2484 Ｊ－出前館 2021-09-30 15:00:00

海外募集による新株式発行及び自己株式の処分並びに第三者割当による新株式発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021 年９月 30 日
各   位

                       本 社 所 在 地 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目 27 番５号
                       会   社   名 株式会社出前館
                       代 表 者 名 代表取締役社長 藤井 英雄
                       （コード番号：2484 東京証券取引所 JASDAQ 市場）
                       問 合 せ 先 財務経理部部長 小林 元樹
                                 TEL：050-5445-5382
                                 URL：http://corporate.demae-can.com



            海外募集による新株式発行及び自己株式の処分並びに
          第三者割当による新株式発行に係る払込完了に関するお知らせ

 2021 年９月 13 日開催の当社取締役会において決議いたしました海外募集による新株式発行及び自己
株式の処分並びに第三者割当による新株式発行（以下、海外募集による新株式発行及び自己株式の処分
を「本海外募集」といい、第三者割当による新株式発行を「並行第三者割当」といいます。）に関し、
本日払込手続が完了しましたので、下記のとおりお知らせ申し上げます。

                                 記

 １．海外募集による新株式発行
  （１ ） 発行価格（募集価格） （注）                   １株につき                      1,736 円
  （２ ） 発 行 価 格 の 総 額 （注）                                  27,869,570,400 円
  （３ ） 払   込   金   額 （注）                １株につき                   1,666.56 円
  （４ ） 払 込 金 額 の 総 額 （注）                                  26,754,787,584 円
        （注）引受人は払込金額で個別買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行いました。


 ２．海外募集による自己株式の処分
  （１ ） 処分価格（募集価格） （注）                   １株につき                      1,736 円
  （２ ） 処 分 価 格 の 総 額 （注）                                   5,624,640,000 円
  （３ ） 払   込   金   額 （注）                １株につき                   1,666.56 円
  （４ ） 払 込 金 額 の 総 額 （注）                                   5,399,654,400 円
        （注）引受人は払込金額で個別買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行いました。


 ３．Z ホールディングス株式会社及び NAVER Corporation を割当先とする第三者割当による新株式発
  行（並行第三者割当）
  （１ ） 発 行 株 式 数                           Z ホールディングス株式会社：
                                                       19,158,900 株
                                                 NAVER Corporation：
                                                       10,368,600 株
  （２ ） 払   込   金   額               １株につき                    1,736 円
  （３ ） 払 込 金 額 の 総 額                               51,259,740,000 円



                                - 1 -
４．今回の新株式発行による発行済株式総数の推移
  新 株 式 発 行 前 の 発 行 済 株 式 総 数      85,486,500 株 （2021 年８月 31 日現在）
                                                （注）
  海 外 募 集 に よ る 増 加 株 式 数          16,053,900 株
  海 外 募 集 後 の 発 行 済 株 式 総 数       101,540,400 株
  並 行 第 三 者 割 当 に よ る 増 加 株 式 数    29,527,500 株
  並 行 第 三 者 割 当 後 の 発 行 済 株 式 総 数 131,067,900 株
  （注） 当社は、新株予約権を発行しているため、発行済株式総数は 2021 年８月 31 日現在の数
       字を記載しております。

５．今回の自己株式処分による自己株式数の推移
   自 己 株 式 処 分 前 の 自 己 株 式 数          3,267,074 株 （2021 年８月 31 日現在）
   今回の自己株式処分による処分株式数                  3,240,000 株
   今回の自己株式処分後の自己株式数                      27,074 株

                                                             以   上



ご注意： この文章は、当社の海外募集による新株式発行及び自己株式の処分並びに第三者割当による新株式発行に
    関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為
    のために作成されたものではありません。
     本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。  当社普通株式は 1933
    年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券
    法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行
    うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成さ
    れる英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社より入手することができます。同文
    書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件において
    は米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。




                             - 2 -