2315 Ｊ－ＣＡＩＣＡ Ｄ 2020-09-23 15:00:00
ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）による当社第１回新株予約権の権利行使結果（確定）に関するお知らせ [pdf]
2020 年９月 23 日
各 位
株 式 会 社 Ｃ Ａ Ｉ Ｃ Ａ
代表取締役社長 鈴木 伸
（ＪＡＳＤＡＱ：２３１５）
問合せ先：
代表取締役副社長 山口 健治
℡ 0 3 - 5 6 5 7 - 3 0 0 0（代表）
ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）による
当社第１回新株予約権の権利行使結果（確定）に関するお知らせ
当社は、2020年６月18日付「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償
割当て）に関するお知らせ」において開示しました、当社第１回新株予約権（以下、「本新株予約権」と
いいます。）の権利行使期間が2020年９月16日（水）をもって終了し、権利行使結果が確定いたしました
ので、下記のとおりお知らせいたします。
株主および投資家の皆様のご理解のもと、多数の権利行使をいただきましたことに厚く御礼申し上げま
す。
記
１．本新株予約権の内容
本新株予約権の名称 株式会社ＣＡＩＣＡ 第１回新株予約権
本新株予約権の権利行使期間 2020年８月12日（水）から
2020年９月16日（水）まで
本新株予約権の発行総数 360,665,501 個
２．本新株予約権の権利行使結果
権利行使された本新株予約権の個数 274,212,191個
本新株予約権の発行総数に対する権利行使割合 76.0％
権利行使により交付された株式数 274,212,191株
払込総額 4,387,395,056円
(注) 払込総額は、本新株予約権の行使により発行された株式の発行価額の総額を記載しております。
３．2020年９月16日（水）現在の発行済株式総数および資本金の額
発行済株式総数 635,070,646株
資本金の額 3,193,697,528円
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４．調達資金の使途
今回の調達資金の使途につきましては、 2020年６月18日に公表いたしました「ライツ・オファリング（ノ
ンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て） に関するお知らせ」に記載のとおり、その全額を
ｅワラント証券の増資引受けにかかる資金、運転資金（教育、採用、人件費） 、運転資金（有利子負債弁済
資金）およびＭ＆Ａ資金に充当する予定です。なお、当初開示におきましては、本新株予約権の行使比率
が全体の50％が行使されたと仮定した払込総額2,885百万円、発行諸費用の概算額110百万円、差引手取概
算額2,774百万円となった場合における手取金の資金使途を定めておりました。一方、上記「２．本新株予
約権の権利行使結果」に記載のとおり、最終的な行使比率は76.0％となり、発行諸費用の概算額を控除し
た差引手取概算額は約4,326百万円となりました。想定を上回った分の調達額の資金使途につきましては
運転資金に充当する予定であります。
具体的な使途 金額 支出予定時期
① ｅワラント証券の増資引受けにかかる資金 500百万円 2020年９月
2020年８月～
② 運転資金（教育、採用、人件費） 200百万円
2022年１月
③ 株式会社三井住友銀行からの当社子会社の 2020年12月～
41百万円
社債の弁済 2021年６月
④ 株式会社三井住友銀行からの当社子会社社 2020年９月～
102百万円
債の弁済 2021年３月
⑤ 株式会社千葉銀行をエージェントとする協
2020年11月～
調融資（シンジケートローン）からの当社子会 188百万円
2021年５月
社借入金の弁済
⑥ 株式会社三井住友銀行からの当社子会社の 2020年11月～
61百万円
借入金の弁済 2021年５月
2021年２月～
⑦ Ｍ＆Ａ資金 1,682百万円
2021年10月
⑧ 運転資金 1,552百万円 未定
合計 4,326百万円
※当初予定していた資金使途およびその金額につきましては、2020年６月18日付「ライツ・オファリング
（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」をご参照ください。
５．業績に与える影響
2020 年 10 月期通期連結業績予想（2020 年６月 12 日開示の 2020 年 10 月期第２四半期決算短信に掲載）
は、本件ファイナンスによる資金調達を前提としたものであるため、今回の発表に伴う変更はございませ
ん。なお、本新株予約権の行使比率が当初の想定を上回ったことに伴う業績に与える影響は現在精査中で
あります。今後開示すべき事項が発生した場合は、速やかに開示いたします。
以 上
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