2311 エプコ 2021-02-12 17:15:00
中期経営計画の策定に関するお知らせ(参考資料) [pdf]
エプコグループ
中期経営計画
'2021年~2025年度(
参考資料
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中期経営計画策定にあたり:2025年までの5ヶ年計画 2
2017年中期経営計画の再チャレンジで事業計画達成を目指す
【総拢】:2017年重点施策の打ち手が早く、市場環境と社内リソースに対し先行しすぎていた
設計コンサル事業 カスタマーサポート事業 TEPCOホームテック 2021年度目標
AI化による生産性向上:△ 省エネリフォーム市場進出:○ 売上:55億円
新たなサービスライン開発と顧客層の拡大:△ 事業モデルの強化:△ 営業利益:12億円
設計・メンテナンス社員の多能工化:△ 低炭素住宅の普及施策:△ 経常利益:21.5億円
【現在】:市場ニーズと社内リソースの歩調が合致、中期経営計画の再提示が必要と判断
D-TECH事業 H-M事業 E-Saving事業 2025年度目標
'デザインテック( 'ハウスマネジメント( 'TEPCOホームテック(
・CAD2BIMで設計効率化 ・AI化によるコールC効率化 ・東京電力HDの電化事業方針 売上:100億円
・BIMクラウドとプレファブ化 ・CRMクラウドとAIデータ解析 ・電化サブスクと料金パッケージ 営業利益:18億円
建築工事の合理化を図り、 住宅に関わるメンテナンス業務の 電化機器の定額利用と電気料金の
顧客層拡大 効率化を図り、顧客層拡大 パッケージサービスで電化住宅を普及 経常利益:20億円
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住宅産業の事業環境 3
職人高齢化 ストック増加
年齢構成
住宅産業 新築 既築
脱炭素社会
許容性と 抜本的な
資本変化 構造変革の時期
日本
年平均気温
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建築DXによる事業戦略 4
D-TECH事業 H-M事業
BIMクラウドサービス CRMクラウドサービス
建築工事を合理化 メンテナンスを効率化
建築DXで既存事業
を高付加価値化
TEPCO
E-Saving事業
3事業で 電化サブスクサービス
SDGs 電化住宅を普及
TEPCO
11
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中期経営目標:連結売上高・経常利益率・ROE 5
建築DXで既存モデルを高付加価値化し、高成長・高収益化を目指す
2020年 実績 2025年 目標 年平均成長率
*17.9%
売上高 43.8億円 100億円
経常利益率 10.6% 20.0%
ROE 11.8% 20.0%
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中期経営目標:セグメント別売上高 6
BIM・CRM・電化戦略により、各セグメントがバランスよく成長
2020年 実績 2025年 目標 年平均成長率
D-TECH事業
'BIMクラウド( 22.2億円 43億円 + 14.1%
H-M事業
'CRMクラウド( 12.2億円 38億円 + 25.3%
E-Saving事業
'電化・ENE’s社( 5.2億円 19億円 + 29.1%
)株式会社ENE’sはエプコグループ傘下の省エネ施工会社です。
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中期経営目標:セグメント別営業利益率・持分法投資損益 7
売上拡大に伴い各セグメントの営業利益率・持分法投資損益が上昇
2020年 実績 2025年 目標
D-TECH事業
'BIMクラウド( 20.8% 26.0%
H-M事業
'CRMクラウド( 26.7% 27.0%
E-Saving事業
'電化・ENE’s社( 2.6% 6.0%
持分法投資損益
TEPCOホームテック 0.1億円
ー 2.0億円
【参考:持分法投資会社売上計画】 37億円 100億円
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D-TECH事業
BIMクラウドサービス
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中期経営目標:D-TECH事業 9
再掲
自社開発のCAD2BIMシステムで売上と利益率が向上
2020年 実績 2025年 目標
年平均成長率
売上高 22.2億円 43億円 + 14.1%
利益上昇率
営業利益率 20.8% 26.0% + 5.2P
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BIMクラウドサービスの目的 10
職人の高齢化対策
1.施工の簡略化
2.商流の短絡化
3.情報の共有化
BIM3次元設計図 建築工事の合理化
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従来の建築フロー:新築住宅の設備工事事例 11
ハウスメーカー エプコ エプコ
建築設計図 2次元設計図 資材積算
エプコ
設計積算サービスを提供
施工会社 施工会社 資材販売店
現場合わせ 受発注
現場施工 現場で資材加工 材料配送
丌良 非効率
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BIMクラウド&排水プレファブ化による設備工事の合理化 12
情報
共有化
ハウスメーカー エプコ エプコ
建築設計図 BIM設計図 プレファブ加工図
エプコ
施工
SCMの司令塔 商流
簡略化 短絡化
施工会社 物流会社 加工工場
配管キット設置 配管キット・デリバリー 配管キット製作
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建築合理化のコストイメージ 13
新築戸建の排水設備工事・1現場あたり
設計費 材料費'配送費含( 現場加工費 現場施工費
従来の
コスト構造 10 30 30 30
設計費 材料費 プレファブ加工 現場施工費 コスト
BIM& 'BIM( 配送費 効果
プレファブ
20 20 25 20 ▲ 15
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ビジネスモデル:BIM設計図を早く・安く・大量に提供できる独自システムが強み 14
¥ BIM施工図のアイテム数 x 単価
【ハウスメーカー】 【エプコ】
CADデータ BIMデータ
エプコ
CAD2BIMシステム
独自の社内開発システム
CADデータをBIMデータへ
自動変換が特徴
工事発注 BIMデータ ¥ 資材数x単価 BIMデータ
プレファブ部材
【工事会社】 【資材会社】
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BIMクラウドサービス事業展開:【戸数】 15
新築 13万戸/年
5 万戸 市場シェア
新規得意先 19%/2025年
【給排水BIM】 分譲住宅
CRMサービス提供先・他
注文住宅
集合住宅
既存得意先
4 万戸 *
【給排水BIM】 注文住宅 注文住宅 住宅別比率
集合50:戸建50
0万戸 集合住宅 集合住宅
集合住宅 集合住宅 集合住宅
既存得意先
注文住宅 注文住宅 注文住宅
【給排水CAD】
8万戸 8万戸 8万戸
'年( 2020 2023 2025
スケジュール
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BIMクラウドサービス事業展開:【売上】 16
売上43 億円/年
15億円 年平均成長率
新規得意先 *14.1%
【給排水BIM】 分譲住宅
CRMサービス提供先・他
注文住宅
集合住宅
既存得意先
8億円 *
【給排水BIM】 注文住宅 注文住宅 平均設計単価
2万円/既存得意先
0億円 集合住宅 集合住宅 2万円/集合
4万円/戸建
集合住宅 集合住宅 集合住宅
既存得意先
注文住宅 注文住宅 注文住宅
【給排水CAD】
22億円 20億円 20億円
'年( 2020 2023 2025
スケジュール
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H-M事業
CRMクラウドサービス
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中期経営目標:H-M事業 18
再掲
自社開発のCRMクラウドシステムで普及率と売上が向上
2020年 実績 2025年 目標
年平均成長率
売上高 12.2億円 38億円 + 25.3%
利益上昇率
営業利益率 26.7% 27.0% + 0.3P
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CRMクラウドサービスの目的 19
ストック住宅の増加対策
1.業務のデジタル化
トイレのタンクから水が止まらない
トイレのタンクから水が出ない
トイレの排水が流れない
トイレの排水を流すとゴボゴボいう
2.体制の効率化
3.情報の共有化
メンテアプリのイメージ メンテナンスの効率化
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現在のメンテナンス体制図 20
丌効率な電話の
修理依頼 コールセンター バトンリレー
'電話( 委託
居住者 エプコ・コールC 住宅会社
修理依頼'電話(
修理
A社 B社 C社 D社
修理依頼'電話等(
A社 B社 C社 D社
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CRMクラウドサービスによるメンテナンスの効率化 21
CRM
共通CRMの
修理依頼 コールセンター データ連携で
'アプリ( CRM 委託 ・業務効率化
住宅会社 ・コスト削減
居住者 エプコ・コールC
修理依頼'CRM(
修理
CRM CRM CRM CRM
A社 B社 C社 D社
修理依頼'アプリ(
A社 B社 C社 D社
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メンテナンス効率化のコストイメージ 22
修理委託先のコールセンター1拠点あたり
通信費 システム開発 コールセンター オペレーター
従来の 維持費 拠点費 人件費
コスト構造
10 30 30 30
システム コールセンター オペレーター
CRM費 維持・通信 拠点費 人件費 コスト効果
CRM
サービス
20 20 22.5 22.5 ▲ 15
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ビジネスモデル:BとCをつなぐ既存事業基盤と業務ノウハウの活用が強み 23
C CRM クラウド
居住者 居住者アプリ
コールC
CRM
家歴システム
クラウドサービス
家歴 修理DB アプリ
B B
メンテ会社 作業者アプリ CRM 住宅会社
家歴システム
コール AI解析
¥ ¥
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データのマネタイズ化 24
メンテ情報のビックデータをAI解析し
リフォーム需要や品質改善などを予測
BigData Datamining
195
130
65 万件
/年 設備機器の交換時期予測
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CRMクラウドサービス事業展開:【戸数】 25
100万戸 ストック 400 万戸
新規得意先 市場シェア
【HM・中堅】 CRM 7.5%/2025年
+
160万戸
既存得意先
【大手ハウスM】
60万戸
設計のみ CRM CRM・CV率
CRM '設計のみ顧客(
0万戸 38%/2025年
設計のみ
設計のみ 設計のみ
420万戸
既存得意先 コールCのみ コールCのみ コールCのみ
【大手ハウスM】 コールC*設計 コールC*設計 コールC*設計
140万戸 140万戸 140万戸
'年( 2020 2023 2025
スケジュール
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CRMクラウドサービス事業展開:【売上】 26
10億円
38
売上 億円/年
新規得意先 年平均成長率
【HM・中堅】 CRM *25.3%
+
16億円
既存得意先
【大手ハウスM】
6億円 CRM平均単価
CRM
設計のみ ¥1000/戸
CRM
0億円
設計のみ
設計のみ 設計のみ
420万戸
既存得意先 コールCのみ コールCのみ コールCのみ
【大手ハウスM】 コールC*設計 コールC*設計 コールC*設計
12億円 12億円 12億円
'年( 2020 2023 2025
スケジュール
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E-Saving事業
電化サブスクサービス TEPCO
TEPCO
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中期経営目標:E-Saving事業 28
再掲
東京電力HDの事業方針により電化住宅の普及率向上で売上拡大
2020年 実績 2025年 目標
年平均成長率
売上高
'ENE’s社( 5.2億円 19億円 + 29.1%
利益上昇率
営業利益率 2.6% 6.0% + 3.4P
持分法投資損益
TEPCOホームテック 0.1億円
ー 2.0億円 年平均成長率
【参考:持分法投資会社売上計画】
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37億円 100億円
+ 22.0%
東京電力ホールディングスの事業方針:事業目的 29
出典:東京電力ホールディングスHPより抜粋
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東京電力ホールディングスの事業方針:事業内容 30
◆2021年度上期中に本パッケージメニューの提供開始
出典:東京電力ホールディングスHPより抜粋
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電化設備のサブスクサービス 「エネカリ」 概念図 31
金融機関
リース契約
TEPCOホームテック
'エネカリ(
工事費支払
利用契約 取扱店契約
リフォーム工事
エネカリ採用企業
'ハウスメーカー・他(
新築工事
パッケージ料金
エンドユーザー
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「エネカリ」 採用企業の事例 32
エネカリ採用企業
内訳 ニーズ
ハウスメーカー ZEH率向上*
住宅ローン枠外で利用可能
戸建分譲 販売価格を上げずに
デベロッパー 省エネ住宅の提供可能
資材販売店など 自社顧客へ初期費用0円で
省エネリフォームを提供可能
環境先進企業 太陽光自家消費分の環境
'R100企業( 価値を自社利用
パッケージ料金
)ZEH:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略
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電化サブスクサービスのビジネスモデル 33
ビジネスイメージ図 電化 ビジネス展開
サブスク
ハウスメーカー'ZEH(
サービス 環境
価値 価値 提携企業 'エプコ含( 新築
エンドユーザー
BIM設計 工事 電化機器
東京電力EP&THT
工務店・提携企業
CRMメンテナンス 省エネデータ 電気*利用料
エンドユーザー リフォーム
¥ 東電EP・PG
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電化サブスクサービスのスケジュール/2021年度 34
スケジュール計画 2021年4月~ 2021年10月~
電気*エネカリ料金
策定 提供開始
パッケージプラン
ハウスメーカーなど
新築版 「エネカリ」 受注開始
営業開始
リフォーム版「エネカリ」 WEBプロモ開始 受注開始
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電化サブスクサービス事業計画:【TEPCOホームテック】 35
売上50 億円/年 100
売上 億円/年
年平均成長率
既築エンドU 戸建・集合 戸建・集合 *22.0%
東電契約者 3,000戸/年 6,000戸/年
1500万世帯 契約者0.02% 契約者0.04%
新築HM 戸建住宅 戸建住宅
3,000戸/年 6,000戸/年 平均工事金額
エプコ得意先・他
40万戸/年 新築0.75% 新築1.5% 太陽光100万円
蓄電池100万円
エコキュート50万円
既築'エンドU( 2023年 2025年
基礎的実力値
電化サブスク 新築'HM(
2020年
37億円 スケジュール
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電化サブスクサービス事業計画:【ENE’s社】 36
9.5
売上 億円/年 売上 19 億円/年
年平均成長率
既築エンドU *29.1%
戸建・集合 戸建・集合
3,000戸/23年 1,200戸/年
600戸/年
6,000戸/25年
ENE’s社
TEPCOホームテック
直営的施工会社
新築HM
戸建住宅 戸建住宅 平均工事金額
3,000戸/23年
600戸/年 1,200戸/年 太陽光85万円
6,000戸/25年
蓄電池85万円
エコキュート40万円
2023年 2025年
蓄電池工事
ENE’s社
2020年実績 太陽光工事
'9か月(
5.2億円 スケジュール
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エプコグループが取り組む
ESG活動
3事業で
SDGs
11
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エプコグループが取り組むESG活動のご紹介 38
テーマ 概要 当社の主な取組み SDGs
住宅設備の3次元BIM設計による資材プレファブ化で端材を削減
プレファブ化による産業廃棄物削減
資材の簡易梱包搬入で廃棄物を削減
事業活動を通じた
環境保全
環境 太陽光パネルや蓄電池等の省エネ機器設置によるCO2の削減
省エネ工事による脱炭素社会の実現
初期費用0円、定額利用サービスによる省エネ機器の普及に貢献
環境負荷低減 IT活用による印刷物の削減 ITを活用した設計図面のクラウド化・ペーパレス化による印刷物の削減
住宅全般のCRMサービス(アフターメンテナンス)で居住環境の維持・改善に貢献
居住者 住宅の居住者との関係
修理ビックデータx家歴データのAI解析で持続可能な住まいづくりに貢献
お客さま 住宅会社等のお客様との関係 低コスト、高品質、短納期の実現による顧客満足度の向上
社会 適時かつ適切な情報開示(https://www.epco.co.jp/ir/)
株主さま 株主様との関係
積極的かつ安定的な株主還元(https://www.epco.co.jp/ir/highlight.html)
エプコグループ従業員における女性比率47%、外国人比率35%
ダイバーシティ推進
従業員 (2020年12月末時点)
安全・健康な職場づくり 健康経営の推進(産業医・外部機関との連携による従業員の健康管理)
コーポレート・ 監査等委員会設置会社であり、社外取締役比率50%(6名中3名)
コーポレート・ガバナンス体制
ガバナンス コーポレートガバナンス報告書(https://ssl4.eir-parts.net/doc/2311/ir_material6/138185/00.pdf)
エプコグループ行動規範の制定、従業員向けコンプライアンス教育の実施
ガバナンス コンプライアンス コンプライアンス体制
内部通報制度の制定
情報セキュリティ管理 情報セキュリティマネジメントシステムの構築(ISO27001認証の取得)
セキュリティ
個人情報保護 個人情報保護マネジメントシステムの構築(プライバシーマークの取得)
COPYRIGHT EPCO., Ltd. ALL RIGHT RESERVED. ※SDGs(持続可能な開発目標)とは、2015年に国連総会で採択された「2030年に向けて国際社会が持続可能な開発のために取り組むべき17の目標」です。
産業廃棄物削減に対する取り組み 39
新築工事における産業廃棄物削減の主な活動
1.分別・リサイクル活動:①端材リサイクル
2.リデュース活動 : ①プレファブ ②簡易梱包
エプコの3次元BIM設計は建物や配管の複雑な形状を可視化することが可能で、それにより
施工で使用する材料を予め工場でプレファブ化でき、端材や梱包材の廃棄物削減が図れます。
BIMによる3次元設計 BIMによるプレファブ加工図 工場でのプレファブ加工
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脱炭素社会実現への取り組み 40
政府が目指す2050年カーボンニュートラルに向けてのグリーン成長戦略
【成長が期待される産業'14分野(】 【TEPCOホームテックによる省エネ機器設置でCO2排出量を削減】
洋上風力産業
燃料アンモニア産業
水素産業
原子力産業
自動車・蓄電池産業
半導体・情報通信産業
船舶産業
物流・人流・土木インフラ産業
食料・農林水産業
航空機産業
カーボンリサイクル産業 パッケージ料金
住宅建築物・次世代型太陽光産業
資源循環関連産業
ライフスタイル関連産業
COPYRIGHT EPCO., Ltd. ALL RIGHT RESERVED. ※TEPCOホームテック株式会社は、株式会社エプコと東京電力エナジーパートナー株式会社とで設立した省エネ施工会社です。
持続可能な住まいづくりへの取り組み 41
エプコのCRMサービス'アフターメンテナンス(は住宅のメンテナンスを通じて居住環境の
維持・改善を図り、修理と家歴のAIデータ解析で持続可能な住まいづくりに貢献します。
居住者 居住者アプリ 新築 CRM クラウド
コールC
CRM
家歴システム
クラウドサービス
家歴 修理DB アプリ
メンテ会社 作業者アプリ CRM 住宅会社
家歴システム
コール AI解析
改築
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