2440 ぐるなび 2019-07-31 15:10:00
2020年3月期 第1四半期決算補足説明資料 [pdf]

              2020年3月期 第1四半期
              決算補足説明資料
                株式会社ぐるなび(証券コード/2440)




© 2019 Gurunavi, Inc.
   新代表取締役社長の就任




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 新代表取締役社長の就任
                                    す ぎ は ら   あ   き   お

    代表取締役社長                         杉原 章郎
              略 歴

                        ● 1969年8月 広島県出身
                        ● 1996年3月 インターネットサービス会社起業
      創業                ● 1997年2月 ㈱エム・ディー・エム(現 楽天㈱)の共同創業者
                          として参画

      営業                ● 「楽天市場」を立ち上げるとともに、営業部隊を率い
                          出店店舗の獲得や店舗サポートなどに尽力

      新規                ● その後、楽天ブックス㈱代表取締役社長を務めるなど、
      事業                  多くの新規事業開発に携わり、楽天経済圏の礎を築く

      システム
                        ● 2007年7月 開発編成統括本部本部長
      開発


      人事
                        ● 2012年4月 人事総務担当役員
      総務

                        ● 2019年6月 楽天㈱ 退職
                                  当社代表取締役社長就任
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 社長メッセージ


                        使命      体制強化      課題




                        業績回復から成長軌道へ
                         送客の極大化 = トップラインの拡大


                         収益の出る企業体質への変革


             退路を断ち(楽天㈱退職) 、当社代表取締役社長に就任
             楽天創業以来、様々な分野で経験した多くの成功・失敗から得た知見を活かす
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 社長メッセージ


                        使命            体制強化                   課題



                         スピーディに挑戦できる体制へ強化
             ●経営の監督と執行の分離・経営監督機能の強化                (P.7参照)
                    ✓ 社外取締役を中心とする取締役会にすることで透明性を向上 (独立社外取締役3分の1以上)
                    ✓ 業務執行取締役を9名から1名(代表取締役社長)のみへ

             ●経営執行会議の設置、迅速な業務執行を可能とする体制へ
                    ✓ 業務執行に関する意思決定は経営執行会議で (代表取締役社長および執行役員で構成)
                    ✓ 現場への大幅な権限移譲

                                        +
                        現場レベルでのスピーディな挑戦を促進する仕組みの構築
                  今後
                        ✓ 事業の状況のリアルタイムな把握・計測を可能とするシステムの強化


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 社長メッセージ


                        使命         体制強化         課題

                           就任1ヶ月半を経て見えてきた主な課題
                  対 ユーザー

               ✓ ネット予約No.1プラットフォームに向けた、予約サービスの利便性向上ならびに
                 消費者向け利用促進・ネット予約可能店舗数の拡大

                   対 飲食店

               ✓ 商品・サービスの抜本的な見直し

                   対 従業員

               ✓ 従業員を一層モチベートし、自発的な業務執行を実現する仕組みの整備
                 (従業員持株制度の強化等)

            中期事業方針の策定(10月末発表予定)に向けて、さらなる課題抽出・施策検討を推進
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 (参考資料1) ガバナンス体制のさらなる強化

           経営の監督と執行を分離・経営監督機能の強化
                               旧体制                     新 体 制 (2019年6月~)

              取締役会                              取締役会
                                     業務執行取締役                        業務執行取締役
                               代表取締役                        代表取締役




                               取締役                           取締役




                               社外取締役                        社外取締役

                        独立社外                   独立社外
                         取締役                   取締役



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 (参考資料2) ネット予約サービスにおける楽天との協業①

                        会員ID連携、ネット予約件数は順調に拡大
                        ID連携会員数 (累積)                                               月別ネット予約件数 (申込月ベース)
   140                                                             250
              既存会員による連携                                                   2018.3    2019.3    2020.3
   120

   100
              新規会員による連携                                                  (2017年4月=100)
                                                                   200
    80

    60

    40
                                                                   150
    20

     0
  (万人)    10月    11月    12月   1月   2月   3月      4月    5月      6月
                                                                   100
                         2019.3                      2020.3



                                                                   50
                              ID連携の促進


                約1,600万人                     1億以上                   0
                                             (2019年6月末時点)

                                                                         4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月 11月 12月   1月   2月   3月
          既存ぐるなび会員の                楽天会員からの新規会員獲得
         ネット予約利用を活性化               ネット予約利用者の裾野拡大                              1Q             2Q            3Q             4Q




     楽天の有するノウハウを活かしたサイトの改善・データの相互活用等、
        ネット予約に留まらない送客極大化施策を推進
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 (参考資料2) ネット予約サービスにおける楽天との協業②

      さらなる利用促進を図り、前期比170%程度の拡大を目指す
            220%
                        ネット予約件数 前年同期比

            200%



            180%



            160%



            140%



            120%

                                                           年間予約件数
            100%                                          前期比170%程度


             80%
                        1Q   2Q            3Q   4Q   1Q   2Q            3Q   4Q
                                  2019.3                       2020.3


                        数年後にはネット予約No.1のプラットフォームへ
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   2020年3月期 第1四半期 連結業績




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 2020年3月期 第1四半期 連結業績の概要
      ■ 業績の回復・再成長に向けてネット予約は順調に拡大・収益体質の強化に向けた経費削減が進捗
      ■ 新たな経営体制の下、中期事業方針を策定中(10月発表予定)
           業績回復および再成長に向けた課題の抽出・施策の検討を進める過程において、業績予想について修正が必要と
           判断した場合には速やかに開示

        売上高                                7,551    百万円      前年同期比        -8.0%

        営業利益                                  80    百万円      前年同期比        -86.6%

        営業利益率                                 1.1   %        前年同期比        -6.2 ポイント
                                                                               ポイント

        親会社株主に帰属する四半期純利益                      61    百万円      前年同期比        -84.7%

        1株当たり四半期純利益 (EPS)                   1.31    円        前年同期比        -84.7%


        総有料加盟店舗数        (含む、その他の有料加盟店舗)
                                          59,007    店       前年同期末比        -3.5%
                                          (2019年6月末)


        └ 有料加盟店舗数                         56,509    店       前年同期末比        -5.0%
                                          (2019年6月末)

        月間ユニークユーザー数                        6,100    万人    (2018年12月現在、2017年12月は6,500万人)


        ぐるなび会員数                            1,757    万人    (2019年7月1日現在、2018年7月は1,605万人)



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 連結損益計算書

                                   2019年3月期    対売上高     2020年3月期    対売上高     前年同期比
                        (単位:百万円)
                                    第1四半期       比率       第1四半期       比率       増加率


        売上高                            8,209   100.0%       7,551   100.0%     -8.0%


        売上原価                           2,385    29.1%       2,684    35.5%    +12.5%


        売上総利益                          5,823    70.9%       4,867    64.5%    -16.4%


        販売費及び一般管理費                     5,225    63.7%       4,787    63.4%     -8.4%


        営業利益                             598     7.3%          80     1.1%    -86.6%


        経常利益                             602     7.3%          90     1.2%    -85.0%


        税引前四半期純利益                        602     7.3%          90     1.2%    -85.0%


        親会社株主に帰属する四半期純利益                 400     4.9%          61     0.8%    -84.7%


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 売上高内訳
                                 2019年3月期         2020年3月期       前年同期比
         (単位:百万円)                                                          【 飲食店販促サービス 】
                                  第1四半期            第1四半期          増加率
                                                                           ・ ストック型サービス
  売上高                                     8,209       7,551        -8.0%     └ 前期の売上減少による発射台低下に加え、受注が低調だったことから減収
         飲食店販促サービス                        7,530       6,982        -7.3%         *減額・解約金額は、増収基調にあった2017.3期1Qの水準に落ち着く
                                                                                 *代行商品等新サービスの投入により、受注には改善が見られる
             ストック型サービス                    6,778       6,014       -11.3%
                                                                           ・ スポット型サービス
             スポット型サービス                     751             967    +28.7%     └ ネット予約手数料が拡大 (販促商品のスポット売上等は減少)

         プロモーション                           144             118    -18.4%

         関連事業                              534             451    -15.5%

 (百万円)

10,000

 9,000                                     631
               515       516               266       635
 8,000         152       195              1,198      403          534                        634
               604       710                         861                   513               322    600
                                                                  144                               314      451
 7,000                                                            751      174              1,166   999      118     関連事業
                                                                           691                               967
 6,000
                                                                                                                     プロモーション
 5,000
                                                                                                                     スポット型サービス
 4,000
              7,518      7,346            7,443     7,225
 3,000
                                                                  6,778    6,417            6,385   6,300   6,014    ストック型サービス

 2,000

 1,000

     0
                1Q        2Q               3Q        4Q            1Q       2Q               3Q      4Q      1Q
                                 2018.3                                            2019.3                   2020.3

© 2019 Gurunavi, Inc.                                                                                                            13
 原価・費用内訳
                                 2019年3月期        2020年3月期    前年同期比
          (単位:百万円)                                                      【 売上原価 】
                                  第1四半期           第1四半期       増加率
                                                                        ・ Web広告出稿代行サービスに係る費用が増加
  総費用                                    7,610       7,471      -1.8%
                                                                        ・ 重点分野への人員再配置・内製化を進めていることから業務委託費および
       売 上 原 価                           2,385       2,684     +12.5%     人材派遣費は減少
       販売費及び一般管理費                        5,225       4,787      -8.4%
                                                                        【 販売費及び一般管理費 】
            人 件 費                        2,528       2,415      -4.5%
                                                                        ・ 重点分野以外の領域において、内製化を推進
            賃 借 料                         512          493      -3.7%
                                                                        ・ ネット予約拡大に伴うユーザーへのポイント付与の拡大および予約促進のための
            業務委託費                         550          414     -24.8%     キャンペーンの実施によりポイント関連費用は増加
            広宣・販促費                        367          620     +69.1%   ・ その他、全社的なコストの効率化を実施
            そ の 他                        1,267         843     -33.4%

 (百万円)
10,000

 9,000

 8,000

 7,000                                   2,682     2,786                                 2,805
              2,252                                           2,385                              3,019            原価
 6,000                  2,420                                           2,434                            2,684
                                         1,108      654                                  835                      広宣・販促費
 5,000         474                                             367
                        460                                             410                      787
              1,103                                1,304      1,267                      1,208
                                                                                                          620     その他経費
 4,000                  974              1,166                          981                      946      843
 3,000         565      528              544        602       550       542              536     473      414     業務委託費
               412      402              403        548       512       494              519     516      493
 2,000                                                                                                            賃借料

 1,000
              2,582     2,557            2,474     2,472      2,528     2,500            2,509   2,378   2,415    人件費
      0
                1Q       2Q               3Q        4Q         1Q        2Q               3Q      4Q      1Q
                                2018.3                                          2019.3                   2020.3

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 連結貸借対照表

           (単位:百万円)     2019年3月末    2019年6月末     前期末比        (単位:百万円)   2019年3月末    2019年6月末    前期末比


       流動資産合計              14,603       14,610          7   流動負債合計          4,779       4,155    △ 623

       現金・有価証券              7,630        8,197     567      未払金             2,416       2,080    △ 335

       受取手形及び売掛金            4,536        3,862    △ 673     未払法人税等            168          56    △ 112

       未収入金                 1,636        1,585     △ 51     賞与引当金             709         327    △ 382

       貸倒引当金                △ 298       △ 246       52      ポイント引当金           328         274     △ 54

       その他                  1,099        1,211     112      その他             1,155       1,416     260

       固定資産合計               9,194        8,401    △ 793     固定負債合計            314         277     △ 36

       有形固定資産               1,163        1,100     △ 62     負債合計            5,093       4,433    △ 660

       無形固定資産               3,950        3,378    △ 571     純資産合計          18,704      18,578    △ 125

       投資その他の資産             4,080        3,922    △ 158     自己資本           18,662      18,531    △ 131

       資産合計                23,797       23,011    △ 785     負債純資産合計        23,797      23,011    △ 785


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© 2019 Gurunavi, Inc.
   参考資料




© 2019 Gurunavi, Inc.   17
 主なサービスの進捗状況

    ● 店内業務ICT化ツール受注進捗
                                                  店内業務ICT化サービス受注台数                                              (累計)
          10,000

            9,000            ぐるなびPOS+            ぐるなび台帳                 ぐるなびPay

            8,000
                                                                                                            ぐるなび台帳
            7,000                                                                                            機能拡張

            6,000                                                                                ぐるなびPay
                                                                                                 リニューアル
            5,000

            4,000

            3,000

            2,000

            1,000

                0
                                                      10月

                                                            11月

                                                                  12月




                                                                                                                     10月

                                                                                                                           11月

                                                                                                                                 12月
                                            8月




                                                                                            5月




                                                                                                                                            2月
                        4月

                             5月

                                  6月

                                       7月



                                                 9月




                                                                        1月

                                                                             2月

                                                                                  3月

                                                                                       4月



                                                                                                 6月

                                                                                                      7月

                                                                                                           8月

                                                                                                                9月




                                                                                                                                       1月



                                                                                                                                                 3月

                                                                                                                                                      4月

                                                                                                                                                           5月

                                                                                                                                                                6月
             (台)


                                                 2018.3                                                         2019.3                                 2020.3



         『人的サポート体制』が効果的な活用法をアドバイス
     今後、店内業務ICT化ツールが集積する情報を活用した経営支援へ
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 主なサービスの進捗状況

    ● インバウンド施策
      「LIVE JAPAN」 日本最大級の訪日旅行者向けメディアへと成長
                                                 訪日外国人向けワンストップガイドサービス 「LIVE JAPAN」
                                 月間ユニークユーザー数の推移                                                   サービス展開エリア
     2,500


                                                                                               ②北海道
     2,000                                                                                     2018年7月12日~
               (2016年6月を100とする指数)


     1,500

                                                                                         ③関西
                                                                                         2019年7月24日~
                                                                                                              ④東北
     1,000




                                                                                                              2019年9月(予定)
       500




         0
                                                                                                         ①東京
              6月    9月     12月   3月   6月   9月   12月   3月   6月   9月   12月   3月    6月                      2016年4月13日~
                        2017.3             2018.3               2019.3          2020.3




                   インバウンド需要獲得に取り組む様々な事業者がターゲット
                    展開エリアの拡大を進め、LIVE JAPAN事業の確立へ
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 事業環境

           日本の外食産業の現状

              市場規模/2017年 約16兆円 (ピーク時:1997年 約17兆円)
                          1人当たり外食支出額の増加、訪日外国人の増加、法人交際費の増加傾向等を背景に、6年連続の増加

                         (財団法人食の安全安心財団「外食市場規模推移」より 機内食等、宿泊施設、集団給食、バー・キャバレー・ナイトクラブを除く)



              飲食店舗数/2014年 約51万店 (ピーク時:1986年 約65万店)
                                                   (昭和61年 事業所統計調査、平成26年 経済センサス基礎調査より)



           飲食店同士の競争が激化
             日本の人口は減少傾向

             新規顧客の獲得のみならず、リピーターづくりが重要に



                         厳しい環境の中でも売上を増加させた飲食店は、
                        「料理や飲み物の質向上、内容充実」 を行っている
                              ≪ ぐるなび加盟店へのアンケート調査(2018年7月実施)より ≫

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 ビジネスモデル

       ■2つの事業基盤が一体となって飲食店を支援

             1 ITを用いた事業基盤(オンラインのインフラ)による飲食店支援
             2 人的サポート体制(オフラインのインフラ)による飲食店支援

                             飲食店                                        関連事業:7.0%

                                                        プロモーション:2.9%

              自店情報
                              加盟料
                        1           2                           スポット型
                                        プロモーション料
                                                                サービス
                                               食材生産者
                                                自治体                        売上高
       来店
                                               食品メーカー                    327億円
                                                                         (2019年3月期)
                                        プロモーションの支援
               情報提供

                            情報検索
                                                                        ストック型サービス


                        インターネットユーザー
                                                                 飲食店販促サービス:90.1%

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 当社オリジナルなインフラ 「人的サポート体制」

                 経営者と共に店舗の長期的な業容拡大を目指すパートナー




                   飲食店が抱える課題に対する解決策を            定期的に飲食店を訪問
                   アドバイスするコンサルタント的役割            疑問点を聞き取り、加盟店をきめ細かくサポート
                   加盟店営業                        巡回スタッフ




                   飲食店が困ったときにすぐに相談でき            年間3,000回以上開催するセミナーを通じて
                   経営に役立つ情報提供も行う外食に特化したスキルを持つ   成功事例やノウハウを経営者に共有
                   コールセンター                      ぐるなび大学

                        店舗の抱える課題の解決に向けたPDCAサイクルを共に回す
                         それぞれが持つ特性を活かし、多面的に飲食店をサポート
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 当社オリジナルなインフラ 「人的サポート体制」

                        人的サポート体制をベースに事業を展開


   連携・協業
    の推進

                                                                         (アルファベット順)


                              外部とのコラボレーションによりサポート領域の拡大を加速

                        ぐるなびサイト   他社連携   インバウンド   業務代行   店内ICT化   採用育成
    支援領域
                        集客支援      集客支援   集客支援     支援     支援       支援     ・・・

                        従来の
                        主な活動領域       機能の向上と一層の活用


  インフラ機能

                                         人的サポート体制
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 有料加盟店舗数

                  2020年3月期 第1四半期 実績

         総有料加盟 (含むその他の有料加盟)                                     59,007店                         (前年同期末比 ▲2,150店 ▲3.5%)

          有料加盟                                                  56,509店                         (前年同期末比 ▲2,943店 ▲5.0%)
          (店)
       65,000
                        有料加盟店舗数             その他の有料加盟店舗数
       60,000

       55,000

       50,000

       45,000

       40,000

       35,000

       30,000

       25,000

       20,000

       15,000

       10,000

        5,000

             0
                 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
                    2008.3     2009.3      2010.3      2011.3      2012.3      2013.3      2014.3      2015.3      2016.3      2017.3      2018.3      2019.3 2020.3


© 2019 Gurunavi, Inc.                                                                                                                                                  24
 ユーザー数

        ■ 月間ユニークユーザー数                                            :     6,100万人                       2018年12月現在、 ・2017年12月は6,500万人


        ■ ぐるなび会員数                                                :     1,757万人                       2019年7月1日現在、・2018年7月は1,605万人

                 ※ 月間ユニークユーザー : 月間で 「ぐるなび」 を見たブラウザー数                                     ※ ぐるなび会員数 : 「ぐるなび」 に登録しているユーザー数


                  ぐるなび会員数の推移
         (万人)
        1,800
        1,700
        1,600
        1,500
        1,400
        1,300
        1,200
        1,100
        1,000
          900
          800
          700
          600
          500
          400
          300
          200
                  1,004
                  1,033
                  1,061
                  1,092
                  1,133
                  1,180
                  1,209
                  1,238
                  1,267
                  1,297
                  1,323
                  1,346
                  1,373
                  1,397
                  1,420
                  1,442
                  1,465
                  1,489
                  1,512
                  1,536
                  1,579
                  1,586
                  1,605
                  1,625
                  1,677
                  1,718
                  1,757
                  534
                  543
                  568
                  588
                  595
                  601
                  621
                  641
                  656
                  670
                  685
                  696
                  705
                  719
                  754
                  802
                  845
                  859
                  896
                  926
                  941
                  966




          100
             0
                  1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
                    2008.3      2009.3      2010.3      2011.3       2012.3     2013.3      2014.3      2015.3      2016.3      2017.3      2018.3      2019.3 2020.3


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 ユーザー属性

                                年代別利用属性                性別利用属性


                                不明, 10代以下,
                                5.3%  0.6%
             60代以上,
               8.9%
                                        20代,
                                        13.0%


                        50代,
                        16.5%                       女性,           男性,
                                            30代,
                                                    46.5%         53.5%
                                            28.5%

                                40代,
                                27.2%



                                                            出典:ぐるなび会員情報 (2019年6月時点)


                ぐるなびの利用属性は男女差が少なく、幅広い年代から利用されています。
              また当社アンケートによると、お店を選ぶ際に、メニューや雰囲気で選ぶ傾向にあり、
                    割引目当てでない優良顧客が多いという結果が出ています。

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 地域展開と加盟飲食店の属性

            全国21箇所の営業所を拠点に事業を推進                                  エリア別 有料加盟店割合
                                                                中国, 3.1%       四国, 1.2%
      東京本社              金沢営業所                                                   沖縄, 1.6%
                                                            北陸, 3.0%
      北海道営業所            大阪営業所                             東北, 2.8%
                                                     北海道, 2.5%
      仙台営業所             京都営業所                          九州, 5.6%

      茨城営業所             神戸営業所
                                                                 中部, 8.6%         関東, 50.9%
      栃木営業所             岡山営業所

      埼玉営業所             広島営業所                                      関西, 20.7%

      千葉営業所             愛媛営業所

      横浜営業所             福岡営業所
                                                                業態別※ 有料加盟店割合
      静岡営業所             鹿児島営業所

      名古屋営業所            沖縄営業所                         カフェ・スイーツ, 2.0%        その他の料理, 6.9%


      新潟営業所                                             中華, 3.5%




                                           焼肉・ホルモン・鉄板焼き, 9.0%

                                                                                 和食, 25.3%
                                          バー・バル・ダイニングバー, 4.8%

                                               洋食・西洋料理, 2.8%

                                                                             居酒屋, 36.9%
                                               イタリアン・フレンチ, 8.8%


                                 ※加盟店が登録する料理ジャンルに基づく区分に変更                                     (2019年6月時点)
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 年度別 売上高と原価・費用の推移

              売上高                                                                                                 原価・費用
    (百万円)                                                                                                (百万円)
    40,000                                                                                               40,000




                                                                              2,381
    35,000                                                                             2,298             35,000
                                                                              1,007
                                                                     2,214             1,018

                                                                      989     2,638
                                                            2,761                      3,374    2,282

    30,000                                                           2,529                       956     30,000
                                                             750
                                                   2,786
                                                            1,847
                                                                                                3,609
                                                    924
                                          2,323                                                                                                                                   10,142   10,645
                                                   1,698                                                                                                                  8,832
    25,000                                                                                               25,000
                        1,298              921
              1,033                                                                                                                                               8,626
                                 1,670    1,529                                                                                                           8,683
                        1,772
              1,820              1,062                                                                                                            7,817
                        1,076
              1,008              1,138                                                                                                    6,114
    20,000                                                                                               20,000                                                           2,773   2,697    2,400
                                                                                                                          5,191
                                                                                                                                  5,096                           2,363
                                                                                                                                                          2,458
                                                                                                                  5,398                   2,718   3,037
                                                                                                                                                                          4,575   4,549    4,403
                                                                              30,951                                      2,272                                   3,989
    15,000                                                                             29,534            15,000                   2,150
                                                                     28,883                                                                               4,185
                                                            27,277                                                1,393                           4,191
                                                                                                25,881                                    4,485                           2,658   2,240    2,103
                                                   25,109                                                                 4,242
                                                                                                                                  4,003                           2,331
                                          22,490                                                                                                          2,169                   1,766    2,042
                        21,091                                                                                    4,004                                                   1,565
    10,000   20,313              20,431                                                                  10,000                                   1,904           1,366
                                                                                                                                          1,879
                                                                                                                          1,471                           1,173
                                                                                                                                  1,415           1,106
                                                                                                                  1,326   1,252           1,116
                                                                                                                                  1,133
                                                                                                                  1,227

     5,000                                                                                                5,000                                                   9,510   9,833   10,086   9,916
                                                                                                                                                  8,313   8,867
                                                                                                                          7,438   7,190   7,833
                                                                                                                  6,279



         0                                                                                                   0
             2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3                                2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3

               ストック型サービス                  スポット型サービス                  プロモーション             関連事業                      人件費       賃料       業務委託費           その他経費         広告宣伝・販促費                原価


© 2019 Gurunavi, Inc.                                                                                                                                                                               28
 四半期別 データ(連結)
                                   2017.3      2017.3      2017.3      2017.3      2018.3         2018.3            2018.3    2018.3    2019.3    2019.3    2019.3    2019.3    2020.3
        売上高 (単位:百万円)
                                     Q1          Q2          Q3          Q4          Q1             Q2                Q3        Q4        Q1        Q2        Q3        Q4        Q1

         ストック型サービス         a         7,601       7,674       7,880       7,795       7,518            7,346           7,443     7,225     6,778     6,417     6,385     6,300     6,014

         スポット型サービス         b             487         596         813         741       604               710          1,198       861       751       691     1,166       999       967

                           c=
       飲食店販促サービス                     8,088       8,271       8,693       8,536       8,123            8,056           8,641     8,087     7,530     7,108     7,552     7,299     6,982
                           a+b

       プロモーション             d             155         189         262         399       152               195            266       403       144       174       322       314       118

                           e=
       基盤事業計                         8,243       8,460       8,956       8,936       8,276            8,252           8,908     8,490     7,674     7,282     7,874     7,614     7,100
                           c+d

       関連事業                f             520         508         676         676       515               516            631       635       534       513       634       600       451

                           g=
       合計                            8,763       8,968       9,633       9,613       8,791            8,769           9,539     9,126     8,209     7,795     8,509     8,214     7,551
                           e+f


                                   2017.3      2017.3      2017.3      2017.3      2018.3         2018.3            2018.3    2018.3    2019.3    2019.3    2019.3    2019.3    2020.3
            (単位:円/月)
                                     Q1          Q2          Q3          Q4          Q1             Q2                Q3        Q4        Q1        Q2        Q3        Q4        Q1

    ストック型サービスの
    店舗当たり契約高(ARPU)
                           h *1     43,990      43,420      43,625      42,700      41,202          40,352           40,791    39,755    37,791    36,191    36,279    36,185    35,181

    飲食店販促サービスの
    店舗当たり契約高(ARPU)①
                           i *2      -           -           -           -          44,292          43,772           46,718    43,667    40,933    38,911    41,493    40,430    39,227

    飲食店販促サービスの
    店舗当たり契約高(ARPU)②
                           j *3     46,811      46,793      48,126      46,763      44,515          44,253           47,357    44,495    41,982    40,091    42,902    41,927    40,842

    *1 )ストック型サービスの店舗当たり契約高 (ARPU) : ストック型サービス売上を、有料加盟店舗数(期首期末平均)で除して算出                      h=2/3*a/(l t-1 +l t )
    *2 )飲食店販促サービスの店舗当たり契約高 (ARPU) ① : 飲食店販促サービス売上を、総有料加盟店舗数(期首期末平均)で除して算出   i=2/3*c/(k t-1 +k t )
    *3 )飲食店販促サービスの店舗当たり契約高 (ARPU) ② : 飲食店販促サービス売上を、有料加盟店舗数(期首期末平均)で除して算出   j=2/3*c/(l t-1 +l t )


                                   2017.3      2017.3      2017.3      2017.3      2018.3         2018.3            2018.3    2018.3    2019.3    2019.3    2019.3    2019.3    2020.3
            (単位:店)
                                     Q1          Q2          Q3          Q4          Q1             Q2                Q3        Q4        Q1        Q2        Q3        Q4        Q1

                           k=
    総有料加盟店舗数                        58,226      59,612      60,816      60,886      61,383          61,328           61,986    61,482    61,157    60,629    60,712    59,660    59,007
                           l+m

      有料加盟店舗数              l        58,226      59,612      60,816      60,886      60,770          60,606           61,045    60,123    59,452    58,747    58,608    57,465    56,509

      その他の有料加盟店舗数*4        m         -           -           -           -             613               722            941     1,359     1,705     1,882     2,104     2,195     2,498

    無料加盟店舗数                n        81,529      83,182      82,466      87,019      86,536          86,679           87,665    86,607    88,078    89,927    89,584    91,405    90,345

    *4 )基本加盟契約を締結していない有料加盟店


© 2019 Gurunavi, Inc.                                                                                                                                                                     29
 長期データ(連結)

                  (単位:百万円)       2010年3月期    2011年3月期   2012年3月期    2013年3月期    2014年3月期    2015年3月期   2016年3月期   2017年3月期    2018年3月期    2019年3月期


                                                                    営業成績

     売上高                            24,175     25,238     24,302      27,265      30,518      32,636     34,617     36,979      36,226      32,728

     営業利益                            4,545      3,369      3,312       3,116       4,147       5,099      6,429      6,740       4,742       1,216

     経常利益                            4,578      3,406      3,375       3,153       4,167       5,127      6,492      6,813       4,809       1,289

     当期純利益                           2,323      1,813      1,909       1,959       2,420       3,279      4,367      4,799       3,192         581

                                                              資産・負債・純資産

     総資産                            15,309     19,653     16,951      19,103      22,071      23,665     27,322     23,917      25,457      23,797

     現預金・有価証券                        5,531     10,398      7,548       7,399       9,448      10,492     13,131      7,922       8,000       7,630

     負債                              3,895      8,519      4,381       5,005       5,926       6,201      7,026      5,878       6,270       5,093

     純資産                            11,413     11,133     12,569      14,098      16,145      17,464     20,296     18,038      19,186      18,704

     自己資本                           11,413     11,133     12,555      14,042      16,099      17,427     20,266     18,013      19,166      18,662

                                                                1株当たりデータ

     1株当たり当期純利益(EPS)※1               45.20      35.76      39.12       40.15       49.56       67.26      90.19     102.25       68.27       12.42

     1株当たり配当金(円)※1                     10          10         10          10          15          28         38         42          44           8

                                                                    その他

     営業利益率(%)                         18.8       13.4        13.6        11.4        13.6       15.6       18.6        18.2        13.1         3.7

     自己資本当期純利益率(ROE,%)                22.0       16.1        16.1        14.7        16.1       19.6       23.2        25.1        17.2         3.1

     総資産当期純利益率(ROA,%)                 16.5       10.4        10.4        10.9        11.8       14.3       17.1        18.7        12.9         2.4

     配当性向(%)                          22.1       28.0        25.6        24.9        30.3       41.6       42.1        41.1        64.5        64.4

     自己資本比率(%)                        74.6       56.7        74.1        73.5        72.9       73.6       74.2        75.3        75.3        78.4

     自己株数(株)                         2,779     15,854   1,585,400   1,585,400   1,503,649    266,059    216,459   1,924,559   1,892,159   1,839,162

     有料加盟店舗数                        50,227     48,129     48,893      50,310      52,235      53,263     56,967     60,886      60,123      57,465

   ※1:2011年4月1日を効力発生日として1株につき100株、2014年4月1日を効力発生日として1株につき2株の株式分割を実施しているため、2010年3月期の期首(2008年4月1日)に当該株式分割が行われたと仮定して算定した数値。


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 会社概要(2019年6月末)

     社           名      株式会社ぐるなび (証券コード:2440)

    設立年月日               1989年10月2日 (会社設立)       2000年2月29日 (株式会社ぐるなび発足)

    本社所在地               東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル6F

     資 本 金              2,334百万円 (発行済株式数 48,675,100株)

                        パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供
    事業内容
                        その他関連する事業

                        取締役会長/ 滝 久雄、 代表取締役社長/ 杉原 章郎、
     役           員      社外取締役/ 月原 紘一(独立社外取締役)、佐藤 英彦(独立社外取締役)、藤原 裕久(独立社外取締役)、武田 和徳、河野 奈保
                        執行役員8名、監査役4名 (内、社外3名)

                        楽天㈱ 15.0%、滝 久雄 12.7%、 日本交通文化協会 4.0%、小田急電鉄㈱ 2.4%、日本マスタートラスト信託銀行㈱
                        (信託口) 2.3%、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ (信託口) 2.2%、東京地下鉄㈱ 2.1%、
      大株主               みずほ信託銀行㈱ 退職給付信託 京浜急行電鉄口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行㈱ 1.9%、
      上位10名             日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ (信託口9) 1.9%、 滝 裕子 1.8%
                        ※ 持株比率は自己株式(1,839,162株)を控除して計算


    総株主数                16,113名

    総人員数                単体:1,840名   連結:2,095名    ※ 役員、アルバイトを含む総人員数

                        ㈱ぐるなびプロモーションコミュニティ(100%)、ぐるなび上海社(100%)
    連結子会社
                        ㈱ぐるなび総研(100%)、㈱ぐるなびサポートアソシエ(100%)

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                                     企業情報                             IRに関するお問い合わせ
                             https://corporate.gnavi.co.jp/   https://ssl.gnavi.co.jp/company/contact/?page=ir




                        本資料は、2020年3月期第1四半期の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたもの
        Disclaimer      ではありません。 また、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の
                        前提に基づいており、その達成を当社として 約束する主旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。




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