証券コード：2613
2021年3月期 第1四半期 決算概況
2020年8月6日
株式会社J-オイルミルズ
問い合わせ先：
コーポレートコミュニケーション部 Tel.03-5148-7101
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１ 2020年度1Q 決算概況
２ 重点施策取り組み
Agenda ３ 2020年度通期 見通し
４ トピックス
５ 参考資料
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2020年度１Q 連結業績概要
単位：億円
2019年度 2020年度 対前年 2020年度 2020年度
進捗率 進捗率
１Q １Q 増減率 上期予想 通期予想
売上高 459.0 390.1 ▲15.0% 770.0 50.7% 1,600.0 24.4%
営業利益 19.0 11.0 ▲42.4% 29.0 37.8% 70.0 15.7%
経常利益 20.8 12.4 ▲40.3% 31.0 40.0% 74.0 16.8%
当期純利益(※) 18.1 8.1 ▲55.4% 22.0 36.6% 54.0 14.9%
※親会社株主に帰属する当期純利益
決算のポイント
+ 新型コロナウイルス感染症の影響により、家庭用製品の需要増加
売上高 － 新型コロナウイルス感染症の影響により、主に外食向けを含む業務用製品の需要減退
－ ミール価格の低下、搾油量減少によるミール販売数量減少
+ 原料相場の下落を受けた原料調達コストの良化と、油脂価格是正への注力
営業利益 + コスト改善を進めることで、収益の確保に努める
－ 新型コロナウイルスの影響による業務用製品を中心とした需要減退
当期純利益
+ 特別利益:投資有価証券売却益 +0.8億円
－ 特別損失:東北物流拠点で発生した火災による災害損失計上 ▲1.3億円
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2020年度１Q セグメント業績概要
単位：億円
2019年度 2020年度 対前年 2020年度
売上高 進捗率
1Q 1Q 増減率 通期予想
油脂 388.3 328.2 ▲15.5% 1,338.0 24.5%
油脂加工品 32.4 28.9 ▲10.9% 121.0 23.9%
食品・ファイン 34.6 30.3 ▲12.4% 131.0 23.1%
その他 3.7 2.7 ▲28.6% 10.0 26.5%
連結 459.0 390.1 ▲15.0% 1,600.0 24.4%
2019年度 2020年度 対前年 2020年度
営業利益 進捗率
1Q 1Q 増減率 通期予想
油脂 16.3 10.7 ▲34.0% 60.0 17.9%
油脂加工品 ▲ 0.4 ▲ 1.8 - 1.0 -
食品・ファイン 2.5 1.4 ▲41.3% 8.3 17.4%
その他 0.7 0.5 ▲18.5% 0.7 78.2%
連結 19.0 11.0 ▲42.4% 70.0 15.7%
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新型コロナウイルスの決算への影響
＜市場環境＞
＜当社の状況＞
家庭用油脂:内食需要増加による伸長は4～5月をピークに落ち着く。
家庭用製品は油脂、油脂加工品ともに好調に推移、
業務用油脂:外出自粛要請や外食店への休業要請等により 一部製品で供給が追い付いつかず休売も発生
外食市場は厳しい状況が続く。 業務用製品は油脂の外食向け、
油脂加工品のインバウンド向けを含む土産菓子向け減少
【家庭用油脂 前年比較（平均購入規模×100）】 単位：％
食品・ファインは主な販売先が北米であるSOYシートが
金額 量 127.4
大幅に売上減少
109.4 111.3
105.3 104.0
98.7
118.1 115.0
2020年１Q市場環境（前年比）
106.2 104.0
102.1
96.6 家庭用 +10％強
2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 油脂事業 外食向け:▲30％～40％
業務用
※参照データ： 株式会社インテージ「 SCI」 加工用:▲10％前後
【業務用油脂 外食産業市場動向調査 前年比較】 単位：％
家庭用 ＋5～10％
油脂加工品
全体 ファーストフード ディナーレストラン
事業 業務用 ▲10～20％
103.5 109.8
101.9 104.8
93.1 90.7 スターチ ▲２～５％
102.3 97.4 82.7 84.4 食品・ファイン
59.5 60.4
67.8 事業 SOYシート 米国等での外出禁止
28.5
原料 菜種相場の良化
16.0
原料
2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月
為替相場 為替 円高ドル安
※参照データ:一般社団法人 日本フードサービス協会
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2020年度１Q 営業利益増減分析
【セグメント別営業利益 増減】 単位：億円
▲5.5
19.0 ▲1.4 ▲1.0 ▲0.1
11.0
2019年1Q 油脂 油脂加工品 食品・ファイン その他 2020年1Q
【油脂事業 営業利益増減分析】
単位：億円
原材料コスト ミール販売 製品構成
原材料コスト内訳 販売単価影響 一般経費他内訳
+7.5 ▲9.3
家庭用 ▲0.3
大豆 ▲0.9 人件費 ▲1.1
燃料費・資材内訳
業務用 ▲2.4
菜種 +5.7 燃料 ＋0.1
広告費 +1.4
販売単価 販売量
為替* ＋2.5 その他 +2.8
+0.7 資材 ▲0.1
▲9.7
購入油 +0.4 ユーティリティ +1.1 一般経費他
他 ▲0.2 物流費 +2.3
油脂コスト▲1.8 +2.7
製品構成 工場固定費
オリーブ改善、パーム悪化
16.3 燃料費・資材 +1.7
▲2.7
+1.2 10.7
製品販売▲11.6 コスト改善+7.9
2019年1Q ▲５.5 2020年1Q
*為替・・・19年1Q:110.1円/1ドル、20年1Q・・・108.5円/１ドル
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セグメント別業績：油脂事業
＜四半期売上高 (億円)＞ ＜売上高構成比＞ ミール類
前年差
▲60.0 28% 27%
業務用
388.3
328.2
54% 52%
家庭用
18% 21%
2019年1Q 2020年1Q
主要な事業内容 2019年1Q 2020年1Q
家庭用油脂・業務用油脂・ミール
新型コロナウイルス感染症の影響により、内食需要の増加で家庭用油脂の販売量増加、
外食企業を中心とした油脂需要の減少により業務用油脂の販売量減少
＜四半期営業利益 (億円)＞
原料相場の下落を受けた原料調達コストの良化と油脂価格是正への注力
ミール価格の低下と搾油量減少による販売量減少
前年差
▲5.5
製造コストと一般管理費減少によるコスト負担減少
16.3
前年比
営業利益
10.7 価格 物量 原材料他
営業利益 家庭用油脂 ▲ 0.6 + 0.2
増減分析 業務用油脂 + 0.9 ▲ 12.1
ミール類 ▲ 6.8 ▲ 2.5
2019年1Q 2020年1Q
（単位:億円) 合計 ▲ 5.5 ▲ 6.5 ▲ 14.4 + 15.4
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セグメント別業績：油脂加工品事業
＜四半期売上高 (億円)＞ ＜売上高構成比＞
粉末油脂
前年差
29% 30%
▲3.5 業務用
32.4
28.9
53% 48%
家庭用
18% 22%
2019年1Q 2020年1Q 2019年1Q 2020年1Q
主要な事業内容
マーガリン・粉末油脂
マーガリン:新型コロナウイルス感染症の影響により、 内食需要の増加で家庭用の販売量増加、
＜四半期営業利益 (億円)＞ インバウンド、土産菓子向け需要減少により業務用の販売減少
粉末油脂:前年並みの水準を確保
前年差
▲1.4
▲ 0.4 営業利益
▲ 1.8
増減分析
2019年1Q 2020年1Q
（単位:億円)
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セグメント別業績：食品・ファイン事業
＜四半期売上高 (億円)＞ ＜売上高構成比＞
ケミカル他
前年差
▲4.3
56% 53% ファイン他
34.6
30.3
4%
7%
43% スターチ
37%
2019年1Q 2020年1Q 2019年1Q 2020年1Q
主要な事業内容
スターチ・ファイン・ケミカル
スターチ:価格是正による販売価格の上昇、品質・食感改良材として中食・外食への採用増加
ファイン :ビタミンK２の販売好調、過年度の評価減実施により、当期コスト負担減少
＜四半期営業利益 (億円)＞ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主要販売先が北米であるSOYシートの売上高減少
ケミカル:一部コストが良化したが、消費税増税駆け込み需要反動と、
コロナ禍の影響による住宅需要急減、需要家の値下げ圧力の増加による数量及び売上の減少
前年差
前年比
2.5 ▲1.0 営業利益
価格 物量 原材料他
1.4 営業利益 スターチ + 0.0 + 0.2
増減分析 ファイン ▲ 0.3 ▲ 0.7
ケミカル他 ▲ 1.0 ▲ 0.3
2019年1Q 2020年1Q
（単位:億円) 合計 ▲ 1.0 ▲ 1.3 ▲ 0.8 + 1.1
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１ 2020年度1Q 決算概況
２ 2020年度 重点施策
Agenda ３ 2020年度通期 見通し
４ トピックス
５ 参考資料
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2020年度重点施策
家庭用商品の収益力拡大
コスト競争力の強化と筋肉質化
・ＳＫＵの削減・・・油脂20％、油脂加工30％、スターチ40％
・物流コスト改善、一般経費の圧縮
アフター・コロナ&ウィズ・コロナを見据えた働き方改革と意識改革
油脂・育成領域での ➢ 「家庭用オリーブオイル」・「から揚げの日の油」
高付加価値品拡大 「長調得徳」・「J-OILPRO」・粉末油脂のさらなる拡販に努める
成
B to B市場での ➢ 重点製品「スターチ(ネオトラスト等))に注力し、ソリューションテーマ拡大にて成長を実現する
長 ソリューション事業強化～強みの掛け算～ ➢ 中食・テイクアウト・デリバリー市場の拡大に伴い、経時劣化を抑制するソリューション提案の強化
戦
アジアでの海外展開加速
➢ PF社・PVO社との連携強化により、油脂加工品事業のシナジー効果の創出
略 ～国内で磨いた価値を基に～
汎用油脂製品の収益力強化 ➢ 価格重視の販売戦略
バリューチェーンの ➢ バリューチェーンにおける川上（生産・物流）
構 効率化・高度化 ～川下（製品在庫削減・SKU削減）において効率化を実現
造 ➢ 生産拠点について、中長期視点での最適化の検討
中長期視点での
改 生産拠点最適化 ➢ 日清オイリオグループ社との提携
革
選択と集中、および効率化 ➢ 政策保有株式および資産売却等による選択と集中
2030年に向けて、国内外で安定的に成長するための基盤を創出
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成長戦略①：高付加価値品拡大
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高、粗利益共に前年を下回るが、粗利益率、連結構成比は増加
オリーブオイルの売上高は3月に実施したTVCMの反響、新型コロナウイルスによる需要拡大等により、
一部製品において在庫が逼迫し、5～6月に販促自粛した影響で前年比でわずかに減少した。７月から回復している。
業務用は、新型コロナウイルス感染症の影響により、販売数量減少
【高付加価値品推移】 【売上高構成比】
単位：億円
2019年度 2020年度 対前年 オリーブオイル
その他
1Q 1Q 増減率 前年差+1％
前年差±0％
売上高 112.7 101.3 ▲10.1%
高付加
粗利益 31.6 29.8 ▲5.9%
価値品 「長調得徳」
粗利益率 28.1% 29.4% - 業務用風味油 前年差▲1％
前年差±0％
110.9 112.7
101.3
29.4% 【連結全体構成比】
28.1%
25.0%
➢ 売上高 ➢ 粗利益
27.7 31.6 29.8
26.0% 38.5%
33.2% 35.1%
25.0%
2018１Q 2019１Q 2020１Q 23.5%
2018年度 2019年度 2020年度1Q 2018年度 2019年度 2020年度1Q
粗利益 売上高 粗利益率
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成長戦略②：アジアでの海外展開加速
【タイ】 テクスチャーソリューション事業 【マレーシア】 製菓製パン素材事業海外展開開始
J-Oil Mills (Thailand) Co., Ltd. Premium Fats Sdn Bhd社 （PF社）
Siam Starch (1966) Co., Ltd. Premium Vegetable Oils Sdn Bhd（PVO社）
形態 ソリューション エリア 活動内容 形態 ソリューション エリア 活動内容
食品用 製菓・製パン素材 PF社・PVO社との業務提携
JOTによる マレーシア
JV 加工澱粉 タイ
食品加工用澱粉の販売事業 M&A (マーガリン・ ASEANの製菓・製パン素材
（スターチ） (ASEAN)
ショートニング等) 市場へ参入
【成長機会】 【成長機会】
➢ スターチを原料とするテクスチャーソリューション需要の増加 ➢ アジア太平洋州の製菓・製パン素材市場は食の西欧化の進展と共に
➢ 畜肉加工製品の一大供給であるタイへのスターチ系機能素材提供 2019年9,000億円から2024年まで毎年6.4%の年率成長が見込まれる。
➢ 日式パンの流行に伴う、スターチ系機能素材提供
【トピックス】 共同開発品 近夏発売予定
【トピックス】 日系企業によるネオトラストの採用
成長モデル
＜ 現在 ＞ ＜ 今後の発展形 ＞
【競争力ある 【有力パートナー・ 【特色ある製品群】 油脂・製菓・製パン素材
日本で培った高品質
製造拠点構築】 M&Aの活用】 独自風味マーガリン製品 総合事業体の組成
マーガリン・ショートニングのアセアン展開
マレーシア➡油脂加工 Goodhope 独自テクスチャースターチ製品
タイ➡スターチ Thai Wah 他
JOTとのシナジー追求 製菓・製パン素材に限定されず、
（スターチ・加工油脂一体 アセアンの食を支える
マーケティング・アプリケーション展開） ローカルマーケッターへの成長
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構造改革:SKU削減の取り組み
構造改革の基盤固めに貢献し、次期中計に向けた筋肉質化を徹底的に進める。
アイテム統合と終売に分けてSKU数の削減に取り組む。
＜削減目標＞ ３事業合計
油脂20％、油脂加工30％、スターチ40％ 300 品目削減
＜期待する効果＞ ＜売上高・営業利益におけるインパクト＞
労務費削減
定 物流費減
1,250 売
量 売上減少として
製品・資材ロス減 上
効 10億円強、終売によるもの
切替油減 高
950 果
エネルギー使用量減
定 切替作業工数減 営 NET利益
性 管理工数減 業
効 倉庫保管効率アップ 利 ３～５億円改善
果 益 今期末～来期にかけて利益改善
生産効率アップ
PJ取組開始 FY20期末
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財務戦略:BSの状況
連結貸借対照表 (億円)
19年期末 20年6末 増減 19年期末 20年6末 増減
流動資産 739 843 104 負債 579 676 97
現預金 84 224 140 仕入債務 124 114 -11
売上債権 340 284 -56 有利子負債 189 339 150
棚卸資産 288 311 23 引当金 52 44 -8
その他 28 24 -3 その他 213 179 -34
固定資産/繰延資産 736 733 -4 純資産 897 900 3
有形・無形資産 582 572 -9 株主資本 859 859 -0
投資その他 155 160 5 包括利益他 35 38 3
資産 計 1,475 1,576 100 非支配株主持分 3 3 0
負債・純資産 計 1,475 1,576 100
短期借入金150億円調達、現預金増加
売上高減少による売上債権の減少
有利子負債の推移 (億円) 棚卸資産の推移 (億円)
340 309 339 363 345
288 288 311
215 189
2016 2017 2018 2019 2020年1Q 2016 2017 2018 2019 2020年1Q
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経営基盤強化:委員会体制の見直し
企業行動委員会とリスクマネジメント委員会の機能を整理統合し、経営リスク委員会を設置
新たにサステナビリティ委員会を設置
取締役会 監査役会
(代表取締役社長・取締役・社外取締役) (監査役・社外監査役)
監査
経営の意思決定・監督
社長執行役員
業務執行の統括 経営リスク委員会
経営会議
サステナビリティ委員会
業務執行に関する重要事項の決定 指示・報告
➢ 企業行動委員会とリスクマネジメント委員会の機能を整理統合するとともに、企業行動委員会の一部の機能をサステナビリ
経営リスク委員会 ティ委員会に移管し、機能性および活動を強化する
➢ 傘下に、「コンプライアンス部会」と「リスクマネジメント部会」を設ける
サステナビリティ ➢ 企業行動委員会の一部機能を移管し、新たにサステナビリティ委員会を設置し、機能性および活動を強化する。
委員会 ➢ 傘下に、「環境部会」「サステナブル調達部会」「人権部会」「サステナブル商品開発部会」を設ける
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新型コロナウイルス感染症への対応
➢ お客様のフィールド
食を支える企業として、エッセンシャルワークの推進 バリューチェーンにおけるDXの活用
安定供給(生産、物流、営業、顧客・消費者対応)
➢ 「おいしさデザイン工房」での取り組み ➢ AI-OCR活用の検討
➢ リモートによる商談 ➢ オンラインショップ開設 ZOOMと動画配信での提案活動
PDF CSV
➢ 従業員のフィールド
生産拠点における安心・安全の確保 リモートワークの推進(在宅比率80％へ）
通勤時の安全性の確保 IT環境・設備の充実、サポート環境の整備
デスク間の仕切り設置
➢ フリーアドレスによる密集回避 ➢ 当社オフィス記事掲載
「日経アーキテクチュア」2020年7月23日号
※日経BPに許諾をいただいた上で掲載しております
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１ 2020年度1Q 決算概況
２ 重点施策取り組み
Agenda ３ 2020年度通期 見通し
４ トピックス
５ 参考資料
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2020年度損益予想（期初予想を据え置き）
新型コロナウイルスの影響の前提を定め、2020年度は減収・増益を見込む
１Qは、売上・営業利益共に、計画線で推移しているが、今後の感染拡大の状況を注視していく
油脂事業と食品・ファイン事業は想定通り推移したが、油脂加工品事業は市場は好転するも進捗が遅れる。
2020年度 対前年
2017年度 2018年度 2019年度
通期予想 増減率
売上高 1,833.6 1,867.8 1,782.0 1,600.0 ▲10.2%
営業利益 40.1 56.6 66.6 70.0 +5.1%
経常利益 51.4 63.3 73.0 74.0 +1.3%
当期純利益(※) 41.3 47.5 52.0 54.0 +3.8%
【業績予想前提（市場環境前年比）】
2020年1Q 2020年1Q 2020年2Q 2020年下期
期初予想 実績 期首予想 期首予想
家庭用 ＋10%強 ＋10％強 ＋5～10％ ＋0～5％
油脂事業 外食向け ▲40％～50％ ▲30％～40％ ▲25％～35％ ▲20％～30％
業務用
加工用 横ばい～微減 ▲10％前後 横ばい～微減 横ばい～微減
家庭用 ＋5％程度 ＋5～10％ ＋0～5％ ＋0～5％
油脂加工品
事業 業務用 ▲20％～30％ ▲10～20％ ▲20％ ▲10％～20％
スターチ ▲０％～５％ ▲2％～5％ 緩やかに回復 緩やかに回復
食品・ファイン
ケミカル 住宅着工件数の減少 住宅着工件数の減少 住宅着工戸数の底入れ 緩やかに回復
事業
SOYシート 一部地域から緩やかに回復 米国等での外出禁止 緩やかに回復 緩やかに回復
原料 大豆・菜種相場の良化 菜種相場の良化 大豆・菜種相場の良化 大豆・菜種相場の良化
原料
為替相場 為替 円高ドル安 円高ドル安 通期で円高ドル安で固定 通期で円高ドル安で固定
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１ 2020年度1Q 決算概況
２ 重点施策取り組み
Agenda ３ 2020年度通期 見通し
４ トピックス
５ 参考資料
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トピックス：新商品①
えごま油、アマニ油の「オメガ３」シリーズをリニューアル
伸長傾向が続く えごま油・アマニ油市場
【購入率(％)】 えごま油 アマニ油
6.0 6.1
3.3 3.6
4.4 4.7
3.4 3.1
2016 2017 2018 2019
➢ シリーズ全商品に「オメガ３」マークを表示 【購入者あたり購入量(ｇ)】
(見つけやすさ、分かりやすさ向上) 536
471 438 483 439 484
435
➢ シリーズ全商品に「鮮度キープボトル」を採用 414
（量の調整がしやすい、油だれしにくい、開封後酸化しにくい）
➢ 新たにヘビーユーザー向けの容量帯をラインアップ（200ｇ追加)
➢ 新鮮なうちに使い切れる内容量に変更（600ｇ⇒410ｇ) 2016 2017 2018 2019
えごま油 アマニ油
【金額市場規模推移(億円)】
99 109
88
65 63 71
60 60
お客様の実態と嗜好性にあった新たな価値を提供する商品提案を通じて、
豊かな食卓づくりと、食用油脂の市場活性化に取り組んでまいります。 2016 2017 2018 2019
えごま油 アマニ油
※参照データ： 株式会社インテージ「 SCI」
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トピックス：新商品②
アイルランド産発酵バターを20％配合した「グランマスター®アイリッシュ」販売開始
➢ 産地・原料・品質にこだわり、厳選したバターを配合したバターコンパウンド商品のブランド、グランマスター®より、
生乳感のあるフレッシュな風味と芳醇なコクが特徴のアイルランド産発酵バターを20％配合した
バターコンパウンドマーガリン「グランマスター®アイリッシュ」を、2020年8月1日より発売開始
アイルランド産発酵バターの特徴
①生乳感のあるフレッシュな風味
②芳醇なコクとうまみ
③品質と環境への配慮
グランマスター®アイルランドシリーズ全６種類
業務用PB(プライベートブランド)新商品 「晴れの国大豆白絞油」発売開始
➢ 株式会社アイスライン様向け業務用油脂のPB新商品「晴れの国大豆白絞油」を、
2020年８月８日より、主に岡山県内の飲食店様向けに発売開始
当社倉敷工場で搾油した大豆油を使用しており、
売上金の一部を岡山市および岡山市社会福祉協議会が推進する
「子どもの居場所づくり」活動に寄付、
おかやまの子どもたちの未来を支える活動に役立てられます。
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１ 2020年度1Q 決算概況
２ 重点施策取り組み
Agenda ３ 2020年度通期 見通し
４ トピックス
５ 参考資料
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家庭用商品の市場動向
➢ 健康志向の高まりを受けて、オリーブオイル、えごま油、アマニ油の購入率は近年増加傾向にある中、
新型コロナウイルス感染症の影響により、３月以降さらに拡大。
オリーブオイル ハイプレミアム※
【平均購入量前年比(％)】 【平均購入量前年比(％)】
133.8 124.8 122.4
110.7 116.0 107.3 111.1
104.4 102.7 100.3 99.0 103.2
家庭用油脂
2020年1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 2020年1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
※ハイプレミアム・・・えごま油・アマニ油・こめ油等
参照データ： 株式会社インテージ「 SCI」 参照データ： 株式会社インテージ「 SCI」
使用用途の提案やレシピ公開を積極的に行うことで、使用頻度の上昇を目指す。
TV-CMに加え、PR・デジタルの活用により効率的な消費者リーチを行う。
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、内食需要が高まり、家庭用マーガリンは好調に推移
家庭用マーガリン
【生産量前年比(％)】
144.9
102.8 105.6 110.1
家庭用 87.8 90.5
マーガリン
2020年1月 2月 3月 4月 5月 6月
参照データ：日刊油脂特報・食用加工油脂生産量
ラーマブランド全品を対象とした消費者キャンペーンや主力商品の増量キャンペーンなどを実施。
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大豆、菜種、為替(米ドル)の相場動向
＊原料調達状況に近づけるため、相場データを３ケ月ずらして表示(2015年4月を1とする） …前年同期 …当期
シカゴ大豆
東京円為替
1.30
ウィニペグ菜種（US＄ベース）
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
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オリーブ、為替(ユーロ)の相場動向
＊原料調達状況に近づけるため、相場データを３ケ月ずらして表示(2015年4月を1とする） …前年同期 …当期
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70 エクストラバージン
0.60 精製オリーブ油
ユーロ円為替
0.50
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ありますことをご承知おきください。
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