2264 森永乳 2019-08-30 15:00:00

森永乳業株式会社第１７回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について [pdf]

                                              ２０１９年８月３０日
  各        位
                                        東京都港区芝五丁目３３番１号
                                        森 永 乳 業 株 式 会 社
                                        取締役社長      宮 原 道 夫
                                                （コード番号２２６４）
                                        お問合せ先
                                        経営戦略本部
                                        財務部財務グループ長 菊池 芳文
                                          TEL ０３（３７９８）０１１６


        森永乳業株式会社第１７回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について



  本日、当社第１７回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について、下記の通り決定
  いたしましたのでお知らせいたします。
                            記

１．社債の総額            金１００億円
２．各社債の金額           １億円
３．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
                   本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下
                   社債等振替法という。 第６６条第２号の定めに従い社債等振替法の規
                            ）
                   定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第
                   ６７条第２項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
４．利率               年０．２４０％
５．払込金額             各社債の金額１００円につき金１００円
６．償還価額             各社債の金額１００円につき金１００円
７．期限および償還方法        １０年
        (1)最終償還    本社債の元金は、２０２９年９月６日にその総額を償還する。
        (2)買入消却    本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場
                   合を除き、いつでもこれを行うことができる。
８．利払期日             毎年３月６日および９月６日
                   （初回利払日    ２０２０年３月６日）
９．募集の方法            一般募集
10．募集期間            ２０１９年８月３０日（金）
11．払込期日            ２０１９年９月      ６日（金）
12．担保              本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債の
                   ために特に留保されている資産はない。
13．財務上の特約          「担保提供制限条項」が付されている。
14．引受会社            みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、
                   三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社および大和証券株式会
                   社
15．申込取扱場所          引受会社の本店および国内各支店
16．財務代理人、発行代理人および支払代理人
                   株式会社みずほ銀行
17．振替機関            株式会社証券保管振替機構
18．取得格付            Ａ－（シングルＡマイナス）株式会社格付投資情報センター



                                                       以   上