2309 シミックHD 2019-05-15 16:00:00
2019年9月期第2四半期 決算説明会 [pdf]

                     マスター タイトルの書式設定
                     2019年9月期第2四半期
                         決算説明会
                          シミックホールディングス株式会社
                                   2019年5月15日



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2019年9月期 第2四半期
     決算概要
  マスター タイトルの書式設定
(2018年10月1日~2019年3月31日)

     取締役専務執行役員CFO
         望月 渉
    事業セグメントとグループ各社
   セグメント                   商品・サービス                     シミックグループ各社(2019年3月末時点)
   CRO事業         製薬企業の医薬品開発支援、分析化学サービス及び医        シミックホールディングス㈱
                 療、製薬業界向けBPO・人材サービスに係る業務         シミック㈱
                                                 シミック・シフトゼロ㈱
                                                 CMIC Korea Co., Ltd.
                                                 CMIC ASIA-PACIFIC, PTE. LTD.
                                                 CMIC ASIA PACIFIC (MALAYSIA) SDN. BHD.
                                                 CMIC Asia-Pacific (Hong Kong) Limited
                                                 CMIC ASIA-PACIFIC (PHILIPPINES), INC.
                                                 CMIC (Beijing) Pharmaceutical Services Co., Ltd.
                                                 CMIC (Beijing) Co., Ltd.

                     マスター タイトルの書式設定              CMIC DATA SCIENCE VIETNAM COMPANY LIMITED
                                                 シミックファーマサイエンス㈱
                                                 CMIC, INC.
                                                 CMIC (Suzhou) Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
                                                 シミックキャリア㈱
  CDMO事業         製薬企業の医療用医薬品及び一般用医薬品などの製剤        シミックCMO㈱
                 化検討から治験薬製造、商用生産まで医薬品製剤開発・       CMIC CMO Korea Co., Ltd.
                 製造支援に係る業務                       CMIC CMO USA Corporation
                                                 シミックJSRバイオロジックス㈱ ※

   CSO事業         製薬企業の医薬品等の営業・マーケティング支援に係る業      シミック・アッシュフィールド㈱
                 務                               ㈱マッキャンエムディエス ※

 ヘルスケア事業         SMO(治験施設支援機関)業務、ヘルスケア情報サービ      サイトサポート・インスティテュート㈱
                 スなど、主に医療機関や患者、一般消費者の医療や健康       シミックヘルスケア㈱
                 維持・増進のための支援業務                   CMIC VIETNAM COMPANY LIMITED

   IPM事業         グループが保有する製造販売業等の許認可(知的財         シミックホールディングス㈱
                 産)とバリューチェーンを組み合わせた新たなビジネスソリュー   シミックCMO㈱
                 ションを製薬企業等に提供する事業                ㈱オーファンパシフィック


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    当期の主な取組み
 “Project Phoenix ~持続的成長を実現するための取組み~”を推進するとともに
 “2019-2021中期計画”をスタート
   重点取組事項
  PVCモデルに加え、製造販売業の許認可を組み合わせたIPMソリューションビジネスの加速
  エリア競争力の強化とグローバル化の促進
  ヘルスケアビジネスの創出
   CRO事業
                     マスター タイトルの書式設定
     ► 医療データベースを活用した製造販売後調査(PMS)・臨床研究の支援強化
     ► バイオ医薬品や再生医療等製品など先端領域への取組み促進
   CDMO事業
     ► 足利工場に高薬理活性製剤対応の注射剤棟を立ち上げ、治験薬の生産を開始
     ► アステラス ファーマ テックと西根工場譲受けに関する株式譲渡契約を締結(譲受予定日 2019/6/1)
     ► 3Dプリンターを用いた製造技術や高度な錠剤分割技術を有する米国企業と業務提携
   CSO事業
     ► 民間企業初のメディカルアフェアーズ人材養成講座「MAアカデミー」を開講、MA分野のサービス拡大
   ヘルスケア事業
     ► BELL24・Cell Productを子会社化(2019/4/1付)、SMO事業の北海道における基盤強化
     ► ソニーが運営する電子お薬手帳「harmo」事業承継に関する契約を締結(承継予定日 2019/6/1)
     ► 自己採取HPV検査「SelCheck 子宮頸がん」サービス開始
   IPM事業
     ► IPMプラットフォーム提供による海外製薬企業の日本市場進出支援                    4
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    連結損益計算書(要約)

                           2018/上期           2019/上期
                         金額       構成比       金額      構成比      増減額     増減率
                         (百万円)       (%)    (百万円)      (%)   (百万円)    (%)

売       上        高       33,640   100.0    36,633   100.0    2,992     8.9
営 業 利            益
                   マスター タイトルの書式設定
                    2,471 7.3 2,879 7.9 407                           16.5
経 常 利 益                   2,225      6.6    2,661      7.3    435     19.6
親会社株主に帰属
する四半期純利益                   489       1.5    1,536      4.2   1,047   214.1
1 株 当 た り
四半期純利益                     26円14銭            82円72銭




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    営業外損益・特別損益・税金の内訳
                                                                       (百万円)
                         2018/上期   2019/上期               2018/上期       2019/上期

営業外収益内訳                       39        50   特別利益内訳                -             6
  受取利息                         3         2   固定資産売却益               -             6
  受取賃貸料                        8        11
  還付消費税等

  受取保険金
                     マスター タイトルの書式設定-
                       -  15
                               8
                             減損損失
                                        10   特別損失内訳           287           174
                                                                            124
  その他                         19        11   固定資産売却損               0             -
                                             固定資産除却損           28            50
営業外費用内訳                      285       268   投資有価証券評価損             4             -
  支払利息                        57        56   人事制度移行損失         252                -
  持分法投資損失                     59       108
  為替差損                       131        77   税金費用           1,450         1,142
  その他                         36        25   法人税等           1,038         1,035
                                             法人税等調整額          412           107
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    セグメント別売上高および営業利益
                                2018/上期     2019/上期     増減額     増減率
                                (百万円)        (百万円)     (百万円)    (%)


                         売上高       18,553     19,947    1,393      7.5
 C R O 事 業
                         営業利益       3,929      4,306      376      9.6
                         売上高        6,786      7,724      937     13.8
 CDMO事業

                     マスター タイトルの書式設定
                         営業利益       △525       △147       377             -
                      売上高  3,486 3,701 214                         6.2
 C S O 事 業
                         営業利益        153        △33     △187              -
                         売上高        3,607      3,597     △10     △0.3
 ヘルスケア事業
                         営業利益        465         416     △48    △10.5
                         売上高        1,420      1,881      460     32.4
 I P M 事 業
                         営業利益      △111        △108         3             -
                         売上高       △215        △219       △3              -
 調       整      額
                         営業利益     △1,440      △1,553    △113              -
                         売上高      33,640      36,633    2,992      8.9
 合              計
                         営業利益      2,471       2,879      407     16.5
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 受注高・受注残高

               2018/上期                  2019/上期
             受注高      受注残高    受注高      増減率     受注残高     増減率
             (百万円)    (百万円)    (百万円)    (%)     (百万円)    (%)



         マスター タイトルの書式設定
             25,564 62,065    18,934   △25.9   54,960   △11.4
 C R O 事 業

 CDMO事業       7,290   4,186    8,274    13.5    4,409     5.3

 C S O 事 業    5,234   4,843    5,302     1.3    4,863     0.4

 ヘルスケア事業      3,027   8,582    4,542    50.0   10,601    23.5

 合      計    41,117 79,677    37,053    △9.9   74,836    △6.1

  •CROの受注高は前年同期の大型案件獲得の反動による減少であり、引合いは引き続き堅調。ヘルスケア
   の受注高が前年同期を大幅に上回る。
  •CDMO事業の受注残高は確定注文を受けているもののみ計上。顧客からは年間ベースの発注計画等の提
   示を受けているが、確定注文とは異なるので受注残高には含めていない。
© •IPM事業は受託事業と業態が異なるため、受注実績から除外している。
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    連結売上高および営業利益の推移

                 【 売 上 高          (百万円)】                                 【 営 業 利 益         (百万円)】

   40,000
                                            36,633
                              33,640 調整      1,881    調整                                     2,879
               31,743                                 △219
                               1,420 △215    3,597
                 1,240 調整      3,607                                              2,471
                       △125

                     マスター タイトルの書式設定 7.9%
                                             3,701
                 4,023
                               3,486                                                                   10%
                 3,452        1,902          7,724             2,000
                               6,786                                              7.3%
   20,000        6,643
                                                                        6.0%




                               18,553        19,947
                16,508




        0                                                         0                                    0%
              2017/上期     2018/上期         2019/上期                      2017/上期   2018/上期     2019/上期

    CRO事業      CDMO事業     CSO事業         ヘルスケア事業        IPM事業                   営業利益        営業利益率


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 医薬品開発支援( CRO )事業

            【 売 上 高           (百万円)】                               【 営 業 利 益           (百万円)】
                                                                                                    30%
                                       19,947                                             4,306
 20,000                    18,553          1,309                             3,929
                            1,216                   内部     4,000
          16,508                    内部     3,092    △299
           1,146            2,560   △198
                                                                   2,913                   21.6%    20%

               マスター タイトルの書式設定
           2,147    内部
                                                                               21.2%
                    △114
                         17.6%
 10,000
                                                           2,000
                           14,976          15,844                                                   10%
           13,330




     0                                                        0                                     0%
          2017/上期      2018/上期         2019/上期                     2017/上期   2018/上期      2019/上期

          臨床               非臨床               その他                        営業利益       営業利益率


 海外企業の日本市場参入や異業種のヘルスケア市場参入支援、バイオ医薬品や再生医療等
 製品など高度化する開発ニーズへの対応を促進。 新規受注及び既存案件が堅調に進捗したこ
 とにより、売上高及び営業利益が前年同期を上回る。
© Copyright CMIC Group                   10
                                                                                                          10
 医薬品製剤開発・製造支援( CDMO )事業

              【 売 上 高     (百万円)】                     【 営 業 利 益        (百万円)】
 10,000                                                                             10%
                                                    2017/上期     2018/上期   2019/上期
                                                0
                                 7,724
                       6,786       346
             6,643                1,014

                 マスター タイトルの書式設定 △ 147
               291       434
                         519                △ 200
              1,028        △ 169
  5,000                                                                             0%



                                  6,363     △ 400
              5,324     5,831




     0                                      △ 600
                                                                △ 525               -10%
            2017/上期    2018/上期   2019/上期
          CCJ(日本)     CCU(米国)     CCK(韓国)                     営業利益(損失)

  足利工場に注射剤棟を立ち上げ、治験薬の生産を開始。アステラス ファーマ テックと西根工場の譲受けに関
  する株式譲渡契約を締結、固形剤の生産対応強化を図る。売上高は国内及び米国の受託生産量が増加
  したこと等により前年同期を上回る。新注射剤棟の商用生産開始に向けた費用の発生、減価償却費の増加
© 等により営業損失を計上したが、受託生産量の増加に伴い損失額は縮小。
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 医薬品営業支援( CSO )事業

           【 売 上 高    (百万円)】                   【 営 業 利 益         (百万円)】

                                         300                                  15%

 4,000
                                                247
                             3,701
         3,452     3,486
                                         200                                  10%
                                                          153
             マスター タイトルの書式設定
                       7.2%
                                         100                                  5%
 2,000
                                                          4.4%
                                                                    2019/上期
                                           0                                  0%
                                               2017/上期   2018/上期

                                                                    △ 33
    0                                  △ 100                                  -5%
         2017/上期   2018/上期   2019/上期

                    CMAS                          営業利益(損失)         営業利益率


  メディカルアフェアーズ関連業務の営業活動を強化。売上高は新規案件及び既存案件が堅調に
  進捗したことにより前年同期を上回る。MR派遣業務の需要の増加により、新規受託案件に要す
© る人材採用等の先行的な費用が発生し、営業損失を計上。
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 ヘルスケア事業

                【 売 上 高               (百万円)】                         【 営 業 利 益      (百万円)】

           4,023                                                                                   20%
  4,000               1                                               616
                293       内部    3,607
                          +18            2      3,597          600    15.3%
                                  310     内部
                                          +22     511     内部
                                                          +9
                                                                                465
                  マスター タイトルの書式設定
                                                                                          416
                                                               400
                              12.9%                                                       11.6%    10%
  2,000
            3,710
                                 3,272           3,076
                                                               200




     0                                                           0                                 0%
          2017/上期               2018/上期         2019/上期              2017/上期   2018/上期   2019/上期
          SSI                   CHC               その他                   営業利益          営業利益率


  BELL24・Cell Productを子会社化しSMOの北海道基盤を強化。自己検査サービス開始や、
  ソニーから電子お薬手帳「harmo」事業を譲受けるなど患者向けサービスの強化に取り組む。売
  上高は前年同期並みを計上したが、営業利益はSMO業務における受託試験の中止や一部中
                                                  13 13
  断等の影響により、前年同期を下回る。
© Copyright CMIC Group
    Innovative Pharma Model( IPM )事業

                 【 売 上 高        (百万円)】                         【 営 業 利 益       (百万円)】

                                                         100                                   10%
    2,000                                 1,881
                                           34     13

                              1,420                            2017/上期     2018/上期   2019/上期
                                      9

                       マスター タイトルの書式設定
               1,240           68                          0

                  53     88
    1,000                                                                                      0%
                                          1,834

                              1,341                    △ 100
                1,098
                                                                                     △ 108
                                                                           △ 111
                                                               △ 145
        0                                              △ 200                                   -10%
              2017/上期       2018/上期   2019/上期
                         OP  L-FABP その他                                  営業利益(損失)


 自社開発品を含むオーファンドラッグ等の販売、腎疾患バイオマーカー(L-FABP)の販路拡大及
 びプロモーションを強化。売上高はオーファンドラッグの販売増加等により前年同期を上回る。黒字
 化に向けて、新しいビジネスソリューション提供による事業規模拡大に引き続き取り組む。   14
© Copyright CMIC Group                                                                              14
  連結貸借対照表(資産の部)
(百万円)      現預金
           売上債権
           棚卸資産
                                                         総資産         +859
           その他流動資産            78,034          78,894
           固定資産

                              14,009           14,939   ■ 現預金        +929
             65,605

            マスター タイトルの書式設定
              4,947
                                 ■ 売上債権                              +804
                   13,655 14,460
            12,989
  50,000
                               5,812           5,710    ■ 棚卸資産       △102
              5,443            2,754
              2,363                            2,954    ■ その他流動資産    +199


                                                        ■ 固定資産       △971

              39,861          41,801           40,830




      0
              2017/9          2018/9           2019/3

© Copyright CMIC Group ※『税効果会計に係る会計基準』の一部改正にもとづき、過年度の数値を遡及修正しています。   15
    連結貸借対照表(負債の部・純資産の部)
(百万円)              仕入債務
                   その他流動負債
                   その他固定負債
                   有利子負債           78,034   78,894
                   純資産                        819     ■ 仕入債務        +93
                                    726

                         65,605    14,916   14,186    ■ その他流動負債    △729
                          1,034
                     マスター タイトルの書式設定
                     12,870 9,577 9,288 ■ その他固定負債                  △289

    50,000
                          9,193                       ■ 有利子負債     +1,429
                                   19,277   20,706

                         18,899
                                                      ■ 純資産        +356


                                   33,536   33,892
                         23,608

          0
                          2017/9   2018/9    2019/3
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    キャッシュ・フロー
                                              (百万円)
                         2018/上期   2019/上期     増 減

  営業活動によるCF                1,986      1,744    △242 【主な内訳】
                                                    (営業活動によるCF)
  投資活動によるCF               △4,266    △1,687     2,579 ・税金等調整前当期純利益、減価償却費
                                                      の増加等による資金増加
  財務活動によるCF          マスター タイトルの書式設定
                        2,853 931             △1,921 ・売上債権増加、法人税等の支払による
                                                      資金減少
  現金及び現金同等物の
  換算差額
                            △40        △28       11 (投資活動によるCF)
                                                       ・有形固定資産の取得による支出
  現金及び現金同等物の
  増減額
                             533       960      427 (財務活動によるCF)
                                                       ・コマーシャル・ペーパー発行による増加
  現金及び現金同等物の                                            及び長期借入金の返済による支出等
  期首残高
                           4,928     13,976    9,048
                                                       ・配当金の支払による資金減少
  新規連結に伴う現金及び
  現金同等物の増加額
                              19          -     △19

  現金及び現金同等物の
  期末残高
                           5,481     14,937    9,456

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    2019年9月期 通期見通し
                                                     (百万円)
                      2018/9      2019/9          6,000                                10%
                       実 績         見通し     増減率

                     (百万円)       (百万円)     (%)
                                                                             4,630
                                                                    4,321
売      上     高       69,869       74,400    6.5           3,897
                     マスター タイトルの書式設定
                                                  4,000                       6.2%

                                                                    6.2%
                                                          6.0%
                                                                                       5%
営 業 利 益                  4,321     4,630    7.1

                                                  2,000
経 常 利 益                  4,061     4,170    2.7

親会社株主に
帰属する当期                   1,487     2,000   34.4
純 利  益
                                                     0                                 0%
                                                          2017/9    2018/9   2019/9E
1 株 当 た り
当期純利益
                     79円71銭      107円69銭                     営業利益          営業利益率



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  今期の取り組み
マスター タイトルの書式設定


 代表取締役社長執行役員COO
     大石 圭子
    FY19の主な取り組み(中計重点課題)

                         PVCモデルに加え、製造販売業の許認可を組み合わせた
      1                         IPMソリューションビジネスの加速

               PVC/IPM案件の増加
               CDMOアステラスファーマテック西根工場の譲受(2019/6)と製剤技術力の強化
                MAアカデミーの設立
                     マスター タイトルの書式設定
           
               北海道SMO買収

     2                      エリア競争力の強化とグローバル化の促進

            Australia現地法人の設立


      3                         ヘルスケアビジネスの創出

             SONY電子お薬手帳事業譲受
             自己採取HPV検査サービス開始
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  1         PVCモデルとIPMソリューションの加速

                         製薬企業のバリューチェーンを総合的に支援

      CRO           CRO             CRO   SMO         IPM          CRO    IPM


               非臨床試験            治                                製造販売後調査        再
                臨床研究 マスター タイトルの書式設定
                         臨床試験   験
                              承 承
                                届
                                                                 安全性定期報告        評
                                                                                価
      創薬                                        認 認 発
                                                申 取 売                    販売
                           工業化研究                請 得          製
                                                             造      医薬情報提供

                  CDMO                CDMO      IPM         CDMO   CSO   IPM    IPM


                          IPM   プラットフォーム型製薬事業


                          HC    個人のヘルスバリューを高める事業
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    新たな開発への対応

        開発トレンド

            国際共同治験の増加と国内試験症例数の減少
            Real World Data(RWD)活用
            RPA、AI活用による定型/非定型業務の生産性向上
                     マスター タイトルの書式設定
     CROも一層の専門性強化と効率化促進へ

          希少疾病等へのRWD活用
          治療アプリやバーチャル臨床試験など新たな開発への積極展開
          再生医療等案件の支援増加(アカデミアやVB支援)
          人材の育成


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   先端領域(バイオ・再生医療等)の強化

     ► 開発コンサルティング


     ► メガカリオンーコンソーシアムへの参画

                     マスター タイトルの書式設定
          ●iPS細胞由来製品の非臨床試験に

            おいてパイオニアとしての優位性を確立
                                    バイオリサーチセンター(山梨県)

     ► 核酸医薬品の分析サービス
          ●USラボにおける分析支援の伸長
          ●核酸医薬において米国分析ラボでトップクラスの
            受託実績



                                     CMIC, INC. US Lab
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   アステラス ファーマ テック西根工場の譲受

   医薬品製造のプラットフォームを目指し、PVCモデルの強化へ
                                                2019年6月譲受(予定)
       目的・期待効果

        安定供給の確保
           マスター タイトルの書式設定
        固形剤の柔軟な生産対応
        技術力の強化


    アステラス ファーマテック 西根工場の概要
    シミックのPVCモデル                                       DBJの
     1             所在地    岩手県八幡平市大更第2地割154-13
     2             面積     敷地:345,563m2、建築: 14,337m2
     3             操業開始   1986年
     4             従業員数   約190名(2018年9月末時点)
     5             生産剤形   錠剤・カプセル剤
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    グループ生産拠点

                   静岡/西根        富山          足利
                         固形剤    半固形剤      注射剤・固形剤




                     マスター タイトルの書式設定
                      2019年6月譲受
                                高アルコール
                                製剤製造棟
                                             高薬理活性
                                             対応製造棟


                          韓国         米国
     海外
                         半固形剤      固形剤

     バイオ等の生産体制の構築
         足利注射剤棟 商用生産の本格稼働(FY20~FY21)準備
         シミックJSRバイオロジックスでの製造プロセス研究の事業化検討

     効率的な生産体制の整備
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    製剤技術力の向上

    米アプリシアと業務提携
        3Dプリンター医薬品製剤・製造技術
        の日本展開をリード

                     マスター タイトルの書式設定


                                アキュブレイク錠
    米アキュブレイクと独占的業務
     提携
         新規錠剤分割技術の提案活動を開始


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    MA(Medical Affairs)アカデミー

     MA分野の強化
     民間企業初 メディカルアフェアーズ人材の養成講座
      「MAアカデミー」を開講

                     マスター タイトルの書式設定




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    SMO事業の北海道エリア強化

    BELL24・Cell Productを子会社化(2019年4月)
       目的・期待効果
    ►北海道エリアのポジショニング向上
       (北海道シェア30%)
     特定疾患領域の強化
                     マスター タイトルの書式設定
      (Oncology、循環器、CNS、呼吸器、腎、
       皮膚科などの医療機関ネットワーク増加)

     SSIーCP株式会社(旧 BELL24・Cell Product)の概要
     1        住所         北海道札幌市中央区大通西5-1-1
     2        従業員数       約50名
     3        拠点         北海道(札幌、旭川、函館、帯広)、大阪、松山
     4        提携施設       240医療機関   大学病院・病院 90
                                   クリニック   150
     5        取引先
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                         約60社                     28
    IPMプラットフォームの拡大
  ►2012年5月 株式会社オーファンパシフィックを設立。
   シミックグループとメディパルグループの機能を活用したオーファンドラッグの提供へ。
  ►既存品のポートフォリオ拡大(適用・剤型変更)への対応
  ►必須医薬品の安定供給に貢献するとともに、新規のオーファンドラッグの導入や、
   海外企業の日本市場進出支援
                     マスター タイトルの書式設定
         【自社開発 希少疾病用医薬品 2剤】   【他社からの承継品 5剤】




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     2     グローバル化の促進

      オーストラリア現地法人の設立
      USに進出する日本の企業支援案件支援
      日米連携支援(INC-CPhS)
          マスター タイトルの書式設定
      海外拠点を活用した国内試験データ解析(ベトナム)




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      3     ヘルスケアビジネスの創出


      ソニーが運営する電子お薬手帳
       「harmo」事業*の承継
       ・患者サポートプログラムの強化へ
          *利用者数 約30万人(2019年3月現在)全国薬局1万軒以上

                     マスター タイトルの書式設定
      ソニーとの技術支援契約を締結
       ・先端テクノロジーを取入れ、ヘルステック事業を立ち上げ

      自己検査サービス「SelCheck」にて
       子宮頸がんの自己検査サービス開始




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                     マスター タイトルの書式設定
      Healthcare Revolution

                          シミックホールディングス株式会社
                             代表取締役CEO 中村 和男

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長寿大国「日本」の
 マスター タイトルの書式設定
   パラドクス
    日本の平均余命:底辺から頂点へ

                                JPN




                     マスター タイトルの書式設定



                         JPN




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    G7各国における平均余命(2050)




                                                                                                          Nature

                      マスター タイトルの書式設定                                                                      政府予測




 "A universal pattern of mortality decline in the G7 countries." Tuljapurkar S1, Li N, Boe C.: Nature. 2000 Jun 15;405(6788):789-92.

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    日本の医療財政


     世界最高水準の平均寿命を達成した日本ですが…

      医療財政も国民皆保険制度も破綻の瀬戸際に
      国民健康保険の収支も毎年赤字マスター タイトルの書式設定
        若干黒字に見えるのは税金を補填しているから
      現状のままの医療サービスを公的医療
        保険で賄うのは現実的に不可能に




     さて、どうする?
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    日本の医薬品市場
     (億円)
  140,000                                                                                   132,948   132,948


                                                                                  118,567
  120,000                                           113,432
                                                                        116,137

                                                              106,516                                           106,578   107,132




                     マスター タイトルの書式設定
  100,000       97,232
                                           94,980
                         89,586   88,820


    80,000


    60,000


    40,000


    20,000


          0
                2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
© Copyright CMIC Group                     出所:厚生労働省「医薬品・医療機器産業実態調査」                                                                 37
    日本の医薬品市場トレンド


     Pharmaceutical Market, Japan, Revenue ($B), 2010–2016                                  Revenue Forecast ($B), 2017–2022

                                                                   2016年4月
                                                                    薬価改定




                     マスター タイトルの書式設定
           67.5    69.6    69.5     68.7
                            66.0               65.7       67.2
                                 61.8 60.5 59.3 58.2 57.0                                                                              55.9




            2010    2011   2012      2013       2014       2015       2016       2017f      2018f      2019f      2020f      2021f      2022f




                              Source: GlobalData, Country Focus Report: ‘Healthcare Regulatory, and Reimbursement Landscape Japan’ (published April 2019)



© Copyright CMIC Group                                                                                                                            38
米国では?
マスター タイトルの書式設定
    U.S. におけるヘルスケア支出

     U.S. におけるヘルスケア支出の成長率は、数十年にわ
     たりGDP成長率を超えている
                         Total National Health Expenditures (Index, 1960 = 100)
                         Total GDP (Index, 1960 = 100)
               14000 マスター タイトルの書式設定
               12000
               10000
                8000
                6000
                4000
                2000
                     0   1996
                         1960
                         1963
                         1966
                         1969
                         1972
                         1975
                         1978
                         1981
                         1984
                         1987
                         1990
                         1993

                         1999
                         2002
                         2005
                         2008
                         2011
                         2014
                         2017
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                                                                     Source: CMS.gov, St. Louis Fed   40
    米国の医薬品市場トレンド


       Pharmaceutical Market, US, Revenue ($B), 2010–2016                                     Revenue Forecast ($B), 2017–2022




                     マスター タイトルの書式設定
                                                                                                                                        464.1
                                                                                                                             444.5
                                          427.0
                                    409.4
                              392.8
                                                                     362.6      377.3
                                                          357.8
                                               329.4
        283.7   287.2    287.9      294.7




         2010    2011    2012        2013       2014       2015       2016       2017f      2018f       2019f      2020f      2021f      2022f



                                Source: GlobalData, Country Focus Report: ‘Healthcare Regulatory, and Reimbursement Landscape US’ (published October 2018)



© Copyright CMIC Group                                                                                                                             41
    Emerging company clinical stage pipeline
    (2008-2017)


                   Small Co. Unpartnered         Small Co. Partnered          Large Companies
     100%
                         29.4%               26.0%                 34.5%                 34.3%

      80%


      60%
                     マスター タイトルの書式設定 44.4%
                      24.9%
                            33.2%
                                  33.4%


      40%                45.6%
                                             40.9%
                                                                   32.1%
      20%
                                                                                         21.3%

        0%
                         Phase I            Phase II              Phase III               NDA
             Source : BIO Industry Analysis, Emerging Therapeutic Company Investment and Deal Trends
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  病院外での
マスター タイトルの書式設定
  医療の提供
    病院以外の診療オプション(米国)




                     マスター タイトルの書式設定




                     Retail clinic   Urgent care center


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    病院以外の診療オプション(米国)

                         「Retail clinic」と「Urgent care center」 は
                              安価で多くのサービスを提供
              施設                 診療内容            医療者              費用

                     マスター タイトルの書式設定
                       ►気管支炎や軽度の捻 ►ナース・ ►低
                              挫などの日常的な診療       プラクティショナー   ►通常、自費$100
                                                                    未満
        Minute Clinic
                             ►予防接種や糖尿病スク    ►薬剤師
                              リーニングなど予防ケア                  ►保険自己負担

                             ►縫合、骨折の疑い、軽    ►医師            ►中程度
                              度の喘息発作など、より   ►ナース・          ►通常、自費$200
                              深刻な問題           プラクティショナー             未満
         Urgent Care
                                            ►放射線医師
           Center            ►X線検査や血液検査     ►薬剤師           ►保険自己負担
                                       など


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   Virtual
マスター タイトルの書式設定

Clinical Trial
    Virtual Clinical Trial




                     マスター タイトルの書式設定

                                             出典:医薬産業政策研究所 政策研ニュース No.55
                                                http://www.jpma.or.jp/opir/news/news-55.pdf



        【日本でVirtual Clinical Trialが進まない理由】
        バーチャル臨床試験の実施には、ウェラブルデバイス、通信機器などITテクノロジーを活用した
        仕組みの導入だけではなく、被験者が自宅で受ける在宅診療、治験薬の自宅配送などの体
        制を構築する必要がある。


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    ソニーの「harmo(ハルモ)」事業を承継



                 ソニーの電子お薬手帳「harmo(ハルモ)」事業を承継
                 シミックホールディングスとソニーが技術支援契約を締結

                     マスター タイトルの書式設定
        利用者数 約           30万人 (2019年3月現在)



        全国薬局             10,000     軒以上




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             データを利活用し、
              ヘルスケア分野の課題を解決




                     マスター タイトルの書式設定




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CMIC’S CREED
マスター タイトルの書式設定
    CREED推進

  健康促進活動
   ▸ 「健康経営優良法人~ホワイト500~」に2年連続認定
   ▸ 女性の健康セミナー、ヨガ体験他
   ▸ 健康関連「歩こう、歩こう! レインボーブリッジウォーキング

  ダイバーシティ
                     マスター タイトルの書式設定
   ▸ 日経2019年版「女性が活躍する会社BEST100」
     全企業ランキング 28位 同業種内ランキング 4位

  CSR活動
   ▸ 今年も「Rare Disease Day 2019」に協賛
   ▸ 「南ブラジル日系移住者のための巡回診療活動」が
     社会貢献者表彰を受賞
   ▸ エイズ学会「シミック賞」(過去14名が受賞)


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    CREED推進

               「女性が活躍する会社BEST100」にランクイン
         日経WOMANが主催する同ランキング2019年度版において、CMICが28位に
          ランクインし、前年の総合51位からランクアップ
         【管理職登用度】部門においては、全体5位

                     マスター タイトルの書式設定




                                    出典:日経WOMAN2019年6月号
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                                  「CMIC’S CREED」

                                     私たちの決意

                            一度しかない人生を、年齢や性別、人種に関わらず、
                               誰もがその人らしくまっとうしていくために、
                               ヘルスケア分野に革新をもたらすことを、
                                  シミックグループの志とする。

                     マスター タイトルの書式設定
                        まばゆい成長力を開花させる幼年でも、
                                  人生を成熟させていく老年でも、
                            今この瞬間を生きようとする願いは、どれも等しく尊い。
                               そのすべてをひとつたりとも見過ごすことなく、
                                   正面から受けとめていきたい。

                                 そのために私たちは、いついかなるときも
                                 より良い未来を求める挑戦者でいたい。
                             そして、自己を変革し、新たな視点を獲得することで、
                         自らのゆるぎない情熱を価値に変えて、人や社会に提供し続けていく。


                                                   変えていく。変わらない志を胸に。   53
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