2352 ワオワールド 2020-08-18 16:30:00
DXプラットフォーム構築へ向けた株式会社コネクティの持株会社である株式会社CONNECTY HOLDINGの株式取得（子会社化）に関する基本合意書締結のお知らせ [pdf]
2020 年８月 18 日
各 位
会 社 名 ：株 式 会 社 エ イ ジ ア
(コー ド 番号 ： 2352 東 証第 一 部 ）
本 社 所 在 地 ： 東 京 都 品 川 区 西 五 反 田 七 丁 目 20 番 ９ 号
代 表 者 ：代 表 取 締 役 美 濃 和 男
問 合 せ 先 ：経 営 企 画 室 長 藤 田 雅 志
電 話 番 号 ： 03） 6672-6788（ 代 表 ）
（
DX プラットフォーム構築へ向けた株式会社コネクティの持株会社である
株式会社 CONNECTY HOLDING の株式取得（子会社化）に関する基本合意書締結のお知らせ
当社は、2020 年８月 18 日開催の取締役会において、DX プラットフォームの構築へ向けて、株式会社
コネクティ（以下「コネクティ社」といいます。
）の持株会社である株式会社 CONNECTY HOLDING（以下
「CHD 社」といいます。
）の株式を取得し、同社を子会社化することを検討するため、当該株式取得に関
する基本合意書を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 株式取得検討の理由
当社は、主力事業としてメール配信システムを中心とするマーケティングコミュニケーションシ
ステム「WEBCAS（ウェブキャス） シリーズを主に大手企業へ提供しております。
」 クラウドサービス
でありながら、外部システム連携や複数データベース連携、カスタマイズなど、大手企業の要望に
合わせて柔軟な対応ができる提供形式が評価され、2020 年６月には「WEBCAS」シリーズの累計導入
社数が 6,000 社を突破いたしました。
コネクティ社は、日本の上場企業や大手企業が利用するための Web ガバナンス基準に即した本格
的 CMS※「Connecty CMS on Demand」をクラウドサービスで提供しています。国内事情に合わせたス
ピーディーな機能アップデートや、国産製品ならではの利便性や安心感が評価され、数千・数万ペ
ージに及ぶ Web サイトを有する国内大手企業の利用が進み、サービス提供開始以降の解約率が極め
て少ないという実績を有しています。また、顧客のウェブ戦略パートナーとしてウェブサイトの構
築からデジタル・マーケティングの運用までをワンストップで提供し、ウェブマーケティング全般
の変革をサポートするデジタル・トランスフォーメーション（DX）事業も行っております。昨今の
コロナ禍により消費者接点におけるデジタルシフトが加速する中、
「Connecty CMS on Demand」及
び DX 推進に対する顧客からの引き合いは増加傾向にあり、高い成長性が期待できる会社であると
考えております。
CHD 社は、コネクティ社の株式 100%を保有する持株会社です。
当社による CHD 社の株式取得が実現した場合、CHD 社は当社の子会社となり、コネクティ社は当
社の孫会社となります。コネクティ社が提供するウェブサイトから見込客の獲得を支援する機能と、
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当社が提供する見込客に対してメッセージを配信できる CRM 機能が組み合わさることで、より包括
的な DX プラットフォームを構築し、当社及びコネクティ社の双方の顧客のデジタル・マーケティ
ング活動の最適化に貢献できるものと考え、CHD 社の株主である服部恭之氏との間でも基本的な合
意に達したことから、今般、CHD 社の株式取得に向けた具体的な交渉の実施に関する基本合意書を
締結することにつき決議いたしました。
なお、当社からコネクティ社へ成長資金を提供し、コネクティ社のさらなる成長を支援すること
も検討しております。コネクティ社との経営資源の融合による DX プラットフォーム構築等のシナ
ジーの具体的な内容等については今後引き続き協議を行う予定です。
※CMS
Contents Management System（コンテンツ・マネジメント・システム）の略称で、Web 制作に必要
な専門的な知識が無くても、web サイトやコンテンツを構築・管理・更新できるシステムのこと。
2. 株式取得の方法
株主である服部恭之氏より株式を取得する予定です。なお、株式取得の具体的な内容及び方法等
につきましては、引き続き協議のうえ、決定する予定です。
3. 異動する子会社（株式会社 CONNECTY HOLDING）の概要
（１） 名称 株式会社 CONNECTY HOLDING
（２） 所在地 東京都港区赤坂一丁目 12-32 アーク森ビル 18 階
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 服部 恭之
（４） 事業内容 子会社の経営管理
（５） 資本金 10 万円
（６） 設立年月日 2019 年８月２日
（７） 大株主及び持株比率 服部 恭之 100％
（８） 上場会社と当該会社との間の関係
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
当該会社の最近３年
決算承認を経て確定した指標が存在しないため、
該当事項はあ
（９） 間の単体経営成績及
りません。
び単体財政状態
4. 異動する孫会社（株式会社コネクティ）の概要
（１） 名称 株式会社コネクティ
（２） 所在地 東京都港区赤坂一丁目 12-32 アーク森ビル 18 階
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 服部 恭之
（４） 事業内容 SaaS 型クラウド CMS 製品の提供及び Web デザイン・運用
（５） 資本金 １億 9045 万円
（６） 設立年月日 2005 年 12 月 16 日
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（７） 大株主及び持株比率 株式会社 CONNECTY HOLDING 100％
（８） 上場会社と当該会社との間の関係
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
（９） 当該会社の最近４年間の単体経営成績及び単体財政状態
2017 年 2018 年 2019 年 2020 年６月
決算期
６月期 ６月期 ６月期 期（未確定）
売上高 527 百万円 549 百万円 664 百万円 616 百万円
売上高（CMS 事業及び Web コン
- 399 百万円 537 百万円 586 百万円
サル事業のみ）
EBITDA 47 百万円 ９百万円 68 百万円 119 百万円
営業利益 46 百万円 ７百万円 67 百万円 78 百万円
経常利益 46 百万円 ７百万円 67 百万円 71 百万円
当期純利益 40 百万円 ５百万円 57 百万円 66 百万円
１株当たり当期純利益 ４百万円 １百万円 ６百万円 ７百万円
１株当たり配当金 - - - -
純資産 69 百万円 75 百万円 131 百万円 198 百万円
総資産 186 百万円 153 百万円 224 百万円 554 百万円
１株当たり純資産 ７百万円 ８百万円 13 百万円 20 百万円
※ １株当たりの純資産及び当期純利益は、コネクティ社単体の純資産及び当期純利益を CHD
社の現在の発行済株式総数である 10 株でそれぞれ除した数値を記載しております。
※ 単体売上高（CMS 事業及び Web コンサル事業のみ） 単体 EBITDA を参考情報として記載して
、
おります。
※ 2020 年６月期の数値は決算承認を経ていない未確定のものですが、参考情報として記載し
ております。
5. 株式取得の相手先の概要
（１） 氏名 服部 恭之
（２） 住所 東京都世田谷区
上場会社と当該個人 当社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・
（３）
の関係 取引関係はございません。
6. 取得株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の状況
０株
（１） 異動前の所有株式数 (議決権の数 ：０個)
（議決権所有割合：0.0％)
今後、基本合意に基づき、発行済株式の３分の２超を取得する
（２） 取得株式数
方向で株式譲渡契約締結に向けた協議に入るため、
確定次第お
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知らせいたします。
株式会社 CONNECTY HOLDING の普通株式 534 百万円（予定）
（３） 取得価額 アドバイザリー費用等（概算額） 16 百万円
合計（概算額） 550 百万円（予定）
今後、基本合意に基づき、発行済株式の３分の２超を取得する
（４） 異動後の所有株式数 方向で株式譲渡契約締結に向けた協議に入るため、
確定次第お
知らせいたします。
7. 日程
基本合意書締結に関する取締役会決
（１） 2020 年８月 18 日
議日及び合意書締結日
株式譲渡契約締結に関する取締役会
（２） 2020 年９月下旬（予定）
決議日及び同契約締結日
（３） 株式譲渡実行日 2020 年９月下旬～10 月中（予定）
※ 上記日程のうち（２）及び（３）につきましては、今後変更の可能性があります。
8. 今後の見通し
本件により、当社グループの業績及び企業価値の向上に資するものと考えておりますが、当社連
結業績に与える影響につきましては現在精査中であり、2021 年３月期第３四半期より連結子会社の
対象になる見込みです。今後の進展によって公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせ
いたします。
（参考）当期連結業績予想（2020 年５月 12 日公表分）及び前期連結実績
（％表示は対前期比増減率）
親会社株主に帰属
売上高 EBITDA 営業利益 経常利益
する当期純利益
当期連結業績予想 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
（2021 年３月期） 1,900 1.3 435 △14.1 330 △28.7 330 △29.8 225 △29.8
前期連結実績
1,875 10.1 510 18.8 462 24.5 470 27.0 320 147.0
（2020 年３月期）
以 上
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