2588 プレミアムウォーター 2021-07-16 15:00:00

第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第13回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                              2021年７月16日
各   位
                       会 社 名 株式会社プレミアムウォーターホールディングス
                       代 表 者 名 代表取締役社長        萩    尾    陽     平
                                         （ コ ド番 ：2588 東証 二
                                            ー 号         第 部）
                       問 合 せ 先 経営管理本部 財務経理部
                                               （ TEL 03-6864-0980）


        第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び
         第13回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

  当社は、2021年６月30日付の取締役会において決議いたしました、マッコーリー・バンク・
リミテッド（以下「割当先」という。）を割当先とする第三者割当の方法による第１回無担保転
換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」という。）及び第13回新株予約権（以
下「本新株予約権」という。）の発行につきまして、本日、本新株予約権付社債の発行価額の総
額（1,000,000,000円）及び本新株予約権に係る発行価額の総額（2,223,000円）の払込みが完了
したことを確認しましたので、お知らせいたします。
  なお、本新株予約権付社債及び本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2021年６月
30日公表の「第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第13回新株予約
権の発行によるTIP型資金調達に関するお知らせ」をご参照ください。

（参考）
 ＜本新株予約権付社債の概要＞
  （１） 払 込 期 日 2021 年７月 16 日
  （２） 新株予約権の総数 40 個
  （３） 社債及び新株予約 本新株予約権付社債１個につき 25,000,000 円
      権 の 発 行 価 額 （各本新株予約権付社債の金額 100 円につき 100 円としま
                  す。 ）
                  本新株予約権付社債にかかる新株予約権については、当該新
                  株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
  （４） 当該発行による     250,000 株
      潜在株式数       上記潜在株式数は、本新株予約権付社債が当初転換価額で
                  全て転換された場合における交付株式数です。
  （５） 資金調達の額      1,000,000,000 円
  （６） 転換価額及びその 当初転換価額：１株当たり4,000円
      修正条項        転換価額の修正は行われません。但し、本新株予約権付社債
                  の転換価額は、本新株予約権付社債の発行要項に従って調整
                  されることがあります。
  （７） 募集又は割当方法 マッコーリー・バンク・リミテッドに対して第三者割当の方
      （割当先）       法によって行います。
  （８） 利率及び償還期日 年率：０％
                  償還期日：2024 年７月 19 日
  （９） 償還価額        各本新株予約権付社債の金額 100 円につき 100 円
 （10） その他         当社が割当先との間で本日付で締結した本新株予約権付社債
                  及び本新株予約権にかかる買取契約（以下「本買取契約」と
                  いう。  ）においては、割当先が当社取締役会の事前の承諾を
                  得て本新株予約権付社債を譲渡する場合、割当先からの譲受
                  人が本買取契約の割当先としての権利義務の一切を承継する
                  旨が規定されております。




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＜本新株予約権の概要＞
（１） 割当日          2021 年７月 16 日
（２） 新株予約権の総数     11,400 個
（３） 発行価額         総額 2,223,000 円（本新株予約権１個当たり 195 円）
（４） 当該発行による
                 1,140,000 株（新株予約権１個につき 100 株）
     潜在株式数
（５） 資金調達の額    5,018,223,000 円（注）
              （内訳）新株予約権発行による調達額：2,223,000 円
                      新株予約権行使による調達額：5,016,000,000 円
（６） 行使価額及び    当初行使価額は 4,400 円です。
    行使価額の修正条件 行使価額の修正は行われません。但し、本新株予約権の行
              使価額は、本新株予約権の発行要項に従って調整されるこ
              とがあります。
（７） 募集又は割当方法  マッコーリー・バンク・リミテッドに対して第三者割当の
    （割当先）     方法によって行います。
（８） その他       当社が割当先との間で本日付で締結した本買取契約におい
              ては、割当先が当社取締役会の事前の承諾を得て本新株予
              約権を譲渡する場合、割当先からの譲受人が本買取契約の
              割当先としての権利義務の一切を承継する旨が規定されて
              おります。
 （注） 本新株予約権に係る調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額及び当初行
     使価額に基づき全ての本新株予約権が行使されたと仮定して算出した本新株予約
     権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算した金額の合計金額です。
     行使価額が調整された場合には、当該調達資金の額は変動いたします。また、本
     新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が本新株予約権を消却
     した場合には、当該調達資金の額は減少します。

                                                     以上




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