2337 いちご 2019-09-20 15:00:00

無担保社債（私募債）発行のお知らせ [pdf]

Make More Sustainable
サステナブルインフラの「いちご」



                                               2019 年 9 月 20 日
各   位
                        会社名    い ち ご 株 式 会 社
                        代表者    代表執行役会長 スコット キャロン
                                  （コード番号 2337 東証第一部）
                        問合せ先   常務執行役管理本部長     吉松 健行
                                     （電話番号 03-3502-4818）
                                             www.ichigo.gr.jp

                  無担保社債（私募債）発行のお知らせ

 当社は、「サステナブルインフラ企業」として、サステナブルな社会の実現と株主価値の最大化
に向け、事業優位性のさらなる拡充を図っております。今般、資金調達手段の多様化を図るととも
に、当社の事業展開に合致した資金調達が可能なことから、無担保社債（私募債）を発行すること
とし、本日、総額引受人および財務代理人との契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。

                          記

1．無担保社債（私募債）発行の目的
 当社は、不動産を超え、「人・企業」を主役に、多様化するニーズに対応すべく、既存事業の継
続的な成長に加え、当社が心築（しんちく）事業を通じて培ってきたコア・コンピタンスを活か
し、不動産市況に左右されにくい、持続性と安定性の高い新たな収益基盤の構築を目指しておりま
す。
 本無担保社債の発行は、資金調達手段の多様化を図るとともに、当社の既存事業とのシナジー効
果の高い新規事業への支出が可能なことから、発行を決定いたしました。
 当社は、「サステナブルインフラ企業」として、事業のさらなる進展を図り、豊かな生活や経済
活動を支えることを目指してまいります。

2．無担保社債（私募債）の概要
  発行体    いちご株式会社
  発行価額   30億円
  払込日    2019年9月27日
  発行年限   5年
  私募債引受人 みずほ証券株式会社
  財務代理人  株式会社みずほ銀行

3．今後の見通し
  本無担保社債の発行における 2020 年 2 月期当社連結業績に与える影響は軽微でありますが、上
述のとおり当社のサステナブルインフラ企業としての今後の発展と収益基盤の拡大に寄与するもの
と考えております。

                                                        以 上