2502 アサヒ 2020-10-09 15:00:00

グリーンボンドの発行条件決定に関するお知らせ [pdf]

                                               2020 年 10 月 9 日
  各 位
                      会社名      アサヒグループホールディングス株式会社
                      代表者名     代表取締役社長 兼 CEO 小路 明善
                              （コード番号 2502 東証第１部）
                      問合せ先     執行役員 コーポレート･コミュニケーション部門長
                               石坂 修
                              （TEL. 03－5608－5126）



           グリーンボンドの発行条件決定に関するお知らせ


 当社は、本日、グリーンボンド（第 14 回無担保社債）（以下、「アサヒグループグリーンボンド」といいま
す。）を下記の条件で発行することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

                             記

アサヒグループグリーンボンドの概要
 (1） 社債の名称                アサヒグループホールディングス株式会社第 14 回無担保社
                          債(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
(2) 社債総額                  100 億円
(3) 利率                    年 0.120％
(4) 払込期日                  2020 年 10 月 15 日
(5) 償還期限（年限）              2025 年 10 月 15 日（5 年）
(6) 利払日                   毎年 4 月 15 日及び 10 月 15 日
(7) 取得格付                  AA-（株式会社日本格付研究所）
                          A+ （株式会社格付投資情報センター）
(8) グリーンボンドフレームワークに       株式会社日本格付研究所より、「JCR グリーンボンドフレーム
    対する第三者評価              ワーク評価」の最上位評価である「Green 1」の評価を取得
(9) 主幹事会社                 野村證券株式会社
                          大和証券株式会社
                          SMBC 日興証券株式会社
                          みずほ証券株式会社
(10) グリーンボンド・ストラクチャリング・   野村證券株式会社
    エージェント
(11) 財務代理人                株式会社三井住友銀行
(12) 資金使途                 ・ リサイクル PET の調達
                          ・ バイオマスプラスチックの調達
                          ・ 再生可能エネルギーの購入
                          ・ 社有林「アサヒの森」の維持 等


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アサヒグループグリーンボンドに関する投資表明
 本日時点において、アサヒグループグリーンボンドへ投資表明をいただいている投資家は以下の通りで
す。

＜投資表明投資家一覧＞ （五十音順）
 アセットマネジメント One 株式会社
 石川県信用保証協会
 一丸ファルコス株式会社
 株式会社七十七銀行
 住友生命保険相互会社
 大東京信用組合
 東京海上日動火災保険株式会社
 学校法人 東京農業大学
 東京ベイ信用金庫
 西春日井農業協同組合
 日本生命保険相互会社
 株式会社東日本銀行
 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
 三菱 UFJ 国際投信株式会社
 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
 明治安田アセットマネジメント株式会社
 明治安田生命保険相互会社
 株式会社山梨中央銀行
 和信化学工業株式会社
                                            以 上




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