2335 キューブシステム 2020-10-28 11:30:00
2021年3月期 第2四半期決算補足説明資料 [pdf]
2021年3月期 第2四半期
2020年10月28日 決算補足説明資料
証券コード 2335
Contents
1
2021年3月期 第2四半期
決算概況
2
2021年3月期
見通し
3 巻末資料
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1
1. 連結損益計算書概要
2021年3月期 第2四半期 2. 会計期間推移
決算概況 3. 営業利益の増減要因(前年同期比較)
4. 連結貸借対照表および
キャッシュ・フロー計算書サマリ
5. 品目別売上高・売上総利益推移
6. 業種別売上高・売上総利益推移
7. 顧客グループ会社に対する売上高推移
8. 一人当たり指標
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1-1. 連結損益計算書概要 決算概況
売上高は前年並みの水準を確保
リソースの適正化、デジタル技術の活用等により増益
2020年9月 2021年3月期
2019年9月
前期実績より0.2%増 実績 実績 業績予想
(前年同期 増減率) (対通期 進捗率)
業績予想に対する達成率は44.3% (単位:百万円 )
売上高 堅調な既存システムのエンハンス(維持・保守)
宅配便事業会社向けシステム構築案件の牽引 売上高 7,083 7,071 16,000
前期の売上を牽引した流通業における税制対応および製 (+0.2%) (44.3%)
造業案件の終了に伴う減収
営業利益 552 392 1,120
前期実績より41.0%増 (+41.0%) (49.3%)
業績予想に対する達成率は49.3%
同利益率 7.8% 5.5% 7.0%
営業利益
リソースの適正化並びにデジタル技術を活用した分散型
業務遂行の推進(出張旅費等のコスト抑制)による増益
経常利益 603 397 1,120
前期に発生した不採算案件の解消 (+51.7%) (53.9%)
同利益率 8.5% 5.6% 7.0%
コロナ禍における経済活動に不透明感が残る環境下にお
今後の いて、当社は、既存のシステムエンハンス事業の推進に
加え、有望な新規案件の獲得を積極的に進めていく 親会社株主に帰属する 400 241 700
見通し 2020年5月12日の「2020年3月期 決算短信」公表の通 四半期(当期)純利益 (+65.5%) (57.2%)
期業績予想の変更はしない
同利益率 5.7% 3.4% 4.4%
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1-2. 会計期間推移 決算概況
(百万円) 2018年度 2019年度 2020年度
4,500 25.0
4,000
20.0
3,500
3,000
売上高
15.0
売上総利益率 2,500
営業利益率 2,000
10.0
1,500
1,000 5.0
500
0 0.0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月
売上高 3,082 3,770 3,551 3,920 3,379 3,691 3,463 4,172 3,373 3,710
売上原価 2,586 3,134 2,934 3,220 2,855 3,007 2,872 3,468 2,730 3,027
売上総利益 495 635 617 700 524 683 591 703 642 683
(16.1%) (16.9%) (17.4%) (17.9%) (15.5%) (18.5%) (17.1%) (16.9%) (19.1%) (18.4%)
販売費及び一般管費 385 387 370 383 423 391 365 362 400 372
営業利益 109 248 246 316 100 291 225 340 242 310
(3.6%) (6.6%) (6.9%) (8.1%) (3.0%) (7.9%) (6.5%) (8.2%) (7.2%) (8.4%)
経常利益 132 243 255 327 107 290 230 347 248 355
(4.3%) (6.5%) (7.2%) (8.4%) (3.2%) (7.9%) (6.7%) (8.3%) (7.4%) (9.6%)
親会社株主に帰属 76 149 158 212 50 191 150 132 165 235
する四半期純利益 (2.5%) (4.0%) (4.5%) (5.4%) (1.5%) (5.2%) (4.4%) (3.2%) (4.9%) (6.3%)
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1-3. 営業利益の増減要因(前年同期比較) 決算概況
(単位:百万円)
デジタル技術を活用した
業務遂行の推進 その他経費
の増加
不採算案件
リソースの適
の解消
正化による費
用の減少 研究開発
+42 △60
投資等の増加
+63 552
事業拡大並びに既存事業の
収益力改善に伴う利益の増加 +105
△2
392 +12
2019年 2020年
9月 前年同期増減 +160百万円 9月
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1-4. 連結貸借対照表およびキャッシュ・フロー計算書サマリ 決算概況
(単位:百万円)
連結貸借対照表 20/3 20/9 増減 摘要
流動資産 6,241 6,571 +329 現金及び預金の増加、仕掛品の増加、売掛金の減少
固定資産 1,805 2,018 +212 投資有価証券の増加
資産合計 8,047 8,589 +541
流動負債 1,874 2,018 +144 未払法人税の増加
固定負債 540 553 +13
負債合計 2,414 2,572 +158
株主資本合計 5,451 5,714 +263 利益剰余金の増加
その他包括利益累計額合計 146 265 +119 その他有価証券評価差額金の増加
非支配株主持分 35 36 +0
純資産合計 5,632 6,016 +383
(単位:百万円)
連結キャッシュ・フロー計算書 19/9 20/9 増減 摘要
営業キャッシュ・フロー 299 619 +319 税金等調整前四半期純利益の増加、売上債権の減少
投資キャッシュ・フロー △26 △54 △27 投資有価証券の取得による支出
財務キャッシュ・フロー △225 △102 +123 配当金の支払額の減少
現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 △0 +6
現金及び現金同等物の増減額 40 461 +421
現金及び現金同等物の期首残高 3,130 3,557 +426
現金及び現金同等物の当期末残高 3,170 4,018 +847
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1-5. 品目別売上高・売上総利益推移 決算概況
売上高 売上総利益
前年同期比
前年同期比
+9.8%
(百万円) +0.2%
売上高構成比 [2020年9月] (百万円)
8,000
1,400 1,325
(+118)
7,083
7,071 (+12)
70%
システムインテグレーション・サービス 7,000
1,200
1,207
+0.9%
- 運輸業における宅配便事業会社向けシステム構築案件の拡大 +11.4%
- 教育事業会社向けシステム構築案件の拡大 6,000 4,943 4,988
- 製造業における建設機械メーカー向けシステム構築案件の終了 (+45)
1,000 824 918
- 流通業における生活協同組合向け案件の縮小 (+94)
5,000
800
4,000
システムアウトソーシング・サービス
16% 600
- 流通業におけるアウトソーシング案件の規模縮小
3,000
△9.9%
400 △19.1%
2,000 1,091 182
225
1,211 (△119) (△43)
+9.4% 200 +42.6%
プロフェッショナル・サービス 1,000
14% 916 1,002 157
225
(+67)
- 大手流通グループ銀行向けシステム構築案件の拡大 (+86)
- コンサルティング案件の拡大 0 0
2019年 2020年 2019年 2020年
9月 9月 9月 9月
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1-6. 業種別売上高・売上総利益推移 決算概況
売上高
売上総利益
前年同期比
前年同期比
+9.8%
(百万円) +0.2%
売上高構成比 [2020年9月] (百万円)
8,000
1,400 1,325
7,083 (+118)
7,071 (+12)
金融業 銀行 9%/保険・証券 13%/その他金融 7% 7,000 1,207
29% △2.6% 1,200
- 大手流通グループ銀行向けシステム構築案件の拡大 △4.7%
2,118 2,062
‐ ネットバンク向けシステム構築案件、大手銀行向けシステム 6,000 (△55) 390
構築案件の規模縮小 1,000 (△19)
409
20% 流通業
小売・卸売 20% 5,000
△12.6%
△16.8%
800
- 生活協同組合向け案件の縮小 251
1,687 1,404
- 消費税対応案件の終了 4,000 (△282)
(△36)
287
600
+37.9% +104.8%
通信・運輸業 通信・運輸 18% 3,000
18% 917 1,265 288
(+147)
- 宅配便事業会社向けシステム構築案件の拡大 (+348) 140
400
2,000
+0.1 %
+7.0%
33% その他 製造業 10%/官公庁 5%/その他 18% 1,000
2,347 2,350
(+2)
200
369 395
(+25)
- 教育事業会社向けシステム構築案件の拡⼤
- コンサルティング案件の拡⼤
0 0
- 建設機械メーカー向けシステム構築案件の終了
2019年 2020年 2019年 2020年
9月 9月 9月 9月
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1-7. 顧客グループ会社に対する売上高推移 決算概況
売上高
(百万円)
前年同期比 売上高構成比 [2020年9月]
+0.2%
8,000
7,083
7,071 (+12)
7,000
3,044 NRIグループ その他計
3,457
6,000 (+412) 23.1%
NRIグループ計
48.8%
5,000
2020年
富士通グループ
1,325
4グループ みずほグループ計 9月
4,000 合計 3.8%
(△209)
5,446
1,534 イオングループ計
イオングループ (+113)
3,000 5.6%
394
(△37) 富士通グループ計
431
2,000 みずほグループ 18.7%
322 268
(△53)
1,738
1,000
その他
1,637
0 (△101)
2019年 2020年
9月 9月
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1-8. 一人当たり指標 決算概況
一人当たり売上高※ 一人当たり営業利益※ 従業員数
国内従業員数
海外従業員数
791
(千円) (千円) 782 (人)
800 760 (+31)
12,000 800 (+192)
749 85
10,649 10,033 (△11)
10,462
94 96
(△616)
10,000
590
600 600
547
8,000
6,000 400 400
706
655 664 (+42)
4,000
200 200
2,000
00 00 00
2018年 2019年 2020年 2018年 2019年 2020年 2018年 2019年 2020年
9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月
※「国内従業員数」にて算出しております。
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2
2021年3月期
見通し
1. 業績見通しの概要
2. 品目別受注状況
3. 業種別受注状況
4. 業種別売上高見通し
5. 配当金および配当性向の推移
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2-1. 業績見通しの概要 見通し
2021年3月期 2020年9月
2020年3月期
業績予想 実績 実績
(単位:百万円 ) (前期増減率) (対通期予想進捗率)
前期比8.8%増を見込む 売上高 16,000 14,708 7,083
(+8.8%) (44.3%)
- 主要アカウントに対する営業力強化によるエンハン
売上高 スビジネスの維持拡大
- 顧客の戦略的IT投資案件に対する営業力強化(新たな
営業利益 1,120 959 552
マーケット X チャネル X エリアへの展開) (+16.8%) (49.3%)
- DXビジネスの新規開拓
同利益率 7.0% 6.5% 7.8%
前期比16.8%増を見込む 経常利益 1,120 976 603
(+14.7%) (53.9%)
営業利益 - エンハンスサービスの高度化による収益力の向上
- 高生産性を実現する開発体制の整備 同利益率 7.0% 6.6% 8.5%
- システム開発会議を新設し、品質向上施策の強化
- 業務生産向上のための自社のデジタル化推進
親会社株主に帰属する 700 525 400
当期(四半期)純利益 (+33.3%) (57.2%)
※ 引き続きコロナ禍における経済活動に不透明感が残る環境ではあるものの、既存のシステムエン
ハンス事業の推進に加え、有望な新規案件の獲得を積極的に進めていくことで、2020年5月12日
の「2020年3月期決算短信」で公表いたしました通期業績予想に変更はありません。 同利益率 4.4% 3.6% 5.7%
なお、上記の予想は、新型コロナウイルス感染症が収束に向かい徐々に経済・社会活動が回復す
る仮定のもと算出しており、新型コロナウイルス感染症の収束状況によっては、業績予想を変更
する可能性があります。
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2-2. 品目別受注状況 見通し
受注高推移 受注残高推移
(百万円) (百万円)
8,000 4,500
△270 4,159
7,234 △249
(△3.7%) 6,963 4,000 3,909
7,000 (△6.0%)
3,500
6,000
システムインテグレーション・サービス
3,000
5,000
4,961 2,826
△42 △131
(△0.8%) 4,919 2,500 2,694
(△4.7%)
4,000
2,000
3,000
1,500
2,000
△194 1,000 △25
システムアウトソーシング・サービス 1,323 722
(△14.7%) 1,128 (△3.5%) 697
1,000 500
プロフェッショナル・サービス △34 △92
949 915 610 517
(△3.6%) (△15.1%)
0 0
2019年 2020年 2019年 2020年
9月 9月 9月 9月
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2-3. 業種別受注状況 見通し
受注高推移 受注残高推移
(百万円) (百万円)
8,000 4,500
△270 △249
7,234 4,159 (△6.0%)
(△3.7%) 6,963 3,909
7,000 4,000
△309 3,500 1,343 △181
6,000 2,311 2,001
(△13.4%) (△13.5%) 1,161
金融業
3,000
5,000
△404 1,237 2,500 △46
流通業 4,000 1,642 (△24.7%) 916 (△5.1%) 869
2,000
通信・運輸業 3,000 +468 1,399 +43
930 (+50.4%) 1,500 596 (+7.2%) 639
2,000
1,000
その他
△24 △64
1,000 2,350 (△1.0%) 2,325 1,302 1,238
500 (△4.9%)
0 0
2019年 2020年 2019年 2020年
9月 9月 9月 9月
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2-4. 業種別売上高見通し 見通し
前期比
+17.9%
業種別売上高構成比 [21/3業績予想] 業種別売上高推移(百万円) (+894)
(百万円)
前期比 5,882
6,000
+8.0%
(+356)
5,000 4,838 4,987
金融 4,481 前期比
△1.3%
その他計
その他 30.2% 4,000 (△44)
20.5%
36.8% 3,359 3,315
前期比
官公庁 2021年 3,000 +4.5%
7.5%
3月期
(+85)
製造
[予想] 1,965
8.8% 2,000 1,879
流通
通信・運輸 20.7% 2,118 2,062
1,000 2,347 2,350
12.3% 1,687
1,404
1,265
917
0
2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年
3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
[実績] [見通し] [実績] [見通し] [実績] [見通し] [実績] [見通し]
金融 流通 通信・運輸 その他
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2-5. 配当金および配当性向の推移 見通し
必要な内部留保を確保しつつ、
連結配当性向35%を目安に安定的な配当を
継続して実施することを基本方針としております。
(円) 1株当たり普通配当金(左軸) 1株当たり記念配当金(左軸) 配当性向(右軸) (%)
20 80
1:1.5 1:2 18.0 18.0
株式分割 株式分割
15 16.0 16.0 60
51.2 期末 期末
48.9 14.0 14.0 14.0 10.0 10.0
42.7
10 35.2 46.5 34.9 40
2.5 2.5 39.4 37.0
8.5 35.8
8.5 8.5 32.4
5 中間 20
中間
8.0 8.0
0 0
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
[予定]
※1 配当金は、2011年4月1日の1:1.5の株式分割、2014年10月1日の1:2の株式分割の影響を遡及して調整しております。
※2 2012年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。
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3
1. 5ヵ年推移
巻末資料 2. 連結貸借対照表 主要項目抜粋
3. 品目別売上高・売上総利益
4. 業種別売上高・売上総利益
5. 資産・資本関連
6. 株価・株式関連
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3-1. 5ヵ年推移 巻末資料
(百万円) 売上高(左軸) 売上総利益率(右軸) (%) (百万円) 営業利益(左軸) 営業利益率(右軸) (%)
8,000 20.0 750 10.0
600 8.0
6,000 15.0
450 6.0
4,000 10.0
300 4.0
2,000 5.0
150 2.0
0 0.0 0 0.0
2015年 2016年 2018年 2019年 2020年 2015年 2016年 2018年 2019年 2020年
9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月
(単位:百万円 ) 2016年9月 2017年9月 2018年9月 2019年9月 2020年9月 前年同期比
売上高 6,463 6,487 6,852 7,071 7,083 +0.2%
売上原価 5,448 5,424 5,721 5,863 5,757 △1.8%
売上総利益 1,015 1,062 1,131 1,207 1,325 +9.8%
(15.7%) (16.4%) (16.5%) (17.1%) (18.7%)
販売費及び一般管理費 644 756 772 815 773 △5.2%
営業利益 370 305 358 392 552 +41.0%
(5.7%) (4.7%) (5.2%) (5.5%) (7.8%)
経常利益 377 306 376 397 603 +51.7%
(5.8%) (4.7%) (5.5%) (5.6%) (8.5%)
親会社株主に帰属する 256 180 225 241 400 +65.5%
四半純利益 (4.0%) (2.8%) (3.3%) (3.4%) (5.7%)
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3-2. 連結貸借対照表 主要項目抜粋 巻末資料
(単位:百万円)
資産の部 20/3 20/9 増減 負債の部 20/3 20/9 増減
流動資産 6,241 6,571 +329 流動負債 1,874 2,018 +144
買掛金 687 650 △36
現金及び預金 3,577 4,038 +461
短期借入金 240 280 +40
売掛金 2,358 2,131 △227
その他 946 1,088 +141
有価証券 100 100 -
固定負債 540 553 +13
仕掛品 26 150 +124
負債合計 2,414 2,572 +158
その他 179 150 △28
純資産の部 20/3 20/9 増減
固定資産 1,805 2,018 +212
株主資本 5,451 5,714 +263
有形固定資産 188 170 △18
その他の包括利益累計額 146 265 +119
無形固定資産 12 10 △1
非支配株主持分 35 36 +0
投資その他の資産 1,604 1,837 +233 純資産合計 5,632 6,016 +383
資産合計 8,047 8,589 +541 負債・純資産合計 8,047 8,589 +541
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3-3. 品目別売上高・売上総利益 -4. 業種別売上高・売上総利益 巻末資料
(単位:百万円) (単位:百万円)
品目別売上高・売上総利益 19/9 20/9 前年同期比 業種別売上高・売上総利益 19/9 20/9 前年同期比
売上高 2,118 2,062 △2.6%
売上高 4,943 4,988 +0.9%
システム 金融業 売上総利益 409 390 △4.7%
インテグレーション・ 売上総利益 824 918 +11.4% 売上総利益率 19.3% 18.9% -
サービス
売上高 1,687 1,404 △16.8%
売上総利益率 16.7% 18.4%
流通業 売上総利益 287 251 △12.6%
売上高 1,211 1,091 △9.9% 売上総利益率 17.1% 17.9% -
システム
売上高 917 1,265 +37.9%
アウトソーシング・ 売上総利益 225 182 △19.1%
サービス 通信・運輸業 売上総利益 140 288 +104.8%
売上総利益率 18.7% 16.7% 売上総利益率 15.4% 22.8% -
売上高 813 696 △14.4%
売上高 916 1,002 +9.4%
製造業 売上総利益 107 123 +14.4%
プロフェッショナル・
売上総利益 157 225 +42.6%
サービス 売上総利益率 13.3% 17.7% -
売上高 454 386 △14.9%
売上総利益率 17.2% 22.4%
官公庁 売上総利益 68 59 △13.0%
売上高 7,071 7,083 +0.2% 売上総利益率 15.0% 15.3% -
1,079 1,267
合計 売上総利益 1,207 1,325 +9.8%
売上高 +17.4%
その他 売上総利益 193 212 +9.9%
売上総利益率 17.1% 18.7% 売上総利益率 17.9% 16.8% -
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3-5. 資産・資本関連 -6. 株価・株式関連 巻末資料
資産・資本関連
純資産/自己資本比率
(百万円) 総資産 (百万円) 純資産(左軸) 自己資本比率(右軸) (%)
9,000 10,000 100
65.4 67.8 67.4 69.6
8,000 62.6 80
6,000
6,000 60
7,504 7,830 8,589
7,029 8,021
4,000 40
3,000 4,933 5,335 5,434 6,016
4,425
2,000 20
0 0 0
16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
株価・株式関連
(円) 一株当たり純資産額 (円) 一株当たり当期純利益
500 30
400 25
20
300
15
200 29.47
350.22 397.59 440.07 10
315.06 381.80 16.33
100 5 12.92 17.83
18.08
0 0
16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
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3-6. 株価・株式関連 巻末資料
株価・株式関連
株価 時価総額/株主数
(円) 当社株価(左軸) 日経平均株価(右軸) (円) (億円) 時価総額(左軸) 株主数(右軸) (人)
1,500 25,000 250 15,000
10,583
1,200 20,000 200 9,670 12,000
1,403 9,165 8,856 9,364
214
900 15,000 150 9,000
600 845 10,000 100 144 6,000
947 129
300 644 5,000 50 98 116 3,000
763
0 0 0 0
16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
(倍) 株価純資産倍率【PBR】 (倍) 株価収益率【PER】
4.0 30
25
3.0 27.2
3.2 20
21.2
2.0 15
2.4 2.5 17.4 18.5
2.0 1.9 10 15.3
1.0
5
0.0 0
16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3(予)
※ 2021年3月期(予想)は、9月末時点の株価及び通期の業績予想における1株当たり当期純利益を用いて算出しております。
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本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。
そのため、様々な外部的要因の影響等により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性を多分に含んでいることをご承知おき下さい。