2301 学情 2021-07-28 15:00:00
自己株式を活用した第三者割当による第３回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
2021年７月28日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 学 情
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 中 井 清 和
(コード番号：2301 東証第一部)
問合せ先 管理部ゼネラルマネージャー 野嶋 稔彦
(TEL. ０６－６３４６－６８３０)
自己株式を活用した第三者割当による第３回新株予約権
(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ
当社は、2021年７月12日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による自己株式を活用し
た第３回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の募集について、本日、本新株予約権に係る発
行価額の総額(4,199,000円)の払込みが完了いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2021年７月12日公表の「自己株式を活用した第
三者割当による第３回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行に関するお知らせ」をご
参照ください。
本新株予約権の概要
(１) 割当日 2021年７月28日
(２) 新株予約権の総数 13,000個
(３) 新株予約権の発行価額 総額4,199,000円(本新株予約権１個当たり金323円)
(４) 当該発行による潜在株 潜在株式数：1,300,000株(新株予約権１個につき100株)
式数 上限行使価額はありません。
下限行使価額は1,150円ですが、下限行使価額においても、潜在株式
数は1,300,000株です。
(５) 資金調達の額 1,726,499,000円(差引手取概算額)(注)
(６) 行使価額及びその修正 当初行使価額1,331円
条件 行使価額は、2021年７月29日以降、本新株予約権の各行使請求の効
力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値。)の92％
に相当する金額の１円未満の端数を切り捨てた金額に修正されま
す。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場
合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(７) 募集又は割当方法 いちよし証券株式会社(以下「割当先」といいます。)に対する第三
(割当先) 者割当方式
(８) その他 当社は、割当先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力
発生後に、本新株予約権に係る第三者割当て契約(以下「本割当契
約」といいます。)を締結しております。本割当契約において、①割
当先は、当社が本新株予約権の行使を許可した場合に限り、当該行
使許可に示された60取引日を超えない特定の期間において、当該行
使許可に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できるこ
と、及び②割当先は、当社の承認を得ることなく本新株予約権を第
三者に譲渡することができないこと等が定められています。
(注) 資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、当初行使価額に基づき算出した本新株予約権
の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用
の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は変動い
たします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われな
い場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
以 上