2440 ぐるなび 2021-11-04 15:10:00
2022年3月期 第2四半期決算説明会資料 [pdf]
2022年3月期 第2四半期
決算説明会資料
株式会社ぐるなび(証券コード / 2440)
サマリ
施策進捗
✓ 成長投資に必要な資金を確保すると同時に施策の推進力を高めるべく、
資本業務提携を強化(P.9、14)
業績予想
✓ 通期業績予想は未定
・ワクチン接種の進展等を背景とした経済活動制限の段階的緩和による外食需要回復が期待
される一方、感染拡大第6波が懸念される等依然外食市場の先行きに対する不透明感は拭え
ない状況
・下期の業績を見通す上で、忘年会シーズンの動向見極めが重要と認識
2
決算概要
売上高 6,105 百万円 前年同期比 +4.8 %
(参考)
営業損失 -2,170 百万円
親会社株主に帰属する四半期純損失 -2,240 百万円
総有料加盟店舗数(2021年9月末) 61,107 店 前年同期末比 +23.5 %
楽天ID連携会員数(2021年9月末) 485 万人 前年同期末比 +64.7 %
2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用。
本資料において、2021年3月期以前の数値は適用前の開示済み数値を記載。
3
連結損益計算書
2021年3月期 対売上高 2022年3月期 対売上高 前年同期比
前年同期比
(単位:百万円) 変化率
第2四半期 比率 第2四半期 比率 変化率
(参考)
売上高 5,824 100.0% 6,105 100.0% +4.8%
売上原価 3,466 59.5% 2,450 40.1% -29.3%
売上総利益 2,357 40.5% 3,654 59.9% +55.0%
販売費及び一般管理費 7,287 125.1% 5,824 95.4% -20.1%
営業損失 -4,930 - -2,170 - -
経常損失 -4,927 - -2,176 - -
税引前四半期純損失 -4,915 - -2,230 - -
親会社株主に帰属する四半期純損失 -5,446 - -2,240 - -
4
売上高内訳
(単位:百万円)
2021年3月期 2022年3月期 前年同期比
前年同期比 ストック型サービス
変化率
第2四半期 第2四半期 変化率
(参考) ✓ 緊急事態宣言の再発令・適用エリア拡大等による外食需要の低迷を背景に苦戦
売上高 5,824 6,105 +4.8% ・休会措置は⾏わず柔軟に契約⾦額の⾒直しに対応
・受注は低水準で推移
飲食店販促サービス 5,037 5,082 +0.9% (リカバリーに向けて新たな加盟プランの提案を開始)
スポット型サービス
ストック型サービス 4,499 4,452 -1.0% ✓ ネット予約手数料売上が前年同期を下回った一方、7月より運営を開始したデ
リバリー事業が寄与
スポット型サービス 538 629 +17.0% プロモーション
✓ Go To Eatポイントの有効期限延長に伴い「Go To Eatキャンペーン」の運営受
プロモーション 450 426 -5.3% 託収入を計上。一方、「ぐるなびFOODMALL」の運営受託収入が解消。
関連事業
関連事業 335 596 +77.7%
✓ 楽天グループからの業務受託収入を計上
(百万円)
10,000
9,000
461 関連事業
8,000 433
451 200 382
7,000 118 179 293
1,511
967 1,021 995
6,000 184 プロモーション
1,033
5,000
160 239
4,000 317 1,750
653 235 360 スポット型サービス
3,000 6,014 5,978 6,093 412 515 218
5,823 208
174 260 369
2,000 133
125 3,148 3,250 2,730
1,000 2,320 2,131 ストック型サービス
1,350
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
2020.3期 2021.3期 2022.3期
5
ネット予約サービスについて
■ ネット予約件数の状況
✓ 10月は一部地域で時短要請等が継続する中、前々年の9割まで回復
✓ 時短要請等が解除された10月25日以降、回復ペースは加速
ネット予約件数の推移
25,000 日別予約数(7日間移動平均)
Go To Eatキャンペーン
400 当社独自キャンペーン効果
2020.3期
350 2021.3期 20,000
2022.3期
300
(2019年4月=100) 15,000
250
200
10,000
150
100
5,000
50
0 0
9/1
9/3
9/5
9/7
9/9
9/11
9/13
9/15
9/17
9/19
9/21
9/23
9/25
9/27
9/29
10/1
10/3
10/5
10/7
10/9
10/11
10/13
10/15
10/17
10/19
10/21
10/23
10/25
10/27
10/29
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1Q 2Q 3Q 4Q
6
原価・費用内訳
2021年3月期 2022年3月期 前年同期比
前年同期比 売上原価
(単位:百万円) 変化率
第2四半期 第2四半期 変化率
(参考)
✓ 前期4Qに実施した減損処理に伴い減価償却費が減少
総費用 10,754 8,275 -23.0%
販売費及び一般管理費
売 上 原 価 3,466 2,450 -29.3%
✓ 賃借料
販売費及び一般管理費 7,287 5,824 -20.1% 前期3Qより段階的に実施しているオフィススペースの削減や営業所の移転・
人 件 費 縮小により、事務所賃借料が減少
3,493 3,493 -0.0%
✓ 広宣・販促費
賃 借 料 1,030 667 -35.2%
事業環境に鑑み投下を抑制
業務委託費 627 723 +15.4%
✓ その他
広宣・販促費 543 300 -44.7% ・貸倒引当⾦戻入の影響
・テレワーク標準化に伴い前期発生した一時費用(ノートPC等の購入費用)が解消
そ の 他 1,593 639 -59.9%
・前期4Qに実施した減損処理に伴い減価償却費が減少
(百万円)
10,000 賞与引当金の取り崩し影響
9,000 原価
8,000
広宣・販促費
7,000
2,684 2,590 2,321
6,000 2,464 2,397 その他経費
5,000
620 1,738 1,060 1,669
4,000 695 1,085 885 1,728 1,239 業務委託費
843 801 229 1,101 351 188 1,211
414 907 929 830 314
3,000 274 298 413 876 327 112
493 481 501 328 285 763
528 347 312 賃借料
2,000 500 501 341 390
528 388 346 376
2,415 2,292 2,167 2,096 320 人件費
1,000 2,031 2,018 1,474 1,650 1,948 1,544
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
2020.3期 2021.3期 2022.3期
7
連結貸借対照表
✓ 業績回復・再成長に向け、第3四半期において50億円の自己資本増強策を実施(次項参照)
(単位:百万円) 2021年3月末 2021年9月末 前期末比 (単位:百万円) 2021年3月末 2021年 9月 末 前期末比
流動資産合計 11,664 8,187 -3,476 流動負債合計 4,024 2,749 -1,274
現金・預金 ※ 7,507 4,866 -2,640 未払金 1,482 1,040 -442
受取手形及び売掛金 2,741 2,360 -381 預り金 ※ 1,675 984 -690
未収入金 1,154 740 -414 未払法人税等 57 5 -52
前払費用 480 502 22 賞与引当金 247 245 -2
貸倒引当金 -581 -347 234 ポイント引当金 158 30 -128
その他 362 64 -297 その他 402 443 41
固定資産合計 1,903 2,405 502 固定負債合計 168 168 0
有形固定資産 - 53 53 負債合計 4,192 2,918 -1,274
無形固定資産 - 617 617 純資産合計 9,375 7,675 -1,700
投資その他の資産 1,903 1,734 -168 自己資本 9,290 7,576 -1,713
資産合計 13,567 10,593 -2,974 負債純資産合計 13,567 10,593 -2,974
2021年9月末コミットメントライン契約の総額 4,000百万円
(借入実行残高 ー )
※ 農林水産省からの受託事業(Go To Eatキャンペーン)の運営に関連する現預⾦および預り⾦を計上(2021年3月末:各1,508百万円、2021年9月末:各687百万円)
8
自己資本の増強について
( 財務基盤の強化 )
新規事業に係る投資資金 運転資金および既存事業に係る投資資金
✓ 新サービスの立上げ・拡大に必要な投資を迅速に行うための資金確保 ✓ コロナ禍が当社業績へ及ぼす影響の長期化に備えた資金確保
( 競争力の向上 )
飲食店支援事業の強化 新規ビジネスの創出
✓ 「食の総合サイト」への発展 ✓ 飲食店に限らない食関連事業者への価値提供
✓ デジタル活用による飲食店経営の変革支援 ✓ 外食産業全体の発展に寄与する事業の創出
~ 上記施策を強力に推進するための強固な協業体制の構築 ~
第三者割当による普通株式発行 2021年10月4日払込完了
✓ 楽天グループ㈱ :約10億円
(デリバリー事業等でのシナジー創出を含む内容へ資本業務提携契約を改定)
新規事業 ✓ ㈱SHIFT :約10億円
に係る投資資金 33億円 (新サービスの構築に係るシステム開発の協業を目的に資本業務提携契約を締結)
✓ 滝 久雄 氏 :約5億円
50億円 ✓ 杉原 章郎氏 :約5億円
✓ ㈱エクス・ブレイン :約3億円
第三者割当によるA種優先株式発行 払込期日2021年12月10日
運転資金・既存事業 SMBCCP投資事業有限責任組合1号との間で投資契約書を締結
に係る投資資金 17億円 2021年11月30日開催予定の当社臨時株主総会にA種優先株式の発行に係る各議案を付議
(本優先株式には、株主総会における議決権が付されておらず、また普通株式を対価とする取得請求権又は取得条項はない)
9
業績の回復・再成長に向けて
10
飲食店の“販促支援企業”から“経営サポート企業”への進化
これまで 販促支援企業
「デジタルと人」2つの力で飲食店の販促活動、消費者の外食行動を変革
今 後 経営サポート企業
飲食店の経営全体をデジタルの力で変革、消費者のあらゆる食体験価値を高める
食ニーズの変容
✓ ネット予約して外食する行動様式の広がり
✓ テレワークの普及等によるテイクアウトやデリバリーの定着・浸透
✓ 快適(高安全性・高利便性)な店内環境に対する意識の高まり
消費者 ✓ フードロスへの意識の高まり
対応の必要性の高まり
対応すべき課題 デジタル技術を有効活用した持続可能な経営モデルの再構築
ネット予約の強化 販売チャネルの多角化 メニュー開発力の向上
イートイン売上確保 新たな売上確保手段の獲得 販売チャネル別新商品開発
飲食店 利便性・安全性の向上 業務効率の向上 食材仕入れの最適化
接客の効率化・非接触化 コスト削減・人手不足解消 質の維持・向上、フードロス削減
激しい事業環境の変化は、「経営サポート企業への進化」の大きなチャンス
11
目指す姿 ①
デジタルソリューションのワンストップサービスを構築
各種業務の効率化に留まらず、独自の “つなぐ力” で飲食店経営を変革
✓ 多くが領域特化型サービス、部分的なデジタル化による一部業務の効率化支援に留まる
競合サービス
A B C D E F
飲食店の 企画・調達 販売・提供
主要な活動 商品開発 食材仕入れ イートイン予約 デリバリー等 会計 決済
ぐるなび発注 ぐるなびサイト 楽天ぐるなび
将来構想 ぐるなびPOS+ ぐるなびPay
食材ECサイト ぐるなび台帳 デリバリー
ぐるなび
ワンストップ
デジタル 外食産業向けデジタルプラットフォーム(ぐるなびPRO)
ソリューション
~ デジタルツールの機能や蓄積データ、外部サービス等を有機的につなぐ経営の土台 ~
インサイドセールス フィールドセールス カスタマーサクセス
人的サポート体制
持続可能な経営モデル構築に向けたPDCAサイクルを、お店と共に回すパートナー
12
目指す姿 ②
規模や業態、立地を問わず全ての飲食店を対象に価値を提供
これまで 販促支援企業 今 後 経営サポート企業
事業領域 事業領域
(市場) (提供サービス) (市場) (提供サービス)
外食 販促支援 外食 販促支援
中食 業務・経営支援 中食 業務・経営支援
内食 商品開発支援 内食 商品開発支援
ワンストップデジタルソリューション
イートイン
繁華街 主に 商品開発 発注/仕入 イートイン デリバリー ネット通販 会計/決済
オフィス街 ネット販促に 宴会需要
中心 積極的な飲食店 の獲得 外食産業向けデジタルプラットフォーム
10~20万店 ターゲット店舗を拡大
国内約50万店 国内約50万店
飲食店の経営全体をデジタルの力で変革
飲食店の販促活動・消費者の外食行動を変革
消費者のあらゆる食体験価値を高める
13
業績の回復・再成長に向けた強化施策
第一段階として、イートイン予約サービスの強化に加え
モバイルオーダー・食材等受発注支援・デリバリーを推進
メニュー開発支援 食材仕入支援 販売チャネル多角化支援
食の総合サイト
販売チャネル 提供方法 消費者
0
外食領域 食材等受発注支援 イートイン予約
料理人ネットワーク
サービス 当社加盟店
(レシピ提供・監修)
テイクアウト
定期発注機能 楽天会員
実証実験中 (1億以上)
デリバリー
中食領域 ゴーストキッチン 配送
(マーケティング拠点)
(テストマーケティング) モール型食材EC機能 パートナー等
内食領域 ネット通販
モバイルオーダーサービス
マーケティング力の強化
< 楽天グループ㈱との協業深化 >
進化加速に向けて 楽天経済圏における“ぐるなび”のプレゼンス向上
強固な協業体制を構築 開発力の強化
< ㈱SHIFTとの協業開始 >
サービスプラットフォーム構築の迅速化と品質向上を図る
14
0 イートイン予約サービスの強化 ①
■ 飲食店予約メディアの価値向上に向けた基本戦略
楽天ID連携会員の拡大
× UI・UXの改善
×
ネット予約可能店舗の拡大
予
約
の
最
大
化
へ
15
0 イートイン予約サービスの強化 ②
■ 飲食店予約メディアの価値向上に向けた基本戦略
楽天ID連携会員の拡大
× UI・UXの改善
×
ネット予約可能店舗の拡大
コロナ禍において緩やかながらも増加 導入しやすく継続しやすい新加盟プラン
店舗ページ等の継続的な改良
外部環境が改善すれば1,000万人を目指せると認識
500 Go To Eatキャンペーン
485万人 2020年3月 ポイント付与数 予約台帳アプリ
を選択可能に※ をプランに内包※
450 ぐるなびトップページリニューアル
400
350
2021年10月
300
250
ぐるなび検索サービスリニューアル 無断キャンセル保険 予約手数料のみ
200
✓「今すぐ入れるお店」検索を新設 の実装※ プランの正式導入
150
100
✓ 検索結果表示情報の改善
50
(絞込条件に応じ表示情報を最適化) 退会抑制・新規拡大を図り、
0
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ✓ 地図検索に絞込機能を追加 加盟飲食店の裾野拡大
2019.3期 2020.3期 2021.3期 2022.3期 etc. ※ 一部の販促プランのみ
イートイン予約送客を大きく伸長させる土台構築が着実に進展
楽天ID連携会員拡大・加盟店拡大の両輪を回し、メディア価値向上を図る
16
デリバリーサービスの強化
ぐるなび・楽天双方のアセットを最大限活用、持続可能な事業モデルを構築
「食の総合サイト」展開により飲食店支援事業全体を強化・拡大
ユーザーLTV向上へ 加盟店LTV向上へ
マーケティング 食の総合サイト 営業・サポート
楽 の効率化 活動の効率化
天 イ テ デ ネ カスタマー インサイド
会 ー イ リ ッ サクセス セールス 国
員 ト ク バ ト 内
クロスユース イ ア リ 通
( ID連携 サポート 既存加盟店 約
リピートユース ン ウ ー 販 体制
1 会員基盤 促進 予 ト ネットワーク 50
億 約 フィールド 万
セールス
以 店
上 モバイルオーダー
)
配送パートナー企業
自店で配送が困難な中小規模飲食店でも参入できるよう
配送パートナー企業との連携モデルを構築
消費者の多様な食ニーズを満たし、飲食店の売上づくりを包括的に支援
17
モバイルオーダーサービスの構築 ①
提案先から高評価を得ると同時に、今後の機能強化に役立つ意見を収集
導入後の省人化イメージ
40~50%程度のホール業務削減を見込む
席案内 注文 配膳 片付け 会計
注文 決済
100
90
店内業務のICT化ニーズの高いチェーン企業を中心に提案 80 40~50%削減
70
<提案先企業からの主な意見> 60
50
✓ 動作が非常に機敏 40
✓ オペレーションを変更することなく導入可能な点が良い 30
✓ 飲み放題の時間延長機能があると助かる(意見を踏まえ実装) 20
etc. 10
0
緊急事態宣言の延長・エリア拡大等から導入停滞するも
導入に前向きな姿勢を確認 従来 導入後イメージ
18
モバイルオーダーサービスの構築 ②
イートイン予約やテイクアウト・デリバリーの注文機能等をシームレスに統合
クロスユース・リピートユースを促進し、消費者接点の最大化を目指す
店外 イートイン予約希望者
顧客向け イートイン予約
トラフィックを集約
テイクアウト注文 <消費データ>
販
促 テイクアウト
支 デリバリー デリバリー注文
援 注文希望者
領 ネット通販注文
域
店内
顧客向け
来店客
注文・決済
業 当社加盟店における
務 全ての喫食・購買データ
支
援 新規ぐるなび 配席状況
領
域 ユーザー獲得
19
食材等受発注支援サービスの構築 ①
日々の発注業務のデジタル化ツール「ぐるなび発注」に加え、
飲食店・サプライヤー双方の取引先開拓に役立つ食材ECサイトを構築
< 農林水産省からの受託事業として運営(2020年7月~2021年2月)>
サプライヤー 飲食店
約1,000社 約13,000店舗
ニーズの高さを確認、当社独自サービスとして展開
■ 食材ECサイト 充実の品揃え
定番商材から高付加価値商材まで
充実の
品揃え ・「ぐるなびFOODMALL」の顧客資産を有効活用
他社
・ 商品カテゴリ毎に目標商品数を設定し、充足率をチェック サービス 高い
低い
領域 検索性
ペーパーカタログの単純Web化からの脱却
高い
検索性 ・ ぐるなびサイトの運営で培ったノウハウを有効活用
・ 他サービスにはない商品検索性を重視したサイト構築
不十分
今冬先行オープン、安心取引をサポートする機能等も搭載し来春本格オープン予定
20
食材等受発注支援サービスの構築 ②
■ 食材等受発注支援サービスの持つ事業機会の発展性
当社事業領域
受発注支援専門事業者の事業領域
<当社の強み>
消費動向を捉える力
受発注 食の総合サイト
サプライヤー 飲食店 消費者
プラットフォーム
モバイルオーダー
発注業務を「ぐるなび発注」で一元化 イートインに限らないあらゆる消費データを集積
ぐるなび加盟店の 発注情報 を集約 × イートイン
予約情報
店内注文
情報
デリバリー
注文情報
テイクアウト
注文情報
中長期的な発展性
✓ 発注、出荷情報等のマッチングによる輸送コストの低減等に資する物流効率化支援
✓ 需要予測に基づく発注の量・タイミングの最適化による食品ロス削減支援
21
中期ビジョン
「飲食店経営サポート企業」への進化
多角化支援
飲食店
経営サポート企業
販促支援
商品開発 業務改善
販促 支援 支援
支援
飲食店を “外食事業者” から、
消費者のあらゆるニーズを満たす “複合飲食サービス事業者” へ
22
参考資料
23
有料加盟店舗数
2022年3月期 第2四半期実績
総有料加盟 61,107 店 (前年同期末比 +11,638店 +23.5%)
うちストック型有料加盟
(月額固定課⾦サービスの利用店舗)
46,904 店 (前年同期末比 +648店 +1.4%)
(店)
65,000
ストック型有料加盟店舗数 スポット型有料加盟店舗数
60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
48,933
49,429
50,758
50,310
50,798
51,365
52,538
52,235
52,148
53,323
53,263
53,628
54,458
55,894
56,967
58,226
59,612
60,816
61,383
61,328
61,986
61,482
61,157
60,629
60,712
59,660
59,007
58,951
59,067
59,173
51,640
49,469
56,805
55,763
54,342
61,107
52,279
60,886
10,000
5,000
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
2013.3期 2014.3期 2015.3期 2016.3期 2017.3期 2018.3期 2019.3期 2020.3期 2021.3期 2022.3
期
※グラフ内の数値は総有料加盟店舗数
24
ユーザー数
■ 楽天ID連携会員数 : 485万人
(2021年9月末、2020年9月末は294万人)
■ ぐるなび会員数 : 2,154万人
(2021年10月1日時点、2020年10月は1,935万人)
■ 月間ユニークユーザー数 : 4,400万人
(2020年12月、2019年12月は5,600万人)
✓ 新型コロナウイルス感染拡大を背景とした外食需要の減少により前年比で減少
※ 月間ユニークユーザー : 月間で 「ぐるなび」 を見たブラウザー数 ※ ぐるなび会員数 : 「ぐるなび」 に登録しているユーザー数
25
四半期別データ(連結)
2019.3期 2020.3期 2021.3期 2022.3期
売上高 (単位:百万円)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
ストック型サービス a 6,778 6,417 6,385 6,300 6,014 5,978 6,093 5,823 1,350 3,148 3,250 2,730 2,320 2,131
スポット型サービス b 751 691 1,166 999 967 1,021 1,511 995 125 412 1,750 515 260 369
c=
飲食店販促サービス 7,530 7,108 7,552 7,299 6,982 6,999 7,605 6,819 1,475 3,561 5,000 3,245 2,581 2,501
a+b
プロモーション d 144 174 322 314 118 179 200 293 133 317 1,033 653 218 208
e=
基盤事業計 7,674 7,282 7,874 7,614 7,100 7,178 7,805 7,113 1,608 3,879 6,033 3,899 2,799 2,709
c+d
関連事業 f 534 513 634 600 451 433 461 382 174 160 184 239 235 360
g=
合計 8,209 7,795 8,509 8,214 7,551 7,611 8,267 7,495 1,783 4,040 6,217 4,139 3,034 3,070
e+f
2019.3期 2020.3期 2021.3期 2022.3期
(単位:円/月)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
飲食店販促サービスの
h *1 40,933 38,911 41,493 40,430 39,227 39,557 42,961 38,449 8,878 23,486 31,367 19,224 15,628 14,442
店舗当たり契約高(ARPU)
ストック型サービスの
i *2 37,466 35,876 35,963 35,872 34,872 35,071 35,924 34,547 8,617 22,136 23,064 19,657 17,631 15,838
店舗当たり契約高(ARPU)
*1)飲食店販促サービスの店舗当たり契約高(ARPU) : 飲食店販促サービス売上を、総有料加盟店舗数(期首期末平均)で除して算出 h=2/3*c/(jt-1+jt)
*2)ストック型サービスの店舗当たり契約高(ARPU) : ストック型サービス売上を、ストック型有料加盟店舗数(期首期末平均)で除して算出 i=2/3*a/(kt-1+kt)
2022年3月期第1四半期以前の開示済み数値との乖離は、下記*3)の定義によるストック型有料加盟店舗数に基づき再算出したことによる
2019.3期 2020.3期 2021.3期 2022.3期
(単位:店)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
総有料加盟店舗数 j 61,157 60,629 60,712 59,660 59,007 58,951 59,067 59,173 51,640 49,469 56,805 55,763 54,342 61,107
うちストック型有料加盟店舗数 k*3 59,973 59,264 59,125 57,960 57,027 56,612 56,469 55,910 48,580 46,256 47,694 44,917 42,830 46,904
*3)月額固定課金サービスの利用店舗(ぐるなびサイトの有料掲載契約の有無問わず)
26
ユーザー属性
年代別利用属性 性別利用属性
不明 10代以下
4.3% 0.4%
60代以上 20代
10.8% 12.1%
30代 女性 男性
50代
24.6% 47.5% 52.5%
19.1%
40代
28.8%
出典:ぐるなび会員情報 (2021年9月時点)
27
地域展開と加盟飲食店の属性
全国20箇所の営業所を拠点に事業を推進 エリア別 有料加盟店割合
四国 1.4%
東京本社 新潟営業所 中国 3.2% 沖縄 1.4%
北陸 2.9%
北海道営業所 ⾦沢営業所 東北 3.3%
北海道 2.7%
仙台営業所 大阪営業所 九州 5.7%
茨城営業所 京都営業所 関東 47.6%
中部 10.0%
栃木営業所 岡山営業所
埼玉営業所 広島営業所 関西 21.7%
千葉営業所 愛媛営業所
横浜営業所 福岡営業所
業態別有料加盟店割合
静岡営業所 鹿児島営業所
その他の料理 8.1%
名古屋営業所 沖縄営業所
カフェ・スイーツ 2.2%
中華 3.9%
焼肉・ホルモン・鉄板焼き 10.7% 和食 25.8%
※
バー・バル・ダイニングバー 4.1%
洋食・西洋料理 3.2% 居酒屋 33.5%
イタリアン・フレンチ 8.4%
※ 神戸営業所については大阪営業所へ統合
兵庫エリアの営業活動は継続 加盟店がぐるなびサイトに登録する料理ジャンルに基づく (2021年9月時点)
28
年度別 売上高と原価・費用の推移
売上高 原価・費用
(百万円) (百万円)
40,000 40,000
2,381
35,000 2,298 35,000
1,007
2,214 1,018
989 2,638
2,761 3,374 2,282
30,000 2,529 956 1,729 30,000
2,786 750
792
1,847
924 3,609
2,323 4,496 10,142 10,645
1,698 8,832
25,000 25,000
921 10,136
1,670 8,626
1,529 8,683
1,062 7,817
1,138 6,114
20,000 20,000 2,773 2,697 2,400 7,458
5,096 2,363
2,458 3,287
2,718 3,037
4,575 4,549 4,403
30,951 759
15,000 29,534 15,000 2,150 3,989 1,955
28,883 2,137 4,185 3,482
27,277 4,191
25,881 4,485 2,658 2,240 2,103
25,109 2,331 3,570
23,909 2,803 4,003 1,315
22,490 2,169 1,766 2,042
20,431 1,904 1,366 1,565
10,000 10,000 1,879 1,976 1,431
1,415 1,173
1,116 1,106
1,133 1,947
5,000 10,480 5,000 9,510 9,833 10,086 9,916
8,313 8,867 8,906
7,190 7,833 7,240
0 0
'12.3期 '13.3期 '14.3期 '15.3期 '16.3期 '17.3期 '18.3期 '19.3期 '20.3期 '21.3期 '12.3期 '13.3期 '14.3期 '15.3期 '16.3期 '17.3期 '18.3期 '19.3期 '20.3期 '21.3期
ストック型サービス スポット型サービス プロモーション 関連事業 人件費 賃料 業務委託費 その他経費 広告宣伝・販促費 原価
29
長期データ(連結)
(単位:百万円) 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
営業成績
売上高 24,302 27,265 30,518 32,636 34,617 36,979 36,226 32,728 30,927 16,181
※1
営業利益 又は 営業損失 3,312 3,116 4,147 5,099 6,429 6,740 4,742 1,216 1,821 -7,423
経常利益 又は 経常損失 3,375 3,153 4,167 5,127 6,492 6,813 4,809 1,289 1,894 -7,269
当期純利益 又は 当期純損失 1,909 1,959 2,420 3,279 4,367 4,799 3,192 581 949 -9,704
資産・負債・純資産
総資産 16,951 19,103 22,071 23,665 27,322 23,917 25,457 23,797 23,979 13,567
現金・預金 7,548 7,399 9,448 10,492 13,131 7,922 8,000 7,630 11,653 7,507
負債 4,381 5,005 5,926 6,201 7,026 5,878 6,270 5,093 4,709 4,192
純資産 12,569 14,098 16,145 17,464 20,296 18,038 19,186 18,704 19,270 9,375
自己資本 12,555 14,042 16,099 17,427 20,266 18,013 19,166 18,662 19,211 9,290
1株当たりデータ
1株当たり当期純利益 又は 当期純損失(EPS,円)※2 39.12 40.15 49.56 67.26 90.19 102.25 68.27 12.42 20.26 -206.90
※1
1株当たり配当金(円) 10 10 15 28 38 42 44 8 8 -
その他
営業利益率(%) 13.6 11.4 13.6 15.6 18.6 18.2 13.1 3.7 5.9 -
自己資本当期純利益率(ROE,%) 16.1 14.7 16.1 19.6 23.2 25.1 17.2 3.1 5.0 -
総資産当期純利益率(ROA,%) 10.4 10.9 11.8 14.3 17.1 18.7 12.9 2.4 4.0 -
配当性向(%) 25.6 24.9 30.3 41.6 42.1 41.1 64.5 64.4 39.5 -
自己資本比率(%) 74.1 73.5 72.9 73.6 74.2 75.3 75.3 78.4 80.1 68.5
自己株数(株) 1,585,400 1,585,400 1,503,649 266,059 216,459 1,924,559 1,892,159 1,839,162 1,806,562 1,757,262
総有料加盟店舗数 48,893 50,310 52,235 53,263 56,967 60,886 61,482 59,660 59,173 55,763
※1:2020年3月期まで販売費及び一般管理費の「支払手数料」に含めていたコミットメントフィーは、2021年3月期より営業外費用の「コミットメントフィー」にその表示を変更(2021年3月期決算短信連結財務諸
表に関する注記事項参照)。本表において2020年3月期以前の数値の組替え等は行っていない。
※2:2014年4月1日を効力発生日として1株につき2株の株式分割を実施しているため、2012年3月期の期首(2011年4月1日)に当該株式分割が行われたと仮定して算定した数値。
30
当社独自の事業基盤「人的サポート体制」
経営者と共に店舗の長期的な業容拡大を目指すパートナー
飲食店が抱える課題に対する解決策を 定期的に飲食店を訪問
アドバイスするコンサルタント的役割 加盟店をきめ細かくサポート
加盟店営業 巡回スタッフ
飲食店が困ったときにすぐに相談でき セミナーや動画配信を通じ
経営に役立つ情報提供も⾏う外食に特化したスキルを持つ 成功事例やノウハウを経営者に共有
コールセンター ぐるなび大学
31
事業環境
■ 飲食店舗数
2016年:約49万店 (ピーク時:1986年 約65万店)
昭和61年 事業所統計調査、平成28年経済センサス活動調査より
*管理、補助的経済活動を行う事業所及びバー・キャバレー・ナイトクラブを除く
■ 外食市場規模 ■ 飲食店におけるネット予約 市場規模
(兆円) (億円)
18 8,000
16 7,000
14 6,000
12
5,000
10
4,000
8
3,000
6
2,000
4
2 1,000
0 0
'89 '91 '93 '95 '97 '99 '01 '03 '05 '07 '09 '11 '13 '15 '17 '19 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
㈶ 食の安全安心財団「外食産業市場規模推移」より 経済産業省「令和2年度 電子商取引に関する市場調査」より
*機内食等、宿泊施設、集団給食、バー・キャバレー・ナイトクラブを除く
訪日外国人の増加、法人交際費の増加等により8年連続増加 2020年は前年比18.0%の減少
32
会社概要(2021年9月末)
社 名 株式会社ぐるなび (証券コード:2440)
設立年月日 1989年10月2日 (会社設立) 2000年2月29日 (株式会社ぐるなび発足)
本社所在地 東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル6F
資 本 ⾦ 100百万円 (発⾏済株式数 48,675,100株)
パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供
事業内容
その他関連する事業
取締役会長/ 滝 久雄、 代表取締役社長/ 杉原 章郎、
役 員 社外取締役/ 月原 紘一(独立社外取締役)、佐藤 英彦(独立社外取締役)、藤原 裕久(独立社外取締役)、武田 和徳、河野 奈保
執⾏役員8名、監査役4名 (内、社外3名)
楽天グループ㈱ 15.0%、滝 久雄 12.7%、日本マスタートラスト信託銀⾏㈱(信託口) 4.2%、(公財)日本交通文化協会 4.0%、
大株主 小田急電鉄㈱ 2.4%、㈱日本カストディ銀⾏(信託口) 2.4%、東京地下鉄㈱ 2.1%、
上位10名 みずほ信託銀⾏㈱ 退職給付信託 京浜急⾏電鉄口 再信託受託者 ㈱日本カストディ銀⾏ 1.9%、滝 裕子 1.8%、
(2021年3月末) 日本マスタートラスト信託銀⾏㈱(退職給付信託東急㈱口) 1.5%
※ 持株比率は自己株式(1,757,262株)を控除して計算
総株主数
18,600名
(2021年3月末)
総人員数 単体:1,509名 連結:1,718名 ※ 役員、アルバイトを含む総人員数
㈱ぐるなびプロモーションコミュニティ(100%)、ぐるなび上海社(100%)
連結子会社
㈱ぐるなび総研(100%)、㈱ぐるなびサポートアソシエ(100%)
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企業情報 IRに関するお問い合わせ
https://corporate.gnavi.co.jp/ https://ssl.gnavi.co.jp/company/contact/?page=ir
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Disclaimer 業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
その達成を当社として 約束する主旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。