2338 クオンタムＳ 2019-10-03 15:00:00
第三者割当による第９回新株予約権及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月３日
各 位
会 社 名 株式会社ビットワングループ
代表者名 代表取締役社長 木村 淳一
（コード番号 2338 東証第二部）
問合せ先 取締役管理部長 村山 雅経
Ｔ Ｅ Ｌ 03（6910）0571（代表）
第三者割当による第９回新株予約権及び
第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ
2019 年９月 17 日開催の当社取締役会において決議いたしました、第三者割当による第９回新株予
約権及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関して、本日、割当先からそれぞれ
7,252,200 円及び 800,000,000 円の合計 807,252,200 円の払込手続きが完了いたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。
記
１． 第９回新株予約権の概要
（1）割当日 2019 年 10 月３日
（2）新株予約権の総数 17,064 個
（3）発行価額 総額 7,252,200 円
（新株予約権１個当たり 425 円）
（4）当該発行による潜在株式数 1,706,400 株
（5）資金調達の額 507,227,400 円
（内訳）
新株予約権発行分 7,252,200 円
新株予約権行使分 499,975,200 円
上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総
額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定し
て算出された金額の合計額です。新株予約権の権
利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が
取得した新株予約権を消却した場合には、上記資
金調達の額は減少します。
（6）行使価額 1 株当たり 293 円
（7）割当方法及び割当予定先 第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。
FIRST LINK INC LIMITED 8,532 個
劉央（LIU YANG） 8,532 個
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２． 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要
（1）払込期日 2019 年 10 月３日
（2）新株予約権の総数 40 個
（3）社債及び新株予約権 1 個につき 20,000,000 円
の発行価額 各本社債の額面金額 100 円につき 100 円
本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
（4）当該発行による潜在株式数 2,730,200 株
（5）資金調達の額 800,000,000 円
（6）転換価額 293 円
（7）割当方法及び割当予定先 第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。
FIRST LINK INC LIMITED 200,000,000円（額面
20,000,000円の本社債10個）
劉央（LIU YANG） 600,000,000円（額面20,000,000円の
本社債30個）
（8）償還価額 各本社債の額面 100 円につき金 100 円
（9）利率 付さない
３． その他
なお、当該第三者割当による第９回新株予約権及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債に関
する詳細につきましては、2019 年９月 17 日付「第三者割当による第９回新株予約権の発行及び第２
回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
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