2338 クオンタムＳ 2020-11-11 15:00:00
第三者割当による第11回新株予約権及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 11 日
各 位
会 社 名 株式会社ビットワングループ
代表者名 代表取締役社長 邵 贇
（コード番号 2338 東証第二部）
問合せ先 取締役管理部長 村山 雅経
Ｔ Ｅ Ｌ 03（6910）0571（代表）
第三者割当による第 11 回新株予約権及び
第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ
2020 年 10 月 26 日開催の当社取締役会において決議いたしました、第三者割当による第 11 回新株
予約権及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関して、本日、割当先からそれぞれ
9,798,852 円及び 300,000,000 円の合計 309,798,852 円の払込手続きが完了いたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。
記
１． 第 11 回新株予約権の概要
（1）割当日 2020 年 11 月 11 日
（2）新株予約権の総数 11,289 個
（3）発行価額 総額 9,798,852 円
（新株予約権１個当たり 868 円）
（4）当該発行による潜在株式数 1,128,900 株
（5）資金調達の額 709,716,852 円
（内訳）
新株予約権発行分 9,798,852 円
新株予約権行使分 699,918,000 円
上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総
額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定し
て算出された金額の合計額です。新株予約権の権
利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が
取得した新株予約権を消却した場合には、上記資
金調達の額は減少します。
（6）行使価額 1 株当たり 620 円
（7） 割当方法及び割当予定先 第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。
張玉珊（Cheung Yuk Shan Shirley）9,838 個
周迪荪 (Zhou DiSun) 1,451 個
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２． 第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要
（1）払込期日 2020 年 11 月 11 日
（2）新株予約権の総数 30 個
（3）社債及び新株予約権 1 個につき 10,000,000 円
の発行価額 各本社債の額面金額 100 円につき 100 円
本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
（4）当該発行による潜在株式数 483,870 株
（5）資金調達の額 300,000,000 円
（6）転換価額 620 円
（7）割当方法及び割当予定先 第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。
張玉珊（Cheung Yuk Shan Shirley） 210,000,000
円（額面10,000,000円の本社債21個）
周迪荪 (Zhou DiSun) 90,000,000円（額面
10,000,000円の本社債９個）
（8）償還価額 各本社債の額面 100 円につき金 100 円
（9）利率 付さない
３． その他
なお、当該第三者割当による第 11 回新株予約権及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債に
関する詳細につきましては、2020 年 10 月 26 日付「第三者割当による第 11 回新株予約権の発行及び
第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
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