2597 ユニカフェ 2020-08-14 16:00:00
2020年12月期第2四半期決算説明資料 [pdf]

          東証一部 2597


株式会社ユニカフェ
   2020年1月1日~2020年6月30日
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 決算概況:連結PL
             売上高 73億12百万円、営業損失 2億82百万円
             特別損失21億70百万円を計上(次ページ参照)                                                       (百万円)

                                                      2019年12月期              2020年12月期
                                                          2Q                     2Q
                                                    (2019年1月1日~6月30日)      (2020年1月1日~6月30日)
                                                    (連結)       対売上高比       (連結)       対売上高比

 売                     上                    高         9,647       100.0%     7,312       100.0%
 営 業 利 益 又 は
 営 業 損 失 ( △ )                                             4       0.4%      △282        △3.9%

 経 常 損 失 ( △ )                                          △2        △0.0%      △272        △3.7%

 四半期純損失(△)                                              △1        △0.0%    △2,191       △30.0%

 E       B         I       T        D           A       207        2.1%        △4        △0.1%

 R                     O                        E      0.0%                △31.7%

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 特別損失の計上について
    当第2四半期連結累計期間において減損損失を計上
  【減損損失を認識した資産グループの概要】
                                                                           (百万円)
                           場所                       用途              種類    金額
                                                              のれん              222
                                                              顧客関連資産           920
              東京都千代田区等                          コーヒー関連事業用資産   土地               94
                                                              その他有形固定資産        380
                                                              その他無形固定資産        44
                                                              のれん              439
              東京都港区等                            コーヒー関連事業用資産   有形固定資産           43
                                                              その他無形固定資産        24
              合計                                                           2,170
  【減損損失の認識に至った経緯】
       新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえてキューリグ関連事業及びアートコーヒー
      事業の今後の事業計画の見直しを行い、将来収益に関する不透明感が高まったことを踏ま
      えて、回収可能性を慎重に検討した結果、減損損失を計上しております。

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 連結PLの内訳
                                                                                                           (百万円)


                                                                  2020年12月期         2Q
                                                                 (2020年1月1日~6月30日)


                                                         (アート
                                                対売上高             対売上高     (カップ              (連結調           対売上高
                                (当社)                       コー                     対売上高比            (連結)
                                                  比                比       ス)                整)              比
                                                          ヒー)



 売          上          高          4,226         100.0%   3,007   100.0%     203    100.0%   △124   7,312   100.0%


 営 業 損 失
 (  △  )                            △94         △2.2%     △28    △1.0%     △96    △45.7%     △63   △282    △3.9%


 経 常 損 失
 (  △  )                            △86         △2.0%     △26    △0.9%     △96    △45.6%     △63   △272    △3.7%


 四半期純損失
 (  △ )                      △2,320 △54.9%               △540 △18.0%      △212    △100.3%     880 △2,191 △30.0%

  ※当第2四半期連結会計期間より、株式会社カップスを連結の範囲に含めております。


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 決算概況:連結BS
     自己資本比率は前連結会計年度末比1.5%p上昇し49.5%
                                                                                  (百万円)

                                                                 2020年12月期
                                                 2019年12月期
                                                                     2Q          増減額
                                                    (連結)
                                                                    (連結)
                                    流動資産                 8,161          5,636    △2,524
          資産の部
                                    固定資産                 8,531          6,092    △2,438
                                  資産合計                  16,692          11,729   △4,963

                                    流動負債                 4,995          2,547    △2,448

          負債の部                      固定負債                 3,677          3,274     △402

                                    負債合計                 8,673          5,822    △2,851

                                    株主資本                 8,016          5,802    △2,213

          純資産の部                     評価・換算差額等合計               2               2      △0

                                    純資産合計                8,019          5,906    △2,212
                            負債純資産合計                     16,692          11,729   △4,963
                              自己資本比率                    48.0%           49.5%    +1.5%p

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             決算概況:連結CF
                                                                             (百万円)



                                                2019年12月期 2Q      2020年12月期 2Q
                                                 (1月1日~6月30日)      (1月1日~6月30日)
                                                    (連結)              (連結)



       営業活動による
       キャッシュ・フロー                                            471             △883

       投資活動による
       キャッシュ・フロー                                        △1,941                    28

       財務活動による
       キャッシュ・フロー                                          1,959             △282

       現金及び現金同等物の
       増減額                                                  490           △1,137

       現金及び現金同等物の
       期末残高                                               2,920             1,789

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分野別 サマリー(連結)
    2019年12月期2Q 連結(2019年1月1日~6月30日)                        2020年12月期2Q 連結(2020年1月1日~6月30日)


     売上高
                                                            家庭用
           家庭用                                              198百万円
           356百万円
                                                  工業用                                工業用
                                                3,034百万円                           2,514百万円


                                 売上高                                     売上高
                              9,647百万円                                7,312百万円



    業務用                                                    業務用
    6,257百万円                                               4,599百万円



      新型コロナウイルス感染拡大を受けた、外出自粛や飲食店の営業時間短縮要請により、
      業務用事業の主要取引先であるカフェ・レストラン・コンビニエンスストアやオフィ
      ス・ホテル等のコーヒー需要が落ち込み、大幅に減収

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営業利益の増減分析(連結)
                 当第2四半期連結累計期間の営業損失2億82百万円
   (百万円)
      100
                        営業利益
                             4

                    2019年12月期
                       2Q実績                     売上高減少
     -100                                       に伴う限界
                                                利益の減少                             営業損失
                                                                                   △282
     -200                                       △451
                                                                          連結調整
                                                                販売費及び一般
                                                                管理費の抑制     +10
                                                        売上高減少
     -300
                                                        に伴う製造                    2020年12月期
                                                        非効率によ                       2Q実績
                                                        る限界利益
     -400                                                        +173
                                                        の減少


     -500                                               △20




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 四半期業績の推移

                                                                                            売上高                          営業利益率

(百万円)

 6,000                                                                                                                                                                                                                      12.0%
                                                                                                                                                                                                                            10.0%
 5,000                                                                                                                                                                                                                      8.0%
                                                                                                                                                                                                                            6.0%
 4,000                                                                                                                                                                                                                      4.0%
                                                                                                                                                                                                                            2.0%
                                                                                                                                                                                                                            0.0%
 3,000




                                                                                                                                                                                                   5,101
                                                                                                                                                                                                                            -2.0%




                                                                                                                                                                                   4,860
                                                                                                                                                                          4,787



                                                                                                                                                                                           4,294
                                                                                                                                                                                                                            -4.0%




                                                                                                                                                                                                            4,064
 2,000




                                                                                                                                                                                                                    3,247
                                                                                                                                                                                                                            -6.0%
                                                                                                3,055
                               2,956




                                                                2,919



                                                                                2,918




                                                                                                                                                                  2,833
                                                                                        2,782
                                                                        2,773




                                                                                                                                                  2,744
                                                                                                                                 2,736
                                               2,696

                                                        2,696




                                                                                                                 2,655
                                                                                                        2,647
              2,446




                                                                                                                                         2,444
                       2,432




                                                                                                                                                          2,425
                                                                                                                         2,415
                                       2,351




                                                                                                                                                                                                                            -8.0%
 1,000                                                                                                                                                                                                                      -10.0%
                                                                                                                                                                                                                            -12.0%
      0                                                                                                                                                                                                                     -14.0%
             1Q        2Q      3Q      4Q      1Q       2Q      3Q      4Q      1Q      2Q      3Q      1Q       2Q      3Q      4Q      1Q       2Q      3Q      4Q      1Q       2Q      3Q      4Q      1Q       2Q
                      2015年3月期                         2016年3月期                 2016年12月期                       2017年12月期                        2018年12月期                        2019年12月期                2020年12月
                                                                                                                                                                                                               期




       ※1.2016年12月期は決算期変更により、2016年4月1日から12月31日までの9ヶ月決算となっております。
       ※2.2019年12月期より連結決算となっております。




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 コーヒー相場

                                低い水準で推移しているが、
                              為替変動により先行きは不透明な状況
                                                NYコーヒー相場
(¢/ポンド)

           150.00




           100.00                                                  始値

                                                                   高値

                                                                   安値
            50.00

                                                           2020年   終値
                                                           12月期

              0.00




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 チャネル別の業績(工業用)
                                                (百万円)     売上高(左軸) 営業利益(右軸)
                                                                             (百万円)
       新型コロナウイルス感染拡大による外出自                      3,500         営業利益率            80
       粛に伴い、各主要大手メーカーの売上高・出                               3,034 73
                                                3,000                     66   70
       荷数量ともに減少                                                     2,514      60
                                                2,500
                                                                                    50
                                                2,000
                                                                                    40
                                                1,500          2.4%          2.6%
                                                                                    30
                                                1,000
                                                                                    20
                                                 500                                10
                                                   0                                0
                                                          2019年12月期     2020年12月期
                                                             2Q実績          2Q実績

                                                    (t)          出荷数量
                                                  8,000      7,838

                                                  7,500
                                                                          7,020
                                                  7,000

                                                  6,500
                                                           2019年12月期    2020年12月期
                                                             2Q実績         2Q実績



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 チャネル別の業績(業務用)
                                                      売上高(左軸) 営業利益(右軸)
       新型コロナウイルス感染拡大による外出自                      (百万円)       営業利益率     (百万円)
                                                7,000 6,613             700
       粛や飲食店に対する営業時間短縮要請によ                                   611
       り、外食需要が低迷したことが大きく影響し、                    6,000                                 600
       売上高、出荷数量ともに減少                            5,000                  4,797          500

                                                4,000                          344    400

                                                3,000                                 300

                                                2,000                                 200
                                                              9.2%
                                                1,000                          7.2%   100

                                                   0                                  0
                                                         2019年12月期     2020年12月期
                                                            2Q実績          2Q実績

                                                   (t)          出荷数量
                                                 8,000      7,188
                                                                          5,493
                                                 6,000
                                                 4,000
                                                 2,000
                                                     0
                                                          2019年12月期    2020年12月期
                                                            2Q実績         2Q実績



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 新型コロナウイルス感染症対策について

     当社グループの事業継続体制
      BCP(事業継続計画書)に基づき、
       ① 全従業員およびその家族の生命・健康維持を最優先とする。
       ② 社会への影響を配慮し、可能な限り感染者増加を防止する。
       ③ 社会・お客様から求められる商品・サービスの継続的提供のための
         努力をする。
       ④ 経営基盤の維持に努める。


 具体的な取り組み
【営業・管理部門】
   ① 在宅勤務及び時差出勤の促進(出社率50%未満)
   ② 新しい働き方の促進(オンライン会議の活用、
     ペーパーレス化への取り組み強化)
   ③ 事務所内に飛沫防止パーテーション設置
 【生産部門)
   ・2シフト体制勤務を継続し、従業員の接触
    を減らす


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 資金の借入について
 2020年8月14日開催の取締役会において、運転資金を使途として、資金
  の借入を行うことを決議

  【借入の概要】

        1.借入先の名称                                株式会社三菱UFJ銀行

        2.借入金額                                  1,000百万円

        3.借入条件                                  固定金利

        4.借入の実施時期                               2020年8月28日(予定)

        5.借入の返済期限                               2025年8月27日(予定)

        6.担保提供資産又は保証の内容                         なし




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 設備投資について
 2020年7月21日開催の取締役会において、生産能力増強に向けた設備投
  資について決議

【目的】
  株式会社アートコーヒーの生産拠点である山梨工場で製造する製品の一
  部を、当社神奈川総合工場でも製造できる体制を構築するため

                                                    設備投資の概要

                                                神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台4026-9
           所在地
                                                株式会社ユニカフェ神奈川総合工場

           内容                                   焙煎豆包装ライン導入等

           設備投資の額                               539百万円(予定)

           稼働開始時期                               2021年8月(予定)

                当該設備投資における2020年12月期の連結業績に与える影響は軽微であります。


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             今後の戦略


     現在、コロナ禍等の経営環境変化に伴い、ユニ
     カフェグループの早期収益回復・向上に向けた
     2021年以降の中期経営計画を策定しておりま
     す。
     その内容がまとまり次第、速やかに開示いたし
     ます。




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             Disclaimer : 本資料に関するご注意
    免責事項
           本資料に記載の内容は、過去及び現在の事実に関するものを除き、当社が現時点で入手可能な情報及び仮説に基づいて
      判断されたものであり、当該仮説や判断に含まれる不確定要素や、将来の経済環境の変化等により影響を受ける可能性があり、
      結果として当社の将来の業績と異なる可能性があります。
           なお、本資料における将来情報に関する記述は上記のとおり本資料の日付(またはそこに別途明記された日付)時点のもの
      であり、当社は、それらの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。
           また、本資料に記載されている当社以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の
      正確性・適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。
           本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。


    インサイダー取引に関するご注意
           企業から直接、未公開の重要事実の伝達を受けた投資家(第一次情報受領者)は、当該情報が「公表」される前に株式売買
      等を行うことが禁じられています(金融商品取引法166条)。
           同法施行令第30条等の定めにより、二つ以上の報道機関に対して企業が当該情報を公開してから12時間が経過した時点、
      または金融証券取引所に通知しかつ内閣府令で定める電磁的方法(TDnetの適時開示情報閲覧サービスおよびEDINET公開
      WEBサイト)により掲載された時点を以って「公表」されたものとみなされます。




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