2433 博報堂ＤＹ 2020-02-25 17:00:00
台湾GROWWW Media Co., Ltd.の株式取得（子会社化）に向けた公開買付けの開始および特定子会社の異動に関するお知らせ [pdf]
2020 年 2 月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社博報堂ＤＹホールディングス
代表者名 代表取締役社長 水島 正幸
（コード番号 2433 東証第一部）
問合せ先 IR グループマネージャー 吉野 敦
電 話 03 (6441) 9033
台湾 GROWWW Media Co., Ltd.の株式取得（子会社化）に向けた
公開買付けの開始および特定子会社の異動に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会にて、当社子会社を通じて台湾 GROWWW Media Co., Ltd.（本社：台湾台北市、以
下「GROWWW Media 社」
）株式を対象とした公開買付け（以下「本公開買付け」
）を実施すること、並びに既
存子会社 3 社に対して増資をすることを決議したしました。これにより特定子会社が 4 社増加する予定となり
ましたので、下記の通りお知らせいたします。
また、当社は GROWWW Media 社を完全子会社とすることを目的としているため、本公開買付け成立後に、
現金対価の株式交換を実施することにより、GROWWW Media 社株式の全てを取得することを予定しておりま
す。
なお、本公開買付けは、日本の金融商品取引法第 27 条の 2 第１項に規定する公開買付けには該当いたしま
せん。
記
［１］ GROWWW Media 社の公開買い付けによる特定子会社の異動
1. 特定子会社の異動の理由
当社資本金の 100 分の 10 以上に相当する資本金を持つ GROWWW Media 社を本公開買い付けにより連結
子会社とすることを決定いたしました。これにともない同社は当社の特定子会社となる予定です。
なお、この特定子会社の異動は本公開買付けの成立が前提であるため、仮に成立しなかった場合、当該異
動は実施されません。
2. 特定子会社の概要（Growww Media 社の概要）
(1) 名称 GROWWW Media Co., Ltd.
(2) 所在地 5F, No. 56, Ln. 321, Yangguang St., Neihu Dist., Taipei City
(3) 代表者の役職・氏名 董事長：郭冠群（Kuo Kuan-Chun）
(4) 事業内容 広告サービス、PR 支援、展示会の企画・運営等
(5) 資本金 365,428,100 台湾ドル（約 1,334 百万円）
(6) 設立年月日 1970 年 7 月 14 日
1
廣利美股份有限公司 (Guang Li
大株主及び持株比率 21.19%
Mei Co., Ltd.)
(7) （2019 年 4 月 26 日現
安錠股份有限公司 4.04%
在）
創競股份有限公司 3.98%
資本関係 当社と対象会社には記載すべき資本関係はありません。
上場会社と当該会社との
(8) 人的関係 当社と対象会社には記載すべき人的関係はありません。
間の関係
取引関係 当社と対象会社には記載すべき取引関係はありません。
(9) 最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態
決算期 2016 年 12 月期 2017 年 12 月期 2018 年 12 月期
連結純資産 814 百万台湾ドル 959 百万台湾ドル 989 百万台湾ドル
連結総資産 1,304 百万台湾ドル 1,589 百万台湾ドル 1,749 百万台湾ドル
一株当たり純資産 24.77 台湾ドル 24.95 台湾ドル 25.50 台湾ドル
連結売上高 2,363 百万台湾ドル 2,715 百万台湾ドル 2,994 百万台湾ドル
連結営業利益 128 百万台湾ドル 142 百万台湾ドル 267 百万台湾ドル
親会社株主に帰属する
98 百万台湾ドル 93 百万台湾ドル 167 百万台湾ドル
当期純利益
一株当たり連結当期純利益 3.29 台湾ドル 3.51 台湾ドル 5.16 台湾ドル
3. GROWWW Media 社株式の取得および本公開買付けの理由
公開買付者は、博報堂グループの本公開買付のために設立された特別目的会社です。博報堂グループ
は従来の広告ビジネスの枠組みを超えて、経営・事業から社会イシューまでのあらゆる領域において、
国内でもグローバルでも、個々のクライアント課題に応える統合マーケティング・ソリューションを
提供しています。高いスキルと豊富な経験を持つ各領域の専門チームが、我々の最大の強みである「ク
リエイティビティ」を発揮し、クライアントの変革と持続的な成長をサポートします。
今般の公開買付けの対象である GROWWW Media 社は、台湾広告市場で強い顧客関係を保有し、マー
ケティング領域における高い専門性や多様な解決案を提供できる力を持っていると考えております。
GROWWW Media 社を当社グループに迎え入れ、両社の強みを組み合わせることで、台湾及びグローバ
ルの広告業界をリードすることができると期待しております。
4. 公開買付けの概要
Hakuhodo Taipei Investment Inc.
(1) 公開買付け実施者 （当社の 100％子会社である株式会社博報堂が間接的に議
決権の 100％を持つ Hakuhodo Zeta Inc.の 100％子会社）
(2) 公開買付け対象会社 GROWWW Media Co., Ltd.
2020 年 2 月 26 日から 2020 年 4 月 15 日（以下「本公開
買付期間」
）の予定
(3) 公開買付期間
注）買付け条件が充足されない場合は、当社は本公開買
付期間を最大 50 日延長する可能性があります。
(4) 買付けを行う株式等の種類 普通株式
(5) 公開買付けの価格 普通株式 1 株当たり 69 台湾ドル
2
(第三者による算定を踏まえ、売却株主との交渉により決
定いたしました。)
1,853 百万台湾ドル
GROWWW Media 社の発行済株式数（自己株式除く）の
(6) 公開買付けに要する資金 78.81%の買付けに関する支払を行うために要する金額を
記載しております。買収資金は全額自己資金を充当する
予定です。
GROWWW Media 社の 17,039,906 株（発行済株式総数（自
(7) 下限応募株式数 己株式除く） 50.00%）
の の株式の応募があった場合に本公
開買付けを実行いたします。
(8) 上限応募株式数 26,859,535 株（発行済株式総数（自己株式除く） 78.81%）
の
本公開買付けは、GROWWW Media 社の 17,039,906 株
（発行済株式総数（自己株式除く）の 50.00%）の株式が
(9) 公開買付けの条件 応募されること、ならびに台湾の投資審議委員会による
クリアランスの取得、その他同種の取引に通常規定され
る各種条件を満たすことを前提に行います。
当社と GROWWW Media 社の株主 36 名との間で、本公開
買付けに応募する合意を得ております。株主 36 名の応募
(10) その他
予定株式は合計 17,040,968 株（発行済株式総数（自己株
式除く）の 50.00%）です。
5. 取得株式数、取得価格及び取得後の所有株式の状況
0株
(1) 異動前の所有株式数
（議決権の数：0個）（議決権所有割合：0.0%）
、
26,859,535株（※）
(2) 取得株式数
（議決権の数：26,859,535 個）
(3) 取得価額 1,853 百万台湾ドル（※）
26,859,535株（※）
(4) 異動後の所有株式数
（議決権の数：26,859,535個）（議決権所有割合：78.81%）
、
（※）本公開買付けにより、上限である GROWWW Media 社株式の 78.81%を買い付けることができた場合
6. 日程
(1) 取締役会決議日 2020年2月25日
(2) 公開買付応募受付開始 2020年2月26日
(3) 公開買付応募期間終了 2020年4月15日（予定）
（※）
(4) 株式譲渡実行日 2020年4月24日（予定）
（※）
（※）ただし、台湾当局の許認可手続き等により変更、延長の可能性があります。
［２］ 増資による特定子会社の異動
1. 特定子会社の異動の理由
本公開買付けの実施に伴う資金拠出のため、当社の 100％子会社である株式会社博報堂の既存子会社 3 社
3
を増資することも併せて決定いたしました。これにより当該 3 社の資本金が当社資本金の 100 分の 10 以
上に相当することとなり、当社の特定子会社となる予定です。
なお、これら特定子会社の異動も公開買い付けの成立が前提であるため、仮に成立しなかった場合、増資
は行わず、当該異動は実施されません。
2. 当該会社の概要及び増資の内容
台北博報堂投資股份有限公司
博報堂行效股份有限公司 博報堂知達股份有限公司
(1) 名称 （Hakuhodo Taipei
（Hakuhodo Active Inc.） （Hakuhodo Zeta Inc.）
Investment Inc.）
台湾 台北市松山區 台湾 台北市松山區 台湾 台北市松山區
(2) 住所
民權東路三段 102 號 12 樓 民權東路三段 102 號 12 樓 民權東路三段 102 號 12 樓
資本金
(3) 2,592,000,000 台湾ドル 2,529,300,000 台湾ドル 2,498,600,000 台湾ドル
（増資後）
(4) 代表者の氏名 伊藤俊太郎 伊藤俊太郎 平塚泰俊
(5) 事業の内容 広告業 広告業 投資業
(6) 設立年月 1989 年 7 月 2018 年 3 月 2020 年 1 月
大株主および
博報堂行效股份有限公司 博報堂知達股份有限公司
(7) その持ち株比 株式会社博報堂（100％）
（100％） （100％）
率
(8) 増資の内容
増資前
92,000,000 台湾ドル 30,000,000 台湾ドル 1,000,000 台湾ドル
（資本金）
増資後
2,592,000,000 台湾ドル 2,529,300,000 台湾ドル 2,498,600,000 台湾ドル
（資本金）
※議決権割合には変更なし ※議決権割合には変更なし ※議決権割合には変更なし
3. 異動日
博報堂行效股份有限公司 2020 年 4 月 7 日（予定）
博報堂知達股份有限公司および台北博報堂投資股份有限公司 2020 年 4 月 8 日（予定）
（※）ただし、本公開買付けの進捗および台湾当局の許認可手続き等により変更、延長の可能性があります。
［３］ 今後の見通し
本公開買付けの結果について判明次第、速やかに公表いたします。また、本件による当期連結業績への影
響は軽微です。
以上
4