2667 Ｊ－イメージワン 2020-01-21 17:00:00
当社と創イノベーション株式会社との簡易株式交換に関する基本合意書締結のお知らせ [pdf]
2020 年１月 21 日
各 位
会 社 名 株式会社 イメージ ワン
代表者名 代表取締役社長 新井 智
（ＪＡＳＤＡＱ・コード 2667）
問合せ先 取締役管理部長 野村 眞一
（TEL 03 – 6233 -3410）
当社と創イノベーション株式会社との簡易株式交換に関する基本合意書締結のお知らせ
当社と創イノベーション株式会社（代表取締役 神保 安広、以下「創イノベーション」といいます。）
は、当社を完全親会社、創イノベーションを完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいま
す。）の方法により経営統合を行うことについて、本日両社間で基本合意書を締結しましたので、下記の
通りお知らせします。
記
１． 本株式交換の目的
2019 年３月 22 日付で公表しました「中期経営計画」の基本方針は、環境事業およびエネルギー事業
領域への積極的な投資であり、M&A・業務提携による外部リソースの取り込みを基本戦略としております。
この度、バイオマスエネルギー技術、土壌浄化技術、水浄化技術、除染減容化技術に関わる有望技術を
保有しております創イノベーションとの経営統合により、クリーンなエネルギー社会の創造および地方
創生への取り組みを加速することを計画しております。
このような認識の下、両社は株式交換により、創イノベーションを当社のグループ企業とすることが
最良の選択であると判断し基本合意に至りました。今後、両社は最終的な株式交換契約に向けて引き続
き協議を進めてまいります。
２． 本株式交換の要旨
（１）本株式交換の日程
本基本合意書承認取締役会（両社） 2020 年１月 21 日
本基本合意書締結（両社） 2020 年１月 21 日
株式交換契約締結（両社） 2020 年２月（予定）
株式交換契約承認取締役会（当社） 2020 年２月（予定）
株式交換承認臨時株主総会（創イノベーション） 2020 年２月（予定）
株式交換期日 2020 年３月（予定）
（注）当社は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく「簡易株式交換」の手続きにより、株主総会の
承認を得ずに、本株式交換を行う予定です。
上記予定は手続進行上の必要性その他の理由により、当社及び創イノベーション間で協議し、
変更される場合があります。
（２）株式交換の方式
当社を株式交換完全親会社、創イノベーションを株式交換完全子会社とする株式交換を行います。
これにより、当社は創イノベーションの完全親会社となり、当社は創イノベーションの株主に当
社株式を割り当てます。
（３）株式交換による割当の内容
株式交換による株式の割当は、第三者機関の評価を踏まえ、両社協議のうえ、株式交換契約書で
決定する予定ですので、別途株式交換契約締結時にお知らせいたします。
（４）本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
３．株式交換による割当内容の算定根拠
株式の割当比率は、第三者機関の評価を踏まえ、両社協議のうえ、株式交換契約書で決定する予定
ですので、別途株式交換契約締結時にお知らせいたします。
４． 本株式交換の当事会社の概要
（2019 年９月 30 日現在）
株式交換完全親会社 株式交換完全子会社
（１）名 称 株式会社イメージ ワン 創イノベーション株式会社
（２）所 在 地 東京都新宿区新宿 6 丁目 27 番地 東京都千代田区内幸町 1 丁目 1 番 1
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 新井 智 号
代表取締役 神保 安広
（４）事 業 内 容 ヘルスケアソリューション事業 放射能除染、土壌・水浄化に関する
地球環境ソリューション事業 技術開発
（５）資 本 金 1,700 百万円 237 百万円
（６）設 立 年 月 日 1984 年４月 11 日 2012 年 3 月１日
（７）発 行 済 株 式 数 6,681,100 株 1,200,560 株
（８）決 算 期 ９月 30 日 ９月 30 日
（９）従 業 員 数 53 名 ８名
（10）主 要 取 引 先 岩手県 医療局 当事者間の合意によって非開示とし
ております。
（11）大株主及び持株比率 ㈱タイズコーポレーション 14.61％ 当事者間の合意によって非開示とし
㈱ジェンス 5.58％ ております。
㈱JJE HD 4.69％
㈱きずな 4.25％
㈱ユニ・ロット 3.72％
㈱コムシス 3.69％
（12）主 要 取 引 銀 行 ㈱三井住友銀行 ㈱みずほ銀行
㈱商工組合中央金庫
（13）上場会社と当該会社 資本関係 該当事項はありません。
との間の関係 人的関係 該当事項はありません。
取引関係 当社から資金貸付を行っており、
債権残高は、80 百万円です。
関連当事者への該当状況 該当事項はありません。
５．最近 3 年間の財政状態及び経営成績（創イノベーション）
決 算 期 2017 年９月期 2018 年９月期 2019 年９月期
純 資 産 227 百万円 188 百万円 126 百万円
総 資 産 805 百万円 879 百万円 915 百万円
1 株当たり純資産（円） 189.87 156.67 105.26
売 上 高 59 百万円 50 百万円 50 百万円
営 業 利 益 △93 百万円 △114 百万円 △79 百万円
経 常 利 益 △88 百万円 △56 百万円 △84 百万円
当 期 純 利 益 △62 百万円 △45 百万円 △61 百万円
1 株当たり当期純利益（円） － － －
６．本株式交換後の状況
本株式交換による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更
はありません。
７．今後の見通し
本株式交換による当社の当期（2020 年９月期）の業績に与える影響は軽微であります。
本株式交換後の業績見通し等については、明らかになり次第お知らせいたします。
以 上