2198 アイ・ケイ・ケイ 2020-02-28 12:00:00
2020年10月期 第1四半期決算(補足資料) [pdf]

   2020年10月期
第1四半期決算(補足資料)

  アイ・ケイ・ケイ株式会社
(証券コード:2198 東証1部)
                 Ⅰ. 2020年10月期第1四半期 連結決算概況




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                       2020年10月期 第1四半期決算の総括(連結)   Ⅰ. 2020.10期1Q実績


       新規店舗である神戸支店の稼働が寄与、営業利益は前年同期比減益も、計画比を上回って推移
   過去最高


      売上高は4,246百万円(前年同期比2.2%増)
      新規店舗である神戸支店の稼働が寄与し、施行組数は前年を上回って推移しました
      施行単価については、4,111千円と好調に推移しました

      営業利益は7百万円(前年同期比88.4%減)
      東京支店の新規出店に伴う先行費用の発生等により、
      営業利益は前年同期比減益も、当初の計画を上回って推移しました

      親会社株主に帰属する
      四半期純利益は△1百万円
   過去最高


      受注残組数(2020年1月末)は4,663組(前年同期比13.3%増)
      受注状況は既存店及び新規店共に好調に推移しました


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                       2020年10月期 第1四半期決算概況(連結)                                              Ⅰ. 2020.10期1Q実績


                                          2019年10月期                         2020年10月期
                                           (第1四半期)                           (第1四半期)

                                                                                            前年同期比
                                          金額      構成比          金額          構成比
                                         (百万円)     (%)       (百万円)          (%)        増減額         増減率
                                                                                      (百万円)         (%)

    売上高                                   4,156    100.0        4,246       100.0             89       2.2
       婚礼事業                               3,954      95.1       4,116        96.9           162        4.1
                                                                                        ※
       葬儀事業                                 77        1.9              -          -      ▲77              -
       介護事業                                126        3.0            130      3.1              3       2.9
    売上総利益                                 2,228      53.6       2,299        54.1             70       3.1
    販管費                                   2,162      52.0       2,291        54.0           128        5.9
    営業利益                                    66        1.6              7      0.2        ▲58        ▲88.4
    経常利益                                    71        1.7             14      0.3        ▲57        ▲80.5
    親会社株主に帰属する
    四半期純利益
                                            47        1.1            ▲1     ▲0.0         ▲48              -

    1株当たり四半期純利益(円)                         1.60          -      ▲0.04             -            -          -
※葬儀事業は、2019年10月1日付で当社が保有する株式の95%を譲渡したため、連結対象から外れております


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                       売上高の推移                                                                              Ⅰ. 2020.10期1Q実績


     売上高・バンケット数の推移

                       売上高               バンケット数(国内)                                              7.4%増
  (百万円)                                  バンケット数(海外)                                                           (バンケット数)
    24,000                                                                                       21,680         50
                                                                                0.9%増
    22,000
                                                                10.1%増                           (計画)
                                                                                 20,189                         45
                               5.5%増
                                                 1.5%増           20,009
    20,000
                                                 18,172                                                         40
                               17,911
    18,000                                                        5,825          6,030
                                                 5,109                                                          35
    16,000                       5,081                            34                              34
                                                                                 34
                                                  33
                                    31                                                                          30
    14,000                                                                                       17,434
    12,000                                                                                                      25
                                                                  5,023          5,126
                                 4,610           4,521
    10,000                                                                                                      20
      8,000
                                                                                 4,875                          15
      6,000                      4,198            4,330           5,021
                                                                                 通期実績比           通期計画比
                           通期実績比                 通期実績比
                                                                 通期実績比
                                                                                              1Q実績進捗率 19.6%
                                                                                                                10
      4,000                                                   1Q実績進捗率 20.7%   1Q実績進捗率 20.6%
                        1Q実績進捗率 22.4%         1Q実績進捗率 23.2%
                                                                  4,139          4,156            4,246
                                                  4,211                                                         5
      2,000                      4,020                 2※              2              2                3

             0                                                                                                  0
                               16/10期            17/10期          18/10期          19/10期           20/10期
                                                                                                 (1Q実績)
※海外婚礼事業は17/10期より稼働開始。但し、当該期は連結対象外

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                      売上高の推移(四半期毎)                                                                                                                           Ⅰ. 2020.10期1Q実績


                   売上高の推移

                       第1四半期                     第2四半期          第3四半期                  第4四半期


  (百万円)
      7,000
      6,500
                                                                                                                                             6,030
      6,000                                                                                                  5,825
      5,500
                                                 5,081                         5,109           5,021 5,023                           5,126
      5,000                                                                                                                  4,875
                                         4,610                         4,521
      4,500                    4,198                     4,211 4,330                   4,139                         4,156                           4,246
                     4,020
      4,000
      3,500
      3,000
      2,500
      2,000
      1,500
      1,000
         500
            0
                                 16/10期                        17/10期                          18/10期                        19/10期                          20/10期
                                                                                                                                                             (1Q実績)


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                        婚礼事業の状況                                                                                   Ⅰ. 2020.10期1Q実績


                                                            前年同期比            施行組数・施行単価の推移
                                     19/10期       20/10期
                                                                     増減率
                                     1Q実績         1Q実績      増減                 施行組数(組)          施行単価(千円)                        (千円)
                                                                      (%)
                                                                                                      単価は好調に推移                  4,200
 婚礼事業売上高                                                                                                                4,111
                                          3,954     4,116   162        4.1                                     4,009
   (百万円)
                                                                             (組)
                                                                                                       3,984
                                                                                                                        5,302   4,000
 国内店舗数(店)                                   17        18         1     5.9   5,500    3,905   3,883                    (計画)

                                             1         2         1   100.0   5,000                     4,765   4,806
 海外店舗数(店)                                                                                                                       3,800
                                                                             4,500    4,309   4,385
   施行組数(組)                                 966      1,002    36        3.7   4,000

              国内                           926       955     29        3.1   3,500

                                                                             3,000
              海外                            40        47         7    17.5
                                                                             2,500
                     ※1
     受注組数
                                          1,364     1,497   133        9.8   2,000
       (組)
                                                                             1,500
   受注残組数※1                                                                                                              1,002
                                          4,117     4,663   546       13.3   1,000
     (組)
     施行単価※2                                                                   500
                                          4,047     4,111    64        1.6
      (千円)                                                                      0
※1 受注組数及び受注残組数には、「海外婚礼事業」の実績も含まれております                                                16/10期 17/10期 18/10期 19/10期 20/10期
※2 施行単価の算出に当たっては、「一般宴会」、「キャンセル料」、「海外婚礼事業」を除外し                                                                          (1Q実績)
   ております
                                                                             ※海外事業の施行組数実績も含まれております。但し、17/10期は、連結対象外


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                       施行組数の推移(四半期毎)                                                                                                                 Ⅰ. 2020.10期1Q実績


   施行組数の推移


                          第1四半期                    第2四半期          第3四半期                第4四半期
       (組)
       1,600
                                                                                                                                         1,459
                                                                                                           1,404
       1,400

                                                 1,222                         1,223                                             1,235
                                                                                             1,195 1,204
       1,200                             1,114                                                                           1,146
                                                                       1,103
                                                               1,062
                                1,024                    997                                                                                     1,002
       1,000             949                                                           962                         966


          800


          600


          400


          200


             0
                                  16/10期                       17/10期                        18/10期                       19/10期                         20/10期
                                                                                                                                                         (1Q実績)
                   ※海外事業の施行組数実績も含まれております。但し、17/10期は、連結対象外

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                       受注組数の推移(四半期毎)                                                                                                                  Ⅰ. 2020.10期1Q実績


   受注組数の推移


                            第1四半期                 第2四半期            第3四半期               第4四半期
       (組)

      1,600
                                                                                                                                              1,497

      1,400                                                                                                       1,364
                                                                                       1,336                              1,300 1,284 1,307
                                                                               1,237
                                                                       1,216
                                                                                                    1,179
      1,200                                                                                    1,142      1,130
                      1,130              1,117 1,125   1,128
                                                               1,096
                               1,054
      1,000


        800
                       2016年10月期において、いわき支店での
                       東日本大震災の影響等による日延べ
                       (婚礼日未定)や、連絡が一定期間つかない
        600            お客さまのキャンセル処理を一括して行って
                       おります
        400


        200


            0
                                16/10期                         17/10期                          18/10期                      19/10期                     20/10期
                                                                                                                                                      (1Q実績)
                   ※海外事業の受注組数実績も含まれております

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                       営業利益の推移(四半期毎)                                                                                                Ⅰ. 2020.10期1Q実績


                営業利益の推移

                       第1四半期                   第2四半期        第3四半期            第4四半期
  (百万円)
    1,200
                                     新規出店に伴う先行費用等が発生
                                     従業員の処遇改善に伴う人件費の                                          1,043
                                                                                                                        1,019
                                      増加
      1,000



                                                                              既存店の施行組数減少
         800
                                                                              新規出店に伴う先行費用
                                         711                                   の発生等
                                               661                     659

         600
                                                                                         512                      494
                                                                 458               456
                       415
         400                    388                  380
                                                           322                                              352



         200

                                                                              55                       66
                                                                                                                                7
            0
                                 16/10期                    17/10期                  18/10期                   19/10期                  20/10期
                                                                                                                                    (1Q実績)


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                       売上総利益・販管費の推移                                                                                Ⅰ. 2020.10期1Q実績


    売上総利益                                                                          販管費

                   第1四半期                   第2四半期       第3四半期        第4四半期     (百万円)     第1四半期 第2四半期             第3四半期      第4四半期
(百万円)
                                                                                        売上高販管費率                                   (%)
14,000                                                                        14,000                                              60



12,000                                                                        12,000
                                                  10,987   11,211                                                46.0             50
                                                                                                44.1    44.6
                                                                                        42.5
                    9,791                 9,827                               10,000
10,000                                                                                                           9,280
                                                   3,267    3,432                                       8,920                     40
                    2,779                 2,803                                                 8,006
 8,000                                                                         8,000    7,614                    2,413
                                                                                                        2,224
                                                                                                2,144                             30
                                                            2,844                       2,117
                                                   2,757
 6,000                                    2,432                                6,000
                    2,548                                                                               2,245    2,350
                                                                                                1,973                             20
                                                                                        1,837
 4,000                                                                         4,000
                                          2,335    2,780    2,705                                                2,353
                    2,297                                                                               2,324
                                                                                        1,909   2,012
                                                                                                                                  10
 2,000                                                                         2,000
                    2,165                 2,256    2,182    2,228     2,299                     1,875   2,126    2,162    2,291
                                                                                        1,750
        0                                                                         0                                               0
                  16/10期                 17/10期   18/10期   19/10期    20/10期            16/10期 17/10期 18/10期 19/10期 20/10期
                                                                     (1Q実績)                                              (1Q実績)


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                       営業利益・経常利益の推移                                                                                     Ⅰ. 2020.10期1Q実績


           営業利益                                                                           経常利益


                     第1四半期                   第2四半期        第3四半期     第4四半期         (百万円)      第1四半期         第2四半期      第3四半期     第4四半期

(百万円)
(百万円)                 営業利益率                                                       4,000
4,000
                                                                          (%)

                  12.2                                                       15
                                    10.0         10.3       9.6                   3,000
                                                                             10
3,000
                                                                             5
                                                                                            2,166             2,094
                                                                             0
                   2,176                                                                                                1,955
                                                  2,067                           2,000              1,825
2,000                                                       1,931                           660
                                         1,821
                    661
                                                                                                     662      1,052
                                         659      1,043                                                                 1,027
                                                            1,019
                                                                                            709
                    711                                                           1,000
1,000                                    458                                                         460
                                                                                                              515
                                                  512                                                                   498
                    388                                     494                             382      322
                                         322
                                                  456        352                                              463        357
                    415                  380                                                413      380
                                                              66      7                                        62         71      14
       0                                           55                                0
                16/10期             17/10期        18/10期    19/10期   20/10期                 16/10期   17/10期   18/10期    19/10期   20/10期
                                                                    (1Q実績)                                                      (1Q実績)


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                       貸借対照表の概要(連結)                                                       Ⅰ. 2020.10期1Q実績


                                          2019年10月期末                    2020年10月期 第1四半期末
                                           金額            構成比            金額            構成比           増減額
                                         (百万円)            (%)         (百万円)            (%)         (百万円)

      流動資産                                       6,014      27.9              4,542      22.8       ▲1,472
         (現金・預金)                                 5,145      23.9              3,768      18.9       ▲1,377
         (売上債権)                                   303           1.4            206           1.0      ▲96
      固定資産                                   15,525         72.1          15,415         77.2        ▲109
         (有形固定資産)                            12,094         56.1          12,008         60.2         ▲86
      資産合計                                   21,539        100.0          19,958        100.0       ▲1,581
      流動負債                                       4,394      20.4              3,460      17.3        ▲934
         (仕入債務)                                   936           4.3            491           2.5     ▲445
         (未払法人税等)                                 332           1.5             20           0.1     ▲311
      固定負債                                       4,228      19.6              3,968      19.9        ▲259
      負債合計                                       8,622      40.0              7,428      37.2       ▲1,193
         (有利子負債残高)                               3,775      17.5              3,519      17.6        ▲255
      純資産合計                                  12,916         60.0          12,529         62.8        ▲387
      負債・純資産合計                               21,539        100.0          19,958        100.0       ▲1,581


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                       財務の状況                                                                                                       Ⅰ. 2020.10期1Q実績


  総資産・純資産・自己資本比率                                                                                     有利子負債残高

     総資産                 純資産                    自己資本比率                                         借入金           有利子負債依存度

(百万円)                                                                                 (%)   (百万円)                                                 (%)
25,000                                                                                90    15,000                                                50

                                                              21,539                  80
                                                  20,604
                                  19,808                                  19,958
20,000          18,582                                                                                                                            40
                                                                                      70
                                                                            62.6
                                                                59.8
                                                    57.1                              60    10,000
                    54.2                 54.1
15,000                                                                                                                                            30
                                                                 12,916      12,529   50
                                                     11,790                                                    24.3
                                         10,708
                     10,070                                                           40              19.8
10,000                                                                                                                  18.2     17.5     17.6    20
                                                                                      30     5,000             4,804
                                                                                                      3,671            3,744    3,775    3,519
                                                                                      20
  5,000                                                                                                                                           10

                                                                                      10


         0                                                                            0         0                                                 0
                 16/10期            17/10期         18/10期      19/10期       20/10期                    16/10期   17/10期   18/10期   19/10期   20/10期
                                                                          (1Q実績)                                                         (1Q実績)
                                                                                            ※有利子負債依存度=有利子負債残高÷総資産

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Ⅱ. 2020年10月期(通期) 連結業績見通し
                       2020年10月期 業績見通しのポイント                                       Ⅱ. 2020.10期見通し



      既存店の施行組数が伸長、新店の好調な受注状況も後押しし、売上・利益共に過去最高を見込む


        既存店の組数増加に加え新店が寄与、先行費用の発生等を見込むも2桁増益を計画


                    売上高                  21,680百万円 (前期比7.4%増)
                          神戸支店が通期稼動、東京支店が6月から稼働開始
                          国内婚礼事業において、施行組数は前期比+483組の5,150組、施行単価は3,997千円を計画




                    営業利益                  2,200百万円   (前期比13.9%増)
                          新規店舗である東京支店の先行費用が発生(約240百万円)を見込むものの、
                           既存店の組数増加及び神戸支店の通期稼働等により、2桁増益を計画



                    親会社株主に帰属する当期純利益                       1,430百万円   (前期比5.9%増)




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                       2020年10月期 業績見通し(連結)                                             Ⅱ. 2020.10期見通し



                                           2019年10月期                      2020年10月期

                                                                                         前期比
                                           金額       構成比        通期計画       構成比
                                         (百万円)       (%)       (百万円)       (%)      増減額        増減率
                                                                                   (百万円)        (%)


     売上高                                   20,189      100.0     21,680    100.0      1,490       7.4

     売上総利益                                 11,211       55.5     12,040     55.5       828        7.4

     販管費                                    9,280       46.0      9,840     45.4       559        6.0

     営業利益                                   1,931        9.6      2,200     10.1       268       13.9

     経常利益                                   1,955        9.7      2,220     10.2       264       13.5

     親会社株主に帰属する
     当期純利益
                                            1,350        6.7      1,430      6.6        79        5.9

     1株当たり当期純利益(円)                          45.48        -        48.20      -          -         -

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                       売上高・営業利益・経常利益の見通し(連結)                                                                                                  Ⅱ. 2020.10期見通し


     売上高・バンケット数の推移                                                             営業利益・経常利益・営業利益率
                                                                               (百万円)                                                                               (%)
(百万円)                        売上高              バンケット数(国内)           (バンケット数)
                                                                                                営業利益                  経常利益                 営業利益率
 24,000                                                                   50   2,800                                                                               30
                                              バンケット数(海外)
 22,000                                                          21,680
                                                                          45
                                               20,009   20,189                 2,400
 20,000                                                                                                                                                    2,220
                                                                                       2,176                                                       2,200
                                     18,172                               40                   2,166
                   17,911                                                                                                    2,094
 18,000                                                                                                              2,067
                                                                   35
                                         33
                                                34        34                   2,000                                                 1,931 1,955
                                                                          35                           1,821 1,825
 16,000                                                                                                                                                            20
                      31
                                                                          30
 14,000                                                                        1,600

 12,000                                                                   25
                                                                                         12.2
                                                                               1,200
 10,000
                                                                          20                                            10.3                          10.1
                                                                                                          10.0                          9.5
   8,000                                                                                                                                                           10
                                                                          15    800
   6,000
                                                                          10
   4,000
                                                                                400
                                          ※                        3      5
   2,000                                  2      2        2

         0                                                                0       0                                                                                0
                  16/10期           17/10期     18/10期    19/10期   20/10期                 16/10期          17/10期        18/10期           19/10期       20/10期
                                                                 (計画)                                                                                (計画)

※海外婚礼事業は17/10期より稼働開始。但し、当該期は連結対象外

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                       出店計画・施行組数、設備投資・減価償却費の見通し                                                                   Ⅱ. 2020.10期見通し


                                         19/10期    20/10期                   設備投資・減価償却費
                                         (実績)      (計画)
                                                               増減

     期末店舗数(国内)                                18        19       +1       設備投資         減価償却費
    婚礼施設               4バンケット                  1         1        -     (百万円)
    婚礼施設               3バンケット                  5         5        -      4,000
    婚礼施設               2バンケット                  3         3        -
    婚礼施設               1バンケット                  6         6        -      3,500
    レストラン              1バンケット                  3         4       +1
     期末店舗数(海外)                                 1         2       +1      3,000

    婚礼施設               2バンケット                  1         1        -                        2,530
                                                                         2,500
    婚礼施設               1バンケット                  0         1       +1
     バンケット数                                   36        38       +2      2,000
     施行組数(組)                               4,806     5,302     +496
                                                                                                                 1,490
     国内                                    4,667     5,150     +483      1,500
     海外                                      139       152      +13                1,118       1,047
                                                                                                         1,179      1,129         1,168
                                                                         1,000                         848
                                                             (単位:百万円)

                                         19/10期    20/10期                                                                   623
                                                               増減         500    397
                                         (実績)      (計画)

     設備投資                                 1,490       623      ▲867         0
                                                                                 16/10期    17/10期      18/10期    19/10期     20/10期
     減価償却費                                1,129     1,168         39                                                        (計画)


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                       配当計画                                                                        Ⅱ. 2020.10期見通し


                                                    20/10期は、年12円の配当を計画

           中長期的な事業計画と経営体質の強化を確保し、経営成績に応じた配当を実施します
           配当額については安定的かつ持続的な成長を基本方針として決定します

             普通配当金                       記念配当金        配当性向(%)                          配当金         配当性向

  14.00
                                                                       60
                                                                             16/10期       12.0円       26.3%
                                                                                      (うち記念配当2円)
                                                                       50
          12.0円                  12.0円      12.0円     12.0円    12.0円
                                                                       40
  12.00




           記念配当                                                              17/10期       12.0円       26.7%
            2円
  10.00



                                                                       30
           26.3                   26.7                                 20
   8.00

                                            25.9      26.4     24.9          18/10期       12.0円       25.9%
   6.00
                                                                       10
           普通配当

   4.00
           10円                                                         0     19/10期       12.0円       26.4%
                                                                       -10
                                                                             20/10期
                                                                       -20                12.0円       24.9%
   2.00




                                                                             (計画)
   0.00



                                                                       -30
          16/10期              17/10期       18/10期    19/10期   20/10期
                                                              (計画)




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Ⅲ. 2020年10月期の取り組み
                       2020年10月期の取り組み              Ⅲ. 2020.10期取組




       1                  東京都江東区に新規店舗の出店を計画



       2                既存店のクオリティ強化のためのリニューアルを実施



       3                食品事業部門を新設し、新商品の企画開発に着手



       4                海外事業(インドネシア)は2店舗目の営業を開始




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                       2020年10月期の取り組み①                                 Ⅲ. 2020.10期取組


                                         東京都江東区に新規店舗の出店を計画
                                                     ララシャンスガーデン 東京ベイ(東京支店)
                                                     所在地    東京都江東区豊洲六丁目5番地先
                                                     開業時期   2020年6月(予定)
                                                     設備     レストラン・カフェ、ホール等
                                                     最寄り駅   東京臨海新交通臨海線 市場前駅

                                                     東京都江東区の「豊洲ふ頭内公園等管理運営事業」の指
                                                     定管理運営事業者より選定を受けました
                                                     豊洲ぐるり公園内に結婚式もできるレストラン、カフェ等の
                                                     出店を予定しています




▲ 施設イメージパース

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                       2020年10月期の取り組み②                                        Ⅲ. 2020.10期取組


                                         既存店のクオリティ強化のためのリニューアルを実施

      ララシャンスベルアミー(福井支店)

      所在地                                 福井県福井市

      リニューアルオープン
                                          2020年1月10日
      日

      内容                                  バンケットの大幅リニューアル
                                                           ▲ リニューアル前   ▲ リニューアル後




      キャナルサイドララシャンス(富山支店)

      所在地                                 富山県富山市

      リニューアルオープン
                                          2020年2月28日
      日

      内容                                  チャペルの大幅リニューアル
                                                           ▲ リニューアル前   ▲ リニューアル後



                                         その他既存店のリニューアルも投資計画に基づき、順次実施

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                       2020年10月期の取り組み③                            Ⅲ. 2020.10期取組


                                         食品事業部門を新設し、新商品の企画開発に着手

    婚礼事業の調理部門のリソースを活かし、新商品の企画、開発に着手します
    引出物・引菓子商品として、2020年夏頃に販売開始を予定しています
    日常に“幸せと感動”をお届けする商品を提供していきます


       食品事業部のミッション

       1 安全・安心の食品
       2 これがあって良かった! 又は 役に立つ商品
       3 食べて、飲んで、使って美味しく、
             幸せを感じる 又は 感動する商品




      ▲ 高い調理技術をもった人財が最大のリソース                      ▲ 提供商品イメージ


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                       2020年10月期の取り組み④                                                 Ⅲ. 2020.10期取組


              インドネシア共和国ジャカルタ市に2店舗目となる新規店舗の営業を開始


    Emporium Pluit Mall(ショッピングモール)内、9F「Skenoo Hall」の運営を受託しました
    営業活動は2019年8月6日から開始しています


                                         Skenoo Hall            インドネシア出店状況    ジャカルタ湾


                                         階層        9F
                                         延床面積      1,056㎡(会場)
                                         収容人数      ~1,500人              Skenoo Hall
                                                                    (2019年8月営業開始)

                                                                            Menara Mandiri(既存店)



                                                                             ジャカルタ市




                                                                                        ジャカルタ
     ▲ Skenoo Hall 内観


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                                         ご参考 : 会社概要・事業の特徴、業界動向




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                       会社概要                                                           ご参考



                               会社概要(2019年10月末時点)                    事業別売上高構成(2019年10月期)

社               名 アイ・ケイ・ケイ株式会社 (英文名称:IKK Inc. )

本               社 佐賀県伊万里市新天町722番地5
事 業 内 容 挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
                                                                       葬儀事業※     介護事業
代 表 者 代表取締役会長 金子 和斗志 (2020年1月28日現在)                                      1.4%    2.6%
設               立 1995年11月1日
決 算 日 10月31日
市 場 区 分 東証第一部(コード:2198)
資 本 金 351百万円                                                               連結売上高
                                                                          20,189百万円
                        PT. INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA
連   結 インドネシアにおける挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
子 会 社 アイケア株式会社                                                             婚礼事業
                                                                            96.1%
                           有料老人ホームの運営、介護サービス等の提供


従 業 員 数 826名(連結)
株 主 数 21,919名(2019年10月31日現在)
※葬儀事業を運営していたアイ・セレモニー株式会社は、2019年10月1日付で当社が保有する株式の95%を譲渡したため、当社グループの報告セグメントは、2020年10月期から
 婚礼事業及び介護事業となります。

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                       アイ・ケイ・ケイの歩み                                                                                                       ご参考

  売上高                                                                                                          ララシャンスKOBE(兵庫県神戸市)
 (百万円)                                                                                               キャッスルガーデンOSAKA(大阪府大阪市)
   22,000                                婚礼施設                                                   ララシャンスOKAZAKI迎賓館(愛知県岡崎市)
                                         九州地区                                        ララシャンスHIROSHIMA迎賓館(広島県広島市)
   20,000
                                   北陸・東北地区                                      ハーバーテラスSASEBO迎賓館(長崎県佐世保市)

   18,000                                                         スイート ヴィラ ガーデン(福岡県糟屋郡)
                                   中国・四国地区
                                                                  ララシャンスベルアミー(岩手県盛岡市)
   16,000                                東海地区                   キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス(富山県富山市)

                                         関西地区              ララシャンスベルアミー(福井県福井市)
   14,000                           ※2019年10月末時点            ララシャンス迎賓館(高知県高知市)
                                                            ララシャンスいわき(福島県いわき市)
   12,000
                                                    プレジール迎賓館(宮崎県宮崎市)

   10,000                                      ララシャンス太陽の丘(石川県金沢市)
                                                ララシャンス迎賓館(大分県大分市)
     8,000                          ララシャンス迎賓館(宮崎県宮崎市)

                              キャナルサイドララシャンス(富山県富山市)
     6,000
                                  ララシャンス迎賓館(佐賀県伊万里市)                                         九州の
                                                                                       ゲストハウス・ウェディング事業の
     4,000             ララシャンス博多の森(福岡県福岡市)
                                                                                            パイオニア
ララシャンスベルアミー(佐賀県鳥栖市)
     2,000
                                                       地方都市を中心にララシャンスブランドのゲストハウス・ウェディング事業を展開
            0
                   1996 97               98   99 2000 01   02    03   04   05   06    07   08   09   10   11   12   13    14   15   16   17   18 2019
                                                      単体                                                                 連結

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                       店舗展開の状況                                           ご参考


                      独自の設計コンセプトに基づいた婚礼施設を九州を基盤として全国に展開
 自然環境と調和した独自の設計コンセプトのウェディング施設を国内16都市に18店舗を展開
 海外事業として、インドネシア共和国 ジャカルタ市に2店舗を展開
 国内ウェディング事業
 東北エリア 2店舗                               関西エリア 2店舗
   ・ララシャンスいわき(福島県いわき市)                   ・キャッスルガーデンOSAKA(大阪府大阪市)
   ・ララシャンスベルアミー(岩手県盛岡市)                  ・ララシャンスKOBE(兵庫県神戸市)

 関東エリア【OPEN予定】 1店舗                       北陸エリア 4店舗
 2020年6月OPNE予定                           ・キャナルサイドララシャンス(富山県富山市)
   ・ララシャンスガーデン 東京ベイ(東京都江東区豊洲)            ・キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス(富山県富山市)
                                         ・ララシャンス太陽の丘(石川県金沢市)
 東海エリア 1店舗                               ・ララシャンスベルアミー(福井県福井市)
   ・ララシャンスOKAZAKI迎賓館(愛知県岡崎市)
                                         九州エリア 7店舗
 中四国エリア 2店舗                              ・ララシャンス迎賓館/伊万里迎賓館(佐賀県伊万里市)
   ・ララシャンスHIROSHIMA迎賓館(広島県広島市)           ・ララシャンスベルアミー(佐賀県鳥栖市)
   ・ララシャンス迎賓館(高知県高知市)                    ・ララシャンス博多の森(福岡県福岡市)
                                         ・ララシャンス迎賓館(大分県大分市)
海外ウェディング事業                               ・ララシャンス迎賓館(宮崎県宮崎市)
                                         ・プレジール迎賓館(宮崎県宮崎市)
    インドネシアジャカルタ 2店舗                      ・ハーバーテラスSASEBO迎賓館(長崎県佐世保市)
      ・Menara Mandiri(ジャカルタ)
      ・Skenoo Hall(ジャカルタ)




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                       IKKグループ経営理念 体系図                                          ご参考




        【使命】 私たちは お客さまの幸せと感動を通して 社会に貢献します

                                               信念 ・・・ お客さまの幸せと感動のために
                                          一.    誠実・信用・信頼
                                          一.    私たちは、お客さまの幸せと感動のために、心あたたまる
                                                パーソナルウェディングを実現します
        【経営理念】                            一.    私たちは、お客さまの幸せと感動のために、素直な心で互いに
                                                協力し良いことは即実行します
                                          一.    私たちは、お客さまの幸せと感動のために、国籍・宗教・性別・
                                                年齢・経験に関係なく能力を発揮する人財(ひと)になり、素晴
                                                らしい未来を創るために挑戦します



                                                       【ビジョン2035】
                                         一人ひとりがリーダーとして数多くの分野から選択・挑戦し
                                                 新たな世界企業を創る
        【ビジョン】                                         【ビジョン2033】
                                         世界一「ありがとう」が集まる 感動創造カンパニーになる
                                                       【ビジョン2023】
                                         日本を代表する 感動創造カンパニーとなり 世界に挑戦する


        【戦略】                                   ビジョン達成のための具体策(中期経営計画)

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                       自然環境と調和のとれた施設を展開①      ご参考


   同一仕様のチェーンオペレーションとは異なる独自の設計コンセプトに基づいた施設展開

                敷地面積の平均は約 9千㎡と広大な敷地に、自然との調和を重視
               太陽の光と緑に包まれた大邸宅を貸しきってのウェディング・パーティー




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                       自然環境と調和のとれた施設を展開②                      ご参考



                          自然や景観と調和した広大な施設と地域の文化に合わせたサービスで
                            「20年間勝ち続けることができるナンバーワンの婚礼施設」へ
        邸宅風の会場を貸しきり                      自然溢れるガーデン    お二人の個性を表現した
       非日常的なプライベート空間                     アットホームな雰囲気      自由な演出




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                       長期的視点で厳選した地方都市を中心に展開①                                                                                         ご参考


    20年先を見据えた長期的な視点に基づき、出店地域の商圏に即した最適・最善な施設を開設
   1バンケット                                                                             2バンケット              3バンケット以上
                宮崎                               高知                   佐世保                  いわき                  鳥栖                 富山




         ララシャンス迎賓館                         ララシャンス迎賓館              ハーバーテラスSASEBO迎賓館     ララシャンスいわき         ララシャンスベルアミー          キャナルサイドララシャンス
      (宮崎市 40.3万人)                       (高知市 33.0万人)             (佐世保市 25.2万人)        (いわき市 32.4万人)      (鳥栖市 7.3万人)          (富山市 41.7万人)

                 宮崎                             富山                     大阪                   福井                 伊万里                 金沢




          プレジール迎賓館                       キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス    キャッスルガーデンOSAKA       ララシャンスベルアミー         ララシャンス迎賓館           ララシャンス太陽の丘
      (宮崎市 40.3万人)                       (富山市 41.7万人)             (大阪市 271.4万人)        (福井市 26.4万人)       (伊万里市 5.5万人)         (金沢市 45.3万人)

                 大分                             盛岡                     神戸                   岡崎                  広島             福岡(4バンケット)




         ララシャンス迎賓館                       ララシャンスベルアミー                ララシャンスKOBE         ララシャンスOKAZAKI迎賓館   ララシャンスHIROSHIMA迎賓館    ララシャンス博多の森
      (大分市 47.9万人)                       (盛岡市 29.0万人)             (神戸市 153.8万人)        (岡崎市 38.7万人)       (広島市 119.6万人)        (福岡市 154.0万人)

                 東京
                                                       福岡市、広島市、大阪市、神戸市、東京都江東区以外は、
                                                       全て人口50万人以下の地方都市に出店
      ララシャンスガーデン 東京ベイ

      (江東区 51.8万人)                                                       (   )内は当社出店都市人口        出所: 国土地理協会「平成31年住民基本台帳 人口・世帯数表」より

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                       長期的視点で厳選した地方都市を中心に展開②                                           ご参考


      小規模商圏で培ってきた経営ノウハウ(立地・集客・運営 等)と実績を武器に地方都市中心に出店


                               1施設当たりの投資金額(大)
                                                                            大都市       地方都市
                                                                            (例:東京)    (例:九州)

                Multi▲Guest
                 House type                                     商 圏             大     小~中


                                                                競合状況            厳          緩

大都市圏                                                  地方都市     ランニングコスト
                                                             (地代・広告宣伝費等)
                                                                                高          安
 中心                                                   郊外中心



                                            1chapel
                                                                自然環境            悪          良
                                           1banquet
                                            特化型
                                                                 口コミ       影響   小~中   影響   大

                               1施設当たりの投資金額(小)

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                       長期的視点で厳選した地方都市を中心に展開③                                             ご参考


               地方都市は小規模商圏ではあるが、披露宴・披露パーティの招待客人数が多い
当社の招待客平均人数と施設毎の招待客平均人数(降順)

                                         当社平均
                           ララシャンス迎賓館(伊万里市)
                              ララシャンス迎賓館(高知市)
                                プレジール迎賓館(宮崎市)
        ハーバーテラスSASEBO迎賓館(佐世保市)
                              ララシャンス迎賓館(宮崎市)                                当社の招待客平均人数
                         ララシャンスベルアミー(鳥栖市)
                           ララシャンス博多の森(福岡市)                                      84.3名
                              ララシャンス迎賓館(大分市)                                      ※2019年10月期末時点

                         ララシャンスベルアミー(盛岡市)
                   キャッスルガーデンOSAKA(大阪市)                                      首都圏の招待客平均人数
            ララシャンスHIROSHIMA迎賓館(広島市)
                                ララシャンスKOBE(神戸市)
                                                                                63.5名
                                                                             出所: ゼクシィ「結婚トレンド調査2019
                            ララシャンスいわき(いわき市)                                                  首都圏」

                         ララシャンスベルアミー(福井市)
                ララシャンスOKAZAKI迎賓館(岡崎市)
                   キャナルサイドララシャンス(富山市)
                                                                    首都圏の招待客平均人数を
                           ララシャンス太陽の丘(金沢市)                          ほぼ全ての支店で上回って推移
  キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス(富山市)

                                              40人   60人       80人    100人     120人           140人
                                                      63.5人

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                       地域に根ざし、地域に愛されるブランドへ①                                          ご参考


     最高の感動を創りあげることで“お客さまがお客さまを呼び込む好循環サイクル”を構築


  地域で評判の美味しい料理                                          挙式・披露宴            ホスピタリティ溢れるサービス
                                                       (新郎・新婦、招待客)
                                                                 感動
                                                  成約      口コミ
                                                           の
                                             潜在顧客の
                                              顕在化          輪         知人
                                                                     友人
                                                                     親戚
                                         模擬挙式・披露宴
                                         体験型見学会
                                                            来館
                                         ドレス試着会、試食会
 世界大会で活躍した                                                                 一生に一度の結婚式(晴れの日)を
メダリストが複数名在籍                                                                 演出する自然溢れる非日常空間




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                       地域に根ざし、地域に愛されるブランドへ②                                             ご参考


                  当社の運営するレストランにおいて、2店舗がミシュラン一つ星店舗として掲載
 キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス(富山県富山市)                    ハーバーテラスSASEBO迎賓館(長崎県佐世保市)

       富山県の星付きレストラン10店舗のうちの一つと
                                                    佐世保市で唯一星付きレストランとして掲載
        して掲載
                                                    複合商業施設「させぼ五番街」内にあり、佐世
       「キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス」は、フレ
                                                     保駅から徒歩1分の好立地
        ンチの鉄人の坂井宏行氏が料理を監修




                        ©MICHELIN                         ©MICHELIN
           ▲ミシュランガイド富山・石川(金沢)2016        特別版※        ▲ミシュランガイド福岡・佐賀・長崎 2019 特別版※

    ※日本ミシュラン株式会社が「おいしい料理を星の数で表す」評価法でまとめた美食ガイドブックで、ホテル・レストラン業界の専門知識を持つ選任のミシュランガイドの調査員達によって、匿名で実施。
     評価基準は「素材の質、料理技術の高さ、独創性、価値に見合った価格、常に安定した料理全体の一貫性」の5つ。 これら基準を基に評価の高い順に、三つ星、二つ星、一つ星の星が付けられる

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                       地域に根ざし、地域に愛されるブランドへ③                                            ご参考


                                         一流のパティシエ、シェフとコラボし、感動の料理を提供
世界一に輝いたパティシエ 辻口博啓氏                                              フレンチの鉄人 坂井宏行シェフ

 辻口博啓氏とのコラボレーションにより、                                            「キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス
  新たなデザートメニューを開発、世界一に輝いた                                          (富山支店レストラン)」において、坂井宏行氏が料理
  パティシエ監修のデザートを全ての店舗に展開                                           を監修

                                            「クープ・ド・モンド」 をはじ                   国内外で修業を重ねた後、
                                             め世界大会に日本代表とし                       都内等にフランス料理店を
                                             て出場し、数々の優勝経験                       オープン
                                             を持つ                               1994年にはテレビ番組「料
                                                                                理の鉄人」にフレンチの鉄
                                            2013年から2019年、7年連
                                                                                人として出演し、人気を博
                                             続でパリで開催されるチョコ
                                                                                す
                                             レートの祭典「サロン・デュ・
                                             ショコラ」にて最高位を獲得                     現在は料理学校等で後進
                                                                                の育成も行う
                                            モンサンクレール(東京・自
                                             由が丘)をはじめ、コンセプ
                                             トの異なる13ブランドを展開




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                       地域に根ざし、地域に愛されるブランドへ④                                                      ご参考


                     国内外で実施されているウェディングフォトコンテストにおいて、数々の実績
            第18回ゼクシィウェディングフォトコンテスト 大賞作品              フォトグラファーの受賞歴
                                         挙式の直前、着替
                                         えて挙式に向かう    2015年
                                         新郎新婦さまとご    第15回ゼクシィウェディングフォトコンテスト 大賞、入賞2名
                                         両親さまの初対     ウェディングフォト・アワード 金賞2名、ふるさとウェディング特別賞2名
                                         面。満面の笑みを    2016年
                                         浮かべ迎えるご両
                                         親さまの顔から、待   第16回ゼクシィウェディングフォトコンテスト 大賞、入賞3名
                                                     ジャパン・ウェディング・フォトグランプリ 19位
                                         ち望んだお子さま    ウェディングフォト・アワード 金賞2名
                                         の晴れの姿をご覧    2017年
                                         になられた喜びが
                                         溢れました。      第17回ゼクシィウェディングフォトコンテスト 大賞、入賞3名
                                                     ジャパン・ウェディングフォト・グランプリ 5位、入賞4名
 タイトル「ご両親の夢叶う時」                                      ウェディングフォト・アワード2017 金賞2名
     第17回ゼクシィウェディングフォトコンテスト 大賞作品                     2018年
                                         新郎さまが結婚式    第18回ゼクシィウェディングフォトコンテスト 大賞、入賞5名
                                         を機に中学時代の    ジャパン・ウェディングフォト・グランプリ 8位、10位、入賞2名
                                                     ウエディングフォト・アワード2018 金賞1名
                                         仲間とバンドを再
                                         結成。演奏中、仲    2019年
                                         間と過ごしたかけ    ウェディング ポートレイト フォトグラファーズ インターナショナル2019 入選3名(4作品)
                                         がえの無い日々が    第19回ゼクシィウェディングフォトコンテスト 入選3名
                                         蘇り、皆さまの目か   ウェディングフォト・アワード 金賞6名、ふるさとウェディング特別賞1名
                                                     AsiaWPA2019 インターナショナル フォトグラフィー & ビデオグラフィー コンペティション
                                         ら涙が零れます。    1st half First Place1名、入選3名
                                         大切な仲間との深    AsiaWPA2019 インターナショナル フォトグラフィー & ビデオグラフィー コンペティション
                                         い絆を改めて確か    2nd half First Place1名、入選5名
                                         め合った瞬間。
 タイトル「絆」

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                       地域に根ざし、地域に愛されるブランドへ⑤                                                  ご参考


                                         理念を基にした人財育成がプランニング力の向上に寄与

                     グッドウェディングアワード2015 クリエイティブ賞
                                                                 プランナーの受賞歴
                                                  イラストレーターになり   2011年
                                                  絵本を出すことが夢
                                                  だった新婦さま。      グッドウェディングアワード2011 ソウル賞
                                                                グッドウェディングアワード2011 ファイナリスト進出(上位8名)
                                                  「絵本の世界で結婚
                                                  式を挙げたい」という    2013年
                                                  思いを実現するようプ    第2回ふるさとウェディング・コンクール 入賞
                                                  ランニングを実施。
                                                                2014年
                                                  結婚式という絵本の
                                                  中で綴られる感謝の     グッドウェディングアワード2014 準グランプリ
                                                                グッドウェディングアワード2014 クリエイティブ賞
                                                  物語はたくさんの感動
                                                  を生み出しました。     2015年
結婚式のテーマ:J o u r n e y                     ~絵本の国からの招待状~          グッドウェディングアワード2015 クリエイティブ賞
                        グッドウェディングアワード2014 準グランプリ                2016年
                                                  「ティムバートンの     第5回ふるさとウェディング・コンクール ブライダル産業新聞社賞
                                                  世界観を実現したい」
                                                                2017年
                                                  そんな新郎新婦さま
                                                  の強い想いから、プラ    第6回ふるさとウェディング・コンクール ブライダル産業新聞社賞
                                                  ンニングはスタート。    2018年
                                                  新郎新婦さまの想い
                                                                第7回ふるさとウェディング・コンクール ブライダル産業新聞社賞
                                                  と、これからのご縁を
                                                  繋ぐご家族との絆を     2019年
                                                  紡ぐようにプランニン    グッドウェディングアワード2019 ソウル賞
                                                  グを実施。
結婚式のテーマ:LITTLE WORLD IN THE MIND(心のなかの小さな世界)


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                       経営理念の浸透の取り組みと成果の事例①                                                    ご参考


                                               優秀な「人財」の採用と育成への取り組みが結実


    マイナビ・日経 九州・沖縄エリア「2020年卒就職企業人気ランキング」で2年連続、第1位に選出
    業種別就職企業人気ランキング[冠婚葬祭]においても、2年連続となる第1位に選出
    全国を対象とした文系総合就職企業人気ランキングにおいても、第35位に選出

      順位                                 企業名          得票数    昨年順位
         1         アイ・ケイ・ケイ                            437    1     挙式・披露宴と同様に感動の会社説明会を開催
                                          2012年1月20日 東証上場セレモニーの様子
         2         九州旅客鉄道(JR九州)                        290    2
                                                                      「お客さまの幸せと感動のために」という経営理念のもと、
         3         ANA福岡空港                             284    5
                                                                    「感動」をテーマにした若手スタッフを中心とした会社説明会を実施
         4         TOTO                                272    -
         5         久原本家グループ                            202    15
         6         レベルファイブ                             176    9
         7         総合メディカル                             163    3
         8         ふくおかフィナンシャルグループ                     158    10
         9         九州電力                                154    6
         9         西部ガス                                154    12
         9         西日本鉄道                               154    4
    ■ 調査対象 2020年3 月卒業見込みの全国大学3 年生、大学院1年生
    ■ 調査期間 2018年12 月1 日~2019年3月21日
    ■ 調査方法 就職情報サイト「マイナビ2020」およびマイナビ発行の就職情報誌、「マイナビ就職EXPO」等の
     イベント会場でアンケート告知を行い、WEB上のアンケートフォームで回収。 *企業人気ランキングは5社
     連記方式、*選社理由は1 社につき2項目を選択する複数回答
    ■ 有効回答 4,559名



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                       経営理念の浸透の取り組みと成果の事例②                                                      ご参考


                                          優秀な「人財」の採用と育成への取り組みが評価


    就職や転職のためのジョブマーケット・プラットフォームを運営する「Vorkers(ヴォー
     カーズ)」が実施した調査レポートにおいて、ランキング上位に選出

     <サービス業界>
     顧客満足につながる「社員満足」ランキング                                 地方の働きがい企業ランキング~挑戦できる企業編~
       順位                                企業名    スコア合計      順位               企業名                スコア合計
          1         株式会社Plan・Do・See                9.90
                               2012年1月20日 東証上場セレモニーの様子      1   アイ・ケイ・ケイ株式会社                    16.20
          2         株式会社リクルートゼクシィなび               9.57      2   社会福祉法人聖隷福祉事業団                   15.00
          3         株式会社オリエンタルランド                 9.50      3   株式会社平成建設                        14.78
          4         アイ・ケイ・ケイ株式会社                  9.43      4   株式会社ビーシー・イングス                   14.71
          5         スターバックスコーヒージャパン株式会社           9.39      5   株式会社ジャパネットコミュニケーションズ            14.28
          6         米国三越株式会社                      9.10      6   株式会社アールエフ                       14.22
          7         アニヴェルセル株式会社                   9.06      7   株式会社サンエー                        14.15
          8         株式会社ドコモCS                     8.93      8   株式会社四国銀行                        14.10
          9         株式会社丸井                        8.89      9   株式会社ほくやく・竹山ホールディングス             14.01
         10         株式会社ベルパーク                     8.86     10   日本電気硝子株式会社                      13.83
    ■社員として1年以上在籍した企業について500文字以上の自由記述項目と8つの評価項目に回          ■Vorkersに投稿された、東名阪及び周辺(東京都、大阪府、愛知県、神奈川県、埼玉県、千葉
     答したレポートを集計                                            県、兵庫県、京都府)以外に本社所在地がある企業840社の会社評価レポートを対象データとし
    ■サービス業界の会社評価レポートのうち回答者数が25人以上ある企業が対象(集計期間:             ています。残業時間と有給消化率はそれぞれ5点満点化し集計しています(集計期間:2015年1
     2007年7月~2018年5月)                                      月~2017年8月)
                                                          ■若手の成長や社内の雰囲気を測る指標(「風通しの良さ」「20代成長環境」「チームワーク」「社
                                                           員の士気」)の合計スコアによるランキング

    ※ランキングの評価点・クチコミ件数などは集計時点の数値となるため、「Vorkers」各企業ページで掲載している数値と異なる場合があります



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                       経営理念の浸透の取り組みと成果の事例③                                    ご参考


                                   働きがいのある会社に選定 特に評価の高かった項目について


   Great Place to Work(R)Institute Japanが実施した2019年「働きがいのある会社」
    ランキングで2013年から7年連続の選出
   年に一回の従業員へのアンケートを基に、働きがいのある環境を整える

                                         この会社では、従業員は責任ある仕事を任されている   90%(平均   86%)
                                                                              ※


                                         経営・管理者層は、会社のビジョンと
                                  信用      その実現プロセスを明確にしている
                                                                     85%(平均   78%)
                                                                              ※




                                         私たちが会社全体で成し遂げている仕事を誇りに思う   87%(平均   80%)
                                                                              ※




                                    誇り
                                         この会社は、地域や社会に貢献していると思う      88%(平均   76%)
                                                                              ※




                                         この会社では、何か特別なことがあれば、
                                                                     88%(平均   84%)
                                                                              ※

                                         皆で祝っている
                             連帯感         一体感を感じることができる会社である         77%(平均   72%)
                                                                              ※



  ※2019年「働きがいのある会社」ベストカンパニー中企業平均



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                       経営理念の浸透の取り組みと成果の事例④                     ご参考


                                         女性が活躍し、働きやすい環境整備を推進


   女性社員の働きやすい環境づくりを推進
   働きやすい職場環境づくりが評価され日本政策投資銀行「DBJ健康経営格付」の
    融資格付をウェディング業界“初”の取得

    • 女性の役員比率は36.4%、支配人比率は33.3%、
      理念に基づく人事考課を基に、抜擢人事を実施
    • 16日間の連続休暇制度を制定し、有給休暇取得を奨励

    • メンタルヘルス担当窓口を設置し、自由回答形式の社内
      アンケート調査を定期的に実施することで、従業員の声を
      吸い上げ改善に着手
    • 通常の健康診断に加え、血液検査の実施と婦人科健診
      の補助を実施
 ※ DBJ健康経営格付の概要
   日本政策投資銀行独自の評価システムにより、従業員の健康配慮への取り組みの優れた企業を
   評価・選定し、その評価に応じて融資条件を設定するという「健康経営格付」の専門手法を導入した
   世界で初めての融資メニュー



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                       経営理念の浸透の取り組みと成果の事例⑤                                                     ご参考


     ホテル業界・婚礼業界で初めて食品安全マネジメントシステムの国際規格「ISO22000:2005」の認証を取得

                       顧客に対する「安全・安心」を調理業務の最優先事項と位置づけて安全対策を強化

    食品事故の未然防止や食品管理体制に対する企業責任を果たすために、
     食品衛生管理基準(PRP)に基づく衛生標準作業手順書(SSOP)の作成及び運用に注力


                                   料理とサービスの連携で「食品安全マネジメントシステム(FSMS)」を構築
    安全な食材・食品を仕入れるために仕入先への製品仕様書を要求
    安全な料理を提供するために調理プロセスを徹底的に管理し、継続的に記録
    スタッフ全員が構築したFSMSの管理の水準を厳守
    「ララシャンス博多の森」の3施設において「ISO22000:2005」の認証取得(2009年8月)
                 ※2015年8月の再認証審査時に認証範囲を追加し、「ララシャンス博多の森」の4施設(ヴィラ・フォーレ、シェ・ラ・フォーレ、
                      グラン・ヴァンベール及び博多の森迎賓館)で認証取得

    同施設以外の全店舗にもFSMSの管理水準を展開




                                                                              FSMS:548713 / ISO22000:2005


     「ISO22000」: HACCPの食品衛生管理手法と品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001」の品質管理手法を組み合わせた食品安全マネジメントシステムの国際規格


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                       経営理念の浸透の取り組みと成果の事例⑥                                                          ご参考


     当社をご利用される多くのお客さまから接客態度(接客担当者)を評価してご利用頂いている
           ゼクシィ結婚トレンド調査2019 首都圏版                                                      当社の決定理由における
                                                                                                       順位
                                                                                        接客態度の順位
         披露宴・披露パーティ会場を決定する際の重視点
                                                                                         伊万里支店            1位
                                                                                          鳥栖支店            1位
                                         交通の便が良いこと                                        福岡支店            1位
                                                                                          富山支店            1位
                                                                                          宮崎支店            1位
                                                料理
                                                                                          大分支店            2位
                                                                                          金沢支店            2位
      披露宴・披露パーティ会場の雰囲気が良いこと                                                              宮崎2支店            2位
                                                                                         いわき支店            1位
                              希望する場所、地域にあること                                              高知支店            1位
                                                                                          福井支店            1位
                                                                                          盛岡支店            1位
  チャペル・神殿等の挙式会場の雰囲気が良いこと
                                                                                       富山レストラン支店          3位
                                                                                         佐世保支店            1位
                                  希望する日取りに行えること                                           広島支店            1位
                                                                                          岡崎支店            1位
                                         価格が手頃であること                                       大阪支店            2位
                                                                                          神戸支店            1位

第   8     位
                    会場の従業員の接客態度が良いこと                                   ゼクシィ結婚トレンド調
                                                                       査では、披露宴・披露
                                                                       パーティー会場を決定
                                                                                                出所:19/10期末当社調べ

                                                                                      積極的な人財育成の成果として、
                               婚礼担当者の接客が良いこと                           する際の重視点につ       当社施設の利用を決定する理由
                                                                       いて、「接客態度」は      の上位が「接客態度」
                     ロビーや外観等の雰囲気が良いこと                                  第8位に位置している
                                                                                      半数以上の支店で接客態度が決
                                                      0%   20%   40%      60%          めての第1位となり、当社をご利
   出所:ゼクシィ結婚トレンド調査2019 首都圏 「決定時の重視点」の割合の高い順に記載                                         用頂いている

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                       成長戦略:国内婚礼事業の持続的な成長①                              ご参考


   長期・安定的な店舗運営のために「20年間勝てる施設」を前提に“慎重なうえにも慎重に出店を決定”

                                  人口30万人以上の都市(85都市)を     地方都市の優良物件に展開
      選別
                                     出店候補地として選別           自然環境と調和のとれた、自然豊かな
                                                          優良物件に出店
                                                          小商圏での営業ノウハウが強み
                               競合状況・披露宴施行の流出入状況を
      選定
                                勘案し重点都市(48都市)を選定



                                 立地条件(交通アクセス・自然環境 等)・       大分支店      金沢支店
      調査
                                   商圏動向・競合動向等の調査         小商圏で培った営業ノウハウを生かし
                                                          大都市にも出店
                                                          当社の強みを生かせる大都市圏への
                               コンセプト・設備投資内容等、投資採算         出店スキームも構築
      審議
                                  の観点から妥当性を評価             3大都市圏への出店も進める


      承認
                                         最終決定               大阪支店      東京支店

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                       成長戦略:国内婚礼事業の持続的な成長②                                                ご参考


                                 三大都市圏への大きな出店余地を背景に中長期的な成長を継続
         ウェディング各社の店舗展開状況
                                                                         三大都市圏外     三大都市圏

         当社                                                88%                            12%

          A社                             38%                             62%

          B社                             37%                             63%

          C社           5%                                        95%

          D社          4%                                         96%


                          当社の出店状況



                                               重点都市 48都市
                                                                       年間1~2店舗の出店を予定
                                               (重点都市の中で)
                出店候補地
                                               出店済の都市   5都市             大きな出店余地を背景に、
              人口30万人以上の
                 85都市                          (重点都市の中で)                 中長期的な成長を継続
                                               未出店の都市 43都市


                                                                                  出所: 各社説明資料より当社作成


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                       成長戦略:海外事業の多店舗展開を促進                                                   ご参考


                    海外展開戦略の第一歩としてインドネシアにウェディング事業を展開

     日本でのウェディングノウハウを海外展開
     現地顧客を対象としたウェディングサービスを提供
     優良案件の調査を継続

       商号                      PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA
       所在地                     インドネシア共和国 ジャカルタ市                   設立      2017年1月
       資本金                     500億ルピア                            営業開始    2017年2月




    ▲ 会場装飾の様子                                    ▲ 新婦さまの民族舞踏の演出            ▲ 立食形式のパーティー会場


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                       ブライダル市場の動向①                                                                                                          ご参考


少子化の進展・結婚適齢期人口の減少を背景に、挙式・披露宴件数は今後も緩やかな減少傾向

                                         全国婚姻件数の推移                                                結婚適齢期未婚人口の推移・予想
(千件)                                                                              (百万人)
1,200                                                                              25
                                 約110万組(1972年)                                                                                       35~39歳
                                                                                                                                     30~34歳
                                                                                                                                     25~29歳
1,000                                    団塊世代
                                                                 約59万組(2018年)      20                                                20~24歳
                                                                                        18.2
                                                                                                            17.6
   800                                                                                  2.2 2.4 2.5
                                                          団塊ジュニア                                    2.6 2.7 3.0                 16.0
                                                                                                                3.0 2.9
                                                                                   15                                   2.8 2.7 2.6      14.4
                                                                                        3.9 3.9 3.8                                  2.3
   600                                                                                              3.7 3.6 3.6                          2.0          12.5
                                                                                                                3.4 3.3                       1.9
                                                                                                                        3.2 3.1 3.1               2.0
                                                                                                                                     2.8 2.6          1.8
                                                                                   10                                                         2.7 2.5
                                                                                        5.4 5.3 5.1 5.0                                               2.4
   400                                                                                                  5.0 5.0
                                                                                                                4.9 4.8 4.6 4.5 4.5 4.2
                                                                少子化                                                                      4.3 4.0
                                                                                                                                                  3.8 3.6
                                                              未婚化・晩婚化
                                                                                    5
   200
                                                                                        6.7 6.7 6.6 6.4 6.3 6.0 5.8 5.7
                                                                                                                        5.6 5.6 5.6 5.7 5.3 5.0 4.8
                                                                                                                                                    4.5

       0                                                                            0
           1950         1960             1970   1980   1990   2000   2010               2005               2010                 2015     2025        2040
              出所: 厚生労働省「人口動態統計」、平成30年(2018)人口動態統計(確定数)」                     (年)         出所: 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」                        (年)
                                                                                             (2018(平成30)年推計)男女年齢5歳階級別配偶関係別人口


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                       ブライダル市場の動向②                                                  ご参考


                           少子高齢化の影響は受けるものの、2025年も1兆円産業である見込み

           ブライダル市場規模予測
                                                       市場規模縮小の中、売上高は順調に推移
 (億円)                                                                                    (百万円)
20,000

                                                                                              20,000
17,500

15,000
                                                                                              16,000

12,500
                                                                                              12,000
10,000

 7,500                                                                                        8,000
                                                                  2025年も1兆円規模を保持
 5,000
                                                                                              4,000
 2,500
                                                              市場規模(左軸)   当社売上(右軸)
       0                                                                                      0
             1995                        2000   2005   2010     2015       2020        2025
                                                                         出所:当社予測にて算出    (年)


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                        ブライダル市場の動向③                                                                                              ご参考


  伝統や格式にとらわれないオリジナルな挙式・披露宴志向が高まり、ハウスウェディング市場のシェアが上昇

               タイプ別披露宴のシェア推移                                                                               その他(レストラン他)
                                                                                                           ホテル
  (%)
                                                                                                           一般式場・ゲストハウスウェディング
100%

                                                                                    16.3   16.4   15.8   15.8   14.5   16.9   15.1   14.9
90%            21.7          22.0         20.8   21.5   19.3   19.8   18.8   18.7

80%
                                                                                                                              23.5   21.1
70%                                                                                                      26.4   26.1   23.1
                                                                                    27.0   28.0   27.9
                                                        32.9   32.7   32.1   31.2
60%                                       38.0   34.6
               41.3          38.8
50%

40%

30%                                                                                                                    59.8   61.4   63.9
                                                                                    56.7   55.6   56.3   57.8   59.4
                                                        47.8   47.5   49.1   50.1
20%                                       41.2   43.9
               37.0          39.2

10%

  0%
               2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (年)
                                                                             出所: ゼクシィ「結婚トレンド調査2019 全国(推計値)」 披露宴・披露パーティの実施会場

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                       ブライダル市場の動向④                                                      ご参考


      ウェディング市場は上位企業による寡占化が進んでおらず、シェア拡大の余地が大きな魅力


                                         挙式・披露宴実施組数に占める上場6社合計の施行組数シェア



                                                      1.2%   ①アイ・ケイ・ケイ
                                                         6.2% ②A社
                                                                             上場6社合計
                                                                               19.8%
                                                              5.6% ③B社       当社市場シェア
                                                                                 1.2%
                                          挙式・披露宴              3.8% ④C社
                                           実施組数
                                           約38万組              2.2% ⑤D社
                                                              0.7% ⑥E社




                                                                         出所: 各社説明資料より当社作成



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                        ブライダル市場の動向⑤                                                                                                        ご参考


        平均初婚年齢と結婚式の招待客
          1人あたりにかける費用
                 平均初婚年齢(男性)                                                                                    (歳)    結婚式にかける費用はデフレ下でも増加の一途
                 平均初婚年齢(女性)                                                                                      32
                                                                                31.1                  31.1
                                                                      30.8
                                                           30.5                                                  31             【 要 因 】
                                          30.0   30.2
                            29.6                                                29.4                  29.4       30   ① 一生に一度のビックイベントだから
                 29.1                                                 29.2
       28.8                                                28.8                                                         記念に残るようにしたい
                                                 28.5                                                            29
(万円)                                      28.2
                            27.8
                                                                                                                      ② 初婚年齢の上昇もあり、
 8               27.4                                                                                        7.6 28
       27.0                                                                                        7.3 7.4              招待客へのもてなしを重視したり
                                                                                                                 27
 7                                                                                           6.8                        自分なりのこだわりを取り入れるカップルが増加
                                                                                       6.6
                                                                                                                 26