2338 クオンタムＳ 2020-06-15 15:00:00
第９回新株予約権及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の資金支出時期の変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年６月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社ビットワングループ
代表者名 代表取締役社長 邵 贇
（コード番号 2338 東証第二部）
問合せ先 取締役管理部長 村山 雅経
T E L 03-6910-0571（代表）
第９回新株予約権及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の
資金支出時期の変更に関するお知らせ
当社は、2020 年６月 15 日開催の当社取締役会において、2019 年９月 17 日付「第三者割当による
第９回新株予約権の発行及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」
にて開示いたしました第９回新株予約権（以下、「第９回新株予約権」といいます。）及び第２回
無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「第２回新株予約権付社債」といいます。）の調達す
る資金の支出時期の変更（以下、「本件変更」といいます。）を行うことについて決議いたしまし
たので、お知らせいたします。
１．資金支出時期の変更の理由
2019 年９月 17 日付「第三者割当による第９回新株予約権の発行及び第２回無担保転換社債型新
株予約権付社債の発行に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社は第２回新株予約権付社
債 8 億円及び第９回新株予約権約 5 億円（すべての第９回新株予約権が行使された場合の金額で
す。）を発行いたしました。第２回新株予約権付社債による調達資金のうち 4 億円は、Hega
Incorporation Limited（以下、「Hega 社」といいます。）の 20％程度の株式取得の資金とする予定
であり、その支出予定時期は 2019 年９月から 2020 年２月までの期間でした。また、第９回新株予
約権による調達資金 5 億円は、Hega 社が当初計画した 2020 年３月期の業績が総収入、当期純利益
ともに計画の 80％以上達成された場合に、Hega 社の株式の追加取得の資金とする予定であり、そ
の支出予定時期は 2020 年６月から 2022 年９月までの期間でした。
Hega 社は、香港及び中国のブロックチェーン及び仮想通貨関連企業及び投資家を対象とした PR イ
ベント事業、メディア事業及びオンライン広告事業を事業主体としております。Hega 社の主な収
益源は、イベント主催者からのイベント開催費と広告主からの広告費となっております。Hega 社
は現在、ブロックチェーン関連のニュース及びリアルタイムでの仮想通貨の市場情報を提供するス
マートフォンアプリケーションを運営しており、また、その運営する SNS プラットフォーム上で、
仮想通貨取引所を開設しています。Hega 社に対する出資後に行う予定である Hega 社との協業の目
的は、Hega 社の展開するブロックチェーン及び仮想通貨関連の SNS の利用者を、当社グループ子
会社である Bit One Hong Kong Limited が運営する香港の仮想通貨取引所に誘導することで取引量の
増加につなげること、また、Hega 社の事業を日本での展開により、日本国内でのイベント開催、
及び広告収入を新たな収益源とすることでした。
2020 年５月 28 日に、当社の新任の取締役が選任されましたが、その中に海外事業の経験がある
者が含まれております。取締役の Wei Teng は、総合的な証券サービスを提供する平安証券グルー
プ（ホールディングス）社の執行取締役及び取締役会長を務めるなど、香港や中国を中心とした金
融業界における経営の経験を豊富に有しております。当社は、海外事業の経験に基づいた新任の取
締役の知見を活かして、当社の海外展開に関して進行中の提携、投資案件につき再検討することに
1
いたしました。仮想通貨に関連する海外の事業環境の変化として、2019 年 11 月、香港の規制当局
である証券先物委員会が、仮想通貨取引所のライセンス制度を含む、投資家保護を強調した仮想通
貨取引所の監督方針を発表するなど、香港において仮想通貨取引所をとりまく規制環境がより厳し
くなっており、これらの規制が仮想通貨事業に及ぼす影響を詳細に検討するとともに、規制環境の
動向を引き続き注視する必要があります。Hega 社の開設する仮想通貨取引所は必要なライセンス
（証券取引のための Type 1 ライセンス及び私設取引所業務のための Type 7 ライセンス）を取得し
ておりませんが、これらの規制環境の変化が Hega 社の仮想通貨取引所事業その他の事業に重大な
悪影響を及ぼさないかを、海外事業の経験がある取締役の知見を活かしつつ確認するため、当社
は、Hega 社に対する出資計画を再検討することにいたしました。したがって、当社は、Hega 社に
対する出資に関して、この再検討が完了するまで資金支出予定時期を延期することを決定しまし
た。また、この延期に伴い、第９回新株予約権による調達資金 5 億円での Hega 社の株式の追加取
得は、Hega 社の 2021 年３月期の業績を勘案し、当社内での検討結果の上、追加取得を行う予定で
す。
なお、第２回新株予約権付社債による調達資金での Hega 社への出資の支出予定時期は、本件変
更前は 2019 年９月から 2020 年２月の間とされていたところ、2020 年２月以降の新型コロナ感染拡
大に伴う香港及び日本における事業活動の停滞により、支出予定時期の見直しが遅れたため、この
度の決定となりました。2020 年５月 28 日に就任した取締役からなる新しい役員体制の下、本件変
更を含め、当社事業の見直しを速やかに進めてまいります。
２．調達した資金の充当状況
変更箇所には下線を付しております。
a. 第２回新株予約権付社債による調達資金の具体的な使途及び支出予定時期
（当初予定）
具体的な使途 金額（千円） 支出予定時期
① 運転資金 291,927 2019 年９月～2021 年２月
② ブロックチェーンマーケ
400,000 2019 年９月～2020 年２月
ティング事業への出資
③ BIT ONE HONG KONG
100,000 2019 年９月～2022 年９月
LIMITED への貸付金
（変更後）
具体的な使途 金額（千円） 充当済金額（千円） 支出予定時期
2019 年９月～2021 年
① 運転資金 291,927 179,879 ２月
② ブロックチェーンマ
2019 年９月～2020 年
ーケティング事業へ 400,000 －
12 月
の出資
③ BIT ONE HONG
2019 年９月～2022 年
KONG LIMITED へ 100,000 －
９月
の貸付金
2
b. 第９回新株予約権による調達資金の具体的な使途及び支出予定時期
（当初予定）
具体的な使途 金額（千円） 支出予定時期
① ブロックチェーンマーケ
500,000 2020 年６月～2022 年９月
ティング事業への出資
（変更後）
具体的な使途 金額（千円） 充当済金額（千円） 支出予定時期
① ブロックチェーン
2021 年５月～2022 年
マーケティング事 500,000 －
10 月
業への出資
（注） 本日現在、第９回新株予約権の行使はありません。行使があった場合の調達資金は、実際
に支出するまでは銀行口座にて管理いたします。
３．当期業績への影響
本件変更による当期業績に与える影響は軽微であります。本件変更により将来の業績に変更が生
じる場合には、適宜開示を行う予定です。
以上
3