グリーンボンドの発行条件決定に関するお知らせ - キリンＨＤ

2503 キリンＨＤ 2020-11-20 14:10:00

グリーンボンドの発行条件決定に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年 11 月 20 日


各 位
                         会   社     名   キリンホールディングス株式会社
                         代表者名          代   表   取   締   役   磯 崎 功 典
                                       （コード番号 2503）
                         本社所在地         東京都中野区中野四丁目 10 番 2 号
                         問合せ先          コーポレートコミュ           堀     伸 彦
                                       ニケーション部長


           グリーンボンドの発行条件決定に関するお知らせ

当社は、本日、国内公募形式のグリーンボンド（第 18 回無担保社債）
                                 （以下、キリンホール
ディングスグリーンボンド）を下記の条件で発行することを決定いたしましたので、お知ら
せいたします。


                              記


1. 本発行の目的及び背景
キリングループは、2020 年 2 月に社会と企業のレジリエンス強化へ向けた新たなビジョン
「キリングループ環境ビジョン 2050」を策定しました。その中で 2050 年までに、バリュ
ーチェーン全体の温室効果ガス排出量をネットゼロにすることや、リサイクル材やバイオ
マス原料を使用することで持続可能な容器包装 100%に移行することを掲げています。また、
2019 年 2 月に策定した「キリングループプラスチックポリシー」では、2027 年までに日本
国内における再生 PET 樹脂の使用率を 50%に高めることを目指しています。本発行により
調達する資金は、再生 PET 樹脂の調達及び工場におけるヒートポンプシステム導入に充当
することで、事業の持続的な成長とともに、持続可能な社会の実現に貢献していきます。


2. キリンホールディングスグリーンボンドの概要
1. 社債の名称        キリンホールディングス株式会社第 18 回無担保社債（社債間
                限定同順位特約付）
                        （グリーンボンド）
2. 社債総額         100 億円
3. 利率           0.110%
4. 払込期日         2020 年 11 月 27 日
5. 償還期限（年限）     2025 年 11 月 27 日
6. 利払日          毎年 5 月 27 日及び 11 月 27 日
 7. 取得格付                               A+（株式会社格付投資情報センター）
                                       A3（ムーディーズ・ジャパン株式会社）
 8. グ リ ー ン ボ ン ド 適                   国際資本市場協会（ICMA）による「グリーンボンド原則 2018」
      合性評価                            及び環境省「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」に適合
                                      している旨、第三者評価機関である Sustainalytics（サステイ
                                      ナリティクス）からセカンドパーティ・オピニオンを取得して
                                      おります。※1
 9. 主幹事会社                             三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会
                                      社、みずほ証券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式
                                      会社
 10. グリーンボンド・ス 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
      トラクチャリング・
      エージェント※2
 11. 財務代理人                            株式会社三菱 UFJ 銀行
 12. 資金使途                             再生 PET 樹脂の調達及び工場におけるヒートポンプシステム
                                      導入への支出
※１オピニオンの詳細については、Sustainalytics のホームページをご参照ください。
http://www.sustainalytics.com/sustainable-finance/kirin-holdings-company-limited-green-bond-second-party-opinion-japanese/

※２グリーンボンドのフレームワークの策定及びセカンドパーティ・オピニオン取得に関する助言等を通じて、グリーンボ
ンドの発行支援を行う者



3. キリンホールディングスグリーンボンドに関する投資表明
本日時点において、キリンホールディングスグリーンボンドへの投資を表明して頂いてい
る投資家は以下の通りです。
＜投資表明投資家一覧＞（50 音順）
      ・株式会社愛知銀行
      ・アセットマネジメント One 株式会社                                                    http://www.am-one.co.jp/
      ・株式会社 NST 新潟総合テレビ
      ・Cameron Hume Limited
      ・京都中央信用金庫
      ・株式会社七十七銀行
      ・株式会社 親和計装
      ・学校法人 実践女子学園
      ・住友生命保険相互会社
      ・青和信用組合
      ・東京海上アセットマネジメント株式会社
      ・学校法人東京農業大学
      ・東濃信用金庫
      ・トーア再保険株式会社
      ・学校法人中村産業学園
      ・日本電技株式会社
      ・パインブリッジ・インベストメンツ株式会社                                                    https://www.pinebridge.co.jp/
・ヒロセ電機株式会社
・株式会社 福井銀行
・マックス株式会社
・マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
・三重県信用農業協同組合連合会
・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式 https://www.smtam.jp/institutional/stewards
会社                     hip_initiatives/esg/
・三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
・みどり生命保険株式会社
・株式会社 宮崎太陽銀行
・明治安田アセットマネジメント株式会社
・明治安田生命保険相互会社
・株式会社山梨中央銀行


                                                       以上