2467 バルクＨＤ 2020-06-17 19:00:00
第三者割当による第６回新株予約権（行使価額修正選択権付）にかかる行使価額の修正決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 6 月 17 日
各 位
株 式 会 社 バ ル ク ホ ー ル デ ィ ン グ ス
代 表 取 締 役 社 長 石 原 紀 彦
(コ ー ド 番 号 ： 2467 名 証 セ ン ト レ ッ ク ス)
問 合 せ 先 ： 上 席 執 行 役 員 CFO 高橋 恭一郎
電 話 番 号 ： 03-5649-2500(代 表 ）
第三者割当による第６回新株予約権（行使価額修正選択権付）にかかる
行使価額の修正決定に関するお知らせ
当社が2020年２月10日に発行いたしました第６回新株予約権（行使価額修正選択権付）に関して、当該行使価額修正
選択権を行使し、行使価額を修正することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
(１) 銘 柄 名 株式会社バルクホールディングス第６回新株予約権
(２) 発行新株予約権数（潜在株式数） 8,085 個（808,500 株）
(３) 修 正 前 行 使 価 額 531 円
各修正日の前取引日の名古屋証券取引所における当社普通株式の終
(４) 修 正 後 行 使 価 額 値（同日に終値がない場合には、その直前の終値。）の 90％に相当す
る金額の小数第３位未満の端数を切上げた金額
本新株予約権の発行要項第 10 項に規定された行使価額の修正条項の
(５) 修 正 事 由
適用によるものです。
(６) 修 正 日 2020 年６月 18 日
修 正 日 前 日 ま で の 行 使 個 数
(７) －個（－株）
（ 株 式 数 ）
(８) 未 行 使 個 数 （ 潜 在 株 式 数 ） 8,085 個（808,500 株）
本新株予約権が行使された場合に払い込まれる資金は、以下の使途に
充当する予定です。
①当社の人件費等の運転資金及び当社グループのエンジニア等の採
(９) 調 達 資 金 の 使 途
用費用等
②子会社に対する融資
③M&A 及び資本・業務提携に関わる資金・費用
※ 修正後の行使価額が 177 円（以下「下限行使価額」といいます。）を下回る場合には、行使価額は下限行使価額と
なります。
(10) 行使価額の修正を行う理由
本新株予約権と同時に発行いたしました第 5 回新株予約権が全部行使された場合における資金調達額が、その後
の株価動向及び行使状況により当初想定を大幅に下回り、当社グループの運転資金としての調達予定額に満たない
可能性が高いことから、これを賄うため行使価額の修正を行うことといたしました。
＜第 5 回新株予約権の行使状況＞2020 年 6 月 15 日現在
全部行使された場合 これまでに行使された これまでの 未行使個数
における想定調達額 新株予約権の数 行使による調達額 （潜在株式数）
(発行総数に対する行使比率)
381 百万円 9,688 個（89.86％） 195 百万円 1,093 個（109,300 株）
なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2020 年 1 月 24 日公表の「第三者割当による新株式、第５回
新株予約権（行使価額修正条項付）及び第６回新株予約権（行使価額修正選択権付）並びに第２回無担保社債（私募債）
の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
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