2371 カカクコム 2021-08-04 15:00:00
2022年3月期第1四半期決算説明資料 [pdf]

2022年3⽉期
第1四半期
決算説明会
                    ① 連結経営成績
                    ② 事業別経営成績及び事業進捗
                    ③ 今後の取り組み
                    ④ 参考資料




©2021 Kakaku.com, Inc.
                                      2
連結経営成績


                         FY21/3   FY22/3
                                             YoY     業績予想     達成率
   (単位:百万円)                1Q       1Q


      売上収益               9,502    12,021   +26.5%    59,000   20.4%



      営業利益               2,209    4,012    +81.6%    23,600   17.0%



      営業利益率              23.2%    33.4%    +10.2pt   40.0%     -



      税引前利益              2,156    3,967    +84.0%    23,500   16.9%


      親会社の所有者に
      帰属する当期利益
                         1,418    2,750    +93.9%    16,100   17.1%



©2021 Kakaku.com, Inc.
                                                                      3
連結営業費用等の推移と内訳


         • 広告宣伝費は、食べログ事業のTポイント関連費用が増加。価格.com事業の広告宣伝費が減少。
         • 手数料は、食べログ事業において、飲食店販促サービスの無償化を実施した前年と比較して、
           営業代理店への手数料が増加。
         • その他:求人費 65百万円、サーバー保守 41百万円


       (単位:百万円)                                9,399                      9,462
                                    8,415                                            8,523
                         8,200                                             2,189             8,016
        7,777                                  2,245
                                                               7,599
                                     1,611             7,317                         2,000
                         1,766                                                               1,543
          1,639                                                1,463                                  広告宣伝費
                                                       1,601
                                               2,234                       2,095                      手数料
                                     2,228                                           1,711   1,661
          1,953          2,146                                 1,729
                                                       1,233                                          外注費
                                                900                        1,290      830     813
                                         898            760     794                                   減価償却費
           825            841                   498                            466    484     492
                                         449    436     449     450                   375     357
           408            419            354            344                    373                    家賃
           235            236                                   360
                                                                                                      人件費関連
                         2,199       2,310     2,396   2,452               2,452     2,421   2,656
          2,225                                                2,498                                  減損損失

                                                                                      181             その他
           493            593            564    691     478     307            596    521     494
            1Q            2Q             3Q      4Q     1Q      2Q             3Q     4Q      1Q

                                FY20/3                                FY21/3                 FY22/3

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                                                                                                              4
                    ① 連結経営成績
                    ② 事業別経営成績及び事業進捗
                    ③ 今後の取り組み
                    ④ 参考資料




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                                      5
事業別経営成績の四半期推移

   (単位:百万円)
                                                                                   16,023
                                    15,305 15,727 15,722
                           14,224
                                                                                              13,309
                                                5,999                    12,243      5,933             12,021
                                    6,101                6,262
                            5,597
                                                                 9,502                        6,130
                                                                         5,474                         5,417


                                                7,048    6,513   5,958               7,371
                                    6,494
                           6,313                                                              4,187
                                                                         4,493                         3,754

                                                                 1,735
                           2,313    2,710       2,680    2,947           2,277       2,718    2,991    2,850
                                                                 1,809
                             1Q       2Q            3Q    4Q      1Q       2Q            3Q     4Q       1Q

                                           FY20/3                               FY21/3                 FY22/3

    売上構成比(単位:%)


           価格.com           39.3%    39.9%      38.1%    39.8%   62.7%    44.7%      37.0%     46.1%    45.1%

           食べログ             44.4%    42.4%      44.8%    41.4%   18.3%    36.7%      46.0%     31.5%    31.2%

           新興メディア・ソリューショ
                            16.3%    17.7%      17.1%    18.7%   19.0%    18.6%      17.0%     22.5%    23.7%
           ン/ファイナンス


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                                                                                                                6
事業別経営成績


                                                        1Q
                                                                      YoY
   (単位:百万円)                                            売上収益

      価格.com                                              5,417       -9.1%
          ショッピング                                          2,267      -20.7%
          サービス                                            2,153       -4.4%
          広告                                               997       +17.8%
      食べログ                                                3,754     +116.4%
          飲食店販促                                           2,932      +182.7%
          ユーザー会員                                           392       -10.5%
          広告                                               313       +21.0%
          業務受託に係る収入*                                       116              -
      新興メディア・ソリューション/ファイナンス                               2,850      +57.5%

          新興メディア・ソリューション                                  2,153      +74.2%

          ファイナンス                                           697       +21.5%

     * Go To Eatキャンペーン事業(農林水産省)の受託による収入。ただし、両事業の受託による広告宣伝に係る収入(広告事業に計上)を除く。



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                                                                                7
事業進捗:価格.com


         • ショッピング事業は、大きく伸長した前年との比較において耐久財・消費財共に減収。
         • 外出に関連するカテゴリの売上は引き続き低い水準にあるが、柔軟な働き方・居住環境の
           充実化のための需要は、コロナ前よりも高い水準で継続。


        ショッピング事業:売上高                                                       ショッピング事業:送客数の対比
                                                                                                           196%
                                                                          ノート
                                                                          パソコン                   133%
                                                                  YoY
                                                                -21.4 %                            154%
                                                                          薄型/
                                                                                                125%
                                                                          液晶テレビ

                                                                          オフィス                                                 545%
                                                                          チェア                                           274%

                                                                  YoY
                                                                -20.3 %   ガーデニング                   159%
                                                                          用品                            170%
                                                                  YoY
                                                                -13.6 %   デジタル一眼         65%
       1Q      2Q        3Q   4Q   1Q   2Q   3Q   4Q    1Q                カメラ           60%

                FY20/3                   FY21/3        FY22/3
                                                                                          83%
                                                                          腕時計
                                                                                         73%                   FY21/3   FY22/3
                         耐久財       消費財       その他
                                                                          ※FY20/3 1Qの送客数を100%とした場合の対比
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                                                                                                                                 8
事業進捗:価格.com



         • サービス事業は減収。主に、金融領域はFX、通信領域は光回線及びSIMにおいて売上
           が減少。一方、金融領域のクレジットカード及びカードローンの売上は増加。



        サービス事業:売上高                                                         各領域のトレンド

                                                                                 クレジットカードの発券数及び
                                                                           金融
                                                                                 カードローンの申込件数は減少。
                                                                   YoY
                                                                  -3.8 %
                                                                                 海外Wi-Fiの申込件数は引き続
                                                                   YoY     通信    き低い水準で推移。光回線及び
                                                                  -8.3 %         SIMの申込件数は減少。
                                                                   YoY
                                                                  -3.4 %         中古車の在庫確認・見積もりの
                                                                           自動車   申込件数は減少。自動車保険の
                                                                   YoY
                                                                  -1.0 %         見積もり件数は僅かに増加。
        1Q      2Q       3Q   4Q   1Q    2Q   3Q    4Q     1Q

                 FY20/3                  FY21/3          FY22/3
                                                         FY22/3                  引越しは見積もり件数が減少。
                                                                           その他
                                                                                 エネルギーは申込件数が増加。
                  金融          通信        自動車        その他


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                                                                                                    9
事業進捗:価格.com


         • 広告事業は、家電・パソコンメーカーの出稿延期/中止により低調であった前年に対
           し、増収。部材不足の影響は家電・パソコンなどにおいて若干残るも、売上は回復
           基調にある。


        広告事業:売上高                                                          バナー・記事:メーカー別 売上成長率

                                                                          家電
                                                                             +36.0% ・広告の出稿時期は例年並み
                                                                                     に
                                                                  YoY
                                                                +29.0 %             ・家電は前年来の新規顧客開
                                                                          パソコン       拓により出稿社数が増加
                                                                             +11.0%


                                                                          自動車          部材不足による生産減の影響
                                                                  YoY
                                                                                -39.3% を受け、売上が減少
                                                                -20.6 %

       1Q      2Q        3Q   4Q   1Q   2Q   3Q   4Q    1Q
                                                                          カメラ          外出機会やイベント減少の影
                FY20/3                  FY21/3         FY22/3
                                                       FY22/3
                                                                                -14.6% 響を受け、売上が減少
                 バナー広告・記事広告
                 ネットワーク広告・リスティング広告など

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                                                                                                       10
事業進捗:食べログ



         • 緊急事態宣言の影響が続き、有料プラン契約店舗数は新規獲得が減少し、55,800店舗。
           ネット予約人数は419万人。



        有料プラン契約店舗数                                                      ネット予約人数(四半期累計)
   (単位:千店)                                                             (単位:万人)             GTEキャンペーン
                                                                                           ポイント付与期間
       59.1                               59.9
                                                       57.0   55.8
                         49.9              11.5                                                    1,689
                                48.1                   10.3     10.9
                                                                                                               緊急事態宣言
                                                                                 緊急事態宣言                      まん延防止等重点措置
        43.3
                         35.9   35.6                                     865
                                           40.2        40.8     39.1

                                                                                   178
                                                                                                             553          419
        15.8             14.0   12.5                                                      468
                                               8.2      5.9     5.7
          4Q              1Q     2Q            3Q       4Q      1Q       4Q        1Q     2Q            3Q     4Q    1Q
       FY20/3                         FY21/3                  FY22/3    FY20/3                 FY21/3               FY22/3

               旧プラン             新プラン                 ネット予約
               (固定料金のみ) (従量料金+                       キャンペーンプラン
                         固定料金)                       (従量料金のみ)

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                                                                                                                             11
事業進捗:食べログ



         • 固定ARPUは、休会店舗の減少により前四半期から微増し、 17.4千円。
         • 従量ARPUは、ネット予約人数の減少により、3.6千円



        固定ARPUと対象契約店舗数(四半期平均)                                          従量ARPUと対象契約店舗数(四半期平均)
   (単位:千店、千円)                                                         (単位:千店、千円)


        59.1
                         49.9                                                                      51.7      51.1     50.0
                                48.1      48.4      46.7     44.9       43.4
                                                                                 35.9    35.6


             23.8               20.9       20.6
                                                             17.4                                   16.8
                                                                         8.9
                                                    16.2                                  5.5                4.9       3.6
                                                                                 0.0
                          6.9
           4Q             1Q     2Q            3Q     4Q      1Q         4Q       1Q      2Q            3Q    4Q       1Q

        FY20/3                        FY21/3                 FY22/3     FY20/3                 FY21/3                 FY22/3

                         旧プラン         新プラン          固定ARPU                新プラン         ネット予約キャンペーンプラン               従量ARPU
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                                                                                                                               12
事業進捗:食べログ


         • 広告事業は、パートナーサイトとの連携による売上が増加し、増収。
         • 緊急事態宣言に伴い減少傾向が続いていたバナー広告・記事広告は、1社当たりの売
           上が回復しつつある。


        広告事業:売上高                                                          バナー広告・記事広告の1社当たり売上高



                                                                                                            MoM
                                                                                                           +57.3 %

                                                                  YoY
                                                                +4.8 %

                                                                  YoY
                                                                -14.4 %

                                                                  YoY
                                                                +97.7 %
       1Q      2Q        3Q   4Q   1Q   2Q   3Q   4Q    1Q                1月    2月      3月   4月    5月        6月
                FY20/3                  FY21/3         FY22/3                   4Q                 1Q
                     バナー広告・記事広告                                                FY21/3             FY22/3
                     ネットワーク広告・リスティング広告等
                     その他

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                                                                                                                     13
事業進捗:新興メディア・ソリューション/ファイナンス


         • 新興メディア・ソリューション/ファイナンス事業は、求人、不動産とファイナンス
           領域が引き続き好調に推移。
         • 旅行・移動領域は、前年同期比で回復しているが引き続き厳しい状況。


        各領域の売上高

                                                                                                      YoY
                                                                                                    +91.8 %


                                                                                                      YoY
                                                                                                    +29.4 %

                                                                                                      YoY
                                                                                                    +229.0 %


                                                                                                      YoY
                                                                                                    +57.5 %

                                                                                                      YoY
                                                                                                    +21.5 %
            1Q           2Q            3Q         4Q      1Q   2Q            3Q      4Q     1Q

                              FY20/3                                FY21/3                 FY22/3

                          求人                不動産        旅行・移動   娯楽・趣味              ファイナンス

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                                                                                                               14
事業進捗:新興メディア・ソリューション/ファイナンス


       【求人】:求人ボックス




         • 求人ボックスは、利用者数及び広告出稿数がいずれも増加し、増収。



        求人ボックス:利用者数と売上高                                                    求人ボックス:広告求人数

                                                                   YoY                                      YoY
                                                                 +91.8 %                                  +80.9 %


                                                                   YoY
                                                                 +38.3 %




       1Q      2Q        3Q   4Q    1Q   2Q   3Q   4Q    1Q                  1Q   2Q            3Q   4Q     1Q
                FY20/3                   FY21/3         FY22/3                         FY21/3             FY22/3
                    売上             月間利用者数(四半期平均)

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                                                                                                                    15
事業進捗:新興メディア・ソリューション/ファイナンス


       【不動産】:スマイティ



         • スマイティは、賃貸以外の領域も含めたコンテンツ改善及び取引先の拡張により、
           利用者数と売上が共に増加。



        スマイティ:利用者数と売上高                                                     スマイティ:賃貸以外の売上高

                                                                           スマイティのサービス領域

                                                                   YoY                                  YoY
                                                                 +29.4 %   借りる                        + 104.7 %
                                                                                   賃貸

                                                                   YoY
                                                                 +41.1 %           新築
                                                                           買う
                                                                                   中古

                                                                           売る    不動産売却

       1Q      2Q        3Q   4Q    1Q   2Q   3Q   4Q    1Q
                                                                                 賃貸経営
                FY20/3                   FY21/3         FY22/3             貸す             FY21/3 1Q   FY22/3 1Q
                    売上             月間利用者数(四半期平均)                                 土地活用

©2021 Kakaku.com, Inc.
                                                                                                                  16
事業進捗:新興メディア・ソリューション/ファイナンス


       【旅行・移動】:LCL、タイムデザイン、4travel


         • 旅行・移動領域全体としては、厳しい状況が続いている。
         • タイムデザインは、国内旅行者の増加により増収。また、ダイナミック・パッケージ
           (DP)プラットフォームのホテルへの導入は、海外においても伸張。


        「旅行・移動」関連事業の売上推移                                                    タイムデザイン:海外ホテルにおける
                                                                            DPプラットフォームの導入

                                                                            • 導入している海外ホテルは増加。
                                                                                                133
                                                                                    118

                                                                   YoY
                                                                 +139.7 %

                                                                   YoY
                                                                 +688.1 %
                                                                                  FY21/3 4Q   FY22/3 1Q
                                                                   YoY
       1Q      2Q        3Q   4Q   1Q   2Q   3Q    4Q       1Q   +26.6 %
                                                                            • 新たなホテル向け予約システムプロバイダーと
                FY20/3                  FY21/3          FY22/3
                                                        FY22/3
                                                                              のパートナーシップを開始。
               LCL            タイムデザイン             4travel

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                                                                                                          17
事業進捗:新興メディア・ソリューション/ファイナンス


       【娯楽・趣味】:映画.com、gaie、キナリノ、webCG


         • 映画.com及びgaieにおける広告出稿は、動画配信プラットプラットフォームを中心に
           回復傾向。
         • キナリノは、広告売上の増加により継続的に増収。


        「娯楽・趣味」関連事業の売上推移                                                      各サービスの状況


                                                                      YoY     • 広告主の業種の幅が拡大。
                                                                    +99.7 %   • 生活雑貨を中心にEC(キナリノモール)は落ち着きつつあるが、
                                                                                引き続き高い水準を維持。
                                                                      YoY
                                                                    +124.6%

                                                                              • 月間利用者数は安定。部材不足による生産減の影響を受け
                                                                      YoY
                                                                                自動車メーカーの広告出稿は減少。
                                                                    +27.6 %
                                                                                                  gaie:配給会社以外の
                                                                                                クライアントによる売上の伸長
                                                                      YoY
                                                                    -20.2 %   • 新作映画の広告出稿は
       1Q      2Q        3Q   4Q     1Q    2Q    3Q   4Q      1Q                回復基調。
                                                                                                   26倍
                                                                              • 動画配信プラットフォームに
                FY20/3                     FY21/3          FY22/3
                                                                                よる売上は増加。
             映画.com           gaie        キナリノ        webCG
                                                                                                   FY21/3 1Q   FY22/3 1Q
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                                                                                                                           18
事業進捗:新興メディア・ソリューション/ファイナンス


       【ファイナンス】:カカクコム・インシュアランス


         • カカクコム・インシュアランスは、引き続きオンラインによる保険契約の検討・申込の
           需要が高まり、増収。
         • オンライン保険相談サービスの強化により、オンライン保険相談が増加傾向。


        カカクコム・インシュアランス:売上高                                                オンライン保険相談の件数

                                                                  YoY     オンライン保険相談サービスを開始                    YoY
                                                                +21.5 %                                     +624.0 %




                                                                          ※保険コンサルタントとの対面が必要な商品もある




       1Q      2Q        3Q   4Q   1Q   2Q   3Q   4Q    1Q                 1Q       2Q            3Q   4Q      1Q
                FY20/3                  FY21/3         FY22/3                            FY21/3              FY22/3

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                                                                                                                       19
                    ① 連結経営成績
                    ② 事業別経営成績及び事業進捗
                    ③ 今後の取り組み
                    ④ 参考資料




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                                      20
今後の取り組み:価格.com



         • 納得感のある購買・消費行動のために、サイトの改善と情報の拡充を重ね、
           有意義な情報を提供する。



       「買ってよかった」をすべての人に。              エコ・サステナブルに関する情報や
                                       環境ラベルの情報を追加し、
                                      環境に配慮した製品を探しやすく
                           サイトの改善

               情報を探しやすくなるよう
              ユーザーインターフェースを改善


                           情報の拡充

                          比較検討に必要な
                         情報の網羅性を高める
                                      製品情報ページでの   環境に関連する性能や
                                      環境ラベル情報の追加 ラベル情報を軸とした比較


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                                                                21
今後の取り組み:食べログ



         • 飲食店の検索・予約サイトとしてユーザーに選ばれる存在であり続けると共に、
           「ユーザーと飲食店をつなぐ」というコンセプトのもとで様々なサービスを展開していく。



                           飲食店探し・選び            より多くの正確な情報から行きたいお店を
                                               見つけやすく
                                               • 掲載店舗の網羅性を高める
                            飲食店の予約             • 検索精度の向上
       ユーザー                                    様々な形で飲食店の料理を楽しみやすく
                                               • デリバリーやお取り寄せの利用可能店舗
                         飲食店の味を自宅で楽しむ           数の拡大


                                 販促

                                      予約管理
                                               様々な業務課題をサポートするサービスの
                         業務課題の                 展開
         飲食店               改善
                                      食材の発注




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                                                                      22
今後の取り組み:新興メディア・ソリューション/ファイナンス



         • 求人ボックスは情報充実と機能改善に加えて 取引先の拡張を進め、多くの情報から
           のニーズに合った選択を可能にする。




                                                    取り組み例

       仕事選びのための          • 見やすさ、探しやすさの追求
        情報充実と            • 仕事探しに関する記事など、オリジナル   画面の表示速度の高速化を展開
         機能改善              コンテンツの拡充


                                                転職に続き、アルバイト関連
                                                 の記事コンテンツを展開

       取引先を拡張し、          • 求人広告の柔軟な運用をサポートする
       選択肢を増やす             機能や仕組みの構築
                                                  求人情報のリッチ化
                                                (広告主による写真掲載など)




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                                                                 23
今後の取り組み:新興メディア・ソリューション/ファイナンス


         • スマイティは、賃貸以外の領域についても情報充実及び機能改善、並びに取引先
           の拡張を進め、多くの情報から納得のいく住まい探しを可能にする。
         • タイムデザインは、引き続きDP(ダイナミック・パッケージ)プラットフォームの
           導入ホテル等を拡張。




                         • 物件情報の名寄せによる識別
                                                       • 国内・海外のホテル等との取
      住まい探しのため             性の向上
                                             宿泊施設の       引拡張のために、ホテル向け
       の情報充実と            • 賃貸以外の不動産情報の拡充    選択肢を増やす      予約システムプロバイダーと
        機能改善             • 地域情報や記事など、オリジナ
                                                         の提携を強化
                           ルコンテンツの拡充


                                                       • 飛行機以外に加えて、鉄道や
                         • 物件を「買う」「売る」など、                バスなど、交通手段の選択肢
      取引先を拡張し、                              宿泊予約との組み
      選択肢を増やす              「借りる」以外の領域につい                 を増やす
                                             合わせの拡充
                           ても取引先を拡張                    • アクティビティや保険など、
                                                         付帯商品を増やす




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                                                                         24
今後の取り組み:新興メディア・ソリューション/ファイナンス



         • カカクコム・インシュアランスは引き続き、保険提案をオンラインでも実現できるよ
           うに、 必要な情報や保険診断・提案機能を拡充。


        あ

          情報の充実で                                 パーソナル保険診断機能(2Q中リリース)
                         • 各保険の特徴の解説や専門家による保険の
           保険を
          分かりやすく           最新動向に関する記事など、情報の拡充    オンラインで質問に答えると、最適な保険商品が
                                                  診断結果として表示されるコンテンツを提供。

                         • 人気ランキングやシミュレーションなど、
                           比較機能の拡充
       検討・相談機能の
        拡充で保険を
                         • オンラインでの相談サービスの拡充
        選びやすく

                         • 保険診断機能の導入

                         • オンライン保険商品の充実
       オンラインでも手
        続きしやすく           • 申込・更新時の書類提出などの各種手続き
                           のオンライン化


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                                                                          25
今後の事業方針



         • 会社全体として安定的な成長を維持しながら、新興メディア・ソリューション/ファ
           イナンスの売上構成比を20%以上に引上げる。



                         価格.com

       納得感のある購買・消費行動のために、サイトの改
       善と情報の拡充を重ね、有意義な情報を提供。


                         食べログ

       飲食店の検索・予約サイトとしてユーザーに選ばれ      39.3%
       る存在であり続けると共に、「ユーザーと飲食店を               46.0%
       つなぐ」というコンセプトのもとで様々なサービス
       を展開。
                                    43.2%
            新興メディア・ソリューション/ファイナンス            34.8%

       既存事業のコンテンツ充実による利用者数拡大と
                                    17.5%    19.2%
                                                      20%
       成長ステージに合った積極的な投資。
                                    FY20/3   FY21/3   中期

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                                                            26
                    ① 連結経営成績
                    ② 事業別経営成績及び事業進捗
                    ③ 今後の取り組み
                    ④ 参考資料




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                                      27
セグメント及びビジネスモデル


                                      ショッピング               サービス                 広告
                                   クリック数や販売実績に         通信、金融サービス等の         バナー、テキスト広告、
                                    応じた手数料収入          申込件数等に応じた手数料収入      検索連動広告等の広告収入
                         価格.com
                                    【取引先】ECモール、                         【取引先】メーカー、サービス
                                                      【取引先】サービス事業者 など
                                  ECショップ、家電量販店 など                           事業者 など
     インターネット・メディア




                                       飲食店販促              ユーザー会員                広告
                                    販促サービス(月額固定)と      コンテンツ利用に応じた        バナー、テキスト広告、
                                  ネット予約(従量)による手数料収入       手数料収入           企画型広告等の広告収入
                         食べログ
                                                                         【取引先】メーカー、自治体
                                     【取引先】飲食店           【取引先】ユーザー
                                                                               など

                                                      新興メディア・ソリューション

                                     “求人ボックス”、 “スマイティ”、 “キナリノ”、連結子会社(株)LCL運営の“バス比較なび”、
                                        連結子会社(株)タイムデザイン提供のダイナミックパッケージ予約システム等の
                                                     サイト及びサービスによる収入
                    新興メディア・
                    ソリューション/
                     ファイナンス                               ファイナンス
     ファイナンス




                                               連結子会社(株)カカクコム・インシュアランス提供の
                                            生命保険、損害保険等の保険総合乗合代理店業務による手数料収入




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                                                                                         28
カカクコムグループ運営サービス紹介


                               購買支援サイト                                         レストラン検索・予約サイト


             月間利用者数: 6,421万人                                     月間利用者数: 1億392万人
             デバイス別:        28%                 72%               デバイス別: 12%                   88%
                                        PC    スマホ                                       PC     スマホ
             年代別*: 1% 10% 17%         24%      23%       25%     年代別*:1% 16%    17%     22%         21%    23%

                         10代    20代   30代    40代   50代   60代以上          10代    20代    30代     40代    50代   60代以上

            今後の取り組み                                              今後の取り組み
            納得感のある購買・消費行動のために、サイトの改善と情報                          飲食店の検索・予約サイトとしてユーザーに選ばれる存在で
            の拡充を重ね、有意義な情報を提供する。                                  あり続けると共に、「ユーザーと飲食店をつなぐ」という
                                                                 コンセプトのもとで様々なサービスを展開していく。




                               求⼈情報の⼀括検索サイト                                    ダイナミックパッケージ予約システム

            今後の取り組み                                              今後の取り組み
            独自コンテンツ及び検索の精度向上により、                                 ホテル公式サイト内を中心にダイナミックパッケージプラット
            多くの求人情報からのニーズに合った選択を可能にする。                           フォームに加えて、手配旅行を用いた宿泊単体販売を可能とす
                                                                 るソリューションの提供を行う。


                                保険選びのコンサルティングサービス                               高速バス・バス旅行の比較検索サイト

            今後の取り組み                                              今後の取り組み
           保険提案をオンラインでも実現できるように、必要な情報や                           バス関連情報の拡充により、利用者の拡大を行う。
           保険診断・提案機能の拡充に取り組む。

      *年代別のユーザー属性は2021年5月時点の比率

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                                                                                                                   29
カカクコムグループ運営サービス紹介


                         不動産住宅情報サイト                                   女性向けライフスタイルメディア

            今後の取り組み                                         今後の取り組み
            賃貸以外の領域についても情報充実及び機能改善、並びに取引                    コンテンツの品質向上、モール出店ストアの拡大などに
            先の拡張を進め、多くの情報から納得のいく住まい探しを可能                    より、利用者ならびに利用機会を増やす。
            にする。



                           総合映画情報サイト                                  旅⾏のクチコミと⽐較サイト

            今後の取り組み                                         今後の取り組み
            映画の鑑賞方法の多様化に対応し、映画.comブランドでの                    投稿機能改善、フォトコンテスト開催などにより、良質な
            動画配信サービスへの参入にチャレンジ。                             ガイドコンテンツを提供する。




             クルマ好きのための                                           メンズファッション      アニメ&アキバ系
             情報サイト             写真共有サイト          街・おでかけ情報メディア                    カルチャー情報
                                                                 Webマガジン




            FX関連情報と為替相場        仮想通貨とブロックチェーンに   ⾼速バス・⾶⾏機・新幹線の    ⾼速バス・夜⾏バスの
                写真共有サイト                             写真共有サイト                     宿泊旅行の情報メディア
            解説・予想サイト           関連する情報サイト        最安値⽐較サイト         お役⽴ち情報メディア




                                                映画等のデジタル・
           アニメの総合情報サイト         ホラー映画専門配信サービス
                                                プロモーションエージェンシー




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                                                                                              30
価格.com:ショッピング事業売上の内訳

  (単位:百万円)

                                                                                                   2,859

                                          2,413 2,411                 2,356 2,346 2,391                    2,382 2,394 2,394
                         2,227 2,203                         2,235                                                                      2,267

                                                                                                   1,943
                                           1,728     1,738                                 1,653                      1,683     1,686
                                                                      1,699     1,659                      1,702                        1,528
                         1,612   1,595                       1,619




                                                                                                    785                         677
                          535    509        588      562      509      542       572       636              557        614               626

                           80     99            97    112      107     115       115        102     131      123           97    102     113
                           1Q     2Q            3Q    4Q       1Q      2Q            3Q     4Q      1Q       2Q            3Q    4Q      1Q

                                       FY19/3                               FY20/3                                FY21/3                FY22/3
                                                             耐久財                     消費財                   その他

  売上構成比(単位:%)

         耐久財             72.4%   72.4%     71.6%     72.1%    72.4%   72.1%     70.7%      69.1%   68.0%    71.5%     70.3%     68.4%   67.4%

         消費財             24.0%   23.1%     24.4%     23.3%    22.8%   23.0%     24.4%      26.6%   27.5%    23.4%     25.6%     27.5%   27.6%

         その他              3.6%   4.5%       4.0%     4.7%     4.8%    4.9%      4.9%       4.3%    4.6%     5.2%      4.0%      4.1%    5.0%



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                                                                                                                                                31
食べログ:ネット予約人数(四半期平均)


   (単位:万人)
                                                                                                             1,689




                                                                  1,137

                                       894
                                             812
                                                            901                  865
         646             703                       874
                                                                                                                          553
                                                                                                       468
                                                                                                                                      419

                                                                                            178

          1Q             2Q            3Q     4Q   1Q     2Q          3Q    4Q         1Q         2Q            3Q   4Q          1Q

                              FY19/3                         FY20/3
                                                         FY20/3            FY20/3                      FY21/3                   FY22/3




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                                                                                                                                            32
食べログ:契約店舗数

   (単位:千店)




                                               57.8 57.9 58.2 59.1             59.1                      59.9
        56.3 57.1 57.5                                                                                             57.0 55.8
                                                                                                         11.5
                                                                                        49.9                       10.3
                                                                                               48.1                       10.9

         26.5            30.8
                                   35.1        37.1   38.7   40.5     42.4     43.3
                                                                                        35.9   35.6
                                                                                                         40.2
                                                                                                                   40.8   39.1


         29.8
                         26.3
                                   22.4        20.7   19.2   17.7     16.7     15.8     14.0   12.5
                                                                                                          8.2      5.9     5.7
           1Q             2Q            3Q      4Q     1Q     2Q          3Q    4Q       1Q     2Q            3Q    4Q     1Q

                               FY19/3                        FY20/3            FY20/3                FY21/3               FY22/3
                                                                 FY20/3

                                        旧プラン                        新プラン                       ネット予約
                                   (固定料金のみ)                        (従量料金+固定料金)                 キャンペーンプラン
                                                                                               (従量料金のみ)

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                                                                                                                                   33
ESGへの取り組み




         生活とともにある企業として、企業活動を通して経済・社会・環境の課題に取り組む。



                              各分野の主な取り組み


                              経済:インターネット産業の発展
                               • 安全なサービス提供
                               • 技術発展支援
                               • エンジニア育成


                              社会:豊かな社会の実現
                               •   人材の育成、働く環境の整備
                               •   スポーツ文化発展支援
                               •   災害復興支援
                               •   豊かな暮らしに関する情報発信・提供


                              環境:地球環境の保全
                               • 事業所の環境負荷低減
                               • 環境団体との連携
                               • 環境保全に関する情報発信・提供

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                                                       34
ESGへの取り組み


    各分野における取り組みの詳細:

                         安全なサービス提供               技術発展支援
                         • 情報セキュリティ強化            • 各種カンファレンスへの協賛
                         • 個人情報保護の取り組み           • 各種セキュリティ関連団体の加盟
          経済分野
                         エンジニア育成
                         • 独自カリキュラムに沿ったエンジニア育成
                         • 各種社内勉強会の開催



                         人材の育成、働く環境の整備
                                                 スポーツ文化発展支援
                         • 仕事と家庭の両立サポート
                                                 • 音楽文化発展支援
                         • 柔軟な働き方を推進する制度・環境の整備
                                                 • eスポーツ普及発展支援
                         • 成長を促進するキャリアの開発支援
          社会分野
                                                 豊かな暮らしに関する情報発信・提供
                         災害復興支援
                                                 • 地域情報(防災・教育等)
                         • 震災その他の災害からの復興支援
                                                 • 地方の観光情報



                                                 環境保全団体との連携
                         事業所の環境負荷低減
                                                 • 生物多様性保全/環境保全を目的とするNPO法人の
                         • リサイクル推進
                                                   活動支援
                         • グリーン購入法適合商品への購入切替
                                                 • 社内自販機の売上に応じた植林支援
           環境分野
                         環境保全に関する情報発信・提供
                         • 省エネ・再生可能エネルギーに関する情報
                         • 中古製品(家電・スマホ・車)の情報


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                                                                              35
経営指標と財務方針


           経営指標

           ROE40%を目安とする


                    利益成長の考え方

                    事業拡大と最適な資源配分を通じた、安定した利益成長の実現

                    経営資源配分の考え方


                    成長投資
                         • 既存事業の拡大や新規事業創出に伴う人的資源への投資
                         • 先端技術に関する研究開発及び事業への活用に対する投資
                         • 事業ポートフォリオ拡大及び成長の加速を目的としたM&Aや出資の実施
                    株主還元
                         • 既存事業の運営及び成長投資に必要な資金を手元に残し、過剰な内部留保は株主に還元
                         • 継続的に配当(年2回)及び自己株取得(機動的)を実施




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                                                                     36
各種財務指標の推移


                                FY18/3         FY19/3        FY20/3        FY21/3



      自己資本比率*1                    78.5%           79.1%         67.8%        66.1%

      ROE *2                       45.7%          45.1%        44.0%          26.2%

      一株当たり配当(円)                         32             36            40            40

      配当総額(億円)                           68             75            83            82

      配当性向                        43.3%          45.2%         45.3%          70.0%

      自己株式の取得(億円)                        108            30            80             0

      総還元性向*3                    112.2%          63.1%          88.8%         70.0%

     *1 自己資本比率(親会社所有者帰属持分比率)=親会社の所有者に帰属する持分÷総資産 × 100
     *2 ROE(親会社所有者帰属持分当期利益率)=親会社の所有者に帰属する当期利益÷親会社の所有者に帰属する持分合計(期中平均)×100
     *3 総還元性向=(配当支払総額+自社株買い総額)÷純利益×100。自社株買い総額は、公開買付代理人に支払う手数料その他諸経費を含まない。


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                                                                                         37
連結経営成績の推移

  (単位:百万円)


                                                                               60,978
                  49.3%              48.9%
                                                         54,832
                                                                   45.7%
                                                                                         44.6%   51,077
                                  46,782
           43,464
                                                                                                           35.8%



                                                                                        27,217
                                                                  25,070
                                           22,876
                         21,447
                                                                                                          18,295




                  FY17/3             FY18/3                 FY19/3                 FY20/3           FY21/3

                                                    売上     営業利益            営業利益率



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                                                                                                                   38
従業員数


        直接雇用の従業員数(連結ベース・臨時従業員を含む。)




                                                                                         1,405   1,402     1,412     1,432    1,484
                                             1,173   1,259   1,268     1,301     1,326
         1,083           1,108     1,151



            1Q            2Q            3Q    4Q       1Q     2Q            3Q    4Q      1Q      2Q            3Q    4Q       1Q

                               FY19/3                              FY20/3                              FY21/3                 FY22/3



        年代及び職務別の構成比                                  ※カカクコム単体 正社員の構成比(2021年6月時点)


                  40代以上                                20代                                                             Webサイトや

                    26%                               26%                                                             サービスの企画・
                                                                                                                      デザイン・運用

                                         年代別                                                       職務別
                                                                                                                             37%
                                        の構成比                                                       の構成比

                                                      30代                         エンジニア                               営業
                                                      48%                              26%                           18%
©2021 Kakaku.com, Inc.
                                                                                                                                       39
会社概要


                         会社名      株式会社カカクコム
                         英文社名     Kakaku.com, Inc.
                         所在地      〒150-0022 東京都渋⾕区恵⽐寿南三丁⽬5番7号 デジタルゲートビル
                         設立       1997年12⽉(平成9年12⽉)
                         URL      https://corporate.kakaku.com/
                         上場取引所    東京証券取引所市場第⼀部
                         証券コード    2371
                         関係会社     株式会社カカクコム・インシュアランス                     URL: https://kakakucom-insurance.co.jp/
                                  フォートラベル株式会社                            URL: https://fortravel.jp/
                                  株式会社エイガ・ドット・コム                         URL: https://eiga.com/
                                  株式会社タイムデザイン                            URL: https://www.timedesign.co.jp/
                                  株式会社webCG                              URL: https://www.webcg.net/
                                  株式会社LCL                                URL: https://www.lclco.com/
                                  株式会社ガイエ                                URL: https://gaie.jp/
                                  Catapult Ventures Pte. Ltd.            URL: https://www.moneysmart.sg/
                                  LoveBonito Holdings Pte. Ltd.          URL: https://www.lovebonito.com/
                                  TabSquare Pte. Ltd.                    URL: https://www.tabsquare.ai/


                         お問い合わせ   https://corporate.kakaku.com/contact/form_ir



       本資料に記載された情報や将来の⾒通しは、資料作成現時点において⼊⼿可能な情報及び不確定要素に関しての仮定を前提とした当社の判断が含まれております。
       実際の業績や結果は、今後の様々な要因により、本資料の記載とは異なる可能性があります。




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                                                                                                                   40