2335 キューブシステム 2019-10-30 15:30:00
2020年3月期第2四半期 決算補足説明資料 [pdf]
2020年3月期 第2四半期
2019年10月30日 決算補足説明資料
証券コード 2335
Contents
1
2020年3月期 第2四半期
決算概況
2
2020年3月期
見通し
3 巻末資料
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1
1. 連結損益計算書概要
2020年3月期 第2四半期 2. 会計期間推移
決算概況 3. 営業利益の増減要因(前年同期比較)
4. 連結貸借対照表および
キャッシュ・フロー計算書サマリ
5. 品目別売上高・売上総利益推移
6. 業種別売上高・売上総利益推移
7. 顧客グループ会社に対する売上高推移
8. 一人当たり指標
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1-1. 連結損益計算書概要 決算概況
「流通・金融」2業種での堅調な受注により増収・増益
2019年9月 2020年3月期
2018年9月
実績 実績 業績予想
(前年同期 増減率) (対通期 進捗率)
(単位:百万円 )
売上高 7,071 6,852 15,500
前年同期実績より3.2%増 (+3.2%) (45.6%)
業績予想に対する達成率は45.6%
売上高
流通業における消費税対応案件並びに新規マーケット 営業利益 392 358 1,090
での展開、⾦融業におけるクレジット会社向け案件で (+9.4%) (36.0%)
の拡大より増収にて推移
同利益率 5.5% 5.2% 7.0%
経常利益 397 376 1,090
(+5.6%) (36.5%)
前年同期実績より9.4%増
同利益率 5.6% 5.5% 7.0%
業績予想に対する達成率は36.0%
営業利益
エンハンスサービスの高度化や派生する開発案件の受 親会社株主に帰属する 241 225 684
注拡大による収益改善に努めたことに加え、一部のプ 四半期(当期)純利益 (+7.3%) (35.4%)
ロジェクトにおける採算が好転し増益にて推移
同利益率 3.4% 3.3% 4.4%
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1-2. 会計期間推移 決算概況
(百万円) 2017年度 2018年度 2019年度 (%)
4,500 20.0
4,000
16.0
3,500
3,000
売上高
12.0
売上総利益率 2,500
営業利益率 2,000
8.0
1,500
1,000 4.0
500
0 0.0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月
売上高 3,039 3,447 3,053 4,018 3,082 3,770 3,551 3,920 3,379 3,691
売上原価 2,591 2,832 2,536 3,254 2,586 3,134 2,934 3,220 2,855 3,007
売上総利益 448 614 517 764 495 635 617 700 524 683
(14.7%) (17.8%) (17.0%) (19.0%) (16.1%) (16.9%) (17.4%) (17.9%) (15.5%) (18.5%)
販売費及び
375 381 380 351 385 387 370 383 423 391
一般管理費
営業利益 72 233 137 412 109 248 246 316 100 291
(2.4%) (6.8%) (4.5%) (10.3%) (3.6%) (6.6%) (6.9%) (8.1%) (3.0%) (7.9%)
経常利益 73 232 143 442 132 243 255 327 107 290
(2.4%) (6.8%) (4.7%) (11.0%) (4.3%) (6.5%) (7.2%) (8.4%) (3.2%) (7.9%)
親会社株主に帰属 32 147 77 308 76 149 158 212 50 191
する四半期純利益 (1.1%) (4.3%) (2.6%) (7.7%) (2.5%) (4.0%) (4.5%) (5.4%) (1.5%) (5.2%)
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1-3. 営業利益の増減要因(前年同期比較) 決算概況
プロジェクト採算 (単位:百万円)
の悪化に伴う
コスト増
品質改善施策
マネジメント改善施策
労務費の増加
+118
システムエンジニア 人材育成・
増強 研究開発投資
DX人材の増強
の増加
その他
△42 経費の増加
△8
392
△25
△8
358
事業拡大並びに既存事業の
収益力改善に伴う利益の増加
エンハンスの高度化施策
既存領域の拡大
新たな成長領域への展開
2018年 2019年
9月 前年同期増減 +33百万円 9月
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1-4. 連結貸借対照表およびキャッシュ・フロー計算書サマリ 決算概況
(単位:百万円)
連結貸借対照表 19/3 19/9 増減 摘要
流動資産 6,156 5,999 △157 売掛金の減少
固定資産 1,989 2,022 +32
資産合計 8,145 8,021 △124
流動負債 2,249 2,052 △196 買掛金の減少、未払法人税の減少
固定負債 532 533 +0
負債合計 2,782 2,586 △196
株主資本合計 5,236 5,279 +43 利益剰余金の増加
その他包括利益累計額合計 94 123 +28
非支配株主持分 32 32 +0
純資産合計 5,363 5,434 +71
(単位:百万円)
連結キャッシュ・フロー計算書 18/9 19/9 増減 摘要
営業キャッシュ・フロー 407 299 △107 棚卸資産の増加
投資キャッシュ・フロー △30 △26 +3
財務キャッシュ・フロー △227 △225 +1 自己株式の処分
現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △6 △4
現金及び現金同等物の増減額 147 40 △107
現金及び現金同等物の期首残高 2,845 3,130 +284
現金及び現金同等物の当期末残高 2,993 3,170 +177
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1-5. 品目別売上高・売上総利益推移 決算概況
売上高 売上総利益
前年同期比
前年同期比
売上高構成比 [2019年9月]
(百万円) 103.2%
8,000 (百万円) 106.8%
1,400
7,071
(+218)
1,207
6,852 (+76)
70%
システムインテグレーション・サービス 7,000
1,200 1,131
104.0%
- 流通業における生活協同組合向けシステム構築案件の拡大並び
110.3%
に成長領域での案件の新規拡大 6,000 4,751 4,943
- 金融業におけるクレジット会社向けシステム構築案件の拡大 (+192)
1,000 747 824
- 紙加工品メーカー向けシステム構築案件の拡⼤ (+76)
- 教育事業会社向けシステム構築案件の拡大 5,000
800
4,000
システムアウトソーシング・サービス
17% 600
- 流通業におけるアウトソーシングサービスの拡大
3,000
108.1%
400 119.2%
2,000 1,211 225
189
1,120 (+91) (+36)
93.4% 200 81.1%
プロフェッショナル・サービス 1,000
13% 981 916 194
157
(△36)
(△64)
- 通信キャリア向けシステム構築案件終息に伴う縮小
0 0
2018年 2019年 2018年 2019年
9月 9月 9月 9月
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1-6. 業種別売上高・売上総利益推移 決算概況
売上高 売上総利益
前年同期比
(百万円) 103.2% 前年同期比
売上高構成比 [2019年9月] (百万円)
8,000 106.8%
1,400
7,071
(+218)
1,207
6,852
金融業 銀行 10%/保険・証券 12%/その他金融 8% 7,000 (+76)
30% 108.7% 1,200 1,131
- クレジットカード会社向けシステム構築案件の拡大
- ネットバンク向けシステム構築案件の拡大 1,948 2,118
6,000
- 保険会社向けシステム構築案件の拡大
(+169) 141.1%
1,000
290 409
(+119)
24% 流通業
小売・卸売 24% 5,000
117.7%
800
- 消費税対応案件の拡大
1,433 1,687
- 成長領域での新規案件の獲得による拡大 4,000 (+254)
109.9%
261
287
600 (+26)
通信業 通信・運輸 13% 3,000
78.2%
13% 1,172 917 68.1 %
- 通信キャリア向けシステム構築案件の終息に伴う縮小 (△255) 206
400 140
2,000 (△65)
102.2 %
99.3%
33% その他 官公庁 6%/製造業 12%/その他 15% 1,000
2,298 2,347
(+49)
200
372
369
- 製造業における紙加工品メーカー向けシステム構築案件の拡⼤ (△2)
- 教育事業会社向けシステム構築案件の拡大
- サービス業向けシステム構築案件の縮小 0 0
2018年 2019年 2018年 2019年
9月 9月 9月 9月
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1-7. 顧客グループ会社に対する売上高推移 決算概況
売上高
前年同期比
売上高構成比 [2019年9月]
(百万円) 103.2%
8,000
7,071
(+218)
6,852
7,000
2,690 NRIグループ その他計
3,044
(+353) 113.2%
6,000 24.5%
NRIグループ計
43.1%
5,000
富士通グループ 104.4% 2019年
1,534
(△187)
89.1% 4グループ みずほグループ計 9月
4,000 合計 4.6%
1,722
5,332
イオングループ (+226) イオングループ計
3,000 431 6.1%
(+17)
104.1%
富士通グループ計
2,000
414 みずほグループ 21.7%
278 322
(+43)
115.5%
1,746
1,000
その他
1,738
(△8 ) 99.5%
0
2018年 2019年
9月 9月
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1-8. 一人当たり指標 決算概況
一人当たり売上高※ 一人当たり営業利益※ 従業員数
国内従業員数
海外従業員数
(千円) (千円)
590 (人)
(+43) 800 760
12,000 600 (+11)
749
10,649 547
10,513 10,462 (+187) 702 96
94 (+2)
495
10,000 500 85
600
8,000 400
6,000 300 400
664
655 (+9)
617
4,000 200
200
2,000 100
00 00 00
2017年 2018年 2019年 2017年 2018年 2019年 2017年 2018年 2019年
9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月
※「国内従業員数」にて算出しております。
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2
2020年3月期
見通し
1. 業績見通しの概要
2. 品目別受注状況
3. 業種別受注状況
4. 業種別売上高見通し
5. 配当金および配当性向の推移
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2-1. 業績見通しの概要 見通し
2020年3月期 2019年9月
2019年3月期
業績予想 実績 実績
(前期増減率) (対通期予想進捗率)
(単位:百万円 )
売上高
15,500 14,325 7,071
(+8.2%) (45.6%)
前期比8.2%増を見込む
上期の売上高実績に加え、受注残高も堅調に推移して
売上高 おります。引き続き、主要アカウントに対する営業力 営業利益
1,090 921 392
強化による既存領域の拡大並びに、新たなマーケット、 (+18.3%) (36.0%)
チャネル、エリアへの展開により右記業績を見通して
おります。 同利益率 7.0% 6.4% 5.5%
1,090 959 397
経常利益 (+13.6%) (36.5%)
前期比18.3%増を見込む
同利益率 7.0% 6.7% 5.6%
第1四半期において、一部プロジェクトでの採算が悪化
営業利益 したものの、全社横断での品質向上施策強化による更
なる採算悪化防止に努めてきたことにより上期は概ね 親会社株主に帰属する 684 596 241
計画通りに推移しております。引き続きエンハンス 当期(四半期)純利益 (+14.6%) (35.4%)
サービスの高度化による収益力並びに業務効率の向上
を進めることで右記の業績を見通しております。
同利益率 4.4% 4.2% 3.4%
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2-2. 品目別受注状況 見通し
受注高推移 受注残高推移
(百万円) (百万円)
8,000 4,500
+198 7,234 4,159
7,035 +325
(+2.8%) 4,000
7,000 3,833 (+8.5%)
3,500
6,000
システムインテグレーション・サービス
3,000
5,000
4,961 2,826
△73 +213
5,035 (△1.5%) 2,500 2,612
(+8.2%)
4,000
2,000
3,000
1,500
2,000
1,000 +45
システムアウトソーシング・サービス +256 1,323 722
1,066 677 (+6.7%)
(+24.1%)
1,000 500
プロフェッショナル・サービス +15 +66
933 949 543 610
(+1.7%) (+12.2%)
0 0
2018年 2019年 2018年 2019年
9月 9月 9月 9月
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2-3. 業種別受注状況 見通し
受注高推移 受注残高推移
(百万円) (百万円)
8,000 4,500
+198 7,234 +325 4,159
7,035 (+2.8%) (+8.5%)
7,000 4,000 3,833
+275 2,311 3,500 1,343
6,000 2,035 (+13.5%) +287
金融業 1,055
(+27.2%)
3,000
5,000
+161 2,500 +36
1,480 916
流通業 4,000 (+10.9%) 1,642 880 (+4.1%)
2,000
3,000
△102
通信業 1,032 (△9.9%) 930 575
+20
596
1,500 (+3.6%)
2,000
1,000
その他
2,486 △136 △18
1,000 (△5.5%) 2,350 1,321 1,302
500 (△1.4%)
0 0
2018年 2019年 2018年 2019年
9月 9月 9月 9月
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2-4. 業種別売上高見通し 見通し
業種別売上高構成比 [20/3業績予想] 業種別売上高推移(百万円)
(百万円)
前期比
6,000
+2.0%
前期比 (+100)
+7.8% 前期比 5,019
5,000 (+314) 4,918
+30.7%
その他計 金融 4,317 (+937)
その他
32.4% 13.1% 27.9% 4,000
4,002 3,988
官公庁
6.9% 前期比
3,050
製造 2020年 3,000 △7.5%
(△177)
10.6%
3月期 2,353
2,176
[予想]
2,000
通信 流通
14.0% 25.7%
1,000 2,298 2,347
2,118
1,948
1,687
1,433
1,172
917
0
2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年
3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
[実績] [見通し] [実績] [見通し] [実績] [見通し] [実績] [見通し]
金融 流通 通信 その他
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2-5. 配当金および配当性向の推移 見通し
今後も収益性の向上に努め、
安定的な配当を継続してまいります。
(円) 1株当たり普通配当金(左軸) 1株当たり記念配当金(左軸) 配当性向(右軸) (%)
20 80
1:1.5 1:2 18.0
株式分割 株式分割 16.0 16.0
15 60
51.2 14.0 期末
1:2 48.9 14.0 14.0
10.0
株式分割 42.7 (予)
39.4
10 40
30.1 2.5 2.5 36.3
8.5 35.8 37.0
8.3 35.2 32.4
8.5 8.5
5 20
中間
8.0
0 0
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
[予定]
※1 配当金は、2010年4月1日の1:2の株式分割および2011年4月1日の1:1.5の株式分割、2014年10月1日の1:2の株式分割の影響を遡及して調整しております。
※2 2011年3月期は、年金制度移行に伴い発生した過去勤務債務を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。
※3 2012年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。
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3
1. 5ヵ年推移
巻末資料 2. 連結貸借対照表 主要項目抜粋
3. 品目別売上高・売上総利益
4. 業種別売上高・売上総利益
5. 資産・資本関連
6. 株価・株式関連
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3-1. 5ヵ年推移 巻末資料
(百万円) 売上高(左軸) 売上総利益率(右軸) (%) (百万円) 営業利益(左軸) 営業利益率(右軸) (%)
8,000 20.0 500 10.0
400 8.0
6,000 15.0
300 6.0
4,000 10.0
200 4.0
2,000 5.0
100 2.0
0 0.0 0 0.0
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月
(単位:百万円 ) 2015年9月 2016年9月 2017年9月 2018年9月 2019年9月 前年同期比
売上高 6,437 6,463 6,487 6,852 7,071 +3.2%
売上原価 5,380 5,448 5,424 5,721 5,863 +2.5%
売上総利益 1,057 1,015 1,062 1,131 1,207 +6.8%
(16.4%) (15.7%) (16.4%) (16.5%) (17.1%)
販売費及び一般管理費 623 644 756 772 815 +5.5%
営業利益 433 370 305 358 392 +9.4%
(6.7%) (5.7%) (4.7%) (5.2%) (5.5%)
経常利益 463 377 306 376 397 +5.6%
(7.2%) (5.8%) (4.7%) (5.5%) (5.6%)
親会社株主に帰属する 244 256 180 225 241 +7.3%
四半純利益 (3.8%) (4.0%) (2.8%) (3.3%) (3.4%)
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3-2. 連結貸借対照表 主要項目抜粋 巻末資料
(単位:百万円)
資産の部 19/3 19/9 増減 負債の部 19/3 19/9 増減
流動資産 6,156 5,999 △157 流動負債 2,249 2,052 △196
買掛金 718 662 △55
現金及び預金 3,150 3,190 +40
短期借入金 240 240 ー
売掛金 2,548 2,125 △422
その他 1,291 1,150 △141
有価証券 100 100 ー
固定負債 532 533 +0
仕掛品 185 433 +247
負債合計 2,782 2,586 △196
その他 171 149 △22
純資産の部 19/3 19/9 増減
固定資産 1,989 2,022 +32
株主資本 5,236 5,279 +43
有形固定資産 229 206 △23
その他の包括利益累計額 94 123 +28
無形固定資産 16 14 △1
非支配株主持分 32 32 +0
投資その他の資産 1,743 1,801 +58 純資産合計 5,363 5,434 +71
資産合計 8,145 8,021 △124 負債・純資産合計 8,145 8,021 △124
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3-3. 品目別売上高・売上総利益 -4. 業種別売上高・売上総利益 巻末資料
(単位:百万円) (単位:百万円)
品目別売上高・売上総利益 18/9 19/9 前年同期比 業種別売上高・売上総利益 18/9 19/9 前年同期比
売上高 1,948 2,118 +8.7%
売上高 4,751 4,943 +4.0%
システム 金融業 売上総利益 290 409 +41.1%
インテグレーション・ 売上総利益 747 824 +10.3% 売上総利益率 14.9% 19.3% -
サービス
売上高 1,433 1,687 +17.7%
売上総利益率 15.7% 16.7%
流通業 売上総利益 261 287 +9.9%
売上高 1,120 1,211 +8.1% 売上総利益率 18.3% 17.1% -
システム
売上高 1,172 917 △21.8%
アウトソーシング・ 売上総利益 189 225 +19.2%
サービス 通信業 売上総利益 206 140 △31.9%
売上総利益率 16.9% 18.7% 売上総利益率 17.6% 15.4% -
売上高 779 813 +4.4%
売上高 981 916 △6.6%
製造業 売上総利益 125 107 △13.9%
プロフェッショナル・
サービス
売上総利益 194 157 △18.9% 売上総利益率 16.1% 13.3% -
売上高 457 454 △0.6%
売上総利益率 19.8% 17.2%
官公庁 売上総利益 74 68 △8.5%
売上高 6,852 7,071 +3.2% 売上総利益率 16.3% 15.0% -
1,061 1,079
合計 売上総利益 1,131 1,207 +6.8%
売上高 +1.7%
その他 売上総利益 172 193 +12.2%
売上総利益率 16.5% 17.1% 売上総利益率 16.3% 17.9% -
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3-5. 資産・資本関連 -6. 株価・株式関連 巻末資料
資産・資本関連
純資産/自己資本比率
(百万円) 総資産 (百万円) 純資産(左軸) 自己資本比率(右軸) (%)
9,000 10,000 100
8,000 67.1 62.6 65.4 67.8 67.4 80
6,000
6,000 60
8,021
6,863 7,029 7,504 7,830
4,000 40
3,000 4,628 4,933 5,335 5,434
4,425
2,000 20
0 0 0
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9
株価・株式関連
(円) 一株当たり純資産額 (円) 一株当たり当期純利益
500 20
400
15
300
10
200 18.08 12.92 16.33 17.83
315.06 350.22 381.80 397.59 16.83
316.56 5
100
0 0
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9
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3-6. 株価・株式関連 巻末資料
株価・株式関連
株価 時価総額/株主数
(円) 当社株価(左軸) 日経平均株価(右軸) (円) (億円) 時価総額(左軸) 株主数(右軸) (人)
1,000 25,000 200 10,537 9,670 12,000
9,364
9,165 8,856
800 20,000
150 9,000
600 947 15,000
644 845 763 100 144 6,000
400 10,000 129
578 116
88 98
200 5,000 50 3,000
0 0 0 0
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9
(倍) 株価純資産倍率【PBR】 (倍) 株価収益率【PER】
3.0 25
2.5 20
2.0 2.4 2.5
15 21.2
2.0 17.4 18.5
1.5 1.9
1.8 10 15.2 15.4
1.0
0.5 5
0.0 0
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3(予)
※ 2020年3月期(予想)は、9月末時点の株価及び通期の業績予想における1株当たり当期純利益を用いて算出しております。
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本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。
そのため、様々な外部的要因の影響等により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性を多分に含んでいることをご承知おき下さい。