2502 アサヒ 2021-04-13 11:30:00

ユーロ建普通社債の発行について [pdf]

                                                              2021 年 4 月 13 日
 各 位


                    会社名       アサヒグループホールディングス株式会社
                    代表者名      代表取締役社長 兼 CEO 勝木 敦志
                              (コード番号 2502 東証第 1 部)
                    問合せ先      執行役員 コーポレート・コミュニケーション部門長
                              石坂 修
                              (TEL. 03－5608－5126)


                 ユーロ建普通社債の発行について

 当社は、この度、ユーロ建普通社債を下記の条件で発行することを決定いたしましたのでお知らせいたし
ます。

                                記


                  2024 年満期ユーロ建普通社債           2027 年満期ユーロ建普通社債
    1.   社債総額           8 億ユーロ                          6 億ユーロ
    2.   年限               3 年債                            6 年債
    3.   償還期日        2024 年 4 月 19 日                 2027 年 4 月 19 日
    4.   利率             年 0.010%                        年 0.336%
    5.   利払日          毎年 4 月 19 日                     毎年 4 月 19 日
    6.   払込金額      各社債の金額の 100.060%               各社債の金額の 100.000%
    7.   払込期日                        2021 年 4 月 19 日
    8.   募集の方法    米国を除く、欧州及びアジアを中心とする海外市場における募集
    9.   上場市場                       シンガポール取引所
   10.   取得格付                        Baa1 (Moody’s)
   11.   資金使途                   一般運転資金への充当を予定




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券の募集を構成するものではなく、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当該証券は、1933 年米国証券法に従い登録
がなされたものでも、将来登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づき登録を行うか、登録の免除規定に該当する場
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引法又は適用ある証券法に従って本証券の届出又は登録はなされていないため、これらの法令に基づいて本証券の届出若しくは登
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