2335 キューブシステム 2021-08-04 15:00:00
2022年3月期 第1四半期決算補足説明資料 [pdf]
2022年3月期 第1四半期
2021年8月4日 決算補足説明資料
証券コード 2335
Contents
1
2022年3月期 第1四半期
決算概況
2
2022年3月期
見通し
3 巻末資料
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1
2022年3月期 第1四半期
決算概況
1. 連結損益計算書概要
2. 会計期間推移
3. 営業利益の増減要因(前年同期比較)
4. 品目別売上高・営業利益推移
5. 業種別売上高・営業利益推移
6. ビジネスモデル別売上高・営業利益推移
7. 一人当たり指標
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1-1. 連結損益計算書概要 決算概況
「運輸・通信業」での受注拡大ならびに
事業構造モデルの改革により増収増益
2021年6月 2020年6月 2022年3月期
実績 実績 業績予想
前期実績より18.2%増 (単位:百万円 )
(前年同期比 増減率) (対通期 進捗率)
業績予想に対する進捗率は24.9%
売上高
運輸・通信業における宅配便事業会社向けシステム構築案 売上高 3,987 3,373 16,000
件および通信会社向けシステム構築案件の受注拡大 (+18.2%) (24.9%)
流通業における既存マーケットからの派生開発案件の拡大
営業利益 378 242 1,230
(+56.5%) (30.8%)
前期実績より56.5%増
同利益率 9.5% 7.2% 7.7%
業績予想に対する進捗率は30.8%
営業利益
事業構造モデルの改革に向けて、SIビジネス(※Lift& 経常利益 390 248 1,250
Shift)へリソースの集約化を図り、高収益化を実現 (+57.1%) (31.2%)
エンハンスビジネスでの派生開発案件の拡大
同利益率 9.8% 7.4% 7.8%
今後の 新型コロナウイルス感染症の収束状況が不透明なため 親会社株主に帰属する 262 165 850
2021年5月11日公表の「2021年3月期 決算短信」に 四半期(当期)純利益 (+59.0%) (30.9%)
見通し
記載の通期業績予想から変更しておりません
同利益率 6.6% 4.9% 5.3%
※レガシー環境をクラウド環境へ移行(Lift)し、クラウド環境に最適化しながらシステム再構築を段階的に進めていく(Shift)こと
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1-2. 会計期間推移 決算概況
(百万円) 2019年度 2020年度 2021年度 (%)
4,500 25.0
4,000
20.0
3,500
3,000
売上高 15.0
売上総利益率 2,500
営業利益率 2,000
10.0
1,500
1,000 5.0
500
0 0.0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月
売上高 3,379 3,691 3,463 4,172 3,373 3,710 3,508 4,197 3,987
売上原価 2,855 3,007 2,872 3,468 2,730 3,027 2,854 3,335 3,124
売上総利益 524 683 591 703 642 683 653 861 862
(15.5%) (18.5%) (17.1%) (16.9%) (19.1%) (18.4%) (18.6%) (20.5%) (21.6%)
販売費及び一般管理費 423 391 365 362 400 372 413 478 483
営業利益 100 291 225 340 242 310 239 382 378
(3.0%) (7.9%) (6.5%) (8.2%) (7.2%) (8.4%) (6.8%) (9.1%) (9.5%)
経常利益 107 290 230 347 248 355 318 372 390
(3.2%) (7.9%) (6.7%) (8.3%) (7.4%) (9.6%) (9.1%) (8.9%) (9.8%)
親会社株主に帰属する 50 191 150 132 165 235 196 247 262
四半期純利益 (1.5%) (5.2%) (4.4%) (3.2%) (4.9%) (6.3%) (5.6%) (5.9%) (6.6%)
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1-3. 営業利益の増減要因(前年同期比較) 決算概況
エンハンスビジネス
ガバナンス体制の (単位:百万円)
での派生開発案件の
強化
拡大
SIビジネス(Lift&
Shift)高収益案件への 研究開発費の
リソース集約化 増加
+40
受注拡大
運輸・通信業など +72 378
△34 △4
+63
242
2020年 2021年
6月 前年同期増減 +136百万円 6月
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1-4. 品目別売上高・営業利益推移 決算概況
売上高 営業利益
前年同期比
3,987 +18.2% 前年同期比
(百万円)
売上高構成比 [2021年6月]
4,000 (+614) (百万円) +56.5%
400 378
(+136)
75%
システムインテグレーション・サービス 3,500 3,373
+29.1% 350
- 運輸業における宅配便事業会社向けシステム構築案件の拡大
2,985 +95.9%
- 電力会社向けシステム構築案件の拡大 3,000 2,311 (+673) 300
- 流通業における小売業向けシステム構築案件の拡大 311
(+152)
2,500 242
250
158
2,000
システムアウトソーシング・サービス 200
12%
- 流通業における小売業向け案件の規模拡大
- 金融業における証券取引所向け保守・運用案件の縮小 1,500 150
△2.4%
1,000 100 +69.9%
506 493
(△12) 37
21 (+15)
プロフェッショナル・サービス 500
△8.5% 50
△50.0%
13% 555 61
- コンサルティング案件の縮小 508 30
0 (△47) (△30)
- 金融業における流通系銀行向けシステム構築案件の縮小 0
- 通信業における通信会社向けシステム基盤構築案件の拡大 2020年 2021年 2020年 2021年
6月 6月 6月 6月
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1-5. 業種別売上高・営業利益推移 決算概況
売上高 営業利益
前年同期比 前年同期比
(百万円) 3,987 +18.2% (百万円)
+56.5%
売上高構成比 [2021年6月] (+614)
4,000
400 378
△5.6% (+136)
+3.9%
金融業 銀行 8%/保険・証券 12%/その他金融 3% 3,500
3,373 934 350
23% (△55) 75
(+2)
- 流通系銀行向けシステム構築案件の縮小
‐ 証券取引所向け保守・運用案件の縮小 3,000
989 300
+20.7%
+142.3%
20%
流通業 小売・卸売 20% 2,500
815
(+139) 250 242 84
(+49)
- 小売業向け案件の規模拡大
675 72
2,000 200
+79.4%
+75.4 %
1,062
運輸・通信業 運輸・通信 27% (+470) 148
27% 1,500
592 150 35 (+63)
- 宅配便事業会社向けシステム構築案件の拡大
1,000 100
+5.3 % 84
その他 官公庁 6%/製造業 8%/その他 16% 1,174 +40.8%
30% 500 1,115
(+59) 50
‐ 電力会社向けシステム構築案件の拡大 49 70
- 官公庁向け案件の規模拡大 (+20)
- コンサルティング案件の縮小 0 0
2020年 2021年 2020年 2021年
6月 6月 6月 6月
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1-6. ビジネスモデル別売上高・営業利益推移 決算概況
売上高 営業利益
前年同期比
+18.2% 前年同期比
(百万円)
3,987
売上高構成比 [2021年6月] 4,000 (+614) (百万円) +56.5%
400 378
64
(+136)
(+45)
△0
+231.4% (+4)
2%
デジタルビジネス 3,500 3,373
19
350
+112.4% ー%
- SIer向けコンサル協業ビジネスでの新規案件の獲得、既存領域
での案件拡大 3,000 509 1,082
300
+274.7%
(+572)
- エンドユーザ向け企画型新規案件(PoC案件)の獲得
125
- 自社プロダクト開発は計画通り進捗 (+92)
2,500 250 242
△5
33
2,000
SIビジネス(Lift&Shift) 200
27%
- 運輸・通信業向けシステム案件の規模拡大
1,500 △0.1% +18.9%
- クラウド化案件(マイクロサービス化※関連案件)の獲得 150
- クラウドベンダーとの共創促進に注力 2,843 2,840 213 253
(△3) (+40)
1,000 100
エンハンスビジネス 500 50
71%
- 通信・流通・金融業を中心に既存領域案件は縮小したものの、
新たに派生した開発案件の受注により同水準の売上を確保 0 0
- リソース最適化による収益性向上 2020年 2021年 2020年 2021年
6月 6月 6月 6月
※ソフトウェア開発の技法の1つで、 個別に開発された小さなサービスを組み合わせて提供すること
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1-7. 一人当たり指標 決算概況
一人当たり売上高※ 一人当たり営業利益※ 従業員数
国内従業員数
(千円) (千円) (人) 海外従業員数
6,000 900
5,402 600 829
(+665) (+30)
513 799
5,022 (+173)
766 91
5,000 (+4)
4,737 500 750 87
93
4,000 400 600
339
3,000 300 450
738
712 (+26)
673
2,000 200 300
149
1,000 100 150
0 00 0
0
2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年
6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月
※「国内従業員数」にて算出しております。
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2
1. 業績見通しの概要
2022年3月期
2. 業種別受注状況
見通し 3. ビジネスモデル別受注状況
4. 業種別売上高見通し
5. ビジネスモデル別売上高見通し
6. 配当金および配当性向の推移
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2-1. 業績見通しの概要 見通し
2022年3月期 2021年6月
業績予想 実績
(前期増減率) (進捗率)
(単位:百万円 )
売上高 16,000 3,987
前期比8.2%増を見込む (+8.2%) (24.9%)
売上高 - 運輸・通信業にて継続見込の戦略的IT投資案件を
積極的に獲得
営業利益 1,230 378
- 再始動が見込まれるエンハンス案件への営業力強化
(+4.7%) (30.8%)
による確実な受注
同利益率 7.7% 9.5%
経常利益 1,250 390
前期比4.7%増を見込む (△3.5%) (31.2%)
営業利益 - 業務生産向上のための自社のデジタル化推進、
同利益率 7.8% 9.8%
エンハンスサービスの高度化による生産性の向上
- リソースの最適化を実現する開発体制の整備
- デジタル化推進によるスリム化した経費の維持
親会社株主に帰属する 850 262
当期(四半期)純利益 (+0.7%) (30.9%)
※ 連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症が収束に向かい徐々に経済・社会活動
が回復する仮定のもと算出しております。
依然として、新型コロナウイルス感染症の収束状況は不透明であることから2021年5月11日公 同利益率 5.3% 6.6%
表の「2021年3月期 決算短信」に記載の通期業績予想は変更いたしません。
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2-2.業種別受注状況 見通し
受注高推移 受注残高推移
(百万円) (百万円)
4,000 +476 3,802 4,500
+136
(+14.3%) (+3.4%) 4,119
3,983
3,500 4,000
3,326 760
△282
△179 891
(△24.0%)
金融業 3,500
3,000 (△19.1%) 1,173
940
769 3,000
2,500
△70 903
+156
流通業 (+25.5%) 2,500 (△7.3%)
2,000 613 974
2,000
1,222
1,500 1,148
+460 +473
運輸・通信業 761
(+60.4%)
1,500
675 (+70.0%)
1,000
1,000
その他
500 +39 +16
1,010 1,050 500 1,158 1,175
(+3.9%) (+1.4%)
0 0
2020年 2021年 2020年 2021年
6月 6月 6月 6月
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2-3. ビジネスモデル別受注状況 見通し
受注高推移 受注残高推移
+476 +136
(百万円) (百万円) (+3.4%)
(+14.3%)
4,000 3,802 4,500
88 3,983 +71 4,119
3,326 +79 (+477.4%) 86
3,500 4,000 14
デジタルビジネス (+835.7%)
9
568 +525
+594 1,104
SIビジネス(Lift&Shift) 3,000 509 (+116.5%)
3,500 (+92.4%) 1,094
3,000
2,500
2,500
2,000
2,000
1,500 △196 3,399 △460
エンハンスビジネス 2,806 (△7.0%) 1,500
2,610 (△13.5%) 2,938
1,000
1,000
500 500
0 0
2020年 2021年 2020年 2021年
6月 6月 6月 6月
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2-4. 業種別売上高見通し 見通し
前期比
業種別売上高構成比 [22/3業績予想] 業種別売上高推移(百万円)
+13.9%
(百万円) (+657)
6,000
前期比 5,400
+2.1%
(+89)
5,000 4,742
金融 前期比 前期比
その他 4,300
4,210 +9.5%
その他計 19.4% 26.9% 4,000
+6.5%
(+188) (+276)
33.7%
2,923 3,200
官公庁 3,100
5.6% 2022年 3,000 2,911
製造
3月期
8.7% [予想]
2,000
流通
運輸・通信 19.4%
20.0% 1,000
934 1,062 1,115 1,174
989 815
675
0 592
2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年
3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
[実績] [見通し] [実績] [見通し] [実績] [見通し] [実績] [見通し]
金融 流通 運輸・通信 その他
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2-5. ビジネスモデル別売上高見通し 見通し
売上高
(百万円) 前期比
18,000 +8.2%
16,000
(+1,211)
デジタルビジネス
14,788
デジタルビジネス
15,000 320
66
(+254) - コンサル協業モデルの推進
- スマイルシェアプロダクト※1の営業展開
2,561
SIビジネス
12,000 4,130
(+1,569)
SIビジネス(Lift&Shift※2)
9,000 - マルチクラウド、マイクロサービス※3案件への積極的
展開による受注拡大
- クラウドベンダー共創促進による受注拡大
6,000
エンハンスビジネス
12,162 11,550
(△612) エンハンスビジネス
3,000 - 派生開発案件の積極的提案による受注拡大
- 担当領域(範囲)の拡大
- 高品質、効率的なリソース活用
0
2021年 2022年 ※1 詳細は当社HPを参照 https://www.cubesystem.co.jp/service/smile/
3月期 3月期 ※2 レガシー環境をクラウド環境への移行(Lift)し、クラウド環境に最適化しながらシステム再構築を段階的に
進めていく(Shift)こと
※3 ソフトウェア開発の技法の1つで、 個別に開発された小さなサービスを組み合わせて提供すること
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2-6. 配当金および配当性向の推移 見通し
必要な内部留保を確保しつつ、
連結配当性向35%を目安に安定的な配当を
継続して実施することを基本方針としております。
(円) 1株当たり普通配当金(左軸) 1株当たり記念配当金(左軸) 配当性向(右軸) (%)
25 80
1:2
株式分割 20.0 20.0
20 18.0
60
期末 期末
16.0 16.0
48.9 12.0 12.0
15 42.7 14.0 14.0 14.0
46.5
期末 40
2.5 2.5 32.2 32.0
39.4 37.0 10.0
10 35.8
35.2 32.4
8.5 8.5
20
5 中間
中間 中間
8.0 8.0 8.0
0 0
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
[予定]
※ 配当金は、2014年10月1日の1:2の株式分割の影響を遡及して調整しております。
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3
1. 5ヵ年推移
2. 連結貸借対照表 主要項目抜粋
巻末資料 3. 品目別売上高・営業利益
4. 業種別売上高・営業利益
5. 資産・資本関連
6. 株価・株式関連
7. 直近の主なニューストピックス
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3-1. 5ヵ年推移 巻末資料
(百万円) 売上高(左軸) 売上総利益率(右軸) (%) (百万円) 営業利益(左軸) 営業利益率(右軸) (%)
400 12.0
4,000 24.0
300 9.0
3,000 18.0
2,000 12.0 200 6.0
1,000 6.0 100 3.0
0 0.0 0 0.0
2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月
(単位:百万円 ) 2017年6月 2018年6月 2019年6月 2020年6月 2021年6月 前年同期比
売上高 3,039 3,082 3,379 3,373 3,987 +18.2%
売上原価 2,591 2,586 2,855 2,730 3,124 +14.5%
売上総利益 448 495 524 642 862 +34.2%
(14.7%) (16.1%) (15.5%) (19.1%) (21.6%)
販売費及び一般管理費 375 385 423 400 483 +20.7%
営業利益 72 109 100 242 378 +56.5%
(2.4%) (3.6%) (3.0%) (7.2%) (9.5%)
経常利益 73 132 107 248 390 +57.1%
(2.4%) (4.3%) (3.2%) (7.4%) (9.8%)
親会社株主に帰属する 32 76 50 165 262 +59.0%
四半純利益 (1.1%) (2.5%) (1.5%) (4.9%) (6.6%)
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3-2. 連結貸借対照表 主要項目抜粋 巻末資料
(単位:百万円)
資産の部 21/3 21/6 増減
負債の部 21/3 21/6 増減
流動負債 2,357 1,877 △480
流動資産 7,253 6,934 △319
買掛金 775 763 △12
現金及び預金 4,467 4,401 △66
短期借入金 280 280 -
売掛金 2,584 2,363 △221
その他 1,302 834 △468
仕掛品 83 41 △41 固定負債 571 620 +49
負債合計 2,928 2,497 △431
その他 118 128 +10
固定資産 2,190 2,227 +37 純資産の部 21/3 21/6 増減
株主資本 6,046 6,152 +105
有形固定資産 193 180 △12
その他の包括利益累計額 429 472 +43
無形固定資産 8 7 △0
非支配株主持分 39 39 △0
投資その他の資産 1,988 2,039 +51
純資産合計 6,515 6,664 +149
資産合計 9,444 9,162 △281 負債・純資産合計 9,444 9,162 △281
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3-3. 品目別売上高・営業利益 -4. 業種別売上高・営業利益 巻末資料
(単位:百万円) (単位:百万円)
品目別売上高・営業利益 20/6 21/6 前年同期比 業種別売上高・営業利益 20/6 21/6 前年同期比
売上高 989 934 △5.6%
売上高 2,311 2,985 +29.1%
システム 金融業 営業利益 72 75 +3.9%
インテグレーション・ 営業利益 158 311 +95.9% 営業利益率 7.3% 8.1% -
サービス
売上高 675 815 +20.7%
営業利益率 6.9% 10.4%
流通業 営業利益 35 84 +142.3%
売上高 506 493 △2.4% 営業利益率 5.2% 10.4% -
システム
売上高 592 1,062 +79.4%
アウトソーシング・ 営業利益 21 37 +69.9%
サービス 運輸・通信業 営業利益 84 148 +75.4%
営業利益率 4.3% 7.5% 営業利益率 14.3% 14.0% -
売上高 329 318 △3.3%
売上高 555 508 △8.5%
製造業 営業利益 16 20 +25.0%
プロフェッショナル・
営業利益 61 30 △50.0%
サービス 営業利益率 5.0% 6.5% -
売上高 182 244 +34.4%
営業利益率 11.1% 6.1%
官公庁 営業利益 5 24 +339.0%
売上高 3,373 3,987 +18.2% 営業利益率 3.1% 10.2% -
603 610
合計 営業利益 242 378 +56.5%
売上高 +1.2%
その他 営業利益 27 24 △11.3%
営業利益率 7.2% 9.5% 営業利益率 4.6% 4.0% -
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3-5. 資産・資本関連 -6. 株価・株式関連 巻末資料
資産・資本関連
純資産/自己資本比率
(百万円) 総資産 (百万円) 純資産(左軸) 自己資本比率(右軸) (%)
10,000 10,000 100
68.8 68.1 70.8 72.3
8,000 65.9 80
7,500
6,000 60
5,000 9,162
7,146 7,277 7,561 8,031 4,000 6,664 40
5,032 5,179 5,724
4,736
2,500
2,000 20
0 0 0
17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6
株価・株式関連
(円) 一株当たり純資産額 (円) 一株当たり当期純利益
500 20
400 19.35
15
300 12.17
10
200
337.25 357.23 379.63 418.69
487.51 5 5.45
100
3.70
2.36
0 0
17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6
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3-6. 株価・株式関連 巻末資料
株価・株式関連
株価
(円) 当社株価(左軸) 日経平均株価(右軸) (円) (億円) 時価総額
1,200 30,000 200
1,000 25,000 160
1,064 1,046
800 20,000
877 934 120 162
600 785 15,000 151
80 134 142
400 10,000
40 119
200 5,000
0 0 0
17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6
(倍) 株価純資産倍率【PBR】 (倍) 株価収益率【PER】
3.0 25
2.5 20
2.6 2.6 2.5
2.0 21.2
2.1 2.1 15 18.5 18.9
1.5 16.7
10 15.3
1.0
0.5 5
0.0 0
17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3(予)
※ 2022年3月期(予想)は、6月末時点の株価及び通期の業績予想における1株当たり当期純利益を用いて算出しております。
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3-7.直近の主なニューストピックス 巻末資料
V2026の3つのビジネスモデルと経営基盤の確立を全社横断で推進するため組織を再編
DX事業推進室(デジタルビジネス)、ビジネス革新室を新設(SIビジネス)
2021年4月1日
プロセス革新室を新設(エンハンスビジネス)、業務革新室を新設(ニューノーマル対応)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/1922025/00.pdf
ServiceNow社と認定パートナー契約を締結
2021年4月2日
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/1950896/00.pdf
「第2回ブロックチェーン EXPO【春】」に出展し、デジタルブロックス社およびトリプルア
2021年4月7日
イズ社と共同で開発した新たなサービスを展示
~4月9日
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/1947230/00.pdf
AI 顔認証タッチレス 決済サービスに関する特許権を取得
2021年4月12日
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/1952861/00.pdf
株主還元の充実及び資本効率の向上を目的として、779,840株の自己株式の消却を実施
2021年5月31日 消却後の当社の発行済株式総数:14,500,000 株
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/1974641/00.pdf
新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果により、
2021年7月9日 「プライム市場」の適合を確認
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/1999714/00.pdf
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本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。
そのため、様々な外部的要因の影響等により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性を多分に含んでいることをご承知おき下さい。