2345 クシム 2020-10-27 17:00:00
ライツ・オファリングにより発行する第８回新株予約権の行使価額決定及び調達する資金の額の変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 27 日
各 位
株式会社クシム
代表取締役社長 中川 博貴
（証券コード：2345）東証第二部
（お問い合わせ先）取締役ＣＦＯ 伊藤 大介
電話 ０３－６４２７－７３８０
ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）により
発行する第８回新株予約権の行使価額確定及び調達する資金の額の変更に関するお知らせ
2020 年９月 10 日付で開示いたしました「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新
株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」（以下「ライツ・オファリングのお知らせ」といいます。）
により発行する当社第８回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。
）の行使価額が本日確定い
たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
また、本新株予約権の行使価額確定により、調達する資金の額がライツ・オファリングのお知らせに
て公表した金額から変更となりましたので、併せて下記の通りお知らせいたします。
記
１．本新株予約権の行使価額
本新株予約権の名称 株式会社クシム第８回新株予約権
本新株予約権の行使価額 432 円
２．調達する資金の額
変更箇所は下線を付しております。
【変更前】
（行使比率が 50％の場合）
① 払込金額の総額 1,391,702,900 円
② 発行諸費用の概算額 35,431,000 円
③ 差引手取概算額 1,356,271,900 円
（注） １ 上 記 払 込 金 額 の 総 額 は 、 新 株 予 約 権 が 50 ％ 行 使 さ れ た と 仮 定 し た 場 合 の 金 額
（1,391,702,900 円）であり、2020 年８月 31 日現在の当社発行済株式総数（当社が保有す
る当社株式の数を除きます。）を基準として算出した見込額です。
２ 発行諸費用の概算額は、2020 年８月 31 日時点の概算額です。
３ 発行諸費用の内訳
・フィナンシャル・アドバイザー費用 ：1,500 万円
・IR・株主対応（コールセンター）費用等 ：1,114 万円
・登記費用等 ： 472 万円
・ほふり手数料・名簿管理人手数料・取引所手数料等 ： 456 万円
４ 本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合又は行使価額が 700
円を下回ることとなる場合には、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概
算額は減少いたします。
[御参考]
（行使比率が 100％の場合）
① 払込金額の総額 2,783,405,800 円
② 発行諸費用の概算額 42,072,000 円
③ 差引手取概算額 2,741,333,800 円
（注）１ 上 記 払 込 金 額 の 総 額 は 、 新 株 予 約 権 が 100 ％ 行 使 さ れ た と 仮 定 し た 場 合 の 金 額
（2,783,405,800 円）であり、2020 年８月 31 日現在の当社発行済株式総数（当社が保有す
る当社株式の数を除きます。）を基準として算出した見込額です。
２ 発行諸費用の概算額は、2020 年８月 31 日時点の概算額です。
３ 発行諸費用の内訳
・フィナンシャル・アドバイザー費用 ：1,500 万円
・IR・株主対応（コールセンター）費用等 ：1,114 万円
・登記費用等 ： 896 万円
・ほふり手数料・名簿管理人手数料・取引所手数料等 ： 696 万円
４ 本新株予約権の行使期間内に全部または一部の行使が行われない場合又は行使価額が 700
円を下回ることとなる場合には、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算
額は減少いたします。
【変更後】
（行使比率が 50％の場合）
① 払込金額の総額 858,879,504 円
② 発行諸費用の概算額 33,079,000 円
③ 差引手取概算額 825,800,504 円
（注）１ 上 記 払 込 金 額 の 総 額 は 、 新 株 予 約 権 が 50 ％ 行 使 さ れ た と 仮 定 し た 場 合 の 金 額
（858,879,504 円）であり、2020 年８月 31 日現在の当社発行済株式総数（当社が保有する
当社株式の数を除きます。
）を基準として算出した見込額です。
２ 発行諸費用の概算額は、2020 年 10 月 27 日時点の概算額です。
３ 発行諸費用の内訳
・フィナンシャル・アドバイザー費用 ：1,500 万円
・IR・株主対応（コールセンター）費用等 ：1,036 万円
・登記費用等 ： 377 万円
・ほふり手数料・名簿管理人手数料・取引所手数料等 ： 394 万円
４ 本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合は、払込金額の総
額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少いたします。
[御参考]
（行使比率が 100％の場合）
① 払込金額の総額 1,717,759,008 円
② 発行諸費用の概算額 38,537,000 円
③ 差引手取概算額 1,679,222,008 円
（注）１ 上 記 払 込 金 額 の 総 額 は 、 新 株 予 約 権 が 100 ％ 行 使 さ れ た と 仮 定 し た 場 合 の 金 額
（1,717,759,008 円）であり、2020 年８月 31 日現在の当社発行済株式総数（当社が保有す
る当社株式の数を除きます。）を基準として算出した見込額です。
２ 発行諸費用の概算額は、2020 年 10 月 27 日時点の概算額です。
３ 発行諸費用の内訳
・フィナンシャル・アドバイザー費用 ：1,500 万円
・IR・株主対応（コールセンター）費用等 ：1,036 万円
・登記費用等 ： 724 万円
・ほふり手数料・名簿管理人手数料・取引所手数料等 ： 593 万円
４ 本新株予約権の行使期間内に全部または一部の行使が行われない場合は、払込金額の総
額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少いたします。
３．調達する資金の具体的な使途
変更箇所は下線を付しております。
【変更前】
具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期
① M&A資金 1,306 2020年11月～2022年３月
② 人材投資（採用、人件費） 50 2020年12月～2022年10月
合計 1,356
【変更後】
具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期
① M&A資金 825 2020年11月～2022年３月
② 人材投資（採用、人件費） 0 2020年12月～2022年10月
合計 825
2020 年９月 10 日に公表したライツ・オファリングのお知らせにおいて、本新株予約権の 50％が
行使された場合の差引手取概算額が 1,356 百万円未満となる場合、資金使途の優先順位は、①M&A
資金、②人材投資（採用、人件費）と予め方針を定めておりました。この度の資金使途の変更は、
その方針に基づくものであります。
以上