2327 NSSOL 2019-10-29 15:00:00
2020年3月期 上期 決算説明会 [pdf]
2020年3月期 上期
(2019年4月1⽇〜2019年9月30⽇)
業績概況
2019年10月29日
日鉄ソリューションズ株式会社
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目次
Ⅰ. 2020年3月期 上期実績
Ⅱ. 2020年3月期 業績⾒通し
Ⅲ. トピックス
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2020年3月期 上期実績
Ⅰ
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Ⅰ-1.2020年3月期 上期連結決算ハイライト
対前年度 (対⾒通し)
売上高 1,498億円 +252 億円 (+78億円)
営業利益 151億円 +38 億円 (+27億円)
当期純利益※ 96億円 +24 億円 (+16億円)
※本資料における当期純利益の表記は、「親会社株主に帰属する当期純利益」を表しております。
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Ⅰ-2.2020年3月期 上期連結決算業績
単位:億円 2019/3期 2020/3期 対前年 2020/3期 対見通し
上期実績 上期実績 差異 上期見通し(7/30) 差異
A B B-A C B-C
売上高 1,246 1,498 +252 1,420 +78
業務ソリューショ ン 814 1,028 +214 955 +73
サービスソリューショ ン 433 470 +37 465 +5
売上総利益 249 294 +45 266 +28
<売上高総利益率> <20.0%> <19.6%> <-0.3%> <18.7%> <+0.9%>
販管費 136 143 +7 142 +1
営業利益 113 151 +38 124 +27
経常利益 115 151 +36 125 +26
親会社株主に帰属する
当期純利益 72 96 +24 80 +16
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Ⅰ-3. 2020年3月期 上期四半期連結決算業績
単位:億円 2019/3期 2020/3期 対前年差異
1Q期 2Q期 上期 1Q期 2Q期 上期 1Q期 2Q期 上期
実績 実績 実績 実績 実績 実績 差異 差異 差異
A B C D E F D-A E-B F-C
売上高 584 662 1,246 817 682 1,498 +232 +19 +252
業務ソリューション 375 439 814 587 441 1,028 +213 +2 +214
サービスソリューション 210 223 433 230 240 470 +20 +17 +37
売上総利益 122 127 249 153 141 294 +32 +14 +45
<売上高総利益率> <20.8%> <19.2%> <20.0%> <18.8%> <20.7%> <19.6%> <-2.0%> <+1.5%> <-0.3%>
販管費 70 66 136 74 69 143 +3 +4 +7
営業利益 51 62 113 79 72 151 +28 +10 +38
経常利益 53 62 115 82 69 151 +29 +7 +36
親会社株主に帰属する
当期純利益 30 42 72 51 46 96 +21 +4 +24
(参考)日本製鉄向け (127) (119) (246) (140) (133) (273) (+13) (+13) (+27)
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Ⅰ-4. 2020年3月期上期
サービス・顧客業種別売上高
単位:億円 2019/3期 2020/3期 対前年差異
上期実績 ウチ 上期実績 ウチ ウチ コメント
ITインフラ ITインフラ ITインフラ
A B B-A
業務ソリューション 678 177 882 262 +204 +85
輸送、製造業、旅行、小売りの増
産業・流通・サービス 318 115 420 183 +102 +67 大型基盤案件の寄与
金融 143 36 157 53 +14 +17 プロダクトを中心に増加
中央官庁向け大型プロダクト案
公共公益他 217 26 305 27 +88 +1 件の増、基盤構築案件の増
サービスソリューション 411 439 +28
ITインフラ 158 <177> 166 <262> +8 <+85> マルチクラウド、DaaSの増
鉄鋼 253 273 +20 日本製鉄向けの増
子会社等 158 177 +20
合計 1,246 1,498 +252
(参考)日本製鉄向け (246) (273) (+27)
業務ソリューション +100
受注高 1,380 1,526 +146 サービスソリューション+46
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Ⅰ-5. 2020年3月期 上期連結営業利益分析
対前年
(億円)
増収による
170
売上総利益の増加
増減表記について、
+50億 +は増益、-は減益(コスト増)
としております。
160
売上高総利益率 151億
150 の低下
販管費-7億
-5億
140
計画 実績
+38億
営業⼒強化 -2 -4
130 R&D -1 -
採用・教育 -2 -1
社内基盤整備 -1 -2
合計 -6 -7
120
113億
110
100
19/3期上期 20/3期上期
対⾒通し差異 +15億 +14億 -1億 +27億
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2020年3月期 業績⾒通し
Ⅱ
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Ⅱ-1.サービス・顧客業種別の市場認識
市場認識 市場動向
業務ソリューション
産業・流通・
ネット・サービス、⼩売、旅⾏、輸送は堅調なIT投資が継続。
サービス
中期的な事業戦略を踏まえたIT投資は継続するものの、
⾦融 慎重さがみられる。
公共公益他 官公庁分野は、基盤構築案件を中心に高稼働が継続。
サービスソリューション
ITインフラアウトソーシングニーズは、顧客側のリソース不⾜
ITインフラ を背景に引き続き堅調。マルチクラウド、セキュリティ対応、
VDI(*1)/DaaS(*2)等へのIT投資が継続。
鉄鋼 日本製鉄の高度IT活用の推進を中心としたIT投資が継続。
*1:VDI:Virtual Desktop Infrastructure *2:DaaS:Desktop as a Service
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Ⅱ-2.2020年3月期 連結業績⾒通し(対前年度)
単位:億円 2019/3期実績 2020/3期 修正見通し 対前年差異
上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度
実績 実績 実績 実績 見通し 見通し 差異 差異 差異
A B C D E F D-A E-B F-C
売上高 1,246 1,406 2,653 1,498 1,437 2,935 +252 +31 +282
業務ソリューショ ン 814 943 1,756 1,028 962 1,990 +215 +19 +234
サービスソリューショ ン 433 464 896 470 475 945 +37 +11 +49
売上総利益 249 277 526 294 287 581 +45 +10 +55
<売上高総利益率> <20.0%> <19.7%> <19.8%> <19.6%> <20.0%> <19.8%> <-0.3%> <+0.3%> <-0.0%>
販管費 136 133 269 143 143 286 +7 +10 +17
営業利益 113 144 257 151 144 295 +38 0 +38
経常利益 115 146 261 151 144 295 +36 -2 +34
親会社株主に帰属する
当期純利益 72 99 171 96 97 193 +24 -3 +22
(参考)日本製鉄向け (246) (263) (510) (273) (257) (530) (+27) (-6) (+20)
期首受注残 1,211 1,344 - 1,474 1,502 - +263 +157 -
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Ⅱ-3.2020年3月期 連結業績⾒通し(対前回計画)
単位:億円 2020/3期 前回見通し 2020/3期 修正見通し 対見通し
上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度
見通し 見通し 見通し 実績 見通し 見通し 差異 差異 差異
A B C D E F D-A E-B F-C
売上高 1,420 1,440 2,860 1,498 1,437 2,935 +78 -3 +75
業務ソリューショ ン 955 965 1,920 1,028 962 1,990 +73 -3 +70
サービスソリューショ ン 465 475 940 470 475 945 +5 +0 +5
売上総利益 266 285 551 294 287 581 +28 +2 +30
<売上高総利益率> <18.7%> <19.8%> <19.3%> <19.6%> <20.0%> <19.8%> <+0.9%> <+0.2%> <+0.5%>
販管費 142 137 279 143 143 286 +1 +6 +7
営業利益 124 148 272 151 144 295 +27 -4 +23
経常利益 125 150 275 151 144 295 +26 -6 +20
親会社株主に帰属する
当期純利益 80 100 180 96 97 193 +16 -3 +13
(参考)日本製鉄向け (260) (265) (525) (273) (257) (530) (+13) (-8) (+5)
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Ⅱ-4.2020年3月期 下期⾒通し
サービス・顧客業種別売上高
単位:億円 2019/3期 2020/3期 対前年差異
下期 下期
ウチ ウチ ウチ コメント
実績 見通し
ITインフラ ITインフラ ITインフラ
A B B-A
業務ソリューション 787 157 803 153 +16 -4
ネットサービス、旅行、小売りの
産業・流通・サービス 337 96 355 97 +17 +2 増
金融 164 44 158 37 -6 -7
公共公益他 286 17 290 18 +5 +2
サービスソリューション 437 446 +9
ITインフラ 174 <157> 184 <153> +10 <-4> マルチクラウド、DaaSの増
高度IT対応を中心に高い水準が
鉄鋼 262 262 0 継続
子会社等 182 188 +5
合計 1,406 1,437 +31
(参考)日本製鉄向け (263) (257) (-6)
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Ⅱ-5.2020年3月期 連結業績⾒通し
サービス・顧客業種別売上高
単位:億円 2019/3期 2020/3期 対前年差異
実績 ウチ 見通し ウチ ウチ
ITインフラ ITインフラ ITインフラ
A B B-A
業務ソリューション 1,465 333 1,685 415 +220 +82
産業・流通・サービス 655 211 775 280 +120 +69
金融 307 80 315 90 +8 +10
公共公益他 503 43 595 45 +92 +2
サービスソリューション 847 885 +38
ITインフラ 332 <333> 350 <415> +18 <+82>
鉄鋼 516 535 +19
子会社等 340 365 +25
合計 2,653 2,935 +282
(参考)日本製鉄向け (510) (530) (+20)
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Ⅱ-6. 2020年3月期 連結営業利益分析
対前年
(億円)
増収による 増減表記について、
売上総利益の増加 +は増益、-は減益(コスト増)としております。
+ 56億
320
(上期+50億、下期+6億)
310 売上高総利益率の
低下
-1億
300 (上期-5億、下期+4億)
295億
販管費増加
290
-17億
(上期-7億、下期-10億)
+38億
期首
280 上期 下期 年度
年度
営業⼒強化 -4 -4 -8 -4
R&D - -2 -2 -2
採用・教育 -1 -2 -3 -2
270 社内基盤整備 -2 -2 -4 -2
合計 -7 -10 -17 -10
260 257億
250
19/3期 20/3期
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Ⅱ-7.配当方針
当社は将来にわたり競争⼒を維持強化し、企業価値を⾼めて
いくことが重要と考えております。利益配分につきまして
は、株主の皆様に対する適正かつ安定的な配当及び事業成⻑
に備えた内部留保を確保することを基本としております。
配当につきましては、連結業績に応じた利益還元を重視し
連結配当性向30%を目安といたします。
1株当たり年間配当⾦の計画
2020年3月期(当初) 2020年3月期(今回)
(通期) (通期)
60円 65円
2Q末に 1株当たり32.5円を配当致します。期末に1株当たり32.5円を配当する予定です。
(参考)2019年3月期 55 円
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トピックス
Ⅲ
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Ⅲ-1.構造的事業成⻑の持続
(単位︓億円)
下期売上高 上期売上高 下期期首受注残
・ アカウント戦略に基づく
3,000 2,935
2,653
2,500 2,325
2,442 事業部間の営業連携推進
2,187
1,498
2,000 1,246
1,166
・ ITパートナー戦略に基づく
1,059
1,063 1,502
顧客とのリレーション強化
1,500 1,344
1,201
による⻑期案件の獲得
1,068
1,000 912
1,407 1,437
1,266 1,277
500 1,124
・ 持続的事業成⻑を⽀える
0
16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
直営リソースの拡充
予想
クラウド売上トレンド
上期末従業員数(人)
年度 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3予想
55 62 72 77 90 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9
上期売上高
下期売上高 65 78 83 88 95 5,665 5,898 6,286 6,454 6,659
売上高 120 140 155 165 185
※ 20/3期上期は実績、下期は⾒通し
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Ⅲ-2.日本製鉄対応①
2.商号変更及び
1.⽇本製鉄向け売上⾼の推移
グループ事業体制強化への対応
(単位︓億円)
・日本製鉄への商号変更対応
下期売上高 上期売上高 (2019/4/1)
510 530
469 475 457 ・ステンレス鋼板事業3社統合Day1対応
(2019/4/1)
356 246 273
226
241 219 ・エヌアイ情報システムの業務及び
180 社員のNSSOLグループへの移管
(2020年4月予定)
228 249 237 263 257
177 ・日本製鉄と日鉄日新製鋼合併対応
(2020年4月予定)
15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
Day2 予想
完遂
高度IT対応
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Ⅲ-2.日本製鉄対応②︓鉄鋼製造現場のデジタル革新(DX)
⾼度データ解析/AI
⾼度データ解析/AI開発基盤「NS-DIG™」を構築。 開発基盤 NS-DIG™
製鉄所データの⾼度なデータ解析、製鉄プロセスへ
のAI適用などを支援。
IoXプラットフォーム
技術スタッフ NSSOL
データ データ
サイエンスティスト サイエンスティスト
現場オペレータ AIエンジニア
安全⾒守り、設備保全、作業支援 ⾼度データ解析
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Ⅲ-3.デジタルイノベーションの展開(NSSOL4.0)
ThoughtSpot
ビジネス現場でのAI・データ活用を 業務システム/データソース
実現するプラットフォーム。
従来の参照型BIツールでは困難で AI
あった、業務ユーザの探索的なデー
タ分析を可能とした。さらにAIが変
化点を自動検知して、インサイト
(“気づき”)をユーザに通知する機
能も備え、多面的な観点からの経営
の意思決定をサポートする。
当社は国内初の販売代理店として導
入支援・構築サービスを開始。
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Ⅲ-4. ESGへの取り組み
屋外位置・バイ
IoXソリューション「安全⾒守り」 タル等作業者
のラインナップを拡充。安全な作業 安全⾒守り
現場をスピーディに実現
研究機関や⺠間企業へ
第三者提供
ICI(株)/⽇本医師会ORCA管理機構
匿名加⼯エンジン「匿丸」を実装し 医 ア
ッ
た⼤規模医療情報基盤構築を支援 療 プ
ロ
統合データ
ストレージ
セントラル
ウェアハウ 匿丸
情 ー
ダ ス
し、医療情報の利活用に貢献 報 ー
中
/
継
ス
ト 匿名加⼯技術で「安全性」
レ
ー
ジ
と「有用性」を確保
ESG投資のための株価指数 ICI(株):Integrated Clinical Care Informatics, Inc.
FTSE4Good Index Series ※提供先を日本医師会ORCA管理機構株式会社からICI
株式会社に変更
FTSE Blossom Japan Index
の構成銘柄に採用
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主要ニュース・プレスリリース①
⽇付 タイトル
2019年4月16日 NSSOL、研究所内にDataOpsを⽀援する組織を設置
〜「データ活用における技術」をお客様へ提供する“Data Leverage Center”〜
2019年4月19日 NSSOL、国内データ連携の本格化を目指す実証実験に参加
〜国際標準NGSIによる接続実証にてIoXプラットフォームが接続成功〜
2019年4月19日 NSSOL、Mnubo社とパートナーシップ契約を締結
〜AI活用したIoX予防保全ソリューションを販売開始〜
2019年5月8日 日鉄ソリューションズ、Oracle Cloudデータセンター東京リージョンと
「absonne」(アブソンヌ)を接続したマルチクラウドサービスを提供開始
〜データベースをはじめとした基幹システムのクラウド移⾏と運用を強⼒に⽀援〜
2019年6月5日 NSSOL、ThoughtSpot、ビジネス現場でのAI・データ活用を実現する分析プラット
フォームの提供で協業
〜ThoughtSpotが国内展開を開始、NSSOLが国内初の販売代理店としてPoCパッ
ケージなどのサービスを共同で提供〜
2019年6月19日 NSSOL、東南アジアのテックベンチャー探索を目指し海外VCと提携
〜インドネシアのベンチャーキャピタルAlpha JWCの運営ファンドに出資〜
2019年6月27日 ESG投資のための株価指数「FTSE4Good Index Series」、「FTSE Blossom Japan
Index」の構成銘柄に採用
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主要ニュース・プレスリリース②
⽇付 タイトル
2019年7月10日 NSSOL、現場安全管理のIoXソリューション「安全⾒守りくん」のラインナップを
拡充
2019年7月18日 ⼩学校向けプログラミング教材を無料公開
〜新学習指導要領に準拠、Webサイトからすぐに使える教材セット〜
2019年8月21日 JISA「教員の⺠間企業研修」にてプログラミング体験授業を実施
横浜市教育委員会より教員10名を受入れ、プログラミング教育コンテンツ
「K3Tunnel」を紹介
2019年8月30日 「Oracle Excellence Awards 2019」受賞
2019年10月3日 Microsoft Azureへの移⾏効果を可視化するアセスメントサービスを提供開始
2019年10月11日 令和元年台風第15号の被災地に対する⽀援について
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https://www.nssol.nipponsteel.com/
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その他、資料中に記載の会社名・製品名は、それぞれ各社の商標又は登録商標です。
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