2502 アサヒ 2020-10-15 11:30:00

ユーロ建普通社債の発行について [pdf]

                                                               2020 年 10 月 15 日
 各 位


                     会社名        アサヒグループホールディングス株式会社
                     代表者名       代表取締役社長 兼 CEO          小路 明善
                                （コード番号 2502 東証第 1 部）
                     問合せ先       執行役員 コーポレート・コミュニケーション部門長
                                石坂 修
                                （TEL. 03－5608－5126）


                 ユーロ建普通社債の発行について

 当社は、この度、ユーロ建普通社債を下記の条件で発行することを決定いたしましたのでお知らせいたし
ます。

                                  記


                  2024 年満期ユーロ建普通社債             2028 年満期ユーロ建普通社債
    1.   社債総額               8 億ユーロ                          8 億ユーロ
    2.   年限                   4 年債                            8 年債
    3.   償還期日           2024 年 10 月 23 日                2028 年 10 月 23 日
    4.   利率                年 0.155%                        年 0.541%
    5.   利払日              毎年 10 月 23 日                   毎年 10 月 23 日
    6.   払込金額          各社債の金額の 100%                    各社債の金額の 100%
    7.   払込期日                           2020 年 10 月 23 日
    8.   募集の方法      米国を除く、欧州及びアジアを中心とする海外市場における募集
    9.   上場市場                           シンガポール取引所
   10.   取得格付                            Baa1 (Moody’s)
                 2019 年 7 月 19 日付「AB InBev 社の豪州事業の株式取得及び新株式発
   11. 資金使途      行にかかる発行登録に関するお知らせ」にて公表した事業の取得の際
                 に調達した短期ブリッジローンの一部返済に全額を充当する予定




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がなされたものでも、将来登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づき登録を行うか、登録の免除規定に該当する場
合を除いて、米国において当該証券の募集または販売を行うことは許されません。日本及びその他の法域においても、金融商品取
引法又は適用ある証券法に従って本証券の届出又は登録はなされていないため、これらの法令に基づいて本証券の届出若しくは登
録が求められる場合には、これを行うか又はその免除を受ける場合を除いて、本証券の募集又は販売を行うことはできません。