2586 Ｍ－フルッタフルッタ 2020-03-17 15:00:00
第三者割当によるＡ種種類株式並びに第８回及び第９回新株予約権の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年３月 17 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 フ ル ッ タ フ ル ッ タ
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 CEO 長 澤 誠
（コード番号 2586 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取締役執行役員 德 島 一孝
TEL. 03-6272-3190
第三者割当によるＡ種種類株式並びに第８回及び第９回新株予約権の
払込完了に関するお知らせ
2020 年３月２日の当社取締役会において決議した EVO FUND（Cayman Islands、代表者：マイケル・
ラーチ、リチャード・チゾム、以下「割当先」といいます。
）を割当先とする第三者割当によるＡ種種
類株式（以下「本種類株式」といいます。
）並びに第８回及び第９回新株予約権（以下、総称して「本
新株予約権」といいます。
）の発行について、本日、払込手続きが完了いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。
なお、本種類株式及び本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2020 年３月２日付の「Ａ
種種類株式並びに第８回及び第９回新株予約権の発行（債務超過解消に向けた取組み）
」（以下「発行プ
レスリリース」といいます。
）をご参照下さい。
記
１． 本種類株式の発行の概要
（１） 払 込 期 日 2020 年３月 17 日
（２） 発 行 株 式 数 Ａ種種類株式 2,571 株
（３） 発 行 価 額 Ａ種類株式１株当たり 193,000 円
496,203,000 円
（４） 発 行 価 額 の 総 額
全額現物出資（DES）の方法によります。
出資の目的とする財産は、割当先が当社に対して有する以下
の貸付金債権のうち元本総額である 496,205,000 円に相当す
る債権です（※１）
。
債権の表示：2012 年８月 29 日付特殊当座貸越契約書（その
後の変更を含む。）に基づく貸付金債権
元 本：総額 496,205,000 円
出資の目的とする財
（５） 返 済 期 日：2019 年 11 月 30 日（※２）
産の内容及び価額
利 息：年利 1.475％
弁 済 方 法：期日一括弁済
出資される債権の価額は、債権の額面金額と同額となりま
す。
※１ 2020 年３月２日付の「債権者の異動に関するお知らせ」
のとおり、債権譲渡により割当先が債権を取得しておりま
す。
※２ 2020 年３月末までを期限として利払いのみの支払猶予
を受けております。
（６） 募集又は割当て方法 第三者割当による
（７） 割 当 先 EVO FUND
本種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権は付され
ていません。また、金銭を対価とする取得請求権が付されて
おります。詳細は発行プレスリリースの別紙１「Ａ種種類株
（８） そ の 他 式発行要項」をご参照ください。上記各号については、割当
先との間で本日付で締結した本種類株式及び本新株予約権
に係る買取契約（以下「本買取契約」といいます。
）において
規定しています。
２． 本新株予約権の発行の概要
（１） 割 当 日 2020 年３月 17 日
12,952 個（新株予約権１個につきＡ種種類株式１株）
＜内訳＞
（２） 新株予約権の総数
第８回新株予約権：6,476 個
第９回新株予約権：6,476 個
第８回新株予約権１個当たり 35 円
（３） 発 行 価 額
第９回新株予約権１個当たり 152 円
総額 1,211,012 円
＜内訳＞
（４） 発 行 価 額 の 総 額
第８回新株予約権：226,660 円
第９回新株予約権：984,352 円
＜第８回新株予約権＞
新株予約権の行使に際しては金銭が出資され、新株予約権
の行使に際して当社がＡ種種類株式を交付する場合における
株式１株当たりの出資される財産の価額は 193,000 円となり
ます。
＜第９回新株予約権＞
新株予約権の行使に際しては REVOLUTION 株式が出資され、
新株予約権の行使に際して当社がＡ種種類株式を交付する
出資の目的とする財
（５） 場合において出資される REVOLUTION 株式の数は、以下の算
産の内容及び価額
式によって算出されます。
同 時 に 行 使 さ れ た 新 株 予 約 権 の 個 数 × 193,000 円 ÷
REVOLUTION 株式終値（１株未満端数切上げ）
上記算式において、
「REVOLUTION 株式終値」とは、新株予
約権行使日の東京証券取引所における REVOLUTION 株式の普
通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）
をいいます。
※１ REVOLUTION 株式については、割当先の事前の承諾を受
けることなく売却等しないことを本買取契約において
合意しています。
※２ 第９回新株予約権の出資の目的となる財産を
REVOLUTION 株式とすることは、割当先からの提案であ
り、当社は、債務超過解消の目的でかかる提案を受諾し
ております。事業上の効果等は目的としておらず、株式
会社 REVOLUTION との間で業務提携を行う予定はありま
せん。
※３ 当社は、割当先との間で REVOLUTION 株式に係る議決
権の共同行使を合意する予定はありません。
Ａ種種類株式 12,952 株
当 該 発 行 に よ る ＜内訳＞
（６）
潜 在 株 式 数 第８回新株予約権：6,476 株
第９回新株予約権：6,476 株
第８回新株予約権：発行プレスリリースの「１．本件取組み
の概要」に記載のとおり、資金調達を目的とするものではな
（７） 資 金 調 達 の 額 く、債務超過解消に足りない金額が生じた場合に調整的に払
い込むための行使を想定しております。
第９回新株予約権：行使による金銭の払込みはありません。
いずれの新株予約権についても、１株当たり 193,000 円分の
（８） 行 使 価 額
財産が出資されます。
（９） 募集又は割当て方法 第三者割当による
（10） 割 当 先 EVO FUND
本新株予約権の目的である本種類株式には、普通株式を対価
とする取得請求権は付されていません。また、金銭を対価と
（11） そ の 他 する取得請求権が付されております。詳細は発行プレスリリ
ースの別紙１「Ａ種種類株式発行要項」をご参照ください。
上記各号については、本買取契約において規定しています。
（注１）現物出資の対象となる財産（以下「現物出資財産」といいます。）の価額については、会社法
の規定により原則として検査役による調査が義務付けられていますが（会社法第 207 条第１項及
び第 284 条第１項）、かかる検査役調査の例外の一つとして、現物出資財産を給付する募集株式
の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の 10 分の１を超えない場合及び行使され
た新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式の総数が発行済株式の総数の 10 分の１を超え
ない場合には、当該募集株式の引受人又は新株予約権者が給付する現物出資財産の価額について
は検査役による調査は不要とされております（会社法第 207 条第９項第１号及び第 284 条第９項
第１号）。本種類株式について現物出資により割り当てる株式の総数は 2,571 株、第９回新株予
約権の行使により交付される株式は最大 6,476 株であり、 当社発行済株式総数（2020 年３月 16 日
現在の当社発行済株式総数 4,549,629 株）の 10 分の１を超えないことから、本種類株式の募集及
び第９回新株予約権の行使における現物出資財産の価額について検査役調査は不要となります。
（注２）発行プレスリリースの開示後、2020 年３月４日に第７回新株予約権が 11,000 個行使され（行
使価額の総額 55 百万円）、発行済株式数が 1,100,000 株増加したことにより、2020 年３月 16 日
現在の当社発行済株式総数は 4,549,629 株となっております。
（注３）REVOLUTION 株式（第９回新株予約権の現物出資財産）の発行会社である株式会社 REVOLUTION
（東証２部上場、証券コード：8894）の概要については、発行プレスリリースの「１．本件取組み
の概要」をご参照ください。
以 上