今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び本件第三者割当に係る手取概算額合計上限 494,160,000 円について、当社の設備投
資資金及び当社子会社への投融資資金に充当する予定であります。
具体的には、生産性向上及びコスト削減を目的とした当社の基幹システム及び物流システムへの設備投
資に 295,000,000 円（2021 年５月期 70,000,000 円、2022 年５月期 10,000,000 円、2023 年５月期以降
215,000,000 円） 当社の連結子会社である株式会社プライムダイレクトへの投融資に 199,160,000 円
、 （2021
年５月期 100,000,000 円、2022 年５月期 99,160,000 円）を充当する予定であります。
株式会社プライムダイレクトは、成長事業である TV ショッピングへの投資に当社からの投融資金額の全
額を 2022 年５月末までに充当する予定であります。
上記手取金は、実際の充当時期までは、安全性の高い銀行預金等にて運用する予定であります。
なお、詳細につきましては、2020 年 11 月 16 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに
自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照下さい。
以 上