2613 Jオイル 2020-02-06 15:00:00
2020年3月期 第3四半期決算補足資料 [pdf]

株式会社 J-オイルミルズ
証券コード:2613




                2020年3月期 第3四半期
                    決算補足資料



1. 連結損益概要
2. 販売費及び一般管理費内訳
3. 営業外収益・営業外費用内訳
4. 特別利益・特別損失内訳
5. 連結貸借対照表
6. 有利子負債と手元現預金残高
7. 連結会社の状況
8. 要員推移
9. 設備投資額・減価償却費の推移
10. 相場状況
11. 売上高・営業利益(セグメント別)


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1.連結損益概要                                                                                                 単位:百万円
                                      前年同期比較                                             通期比較
                         18年度      19年度          前年同期比                 19年度          18年度    前年比          19年度
                         3Q実績      3Q実績      増減額      増減率              通期予想           実績     増減率          進捗率
               売上高      144,131    137,410   ▲ 6,721  ▲4.7%             190,000      186,778     1.7%      72.3%
             売上原価       117,182     108,517  ▲ 8,665   ▲7.4%                          151,959
             売上総利益       26,948      28,892    1,943    7.2%                           34,819
          販売費及び一般管理費     21,468      22,103      635    3.0%                           29,155
             営業利益         5,480       6,789    1,308   23.9%                 6,500      5,663    14.8%    104.4%
  経
             経常利益         5,821       7,047    1,226   21.1%                 6,900      6,326     9.1%    102.1%
  営
       親会社株主に帰属する当期純利益    4,536       5,847    1,310   28.9%                 5,400      4,749    13.7%    108.3%
  成
         一株当たり当期純利益(円)   275.64      355.29    79.65   28.9%                328.12     288.57
  績
        総資産当期純利益率(ROA)         -           -        -       -                 3.7%       3.2%
       自己資本当期純利益率(ROE)         -           -        -       -                 6.1%       5.6%
           売上高営業利益率        3.8%        4.9%     1.1%        -                 3.4%       3.0%
           売上高経常利益率        4.0%        5.1%     1.1%        -                 3.6%       3.4%
              EBITDA      9,198      10,600    1,402   15.2%                11,560     10,639
  配当    一株当たり年間配当金(円)       45.0        50.0        -       -                100.0        90.0
  状況         配当性向              -           -        -       -               30.5%       31.2%
  CF    営業活動によるキャッシュフロー   9,933       5,957  ▲ 3,975  ▲40.0%                           13,075
   の    投資活動によるキャッシュフロー ▲ 1,836     ▲ 3,552  ▲ 1,715        -                         ▲ 2,623
   状    財務活動によるキャッシュフロー ▲ 8,014     ▲ 1,343    6,671        -                        ▲ 11,066
   況    現金及び現金同等物期末残高     3,101       3,473      371   12.0%                             2,407
・ROA=親会社株主に帰属する当期純利益÷期中平均総資産
・ROE=親会社株主に帰属する当期純利益÷期中平均純資産
・EBITDA=営業利益+減価償却費


2.販売費及び一般管理費内訳                                      単位:百万円
                         18年度      19年度      前年同期比
                         3Q実績      3Q実績    増減額    増減率
        製品発送費               8,382    8,706    324   3.9% ・製品発送費:ドライバー不足により、単価アップ等増加の方向
        販売促進費               2,077    2,008   ▲ 68  ▲3.3%
         広告費                1,275    1,151  ▲ 124  ▲9.8% ・広告費:オリーブオイル等の広告費減少
         給与手当               3,573    3,855    281   7.9% ・給与手当:要員増と、人事制度改訂等
      賞与引当金繰入額                304      274   ▲ 30  ▲9.9%
        その他経費               5,854    6,107    253   4.3%
          合計               21,468   22,103    635   3.0%
※研究開発費 18年度3Q:1,136百万円、19年度3Q:1,120百万円、増減額▲15百万円(製造費用も一部含む)


3.営業外収益・営業外費用内訳                                     単位:百万円
                         18年度      19年度        前年同期比
        営業外収益
                         3Q実績      3Q実績      増減額    増減率
         受取利息                  0         0        0  18.1%
        受取配当金                206       202      ▲3   ▲1.6%
      持分法による投資利益             147       144      ▲3   ▲2.1%
        受取賃貸料                 20       116       96 475.9%
         雑収入                  87        53     ▲ 33 ▲38.6%
          合計                 461       517       56  12.2%


                                                                1 / 5 ページ
                                                 単位:百万円
                 18年度       19年度         前年同期比
     営業外費用
                 3Q実績       3Q実績       増減額    増減率
      支払利息            81         63      ▲ 17 ▲21.7%
     支払手数料            17         87        70 397.5%
     減価償却費             -         79        79       -
      雑支出             20         27         6  29.9%
       合計            120       258        138 115.5%



4.特別利益・特別損失内訳                                    単位:百万円
                 18年度       19年度         前年同期比
     特別利益
                 3Q実績       3Q実績       増減額    増減率
    固定資産売却益          436      1,238       801 183.8% ・固定資産売却益:18年度旧住吉工場の資産譲渡等、19年度坂出事業の資産譲渡等
   投資有価証券売却益           -         18        18       -
     受取保険金             -        652       652       - ・受取保険金:18年度に発生した台風被害に対する保険金の計上
     補助金収入           129         51      ▲ 78 ▲60.3%
       合計            565      1,960     1,394 246.6%

                                                 単位:百万円
                 18年度       19年度         前年同期比
     特別損失
                 3Q実績       3Q実績       増減額    増減率
    固定資産除却損          195       173       ▲ 21 ▲11.2%
       減損損失            -       120        120       - ・減損損失:飼料事業の生産体制再構築に伴い、当該資産の減損損失の計上
   投資有価証券評価損           -         46        46       -
   環境対策引当金繰入額          -          2         2       -
      リース解約損           1          0         0 ▲78.3%
     工場再編費用           32          -      ▲ 32       -
    製品回収関連損失           -       142        142       - ・製品回収関連損失:「から揚げの日の油」の自主回収に伴う製品回収関連損失計上
     災害による損失         222          -     ▲ 222       - ・災害による損失:18年度台風被害影響
        合計           452       486         34   7.5%


5.連結貸借対照表                                        単位:百万円
                 18年度       19年度           前期末比
                  期末          3Q       増減額        増減率
       流動資産        70,883     73,894     3,011      4.2% ・流動資産:現預金の増加、売上債権の増加
       固定資産        76,745     75,769    ▲ 975      ▲1.3%
       繰延資産            59         54       ▲5      ▲9.2%
       資産合計       147,688    149,718     2,030      1.4%
       流動負債        31,854     30,004   ▲ 1,850     ▲5.8% ・流動負債:仕入債務(原料)の減少、設備未払金の減少
       固定負債        28,924     28,359    ▲ 565      ▲2.0%
       負債合計        60,779     58,364   ▲ 2,415     ▲4.0%
       株主資本        82,266     86,526     4,259      5.2% ・株主資本:利益増加による純資産の増加
   その他の包括利益累計額      4,574      4,470    ▲ 104      ▲2.3%
     非支配株主持分           67        357       289    429.7%
      純資産合計        86,908     91,353     4,445      5.1%
     負債・純資産合計     147,688    149,718     2,030      1.4%




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6.有利子負債と手元現預金残高                                                          単位:百万円
                                 18年度        19年度              前期末比
                                  期末           3Q           増減額    増減率
            短期借入金                   2,600       3,000          400   15.4%
          1年内長期借入金                    200         600          400  200.0%
              社債                   12,000      12,000            -        -
            長期借入金                   6,740       6,340        ▲ 400  ▲5.9%
              合計                   21,540      21,940          400    1.9%
           手元現預金残高                  2,407       3,473        1,065   44.3%
              NET                  19,132      18,466        ▲ 665  ▲3.5%


7.連結会社の状況
                                             19年度                       2019年4月1日付けで当社連結子会社である㈱J-サービス及びゴールデンサービス㈱は、
                                 18年度                       増減
                                               3Q                       当社連結子会社である横浜パック㈱(「㈱J-パック」に商号変更)を存続会社とする吸収合併により消滅した
           連結子会社数                        7           6         ▲1       ため、連結の範囲から除外しております。
         持分法適用関連会社数                      5           6          1       2019年12月2日付で、Premium Fats Sdn Bhdの株式を51%取得し、連結子会社としております。
             単体                          1           1          -       また同日付でPremium Vegetable Oils Sdn Bhdの株式を20%取得し、持分法適用関連会社としており
             合計                         13          13          -       ます。



8.要員推移
            連結ベース要員数          単体ベース要員数
   (人)                                        1,289           1,304

1,200                                                                                   ・2018年度連結子会社追加により人員増加 計187名
                                1,079
          1,026    1,032                                                                (㈱J-サービス、ゴールデンサービス㈱、横浜パック㈱追加)
1,000                                                                                    その他増加 計23名
                                 985                          1,030                     ・2019年度3Q時点 15名増加
           948       953                      1,012
  800
          15年度       16年度        17年度          18年度            19年度
                                                                   3Q


9.設備投資額・減価償却費の推移                                                                                    単位:百万円
                                                                                         19年度        19年度
                                 15年度        16年度           17年度          18年度
                                                                                           3Q         予想
            設備投資                    8,654     11,196          5,444             5,159       2,570      5,000
           減価償却費                    4,184      4,319          4,917             4,976       3,811      5,060
  (百万円)

                                                                                                           設備投資
10,000
                     11,196                                                                                減価償却費
 8,000                                                                                    5,060
          8,654                    4,917            4,976
 6,000                                                                  3,811
 4,000
                                   5,444          5,159                                   5,000
 2,000    4,184      4,319                                              2,570
    0
          15年度        16年度         17年度             18年度                19年度              19年度
                                                                          3Q               予想




                                                                                           3 / 5 ページ
10.相場状況
▶シカゴ大豆相場(¢/Bu)                                                                                               ▶ウィニペグ菜種相場(C$/MT)
                                                                                                                600
 1,100


                                                                                                                500
  900



  700                                                                                                           400
    2017/4/1        2017/10/1           2018/4/1       2018/10/1       2019/4/1       2019/10/1                  2017/4/1       2017/10/1      2018/4/1         2018/10/1       2019/4/1       2019/10/1



▶東京円為替相場(TTS)                                                                                                ▶マレーシアパーム油相場($/MT)
 (円/US$)
                                                                                                               900
  120                                                                                                          800
                                                                                                               700
  110                                                                                                          600
                                                                                                               500
  100                                                                                                          400
     2017/4/1       2017/10/1           2018/4/1       2018/10/1        2019/4/1          2019/10/1              2017/4/1      2017/10/1       2018/4/1         2018/10/1       2019/4/1       2019/10/1



▶ミラノオリーブ油相場(€/MT)                                                                                            ▶ミールバリュー
 4,700                                                                                                        75.0%
 4,200
                                                                                                              70.0%
 3,700

 3,200
                                                                                                              65.0%
 2,700

 2,200                                                                                                        60.0%
    2017/4/1       2017/10/1            2018/4/1       2018/10/1        2019/4/1          2019/10/1              2017/4/1      2017/10/1       2018/4/1         2018/10/1       2019/4/1       2019/10/1



▶市中相場(大豆ミール・菜種ミール)                                                                                           ▶市中相場(業務用斗缶)
 (円/KG)                                                                                                      (円/16.5KG)
   70                                                                                                         4,200
                        大豆ミール                                                                                 4,100
   60
                                                                                                              4,000
                                                                                                              3,900
   50
                                                                                                              3,800
                            菜種ミール                                                                                                                                              業務用斗缶
   40                                                                                                         3,700
                                                                                                              3,600
   30                                                                                                         3,500
     2016/4/1   2016/10/1    2017/4/1      2017/10/1   2018/4/1    2018/10/1   2019/4/1     2019/10/1             2016/4/1   2016/10/1   2017/4/1   2017/10/1   2018/4/1    2018/10/1   2019/4/1   2019/10/1




                                                                                                                      4 / 5 ページ
▶市中相場(加工用)                                                                                                    ▶「当社売上総利益」と「日経斗缶価格-ミールスプレッド(大豆および菜種の構成考慮後)」の推移
    (円/KG)                                                                                                      (百万円)            当社売上総利益                  日経斗缶価格-ミールスプレッド(大豆および菜種の構成考慮後)                   (円)
        245
                                                                                                                20,000                                                                                     200

        235
                                  加工用菜種
                                                                                                                18,000                                                                                     180

        225                                                                                                     16,000                                                                                     160

                                                                                                                14,000                                                                                     140
        215
                                                                                                                12,000                                                                                     120
        205                                               加工用大豆
                                                                                                                10,000                                                                                     100
        195                                                                                                              上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期
          2016/4/1    2016/10/1   2017/4/1   2017/10/1    2018/4/1   2018/10/1   2019/4/1   2019/10/1
                                                                                                                          2009   2010     2011    2012    2013   2014    2015   2016    2017   2018 2019


                                                                                                                ※日経斗缶価格は大豆油、菜種油とも東京の価格を半期ごとに平均
                                                                                                                ※ミールスプレッド:原料価格-ミール価格×歩留り
                                                                                                                ※油種別の構成は、油糧生産実績(農林水産省)および貿易統計(財務省)のデータを由来とした




 11.売上高・営業利益(セグメント別)                                                                                                                                               単位:百万円
                                                         18年度             19年度                 前年同期比                              19年度   19年度   19年度進捗率
                 セグメント別
                                                         3Q実績             3Q実績              増減額     増減率                          期首通期予想 修正通期予想 VS修正通期予想
                                     売上高                  122,309          116,227          ▲ 6,082  ▲5.0%                              160,000          160,000         72.6%
          油脂事業
                                    営業利益                    4,711            5,924            1,212  25.7%                                5,300            5,900        100.4%
                                     売上高                   10,081            9,792           ▲ 289   ▲2.9%                               13,400           13,400         73.1%
    油脂加工品事業
                                    営業利益                      247            ▲ 97            ▲ 345        -                                 300           ▲ 300               -
                                     売上高                   10,661           10,352           ▲ 308   ▲2.9%                               15,300           15,300         67.7%
    食品・ファイン事業
                                    営業利益                      431              768              337  78.3%                                  700              700        109.8%
                                     売上高                    1,079            1,038            ▲ 41   ▲3.8%                                1,300            1,300         79.9%
              その他
                                    営業利益                       89              193              103 115.7%                                  200              200         96.8%
                                     売上高                  144,131          137,410          ▲ 6,721  ▲4.7%                              190,000          190,000         72.3%
          連結合計
                                    営業利益                    5,480            6,789            1,308  23.9%                                6,500            6,500        104.4%


参考:営業利益比較(単位:百万円)
 油脂事業                                                油脂加工品事業                                             食品・ファイン事業                                       その他
                                  5,924                  400                                            1,200                                            400
                                                                      247
               4,711                                                                                                                768
5,000                                                    200                                             800                                                                           193
                                                                                        ▲ 97                      431                                    200
                                                                                                                                                                    89
                                                           0                                             400

   0                                                ▲ 200                                                  0                                               0
               18年度               19年度                               18年度               19年度                      18年度              19年度                           18年度                19年度
               3Q実績               3Q実績                               3Q実績               3Q実績                     3Q実績               3Q実績                           3Q実績                3Q実績




                                                                                                                         5 / 5 ページ