2445 タカミヤ 2019-09-03 17:00:00
発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019年９月３日
各 位
会 社 名株 式 会 社 タ カ ミ ヤ
代表者名 代表取締役会長兼社長 髙 宮 一 雅
（コード番号２４４５ 東証第一部）
問合せ先 取締役兼常務執行役員
経営管理本部長 安 田 秀 樹
（TEL．06-6375-3918）
発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2019年８月26日の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株
式の売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知ら
せいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
（１）発行価格（募集価格） １株につき 643 円
（２）発 行 価 格 の 総 額 643,000,000 円
（３）払 込 金 額 １株につき 613.16 円
（４）払 込 金 額 の 総 額 613,160,000 円
（５）増加する資本金及び 増加する資本金の額 306,580,000 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 306,580,000 円
（６）申 込 期 間 2019年９月４日(水)～2019年９月５日(木)
（７）払 込 期 日 2019年９月10日(火)
（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．公募による自己株式の処分（一般募集）
（１） 処分価格（募集価格） １株につき 643 円
（２） 処 分 価 格 の 総 額 1,671,800,000 円
（３） 払 込 金 額 １株につき 613.16 円
（４） 払 込 金 額 の 総 額 1,594,216,000 円
（５） 申 込 期 間 2019年９月４日(水)～2019年９月５日(木)
（６） 払 込 期 日 2019年９月10日(火)
（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。
３．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し)
（１）売 出 株 式 数 540,000 株
（２）売 出 価 格 １株につき 643 円
（３）売 出 価 格 の 総 額 347,220,000 円
（４）申 込 期 間 2019年９月４日(水)～2019年９月５日(木)
（５）受 渡 期 日 2019年９月11日(水)
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書
及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
- 1 -
＜ご参考＞
１．発行価格（募集価格）、処分価格（募集価格）及び売出価格の算定
（１）算定基準日及びその価格 2019年９月３日(火) 663 円
（２）デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.02 ％
２．シンジケートカバー取引期間
2019年９月６日(金)から2019年９月25日(水)まで
３. 今回の調達資金の使途
今回の一般募集に係る手取概算額2,198,376,000円については、2020年３月期中に1,182,000,000円
を当社の賃貸資産(仮設機材)の購入資金に、1,016,376,000円を海外子会社への投融資資金に充当す
る予定であります。
上記投融資資金のうち503,188,000円をホリーベトナム(有)の工場設備の拡充資金に、513,188,000円
を DIMENSION-ALL INC.の賃貸資産(仮設機材)の購入資金に充当する予定であります。
また、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。
なお、当社グループの主な設備投資計画については、2019年８月26日に公表いたしました「新株式
発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書
及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
- 2 -