資⾦調達に関する
補⾜説明資料
2020年1⽉14⽇
資⾦調達の背景
中期経営計画にて、企業理念及び経営⽅針を抜本的に変⾰。事業の多⾓化と選択と集中を計り、企業価値向上を⽬指す
選択と集中による事業再構築
既存事業への
新規事業とのシナジー効果による⾼付加価値サービス（AIを活⽤した遠隔画像診断⽀援サービス、
取組み 医療被ばく線量管理システムなど）を提供
⇛ 新規事業との親和性が⾼い事業の⽐率を積極的に⾼める
医療関連事業（電⼦カルテ事業、再⽣医療関連・遠隔相談サービス事業）
新規事業への 再⽣可能エネルギー事業（太陽光・⾵⼒発電事業、バイオマス発電事業）
取組み 環境事業（バイオプラスティック事業、再⽣プラスティック事業、除染事業）
⇛ 成⻑戦略の柱となる事業に対して積極的に投資
既存事業に新たな付加価値を創造し事業優位性を向上させるM&A・事業提携を実現
M & A・業務提携への 新規事業のスピーディーな展開を⽬的としたM&A・事業提携を積極的に検討
取組み ⇛M&A・事業提携を積極的に活⽤し計画⽬標達成に向けた成⻑戦略を加速
上記施策を負債と株主資本のバランスを考慮した上で、成⻑戦略に沿った投資を推進
➡エクイティ・ファイナンスにて資⾦調達
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資⾦調達⼿法概要
戦略的パートナーであるユニ・ロット社とEVO FUNDによる共同出資
第8回新株予約権 第９回新株予約権
割当先 EVO FUND 株式会社ユニ・ロット
対象株式数 800,000株（希薄化前議決権の11.97%） 800,000株（希薄化前議決権の11.97%）
想定元本 ●円（2⽉14⽇時点の概算額） ●円（2⽉14⽇時点の概算額）
発⾏価額 1個あたり●円（総額●円） 1個あたり●円（総額●円）
⾏使価額 5取引⽇毎の終値単純平均ｘ90% 5取引⽇毎の終値単純平均ｘ90%
全部コミット 原則82取引⽇以内に800,000株⾏使 原則82取引⽇以内に800,000株⾏使
前半コミット 原則43取引⽇以内に320,000株⾏使 なし
資⾦調達⼿法の基本コンセプト コミット・イシューの概要
「全部コミット」
800,000株発⾏
全部コミット：800,000株
予約権：800,000個
株式の取得⾦額
（戦略的パートナー）
800,000株発⾏
「前半コミット」
前半コミット：
320,000株
株式の取得⾦額
（機関投資家）
5⽇間の価格算定⽇における終値平均値に基づいて、 ⾏使開始⽇ 43取引⽇ 82取引⽇
段階的に資⾦調達 コミット・イシューとは割当先が原則、設定期間において
全株⾏使コミットをする調達蓋然性の⾼い資⾦調達⼿法
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調達資⾦の使途
全体 内訳
新規事業である電⼦カルテ事業拡⼤に伴う⼀時的⼈件費増
[1.0] 加分及び採⽤活動費
完全クラウド型オーダリング電⼦カルテ「アイヒス」の事業拡⼤に係る費⽤。
導⼊⽬標は病院20ヶ所。事業展開に伴う⼈材採⽤を10名（営業４名、技術６名）する予定。
⼈件費増加分（80百万円）及び採⽤活動費（20百万円）として[１]億円を充当予定
[6.0] 再⽣可能エネルギー事業における案件の開発資⾦
[9.0] 未着⼯発電所に係る設備ID及び⼟地等の取得資⾦。[６]億円（３メガワット*相当）を充当
する予定。本使途については合計10億円（５メガワット*相当）を予定あり。不⾜資⾦につ
いては借⼊等により対応予定
[2.0] 新規事業のスピーディーな展開を⽬的としたM&A投資資⾦
再⽣医療関連及び除染事業領域等の新規事業への取組みに伴うM&Aに係る資⾦。
[２]億円を充当する予定。
（単位：億円）
*１メガワットとは、1,000キロワットです。⼀般家庭の屋根や屋上などに取り付けられている太陽光発電は、おおむね２キロワットから４キロワット程度の発電能⼒になります。
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資料取扱上のご注意
この将来の⾒通しに基づく記載や発⾔は、現時点で⼊⼿可能な情報に基づいて判断
したもので、多分に不確定な要素を含んでおります。
本資料に記載した⾒通しや発⾔は、将来の実績を保証するものではなく、実際の業
績などは、これらの⾒通しと異なる場合がありますことをご了承ください。
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ありがとうございました