2694 Ｊ－焼肉坂井ＨＤ 2020-03-13 16:30:00
第７回、第８回、第10回、第11回、第13回及び第14回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還期限及び行使期間の延長に関するお知らせ [pdf]
2020 年３月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社ジー・テイスト
代表者名 代表取締役社長 阿久津 貴史
（ ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 2694 ）
問合せ先 取締役管理本部長 稲角 好宣
（ TEL． 052 － 910 － 1729 ）
第７回、第８回、第10回、第11回、第13回及び第14回
無担保転換社債型新株予約権付社債の償還期限及び行使期間の
延長に関するお知らせ
当社は、当社第７回、第８回、第 10 回、第 11 回、第 13 回及び第 14 回無担保転換社債型新株予約権付
社債（以下「本社債」といいます。）につき、本社債の唯一の社債権者である株式会社ジー・コミュニケ
ーションとの間で、本社債の償還期限及び本社債に付された新株予約権（以下「本社債に係る新株予約権」
といいます。 の行使期間をそれぞれ 2021 年３月18日へ延長すること
） （以下「本条件変更」といいます。）
について合意に至りました。つきましては、2020 年３月13日開催の当社取締役会において、本条件変更を
行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. 本条件変更を行う理由
当社は、本社債を発行し、その調達資金により、当社の有利子負債の圧縮や金利負担を軽減し、収益力
の改善、新たな顧客層の開拓及び売上増加のための施策等を推進してまいりました。そして、2020 年３月
18 日に本社債の償還期限を迎えるにあたり、当社事業に関わる市場環境、当社事業方針及び財務内容等を
踏まえ、その対応につきまして検討を重ねてまいりました。
当社は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の沈静時期や各国政府の動向、世界経済の混乱及び国
内景気の後退等、現時点では業績に影響を与える未確定要素が多いことから、より安定した財務基盤が必
要と考えております。
このため、本社債の償還期限及び本社債に係る新株予約権の行使期間のみを変更（延長）し、その他の
条件については変更を行わないことを本社債唯一の社債権者である株式会社ジー・コミュニケーションと
の間で合意に至りました。
なお、本条件変更は、本社債に利息が付されていないこと等もあり、新たに資金調達を行うよりも当社
の事業展開及び財務戦略上最善であるものと判断しております。
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２．本条件変更の内容
変更前 変更後
（１）償還期限 2020 年３月 18 日 2021 年３月 18 日
（２）行使期間 2020 年３月 18 日まで 2021 年３月 18 日まで
変更なし（下記【ご参考】①第７回無担保転換社債型新株予約権付社債の
概要、②第８回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要、③第10回無担
（３）その他条件 保転換社債型新株予約権付社債の概要、④第11回無担保転換社債型新株予
約権付社債の概要、⑤第13回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要、
⑥第14回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要）
３．今後の見通し
本条件変更による、2020 年３月期当社連結業績への影響はございません。
【ご参考】
①第７回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要
１．発 行 日 2013 年３月 18 日
２．社 債 総 額 400,000,000 円
３．未 償 還 残 高 400,000,000 円
４．従 来 の 償 還 期 限 2020 年３月 18 日
５．利 率 本社債には利息を付さない。
６．新株予約権の総数 40 個
７．新 株 予 約 権 の 目 的 と な る 普通株式 11,428,571 株
株 式 の 種 類 及 び 数
８．従来の新株予約権の行使期間 2020 年３月 18 日まで
９．新 株 予 約 権 の 行 使 価 格 35 円
②第８回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要
１．発 行 日 2013 年３月 18 日
２．社 債 総 額 400,000,000 円
３．未 償 還 残 高 400,000,000 円
４．従 来 の 償 還 期 限 2020 年３月 18 日
５．利 率 本社債には利息を付さない。
６．新株予約権の総数 40 個
７．新 株 予 約 権 の 目 的 と な る 普通株式 11,428,571 株
株 式 の 種 類 及 び 数
８．従来の新株予約権の行使期間 2020 年３月 18 日まで
９．新 株 予 約 権 の 行 使 価 格 35 円
③第 10 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要
１．発 行 日 2013 年８月１日
２．社 債 総 額 300,000,000 円
３．未 償 還 残 高 300,000,000 円
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４．従 来 の 償 還 期 限 2020 年３月 18 日
５．利 率 本社債には利息を付さない。
６．新株予約権の総数 30 個
７．新 株 予 約 権 の 目 的 と な る 普通株式 6,896,551 株
株 式 の 種 類 及 び 数
８．従来の新株予約権の行使期間 2020 年３月 18 日まで
９．新 株 予 約 権 の 行 使 価 格 43.5 円
④第 11 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要
１．発 行 日 2013 年８月１日
２．社 債 総 額 300,000,000 円
３．未 償 還 残 高 300,000,000 円
４．従 来 の 償 還 期 限 2020 年３月 18 日
５．利 率 本社債には利息を付さない。
６．新株予約権の総数 30 個
７．新 株 予 約 権 の 目 的 と な る 普通株式 6,896,551 株
株 式 の 種 類 及 び 数
８．従来の新株予約権の行使期間 2020 年３月 18 日まで
９．新 株 予 約 権 の 行 使 価 格 43.5 円
⑤第 13 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要
１．発 行 日 2013 年８月１日
２．社 債 総 額 300,000,000 円
３．未 償 還 残 高 300,000,000 円
４．従 来 の 償 還 期 限 2020 年３月 18 日
５．利 率 本社債には利息を付さない。
６．新株予約権の総数 30 個
７．新 株 予 約 権 の 目 的 と な る 普通株式 7,334,963 株
株 式 の 種 類 及 び 数
８．従来の新株予約権の行使期間 2020 年３月 18 日まで
９．新 株 予 約 権 の 行 使 価 格 40.9 円
⑥第 14 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要
１．発 行 日 2013 年８月１日
２．社 債 総 額 300,000,000 円
３．未 償 還 残 高 300,000,000 円
４．従 来 の 償 還 期 限 2020 年３月 18 日
５．利 率 本社債には利息を付さない。
６．新株予約権の総数 30 個
７．新 株 予 約 権 の 目 的 と な る 普通株式 7,334,963 株
株 式 の 種 類 及 び 数
８．従来の新株予約権の行使期間 2020 年３月 18 日まで
９．新 株 予 約 権 の 行 使 価 格 40.9 円
以上
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