2335 キューブシステム 2019-01-30 15:00:00
2019年3月期 第3四半期決算補足説明資料 [pdf]
2019年3⽉期 第3四半期
決算補⾜説明資料
2019年1⽉30⽇
(証券コード:2335)
Ⅰ 2019年3⽉期 第3四半期 決算概況
Ⅱ 2019年3⽉期 ⾒通し
巻末資料
1
Ⅰ 2019年3⽉期 第3四半期 決算概況
1. 連結損益計算書概要
2. 会計期間推移
3. 営業利益の増減要因(前年同期)
4. 品⽬別売上⾼・売上総利益推移
5. 業種別売上⾼・売上総利益推移
6. ⼀⼈当たり指標
2
Ⅰ 2019年3⽉期 第3四半期 決算概況
1.連結損益計算書概要 製造業、サービス業の受注拡⼤により増収増益
売上⾼ ⾦融業において銀⾏向け案件並びに⽣命保険会社向け案件にて体制の縮⼩により受注額が減少するも、建設機
械メーカー向けシステム構築案件の拡⼤や⾷品製造会社向けシステム構築案件の拡⼤ならびにコンサルティン
グ案件の拡⼤等により、前年同期実績に対して9.0%増となりました。
営業利益 売上⾼の増加に加え、既存ビジネスにおける⽣産性の向上や体制の最適配置等により製造原価率が前年同⽔準、
販管費が前年並で推移したため、前年同期実績に対して36.6%増となりました。
(単位:百万円)
前年同期との⽐較 ⾒通しとの⽐較
18/12
実績 17/12 19/3 通期予想に
増減率
実績 ⾒通し 対する進捗率
売上⾼ 10,404 9,540 +9.0% 14,700 70.8%
営業利益 605 442 1,010
+36.6% 59.9%
(営業利益率) (5.8%) (4.6%) (6.9%)
経常利益 632 450 1,010
+40.4% 62.6%
(経常利益率) (6.1%) (4.7%) (6.9%)
親会社株主に帰属する
383 258 640
四半期純利益 +48.4% 60.0%
(同四半期純利益率) (3.7%) (2.7%) (4.4%)
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Ⅰ 2019年3⽉期 第3四半期 決算概況
2.会計期間推移 (単位:百万円)
17/4-6 17/7-9 17/10-12 18/1-3 18/4-6 18/7-9 18/10-12
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
売上⾼ 3,039 3,447 3,053 4,018 3,082 3,770 3,551
売上原価 2,591 2,832 2,536 3,254 2,586 3,134 2,934
448 614 517 764 495 635 617
売上総利益
(14.7%) (17.8%) (17.0%) (19.0%) (16.1%) (16.9%) (17.4%)
販売費及び⼀般管理費 375 381 380 351 385 387 370
72 233 137 412 109 248 246
営業利益
(2.4%) (6.8%) (4.5%) (10.3%) (3.6%) (6.6%) (6.9%)
73 232 143 442 132 243 255
経常利益
(2.4%) (6.8%) (4.7%) (11.0%) (4.3%) (6.5%) (7.2%)
親会社株主に帰属する 32 147 77 308 76 149 158
四半期純利益 (1.1%) (4.3%) (2.6%) (7.7%) (2.5%) (4.0%) (4.5%)
(百万円) 売上⾼ 売上総利益率 (%)
4,500 20.0
4,000
3,500 18.0
3,000 16.0
2,500
2,000 14.0
1,500
1,000 12.0
500
0 10.0
16/4-6 16/7-9 16/10-12 17/1-3 17/4-6 17/7-9 17/10-12 18/1-3 18/4-6 18/7-9 18/10-12
営業利益 営業利益率
450 12.0
400 10.0
350
300 8.0
250 6.0
200
150 4.0
100 2.0
50
0 0.0
16/4-6 16/7-9 16/10-12 17/1-3 17/4-6 17/7-9 17/10-12 18/1-3 18/4-6 18/7-9 18/10-12
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Ⅰ 2019年3⽉期 第3四半期 決算概況
3.営業利益の増減要因(前年同期) (単位:百万円)
⾦融業向け構築
案件の縮⼩
+1,363
採⽤による
技術者の増
加
売上⾼増に伴
う外部委託費
△499 の増加
その他費⽤
の増加
△228 +17 +24
△242 研究開発投資 退職給付
の減少 費⽤ 605
△51
※概ね計画通り推移
442 +247
製造業、
サービス業向け
構築案件の増加
17/12 18/12
前年同期増減 +162百万円
営業利益 営業利益
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4.品⽬別売上⾼・売上総利益推移
売上⾼ 売上総利益
サービス品⽬ 増減要因
前年同期⽐ 前年同期⽐
・⾦融業における銀⾏向けシステム構築案件、⽣保向け基幹系業務システム
システムインテグレー 構築案件の縮⼩
104.9% 98.6%
ション・サービス ・製造業における⾷品製造、建設機械メーカー向けシステム構築案件の拡⼤
・サービス業向けシステム構築案件の新規受注により拡⼤
システムアウトソーシ
112.2% 142.3% ・流通業向け情報システム案件の拡⼤
ング・サービス
プロフェッショナル・ ・クラウドコンサル案件の拡⼤
128.4% 141.2%
サービス ・通信業向けシステム基盤構築案件の拡⼤
合計 109.0% 110.7%
◆ 売上⾼(百万円) ◆ 売上総利益(百万円)
1,748 (+168)
12,000 1,800
10,404 (+863) 1,580
9,540 1,600
10,000
1,400
8,000 1,200 1,120 (△16)
7,177 (+338) 1,000 1,137
6,000 6,839
800
4,000 600
400 300 (+89)
2,000 1,676 (+181) 211
1,494
200 327
1,206 1,549 (+343) 231 (+95)
0 0
17/12 18/12 17/12 18/12
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Ⅰ 2019年3⽉期 第3四半期 決算概況
5.業種別売上⾼・売上総利益推移
売上⾼ 売上総利益
業種 増減要因
前年同期⽐ 前年同期⽐
⾦融業 89.6% 76.3% ・銀⾏向け及び⽣命保険会社向けシステム構築案件の縮⼩
流通業 92.9% 110.5% ・スーパー向け及び総合商社向けシステム構築案件の収束による縮⼩
通信業 108.9% 127.1% ・通信キャリア向け基盤構築案件の拡⼤
・クラウドコンサル案件の拡⼤
・製造業における建設機械メーカー及び⾷品製造会社向けシステム構築案件の拡⼤
その他 150.2% 151.8%
・サービス業向けシステム構築案件の新規受注による拡⼤
・電⼒事業会社向けシステム構築案件の拡⼤
◆ 売上⾼(百万円) ◆ 売上総利益(百万円) ◆ 18/12 業種別売上⾼構成詳細
12,000 1,800 1,748(+168)
10,404
(+863) 1,600 1,580 金
10,000 9,540 438 (△136) 銀⾏ 融
その他
1,400 10%
2,854(△331) 15%
574 保険・証券
8,000 3,185 1,200
405 (+38) 製造業 12%
6,000
2,141 (△162) 1,000 13% その他⾦融
2,304 800 366 5%
335 (+71) 官公庁
1,780
4,000 (+145) 600
7% ⼩売/卸売
1,634 263
400 通信 21%
2,000 3,628(+1,212) 200 569 (+194) 17%
2,416 375 通 流通
0 0 信
17/12 18/12 17/12 18/12
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Ⅰ 2019年3⽉期 第3四半期 決算概況
6.⼀⼈当たり指標 ※「国内従業員数」にて算出しております。
◆ ⼀⼈当たり売上⾼※ ◆ ⼀⼈当たり営業利益※ ◆ 従業員数
(単位:千円) (単位:千円) (単位:⼈)
海外従業員数 国内従業員数
18,000 1,000 938 800
16,058 16,130 739
15,640 698
16,000 814 674
14,000 800 726 600
12,000
600
10,000
400
8,000
400
6,000
200
4,000 200
2,000
0 0 0
16/12 17/12 18/12 16/12 17/12 18/12 16/12 17/12 18/12
(単位:千円/⼈ )
16/12 17/12 18/12 前年同期増減
⼀⼈当り売上⾼ 16,058 15,640 16,130 +489
⼀⼈当り営業利益 814 726 938 +211
従業員数 合計 674 698 739 +41
国内従業員数 582 610 645 +35
海外従業員数 92 88 94 +6
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Ⅱ 2019年3⽉期 ⾒通し
1. 品⽬別受注状況
2. 業種別受注状況
3. 業績⾒通しの概要
4. 業種別売上⾼⾒通し
5. 配当⾦および配当性向の推移
9
Ⅱ 2019年3⽉期 ⾒通し
1.品⽬別受注状況
◆ 品⽬別受注状況 (単位:百万円 )
17/12 18/12
期末受注 期末受注
受注⾼ 受注⾼ 前年同期⽐ 前年同期⽐
残⾼ 残⾼
システムインテグレーション・サービス 6,887 2,455 6,796 98.7% 1,946 79.3%
システムアウトソーシング・サービス 1,457 632 1,622 111.3% 676 106.9%
プロフェッショナル・サービス 1,354 636 2,103 155.3% 1,145 180.0%
合計 9,699 3,724 10,522 108.5% 3,769 101.2%
◆ 受注⾼推移(百万円) ◆ 受注残⾼推移(百万円)
11,000 10,522 4,000 3,769
9,699 3,724
10,000
3,500
9,000
8,000 3,000
1,946
7,000 6,796 2,500 2,455
6,000 6,887
2,000
5,000
4,000 1,500 676
3,000 1,622 1,000 632
2,000 1,457
500 1,145
1,000 2,103 636
1,354
0 0
17/12 18/12 17/12 18/12
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Ⅱ 2019年3⽉期 ⾒通し
2.業種別受注状況 (単位:百万円 )
17/12 18/12 (単位:百万円 )
期末受注 期末受注
受注⾼ 受注⾼ 前年同期⽐ 前年同期⽐
残⾼ 残⾼
⾦融業 3,473 1,304 2,956 85.1% 1,070 82.1%
流通業 2,188 832 2,223 101.6% 915 110.0%
通信業 1,794 701 1,602 89.3% 538 76.7%
その他 2,242 886 3,740 166.8% 1,244 140.4%
合計 9,699 3,724 10,522 108.5% 3,769 101.2%
◆ 受注⾼推移(百万円) ◆ 受注残⾼推移(百万円)
12,000 4,000 3,724 3,769
10,522
9,699 3,500
10,000 1,070
2,956 3,000 1,304
8,000 3,473 2,500
2,223 915
6,000 2,000 832
2,188
1,602 1,500 538
4,000
701
1,794 1,000
2,000 3,740 1,244
500 886
2,242
0 0
17/12 18/12 17/12 18/12
⾦融業 流通業 通信業 その他
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Ⅱ 2019年3⽉期 ⾒通し
3.業績⾒通しの概要 (単位:百万円)
18/12 19/3業績予想
実績 進捗率 18/3実績 増減額 増減率
売上⾼ 10,404 14,700 70.8% 13,559 +1,140 +8.4%
営業利益 605 1,010
59.9%
855
+154 +18.1%
(営業利益率) (5.8%) (6.9%) (6.3%)
経常利益 632 1,010
62.6%
892
+117 +13.1%
(経常利益率) (6.1%) (6.9%) (6.6%)
親会社株主に帰属する
383 640 567
四半期(当期)純利益 60.0% +72 +12.8%
(同四半期(当期)純利益率)
(3.7%) (4.4%) (4.2%)
※ 通期業績予想は2018年5⽉9⽇に発表した予想を据え置いております。
◆ 売上⾼推移(百万円) ◆ 営業利益推移(百万円) ◆親会社株主に帰属する当期純利推移(百万円)
16,000 1,200 800
14,000 700
1,000
12,000 4,296 600
3,554 4,019
800 405
10,000 500 257
475 304
413
8,000 600 400 293
6,000 300
10,404 400
9,345 9,540
4,000 605 200 383
200 473 442 324
2,000 100 258
0 0 0
17/3 18/3 19/3 17/3 18/3 19/3 17/3 18/3 19/3
(実績) (実績) (⾒通し) (実績) (実績) (⾒通し) (実績) (実績) (⾒通し)
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Ⅱ 2019年3⽉期 ⾒通し
4.業種別売上⾼⾒通し
(単位:百万円 )
18/3 18/12 19/3
業種 前期⽐
実績 構成⽐ 実績 構成⽐ ⾒通し 構成⽐
⾦融 4,565 33.7% 2,854 27.4% 4,600 31.3% 100.8%
流通 3,146 23.2% 2,141 20.6% 3,200 21.8% 101.7%
通信 2,423 17.9% 1,780 17.1% 2,600 17.7% 107.3%
その他 3,424 25.2% 3,628 34.9% 4,300 29.2% 125.6%
合計 13,559 100.0% 10,404 100.0% 14,700 100.0% 108.4%
◆ 業種別売上⾼構成⽐(19/3⾒通し) ◆ 業種別売上⾼推移(百万円)
6,000
その他 5,000 4,565 4,600
4,300
29.2% 4,000
3,424
官公庁 ⾦融 3,146 3,200
6.3% 3,000 2,600
31.3% 2,423
製造 2,000
8.2% 3,628
3,185 2,854 2,416
1,000 2,304 2,141 1,634 1,780
通信 流通 0
18/3 19/3 18/3 19/3 18/3 19/3 18/3 19/3
17.7% 21.8%
(実績) (⾒通し) (実績) (⾒通し) (実績) (⾒通し) (実績) (⾒通し)
⾦融 流通 通信 その他
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Ⅱ 2019年3⽉期 ⾒通し
5.配当⾦および配当性向の推移
今後も収益性の向上に努め、
安定的な配当を継続してまいります。
1株当たり普通配当⾦(左軸) 1株当たり記念配当⾦(左軸) 配当性向(右軸)
(円) (%)
1:2株式分割 1:1.5株式分割 1:2株式分割
20 70
60
51.2 48.9
15
42.7 50
39.4
35.2 35.8 35.0
32.4 40
30.1
10
2.5 2.5
30
20
5
8.3 8.5 8.5 8.5 14.0 14.0 14.0 16.0 16.0
10
0 0
11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3(予)
※1 配当⾦は、2010年4⽉1⽇の1:2の株式分割および2011年4⽉1⽇の1:1.5の株式分割、2014年10⽉1⽇の 1:2の株式分割の影響を遡及して
調整しております。
※2 2011年3⽉期は、年⾦制度移⾏に伴い発⽣した過去勤務債務を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。
※3 2012年3⽉期は、税率変更並びに繰延税⾦資産の⼀部取崩しによる法⼈税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。
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巻末資料
1) 5カ年推移
2) 連結貸借対照表 主要項⽬抜粋
3) 品⽬別売上⾼・売上総利益
4) 業種別売上⾼・売上総利益
5) 資産・資本関連
6) 株価・株式関連
15
巻末資料
1)5ヵ年推移
(百万円) (%) (百万円) (%)
12,000 20.0 800 10.0
売上⾼ 売上総利益率 営業利益 営業利益率
700
10,000
18.0 8.0
600
8,000
500
16.0 6.0
6,000 400
14.0 4.0
300
4,000
200
12.0 2.0
2,000
100
0 10.0 0 0.0
14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12
(単位:百万円)
14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 前年同期増減
売上⾼ 9,097 9,147 9,345 9,540 10,404 +863
売上原価 7,642 7,642 7,943 7,960 8,655 +695
1,455 1,505 1,402 1,580 1,748
売上総利益 +168
(16.0%) (16.5%) (15.0%) (16.6%) (16.8%)
販売費および⼀般管理費 741 909 928 1,137 1,143 +6
714 596 473 442 605
営業利益 +162
(7.9%) (6.5%) (5.1%) (4.6%) (5.8%)
729 636 489 450 632
経常利益 +181
(8.0%) (7.0%) (5.2%) (4.7%) (6.1%)
親会社株主に帰属する 444 354 324 258 383
+125
四半期純利益 (4.9%) (3.9%) (3.5%) (2.7%) (3.7%)
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巻末資料
2)連結貸借対照表 主要項⽬抜粋
(単位:百万円)
資産の部 負債の部
18/3 18/12 増 減 18/3 18/12 増 減
流動資産 5,763 5,816 +52 流動負債 1,860 1,941 +80
現⾦及び預⾦ 2,865 3,215 +349 買掛⾦ 679 720 +41
売掛⾦ 2,413 2,189 △223 短期借⼊⾦ 240 240 ー
有価証券 300 ー △300 その他 941 980 +39
仕掛品 74 298 +223 固定負債 518 508 △10
その他 109 113 +3 負債合計 2,379 2,449 +70
純資産の部
固定資産 1,771 2,067 +295 18/3 18/12 増 減
有形固定資産 265 241 △23 株主資本 5,050 5,323 +273
無形固定資産 20 17 △2 その他の包括利益累計額 79 80 +0
投資その他の資産 1,485 1,808 +322 ⾮⽀配株主持分
26 30 +4
純資産合計 5,156 5,434 +278
資産合計 7,535 7,883 +348 負債・純資産合計 7,535 7,883 +348
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巻末資料
3)品⽬別売上⾼・売上総利益 (単位:百万円) 4)業種別売上⾼・売上総利益 (単位:百万円)
前年 前年
17/12 18/12 17/12 18/12
同期⽐ 同期⽐
売上⾼ 3,185 2,854 89.6%
売上⾼ 6,839 7,177 104.9%
⾦融業 売上総利益 574 438 76.3%
システムインテグレ
売上総利益 1,137 1,120 98.6% 売上総利益率 18.0% 15.4% -
ーション・サービス
売上⾼ 2,304 2,141 92.9%
売上総利益率 16.6% 15.6% -
流通業 売上総利益 366 405 110.5%
売上⾼ 1,494 1,676 112.2% 売上総利益率 15.9% 18.9% -
システムアウトソー 売上⾼ 1,634 1,780 108.9%
売上総利益 211 300 142.3%
シング・サービス
通信業 売上総利益 263 335 127.1%
売上総利益率 14.1% 17.9% - 売上総利益率 16.1% 18.8% -
売上⾼ 686 1,387 202.1%
売上⾼ 1,206 1,549 128.4%
製造業 売上総利益 101 222 218.6%
プロフェッショナル
売上総利益 231 327 141.2%
・サービス 売上総利益率 14.9% 16.1% -
売上⾼ 711 705 99.3%
売上総利益率 19.2% 21.1% -
官公庁 売上総利益 101 116 115.1%
売上⾼ 9,540 10,404 109.0%
売上総利益率 14.3% 16.5% -
売上⾼ 1,018 1,535 150.7%
合計 売上総利益 1,580 1,748 110.7%
その他 売上総利益 171 229 133.8%
売上総利益率 16.6% 16.8% -
売上総利益率 16.9% 15.0% -
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5)資産・資本関連
総資産 純資産/⾃⼰資本⽐率
(百万円) (百万円) 純資産(左軸) ⾃⼰資本⽐率(右軸) (%)
8,000 7,883
7,531
6,906 7,036 7,000 70.0 80.0
6,711 68.6 66.7 68.5
7,000 64.4
6,000 70.0
6,000 5,434
5,044 60.0
5,000 4,717 4,760 4,557
5,000
50.0
4,000
4,000
40.0
3,000
3,000 30.0
2,000
2,000 20.0
1,000 1,000 10.0
0 0 0.0
14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12
6)株価・株式関連
⼀株当たり純資産額 ⼀株当たり親会社株主に帰属する四半期純利益
(円) (円)
388.72 30.00 29.64 27.74
400
358.21
325.58 27.00 24.39
324.50
313.12 22.99
24.00
300
21.00 18.48
18.00
200 15.00
12.00
9.00
100
6.00
3.00
0 0.00
14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12
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株価 時価総額
(円) 当社株価(左軸) ⽇経平均株価(右軸) (円) (億円)
140 132
1,000 25,000
120
800 20,000 103
870
100 89 91
87
600 15,000 80
677
571 584 596
60
400 10,000
40
200 5,000
20
0 0 0
14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12
株価純資産倍率(PBR) 株価収益率(PER)
(倍) 2.4 (倍)
2.5 30.0
2.1
1.8 1.8 25.0 21.2
2.0
1.5 17.4
20.0 16.7
1.5 15.2
13.0
15.0
1.0
10.0
0.5
5.0
0.0 0.0
14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3(予)
※ 2019年3⽉期(予想)は、2018年12⽉末時点の株価および通期の業績予想に
おける⼀株当たり親会社株主に帰属する当期純利益を⽤いて算出しております。
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本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で⼊⼿
可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや
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