2021年3月期 決算説明会資料
2021年5月25日
株式会社ケアサービス
(東証JASDAQ 2425)
目次
P.3 2021年3月期 連結決算概要
P.15 2021年3月期 トピックス
P.19 2022年3月期 通期連結業績予想概要
P.22 中期成長戦略
P.29 3か年計画 数値目標
P.31 参考資料
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2021年3月期 連結決算概要
3
サマリー
【売上高】
新型コロナウイルス感染症による影響
主力のデイサービスは、東京都の2度の緊急事態宣言により減収
他の訪問系サービス（訪問入浴、訪問介護、訪問看護、居宅介護支援等）は、
通所系・施設系サービスの補完需要により堅調に推移し増収
エンゼルケアはビジネスパートナーからのニーズが高まり増収
前期フォーライフ事業売却による4.4億円減収 (前期売上高5%相当)
【営業利益】
労務費を含めたコスト見直しにより大幅増益
コストコントロール（材料費、消耗品、水道光熱費）の徹底
本社共通部門の効率化による労務費削減
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2021年3月期 決算概要
売上高： 対前期比 4.1%減収
営業利益： 同 148.3%増益
経常利益： 同 156.3%増益
親会社株主に帰属する当期純利益： 同 21.2%減益
(百万円) 2020年3月期（連結） 2021年3月期（連結） 対前期比
実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率
売上高 9,055 100.0% 8,686 100.0% △ 368 -4.1%
※フォーライフ除く売上高 8,611 8,686 75 0.9%
売上総利益 1,091 12.1% 1,141 13.1% 49 4.5%
販売費及び一般管理費 969 10.7% 836 9.6% △ 132 -13.7%
営業利益 122 1.4% 304 3.5% 182 148.3%
経常利益 124 1.4% 319 3.7% 194 156.3%
親会社株主に帰属する当期純利益 242 2.7% 190 2.2% △ 51 -21.2%
※2019年12月事業譲渡
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2021年3月期 事業別業績概要
在宅介護サービス ： 対前期比 0.6%減収 4.0%減益
シニア向け総合サービス： 対前期比 5.6%増収 38.3%増益
(百万円) 2020年3月期（連結） 2021年3月期（連結） 対前期比
対売上高 対売上高
実績 実績 増減額 増減率
比率 比率
売上高 9,055 100.0% 8,686 100.0% △ 368 -4.1%
在宅介護サービス 6,518 72.0% 6,476 74.6% △ 41 -0.6%
シニア向け総合サービス 2,093 23.1% 2,210 25.4% 117 5.6%
フォーライフ 444 4.9% 0 0.0% △ 444 -100.0%
セグメント利益 952 10.5% 1,041 12.0% 88 9.3%
在宅介護サービス 597 9.2% 573 8.9% △ 23 -4.0%
シニア向け総合サービス 338 16.2% 467 21.2% 129 38.3%
フォーライフ 17 3.9% 0 - △ 17 -
調整額 △ 829 -9.2% △ 736 -8.5% 93 -
営業利益 122 1.4% 304 3.5% 182 148.3%
※2020年4月1日よりセグメント区分を変更、変更後のセグメント区分で比較
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事業別総括
【売 上 高】
在宅介護サービス事業 売上高6,476百万円 前期比 0.6%減収
デイサービス： 緊急事態宣言下では、お客様の利用控えと新規利用の停滞
（※P8参照）
訪問（入浴、介護、看護）：重度の方の受け皿、通所の補完需要など
（※P9参照） 堅調に推移
シニア向け総合サービス事業 売上高2,210百万円 前期比 5.6%増収
エンゼルケア、クリーンサービスは単価・件数に影響なく、好調に推移
（※P10参照）
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デイサービス（通所介護サービス）：売上高、件数の推移
緊急事態宣言 デイサービス 売上・件数 緊急事態宣言
百万円 4/7～5/25 1/8～3/21 件
35,000
500
30,000
400
25,000
2019年3月期売上
300 2020年3月期売上
20,000
2021年3月期売上
2019年3月期件数
2020年3月期件数
緊急事態宣言下において、 15,000
200
お客様の利用控えと新規利用が停滞 2021年3月期件数
10,000
100
5,000
0 0
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
※2020年6月から2021年3月は、臨時的な単価アップ（介護報酬の2区分上位加算）適用
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訪問入浴サービス：売上高、件数の推移
百万円 緊急事態宣言
訪問入浴 売上・件数 緊急事態宣言 件
140 7,000
4/7～5/25 1/8～3/21
120 6,000
100 5,000
2019年3月期売上
80 4,000
2020年3月期売上
2021年3月期売上
2019年3月期件数
60 3,000
コロナ禍において「中重度の要介護者の受け皿」 2020年3月期件数
また、「通所の補完需要」としてサービスを提供
2021年3月期件数
40 2,000
20 1,000
0 0
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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エンゼルケアサービス：売上高、件数の推移
エンゼルケア 売上・件数
緊急事態宣言 緊急事態宣言
百万円 件
4/7～5/25 1/8～3/21 4,000
200 3,500
3,000
150
2,500 2019年3月期売上
2020年3月期売上
2021年3月期売上
2,000
2019年3月期件数
100 2020年3月期件数
コロナ禍で葬儀の在り方が変化するが湯灌等の引き合いは強い
1,500 2021年3月期件数
1,000
50
500
0 0
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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営業利益の増減分析
単位:百万円
在宅介護ｻｰﾋﾞｽ △41
【営業利益は大幅増】
シニア向け 売上 ＋75
総合ｻｰﾋﾞｽ 117
経費 △123
（フォーライフ除く）
前期ﾌｫｰﾗｲﾌ事業を譲渡
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2021年3月期末 貸借対照表概要
(百万円) 2020年3月期末 2021年3月期末
増減額
実績 実績
流動資産 2,359 2,404 45
固定資産 853 815 △37
20’４月に実行した
資産合計 3,213 3,220 7
短期借入金８億円は
21’３月期末までに
流動負債 1,079 1,008 △71 返済完了
固定負債 437 355 △82
負債合計 1,516 1,363 △153
株主資本 1,704 1,868 164
その他の包括利益累計額 △7 △11 △3
純資産合計 1,696 1,857 160
負債・純資産合計 3,213 3,220 7
自己資本比率（％） 52.8 57.7 4.9
1株当たり純資産（円） 447.24 489.58 42.34
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2021年3月期 キャッシュ・フロー計算書概要
(百万円)
2020年3月期末 2021年3月期末 増減額
営業活動による
126 340 214
キャッシュ・フロー
投資活動による
165 △48 △214
キャッシュ・フロー
財務活動による
△104 △274 △170
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
957 969 11
期末残高
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事業別事業所数・人員数の推移（連結）
事業別事業所数の推移
(事業所数) 2020年3月期 2021年3月期 対前期末
新規・ 統合・ 期末 新規・ 統合・ 期末 比
閉店 閉店
増店 移転 事業所数 増店 移転 事業所数 増減数
在宅介護サービス事業 5 0 0 81 0 0 △2 79 △2
デイサービス（通所介護サービス） 0 0 0 46 0 0 △2 44 △2
訪問入浴サービス 0 0 0 14 0 0 0 14 0
その他サービス 5 0 0 21 0 0 0 21 0
シニア向け総合サービス事業 1 0 0 25 0 0 △1 24 △1
子会社 - ヒューマンキャピタル 0 0 0 1 0 0 0 1 0
子会社 - 上海福原 0 0 0 4 0 0 0 4 0
事業別従業員数の推移
(人員数)
2020年3月期 2021年3月期 対前期比 2021年3月期
期末 期末 増減数
閉店
在宅介護サービス事業 1,089 1,103 14 デイサービスセンター西荻窪【2020年4月】
シニア向け総合サービス事業 293 291 △2 エンゼルケア米沢【2020年9月】
合計 1,382 1,394 12 デイサービスセンター羽田【2021年3月】
※数値にはパート従業員を含む
※閉店事業所のお客様と従業員は、近隣事業所へ引継ぎ、継続利用、継続雇用を基本としております
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2021年3月期 トピックス
15
トピックス（在宅介護サービス事業）
在宅介護サービスのドミナント化の推進
2020年10月 株式会社ひだまりを吸収合併
営業・管理体制の一元化による事業運営の効率化と管理体制強化のため、
子会社株式会社ひだまりを吸収合併し、城東エリアのドミナント強化を図る
2020年11月 株式会社広域社会福祉会の訪問介護事業を譲受
東京都大田区における訪問介護サービスの利用者拡大
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トピックス（シニア向け総合サービス事業）
既存サービスの品質向上と利用件数の拡大
エンゼルケアサービス
社内インストラクター制度を導入し、サービス品質の向上を推進
コロナ禍において葬儀縮小傾向の中でも、故人への感謝を示すことができる
エンゼルケアサービスによる付加価値が認められ、需要が増加
サービス品質の向上とニーズの増加により、葬儀社・互助会などの
パートナー数が増加し、利用件数が拡大
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トピックス（子会社関連）
上海福原護理服務有限公司（中国事業）
エンゼルケアサービスの認知度の高まりによる需要増を取り込み、
順調に成長
2022年3月期は、当社グループへの利益貢献となる予定
パートナーを増やし、拡大を図る
株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル（人材事業）
人材紹介事業
１回目の緊急事態宣言以降、選考プロセスの遅延と一部採用側のニーズに
変化が生じたことに伴い、マーケティング強化、人員体制の再構築を推進
将来において、介護人材に対する需要は引き続き高く、早期に収益化を図る
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2022年3月期 通期連結業績予想概要
19
2022年3月期 業績予想概要
(百万円) 2021年3月期通期 2022年3月期通期 対前期比
実績（連結） 予想（連結） 増減額 増減率
売上高 8,686 9,278 591 6.8％
在宅介護サービス事業 6,476 6,897 421 6.5％
シニア向け総合サービス事業 2,210 2,380 170 7.7％
営業利益 304 368 63 20.8％
経常利益 319 372 52 16.5％
親会社株主に帰属する当期純利益 190 229 39 20.5％
新規事業所
【在宅介護サービス事業】
デイサービス ２事業所開設
訪問入浴サービス １事業所開設
【シニア向け総合サービス事業】
エンゼルケアサービス １事業所開設 …2021年4月1日「CDC府中事業所」開設
⇒その他サービスにおいても、出店エリアとコストの条件が合えば出店を検討
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2021年度介護報酬改定について
2021年度介護報酬改定 +0.7％
さらに
介護報酬単価増加に向けての当社の取り組み
自立支援に資するサービスへの加算の拡大
⇒栄養、口腔、機能訓練、認知症など
新設された加算の取得推進
⇒科学的介護推進に関する取り組みの加算取得を推進
当社介護サービス事業においては、単価約1％上昇を見込む
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中期成長戦略
22
コロナ後のニューノーマルな社会に向けて
守りから攻めへの転換期
守る時間は終わった
今後は、コロナ禍でもアクセルを踏み大きく成長する
「成長拡大」と「品質向上」の両立 （両輪とも拡大）
従業員が希望を抱き、将来や人生を託せる会社へ
将来にわたり、自律的に成長継続ができる経営体制基盤の強化
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基本骨子
介護からエンゼルケア
シニア向け総合サービス業
アジア圏の大都市における
シニア向け総合サービス事業者を目指す
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介護からエンゼルケア ⇒ シニア向け総合サービス業
上海 シニア向け総合サービス業
シニア向け総合サービス業 介護からエンゼルケア
進化
新サービス
新規サービス
新規事業 新サービス
介護からエンゼルケア
他アジア都市
介護保険サービス 訪問 介護保険外
ヒューマン
キャピタル 夕食弁当 新サービス 介護 サービス シニア向け総合
デイ サービス業
サービス 小多機 エンゼル
訪問 介護からエンゼルケア
居宅 看護 ケア
衛生 海外
サービス 事業 介護支援 訪問
福祉用具
入浴 新サービス
レンタル
施設紹介
クリーン
シニア向け総合サービス業
サービス
知識・経験・ 介護からエンゼルケア
ノウハウの流用 新サービス
シニア向け総合サービス業のサービス展開を
パッケージ化し、アジア圏の大都市へ展開
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基本方針① シニア向け総合サービス業に向けて
ケアマネジャーを起点とした利用者目線での事業の連携
•自社ケアマネの視点を活かし、地域自社連携による
エリア サービスの充実、品質向上により、エリアにおける
マーケティング ケアサービスのお客様数を最大化する
•顧客視点による情報集積・分析
顧客データベース有効活用により、お客様のニーズを追求
介護保険外サービスの新規事業開拓
•いくつもの新規事業、新サービスをローンチし、
次の柱となる 介護保険外の事業を高成長させ、高収益を上げる
事業の創出
•既存事業にシナジーを生み出す事業開発
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ケアマネジャーを起点にしたシニア向け総合サービスの構想図
高齢者をとりまくさまざまなニーズ
介護保険領域 介護保険外領域
情報連携
ケアマネジャー 新規事業開発室
施設介護 在宅介護 顧客視点に
よる情報集積
デイ 新サービス
サービス 訪問
入浴 新サービス
訪問 新サービス
小多機 介護
訪問
看護 新サービス
福祉用具
ﾚﾝﾀﾙ
介護保険外事業のサービスと
既存事業にシナジーをもたらす
地域のケアプラン占有数の最大化 新サービスを開拓
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基本方針② 体制の強化
人材育成
チームビルディングに注力、教育の徹底による離職率の改善
各組織の生産性と効率性の最大化のためのサポート
購買業務の強化
・価格の市場調査
・仕入先の見直しおよび価格競争による購買コスト低減
データ化による効率性の最大化
・労働時間、人件費、光熱費、消耗品費等をデータ化し、
各事業所でコスト削減ができる仕組みを作る
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3か年計画数値目標
29
収支計画
（単位：百万円）
（％表示は対前期増減率）
30期 31期 32期 33期
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
(実績) (予想) (目標) (目標)
金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％
在宅介護サービス事業 6,476 ▲0.6% 6,897 +6.5% 7,341 +6.4% 7,788 +6.1%
売
上 シニア向け総合サービス事業 2,210 +5.6% 2,380 +7.7% 2,666 +12.0% 2,992 +12.3%
高
合計 8,686 ▲4.1% 9,278 +6.8% 10,007 +7.9% 10,781 +7.7%
営業利益 304 +148.3% 368 +20.8% 492 +33.8% 628 +27.5%
経常利益 319 +156.3% 372 +16.5% 501 +34.8% 636 +26.7%
親会社株主に帰属する当期純利益 190 ▲21.2% 229 +20.5% 318 +38.6% 396 +24.3%
30
参考資料
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ケアサービスの事業領域
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セグメント変更（2020年4月1日付）
サービス付き高齢者向け住宅（フォーライフ）事業譲渡に伴い、
セグメントを変更
旧セグメント
セグメント区分 所属サービス 子会社
デイサービス、訪問入浴、訪問介護、 ひだまり、ヒューマンキャピタル、
介護事業 配食サービス、訪問看護、居宅介護支援、 上海福原ー介護
福祉用具貸与・販売、小規模多機能型居宅介護
エンゼルケア、クリーンサービス、 上海福原ーエンゼルケア
エンゼルケア事業 シニア向け施設紹介
サービス付き サービス付き高齢者向け住宅サービス
（フォーライフ）
高齢者向け住宅事業
新セグメント ※2020.4.1より変更
セグメント区分 所属サービス 子会社
在宅介護サービス デイサービス、訪問入浴、訪問介護、 ひだまり
配食サービス、訪問看護、居宅介護支援、
事業 福祉用具貸与・販売、小規模多機能型居宅介護
シニア向け エンゼルケア、クリーンサービス、 ヒューマンキャピタル、上海福原
シニア向けサービス
総合サービス事業
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デイサービスにおけるコロナ感染症対策強化
対応・対策
保健所等との連携などにより安全な対応ノウハウ（感染防止策・緊急対応）を蓄積
コントロールが困難な外的リスクではあるが、各事業で防止対策を推進し影響を極小化
対策の一例
アクリル板による デイサービス 抗菌・抗ウイルスフィルター
アルコール消毒 出社時入室前の検温
飛沫感染予防 朝の送迎時乗車前検温 （ラーフエイド）の設置
感染拡大を極小化することで、お客様、ご家族、ケアマネジャーからも
安心していただける体制で、必要不可欠な方々への介護サービスを提供
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お問い合わせ先
株式会社ケアサービス 経理経営管理部
TEL 03-5753-1170
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