令和元年
年６月 27 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 メ デ ィ ネ ッ ト
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 木 村 佳 司
（コード番号 2
2370 東証マザーズ）
問合せ先 取 締 役 経営 管 理 部 長 落 合 雅 三
電話：03-6631-1201）
（電
割当による第 14 回新株予約権（行使
第三者割 第 使価額修正条
条項付）及び 15 回新
び第 新株予約権（行使価額
修正選択権権付）の発行行に係る払込
込完了に関す
するお知らせ せ
当社は、
、令和元年６月 10 日付の当
月 当社取締役会に
において決議い
いたしましたマ
マッコーリー ・バンク・リミテッドを
割当先とす
する第三者割当の方法による第 14 回新株
株予約権及び第 15 回新株予
第 予約権（以下、 第 14 回新株予
予約権と第
15 回新株
株予約権を総称
称して「本新株
株予約権」とい
いいます。）の
の発行に関して
て、本日、割当
当先からの払込
込が完了し
たことを確
確認いたしましたので、下記の通りお知 らせいたします。
なお、本
本新株予約権の
の詳細につきま
ましては、 和元年６月 10 日開示の
令和 三者割当による 14 回新株
「第三 る第 株予約権（行
使価額修正
正条項付）及び第 15 回新株
株予約権（行使
使価額修正選択
択権付）の発行
行に関するお知
知らせ」をご参
参照くださ
い。
記
１． 本
本新株予約権の
の概要
（1）割
割当日 令和元
元年６月 27 日
240,0 個
000
（2）新
新株予約権の総
総数 第 14 回新株予約
約権 170,000 個
第 15 回新株予約
約権 70,000 個
総額 1
17,850,000 円
（3）発
発行価額 第 1 回新株予約
14 約権１個につき 77 円
第 1 回新株予約
15 約権１個につき 68 円
1
24,000,000 株（本新株予約権 1 個につき 100 株）
第 14 回新株予約権 17,000,000 株
第 15 回新株予約権 7,000,000 株
上限行使価額はありません。
第 14 回新株予約権の下限行使価額は 40 円です。なお、第 15 回新株予
（4）当該発行による潜在株式数
約権については、当社が行使価額の修正を決定した場合には新株予約
権の行使価額に従い行使価額が修正されますが、下限行使価額は 40 円
となります。第 14 回新株予約権及び第 15 回新株予約権の全部が下限
行使価額で行使された場合においても、
発行される株式数は 24,000,000
株です。
1,839,850,000 円
（内訳）
第 14 回新株予約権
新株予約権発行分 13,090,000 円
新株予約権行使分 1,122,000,000 円
第 15 回新株予約権
新株予約権発行分 4,760,000 円
（5）調達資金の額
新株予約権行使分 700,000,000 円
すべての新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出さ
れた金額です。行使価額が修正された場合には、上記株式の発行価額
の総額は増加又は減少します。また、新株予約権の権利行使期間内に
行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失した場合及び
当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記株式の発行価額
の総額は減少します。
2
当初行使価額
第 14 回新株予約権 66 円
第 15 回新株予約権 100 円
第 14 回新株予約権については、行使価額の修正が行われるものとし、
割当日以降、第 14 回新株予約権の発行要項第 12 項に定める期間の満
了日まで、行使価額は、各修正日（各行使価額の修正につき、本新株
予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいいます。）の
前取引日の株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」とい
います。）における当社の普通株式の終値（同日に終値がない場合に
は、その直前の終値。この(6)において全て同じ。）の 92％に相当す
る金額（小数点第３位まで算出し、小数点第３位を繰り上げた価額。
この(6)において全て同じ。）に修正されます。行使価額は 40 円（当
初行使価額の 60％相当額）を下回らないものとします。（以下、「下
限行使価額」といいます。）。上記の計算による修正後の行使価額が
下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とし
ます。
第 15 回新株予約権については、当社は、資金調達のため必要があると
（6）行使価額及び行使価額の修正条件 きは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができま
す。
当該決議をした場合、当社は直ちにその旨を本第 15 回新株予約権者に
通知するものとし、当該通知が行われた日の 10 取引日以降、第 15 回
新株予約権の発行要項第 12 項に定める期間の満了日まで、
行使価額は、
各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の 92％に
相当する金額に修正されます。下限行使価額は 40 円とします。
上記の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとな
る場合、行使価額は下限行使価額とします。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をい
います。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類
の取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限を含みます。）があ
った場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとします。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権の発行要項
第 16 項に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領し
た日をいいます。
また、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行要項に従って
調整されることがあります。
（7）募集又は割当方法 第三者割当の方法により、マッコーリー・バンク・リミテッドに割り
（割当予定先） 当てます。
令和元年６月28日（本新株予約権の払込完了以降）から令和３年６月
（8）本新株予約権の行使期間
28日までとする。
上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力
（9）その他
発生を条件とします。
以上
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