2321 Ｊ－ソフトフロントＨ 2019-11-25 16:00:00
株式会社ジェクシードとの資本業務提携に関するお知らせ [pdf]
2019年11月25日
各 位
会社名 株式会社ソフトフロントホールディングス
代表者名 代表取締役社長 野田 亨
（ＪＡＳＤＡＱ・コード ２３２１）
問合せ先 執行役員コーポレート部門統括担当 五十嵐 達哉
電話 03-6550-9270
株式会社ジェクシードとの資本業務提携に関するお知らせ
当社は、2019年11月25日の取締役会において、戦略立案からシステム構築・運用までシームレスな視点で総
合的にサポートを手掛ける株式会社ジェクシード（本社：東京都千代田区、代表取締役：野澤裕、東京証券取
引所ＪＡＳＤＡＱスタンダード市場上場、証券コード：3719、以下「ジェクシード社」といいます。 ）との間
で資本業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。 ）を行うこと及びジェクシード社に対して第三者割当
により新株式（以下「本新株式」 」といいます。
）を発行すること（以下「本増資」といいます。）を決議いた
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本資本業務提携の理由
当社グループは、長年の技術開発により、音声や映像のメディア処理やＩＰ電話のコア技術を保有
しており、コミュニケーション・プラットフォームを通信事業者や国内大手メーカに提供してまいり
ました。ネットワークコミュニケーション領域における技術革新のスピードは非常に速く、それに伴
って市場の変化も非常に激しくなっております。昨今は音声アシスタント端末の普及によりボイスコ
ンピューティング関連の市場が活況を呈しており、今後更なる市場規模の拡大が予想されたため、自
然会話AIプラットホーム「commubo」の研究開発を進め、また、音声通話自動化サービス「telmee」と
合わせて、現在、集中的にリソースを投下し、積極的に営業活動を進めております。
ジェクシード社は、長年、経営戦略、ＩＴシステム及び業務改善のコンサルティング業務に携わっ
てきた豊富な実績があり、最近ではＲＰＡ（Robotic Process Automation）による業務自動化のコン
サルティングやＡＩを活用するコンサルティングの事業に力を注いでいます。当社は、ジェクシード
社との間で協議を重ね、当社の有する「commubo」及び「telmee」等のソリューションが、ジェクシー
ド社の顧客基盤である企業における業務の効率化・自動化を支援することが可能であり、当社がジェ
クシード社と本資本業務提携を行うことは、今後両社の企業価値向上に資するものと判断いたしまし
た。
２．本資本業務提携の内容等
（１）業務提携の内容等
当社とジェクシード社との間で合意している業務提携の基本的枠組は、以下のとおりです。
① 当社とジェクシード社との間で、両社が有する製品、技術力及びノウハウを相互に提供し、企業向
けソリューションを提供します。
② 当社とジェクシード社の顧客資産等経営資源の相互補完により、両社における売上の拡大を図りま
す。
③ 当社とジェクシード社との間における人材交流により、両社のシナジーを最大化いたします。当社
の技術力とジェクシード社のコンサルティング力とを組み合わせ、他社と差別化した企業向けソリ
ューションを開発し、提案を強化してまいります。特に、両社がこれまで対応できていない医療業
界等新規顧客基盤の開拓を進めます。
（２）資本提携の内容等
業務提携関係の維持・強化を目的として、長期保有を前提にジェクシード社に当社の株式を保有
していただき、資本提携いたします。なお、株式の保有の詳細につきましては、後記「（３）相手方
に新たに取得される株式の数及び発行済株式数に対する割合」に記載のとおりであります。
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ご注意：この文書は、当社の新株式の発行等に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。
（３）相手方に新たに取得される株式の数及び発行済株式数に対する割合
当社は、次のとおりジェクシード社に対し第三者割当により本新株式を発行いたします。
① 払 込 期 日 2019年12月11日
② 発 行 新 株 式 数 700,000株
③ 発 行 価 額 １株あたり111円
④ 発 行 価 額 の 総 額 77,700,000円
募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法により、全ての株式をジェクシード社に対
⑤
（ 割 当 予 定 先 ） して割り当てます。
発行新株式数の発行済株式数
⑥ 2.67％
に 対 す る 割 合
本新株式の発行について、金融商品取引法に基づく有価証券
⑦ そ の 他
通知書を提出しております。
３．本資本業務提携の相手先の概要
（１） 名 称 株式会社ジェクシード（注）
（２） 所 在 地 東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 野澤 裕
（４） 事 業 内 容 ITコンサルティング事業
（５） 資 本 金 234百万円
（６） 設 立 年 月 日 1964年10月６日
BMI Hospitality Services Limited 22.01％
（７） 大株主及び持株比率
（2019年８月15日現在）
当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はあ
りません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会
資 本 関 係 社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本
関係はありません。なお、本増資により、当該会社
は当社の株主となります。
当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はあ
りません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会
人 的 関 係
上場会社と当該会社 社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的
（８）
と の 間 の 関 係 関係はありません。
当社は、2019年11月25日付で当該会社との間で業務
提携契約を締結しています。なお、当社の関係者及
取 引 関 係
び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間
には、特筆すべき取引関係はありません。
当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。
関連当事者へ
また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関
の該当状況
連当事者には該当しません。
（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期 2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期
純 資 産 213 百万円 506 百万円 508 百万円
総 資 産 383 百万円 613 百万円 657 百万円
１ 株 当 た り 純 資 産 14.26 円 27.35 円 27.49 円
売 上 高 712 百万円 593 百万円 674 百万円
営 業 損 益 △57 百万円 △70 百万円 10 百万円
経 常 損 益 △60 百万円 △71 百万円 ９百万円
当 期 純 損 益 △68 百万円 △75 百万円 ２百万円
１株当たり当期純損益 △4.55 円 △4.49 円 0.14 円
１ 株 当 た り 配 当 金 － － －
（注）ジェクシード社は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱスタンダード市場に上場（証券コード：3719）し
ております。
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ご注意：この文書は、当社の新株式の発行等に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。
４．日 程
当 社 取 締 役 会 決 議 日
（１） 2019年11月25日
ジェクシード社取締役会決議日
本 新 株 式 に 係 る
（２） 2019年11月25日
有価証券通知書提出日
（３） 契 約 締 結 日 2019年11月25日
（４） 業 務 提 携 開 始 日 2019年11月25日
（５） 本 新 株 式 に 係 る
2019年11月26日（予定）
電 子 公 告 掲 載 日
（６） 本 新 株 式 の 申 込 期 間 2019年12月11日（予定）
（７） 本 新 株 式 の 払 込 期 日 2019年12月11日（予定）
５．今後の見通し
当社は、本資本業務提携が、現在当社が販売に注力している「commubo」及び「telmee」の拡販など
当社の業績向上に寄与するものと考えております。本資本業務提携に関連して、今後、開示すべき事
項が生じましたら、適宜開示してまいります。
以 上
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ご注意：この文書は、当社の新株式の発行等に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。