2198 アイ・ケイ・ケイ 2019-03-01 12:00:00
2019年10月期 第1四半期決算(補足資料) [pdf]

   2019年10月期
第1四半期決算(補足資料)

  アイ・ケイ・ケイ株式会社
(証券コード:2198 東証1部)
                 Ⅰ. 2019年10月期第1四半期 連結決算概況




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                       2019年10月期 第1四半期決算の総括(連結)    Ⅰ. 2019.10期1Q実績


                   既存店の組数減少も、新規店舗の稼働及び海外事業の組数増等により増収増益


      売上高は4,156百万円(前年同期比0.4%増)
      当初より計画の新規店舗の稼働(大阪)及び海外事業の組数増により、
      既存店の施行組数の減少はあるものの、施行組数は概ね横ばいで推移しました。
      施行単価についても、4,047千円と好調に推移しました。

      営業利益は66百万円(前年同期比18.3%増)
      上記の結果等により、営業利益は順調に推移

      親会社株主に帰属する
      四半期純利益は47百万円(前年同期比50.9%増)

      受注残組数(2019年1月末)は4,117組(前年同期比1.1%増)
      受注状況は新規店舗(大阪・神戸)及び海外事業が好調に推移


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                       2019年10月期 第1四半期決算概況(連結)                                              Ⅰ. 2019.10期1Q実績


                                          2018年10月期                           2019年10月期
                                           (第1四半期)                             (第1四半期)

                                                                                            前年同期比
                                           金額         構成比          金額         構成比
                                         (百万円)         (%)       (百万円)         (%)        増減額        増減率
                                                                                         (百万円)        (%)

   売上高                                      4,139      100.0        4,156      100.0         17         0.4
      婚礼事業                                  3,945       95.3        3,954       95.1             8      0.2
      葬儀事業                                       71      1.7             77      1.9             5      8.2
      介護事業                                   124         3.0         126         3.0             2      2.0
   売上総利益                                    2,182       52.7        2,228       53.6         46         2.1
   販管費                                      2,126       51.4        2,162       52.0         36         1.7
   営業利益                                          55      1.3             66      1.6         10        18.3
   経常利益                                          62      1.5             71      1.7             9     14.5
   親会社株主に帰属する
   四半期純利益
                                                 31      0.8             47      1.1         15        50.9

   1株当たり四半期純利益(円)                            1.07            -       1.60            -           -          -

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                       売上高の推移                                                                              Ⅰ. 2019.10期1Q実績


     売上高・バンケット数の推移

                       売上高               バンケット数(国内)
                                                                                                 0.0%増
  (百万円)                                  バンケット数(海外)                             10.1%増                        (バンケット数)
    22,000                                                                                       20,010         50
                                                 5.5%増
                                                                 1.5%増          20,009           (計画)
    20,000                                                                                                      45
                              10.6%増                             18,172
                                                 17,911
    18,000                     16,978                                                                           40
                                                                                 5,825
    16,000                                       5,081           5,109                                          35
                                 5,165
    14,000                                                       33              34               33
                                    31            31                                                            30
    12,000                                                                       5,023
                                                 4,610                                                          25
                                 4,490                            4,521
    10,000
                                                                                                                20
      8,000
                                                  4,198          4,330           5,021                          15
      6,000                      3,648                                           通期実績比           通期計画比
                                                                 通期実績比
                           通期実績比                 通期実績比                        1Q実績進捗率 20.7%   1Q実績進捗率 20.8%     10
      4,000                                                   1Q実績進捗率 23.2%
                        1Q実績進捗率 21.6%         1Q実績進捗率 22.4%
                                                                 4,211           4,139            4,156
      2,000                                                                                                     5
                                 3,673           4,020                2   ※
                                                                                      2                2
             0                                                                                                  0
                               15/10期            16/10期          17/10期          18/10期           19/10期
                                                                                                 (1Q実績)
※海外婚礼事業は17/10期より稼働開始。但し、当該期間は連結対象外

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                      売上高の推移(四半期毎)                                                                                                                             Ⅰ. 2019.10期1Q実績


                   売上高の推移

                       第1四半期                     第2四半期            第3四半期                  第4四半期
  (百万円)


      6,000                                                                                                                                    5,825

      5,500
                                                 5,165                           5,081                           5,109           5,021 5,023
      5,000
                                                                         4,610
                                         4,490                                                           4,521
      4,500                                                                                      4,330
                                                                 4,198                   4,211                           4,139                         4,156
                                                         4,020
      4,000          3,673
                               3,648
      3,500

      3,000
                                  消費税増税前の駆け込み需要
      2,500                         の反動等により減少
      2,000

      1,500

      1,000

         500

            0
                                 15/10期                          16/10期                          17/10期                           18/10期                       19/10期
                                                                                                                                                               (1Q実績)


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                        婚礼事業の状況                                                                                    Ⅰ. 2019.10期1Q実績


                                                            前年同期比            施行組数・施行単価の推移
                                     18/10期       19/10期
                                                                     増減率
                                     1Q実績         1Q実績      増減                 施行組数(組)          施行単価(千円)                         (千円)
                                                                      (%)
                                                                                                                                  4,200
                                                                                                      単価は好調に推移
 婚礼事業売上高                                                                                                                 4,047
                                          3,945     3,954        8     0.2
   (百万円)                                                                                                        3,984
                                                                             (組)                                                  4,000
                                                                                              3,905                      4,785
 国内店舗数(店)                                   18        17    ▲1       ▲5.6    5,000    3,862             3,883           (計画)
                                                                                                                4,765
                                                                                                       4,385                      3,800
 海外店舗数(店)                                    1         1         0      -    4,500            4,309
                                                                                      4,123
                                                                             4,000
   施行組数(組)                                 962       966         4     0.4
                                                                             3,500

              国内                           947       926    ▲21      ▲2.2    3,000

              海外                            15        40     25      166.7   2,500


     受注組数※1                                                                  2,000
                                          1,336     1,364    28        2.1
       (組)                                                                   1,500
                       ※1
   受注残組数                                                                                                                 966
                                          4,071     4,117    46        1.1   1,000
     (組)
                                                                              500
     施行単価※2
                                          3,982     4,047    65        1.6
      (千円)                                                                      0
※1 受注組数及び受注残組数には、「海外婚礼事業」の実績も含まれております。                                               15/10期 16/10期 17/10期 18/10期 19/10期
※2 施行単価の算出に当たっては、「一般宴会」、「キャンセル料」、「海外婚礼事業」を除外し                                                                           (1Q実績)
   ております。
                                                                             ※海外事業の施行組数実績も含まれております。但し、17/10期は、連結対象外。


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                       施行組数の推移(四半期毎)                                                                                                                   Ⅰ. 2019.10期1Q実績


   施行組数の推移


                          第1四半期                    第2四半期          第3四半期                第4四半期
      (組数)
       1,600

                                                                                                                                         1,404
       1,400
                                                 1,280
                                                                               1,222                         1,223         1,195 1,204
       1,200                                                           1,114
                                         1,099                                                       1,103
                                                                                             1,062
                                                               1,024
                                                                                       997                                                       966
       1,000                                             949                                                         962
                                 896
                         848
          800


          600


          400


          200


             0
                                  15/10期                       16/10期                        17/10期                        18/10期                       19/10期
                                                                                                                                                       (1Q実績)
                   ※海外事業の施行組数実績も含まれております。但し、17/10期は、連結対象外。

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                       受注組数の推移(四半期毎)                                                                                                                     Ⅰ. 2019.10期1Q実績


   受注組数の推移


                            第1四半期                   第2四半期            第3四半期             第4四半期
      (組数)

      1,400                                                                                                                                      1,364
                                                                                                                 1,336
                                                                                                         1,237
                                                                                                 1,216
                                                                                                                                 1,179
      1,200                    1,159                                                                                     1,142
                      1,099                      1,093
                                                         1,130           1,117 1,125   1,128 1,096                                       1,130
                                         1,071                   1,054
      1,000


        800                              2016年10月期において、いわき支店での
                                         東日本大震災の影響等による日延べ
                                         (婚礼日未定)や、連絡が一定期間つかない
                                         お客さまのキャンセル処理を一括して行って
        600
                                         おります。


        400


        200


            0
                                15/10期                           16/10期                      17/10期                      18/10期                          19/10期
                                                                                                                                                         (1Q実績)

                   ※海外事業の受注組数実績も含まれております。

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                       営業利益の推移(四半期毎)                                                                                                   Ⅰ. 2019.10期1Q実績


                営業利益の推移

                                                                                                         既存店の施行組数減少
                       第1四半期                   第2四半期          第3四半期            第4四半期                     新規出店に伴う先行費用
                                                                                                          の発生等
  (百万円)
    1,200
                                                                新規出店に伴う先行費用等が発生
                                               1,053            従業員の処遇改善に伴う人件費の                                          1,043
                                                                 増加
      1,000


                         新規出店に伴う先行費用等が発生
         800             消費税増税前の駆け込み需要の
                          反動等により売上高減少                              711
                                         647                             661                      659

         600
                                                                                                                    512
                                                                                            458               456
                                                       415
                       382                                   388                380
         400
                                                                                      322


         200

                                                                                                         55                       66
                                 23
            0
                                 15/10期                      16/10期                   17/10期                  18/10期                   19/10期
                                                                                                                                       (1Q実績)


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                       売上総利益・営業利益・経常利益の推移                                                                                                Ⅰ. 2019.10期1Q実績


              売上総利益・販管費                                                                            営業利益・経常利益

     売上総利益                        販管費              売上高販管費率                                   営業利益           経常利益            営業利益率

(百万円)                                                                                      (百万円)                                                              (%)
                                                                                     (%)   2,500                                                              30

 16,000                                                                   52.0       55                        2,176
                                                                                                   2,106            2,166                 2,094
                                                                                                       2,094                         2,067
                                                                                     50                                                                       25
                                                    44.1       44.6                        2,000
 14,000               42.4               42.5                                        45                                 1,8211,825
                                                                                     40
 12,000                                                                                                                                                       20
                                                             10,987
                                                                                     35
                                    9,791         9,827                                    1,500
 10,000           9,300                                                              30
                                                                 8,920
                                                     8,006                           25                                                                       15
   8,000                                  7,614
                        7,193                                                        20
                                                                                           1,000
                                                                                     15              12.4        12.2
   6,000                                                                                                                                                      10
                                                                                     10                                     10.0      10.3
   4,000                                                                             5      500
                                                                         2,228                                                                                5
                                                                             2,162   0
   2,000                                                                                                                                               1.6
                                                                                     -5                                                           66     71
          0                                                                          -10      0                                                               0
                  15/10期 16/10期 17/10期 18/10期 19/10期                                               15/10期 16/10期 17/10期 18/10期 19/10期
                                                                         (1Q実績)                                                                   (1Q実績)


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                       貸借対照表の概要(連結)                                                             Ⅰ. 2019.10期1Q実績


                                         2018年10月期末                       2019年10月期 第1四半期末
                                           金額       構成比        金額         構成比        増減額
                                                                                                  主な増減要因
                                         (百万円)       (%)     (百万円)         (%)      (百万円)

     流動資産                                   6,083     29.5       4,363       23.3   ▲1,719   現金及び預金 ▲1,577


       (現金・預金)                              5,277     25.6       3,699       19.8   ▲1,577
       (売上債権)                                314       1.5        167         0.9    ▲147
     固定資産                                  14,520     70.5      14,337       76.7    ▲183    有形固定資産 ▲151


        (有形固定資産)                           12,019     58.3      11,868       63.5    ▲151
     資産合計                                  20,604    100.0      18,701      100.0   ▲1,902
                                                                                             買掛金 ▲502
     流動負債                                   4,579     22.2       3,214       17.2   ▲1,364   未払法人税等 ▲558

       (仕入債務)                                911       4.4        408         2.2    ▲502
       (未払法人税等)                              570       2.8           12       0.1    ▲558
     固定負債                                   4,235     20.6       3,984       21.3    ▲250    長期借入金 ▲221


     負債合計                                   8,814     42.8       7,199       38.5   ▲1,614
       (有利子負債残高)                            3,744     18.2       3,523       18.8    ▲221
                                                                                             親会社株主に帰属する四半期純利益 +47
     純資産合計                                 11,790     57.2      11,502       61.5    ▲287    剰余金の配当 ▲359

     負債・純資産合計                              20,604    100.0      18,701      100.0   ▲1,902
※「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っております。

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                       財務の状況                                                                                                       Ⅰ. 2019.10期1Q実績


  総資産・純資産・自己資本比率                                                                                     有利子負債残高

     総資産                 純資産                    自己資本比率                                         借入金           有利子負債依存度

(百万円)                                                                                 (%)   (百万円)                                                 (%)
25,000                                                                                90    15,000                                                60

                                                                                      80
                                                              20,604
                                                  19,808                                                                                          50
20,000                            18,582
                18,322                                                    18,701      70
                                                                            61.3
                                         54.2                   57.1                  60    10,000                                                40
                                                    54.1
15,000              49.2
                                                                                      50
                                                                 11,790      11,502                                                               30
                                                                                                      26.5
                                                     10,708                                                             24.3
                                         10,070                                       40
10,000                9,009
                                                                                                               19.8                       18.8
                                                                                      30             4,858              4,804    18.2
                                                                                             5,000                                                20
                                                                                                               3,671             3,744    3,523
                                                                                      20
  5,000
                                                                                                                                                  10
                                                                                      10


         0                                                                            0         0                                                 0
                 15/10期            16/10期         17/10期      18/10期       19/10期                    15/10期   16/10期   17/10期   18/10期   19/10期
                                                                          (1Q実績)                                                         (1Q実績)
                                                                                            ※有利子負債依存度=有利子負債残高÷総資産

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Ⅱ. 2019年10月期(通期) 連結業績見通し
                       2019年10月期 業績見通しのポイント                                       Ⅱ. 2019.10期見通し


    売上高は概ね横ばい、新規店舗の先行費用の発生等により、営業利益は減益の見込み


                                         売上高は前期並を想定し、海外事業は黒字化を計画


                    売上高                  20,010百万円 (前期比0.0%増)
                          大阪支店が通期稼動、神戸支店が7月から稼働開始するも、
                           福岡東支店の閉鎖や既存店の組数減少もあり、売上高は概ね横ばいで推移
                          国内婚礼事業において、施行組数は前期比▲19組の4,655組、施行単価は前期並の3,985千円を計画



                    営業利益                  1,910百万円   (前期比7.6%減)
                          国内婚礼事業において、新規店舗である神戸支店の先行費用が発生(約230百万円)
                          海外婚礼事業は、年間通して130組の施行を計画し、黒字化の見込み


                    親会社株主に帰属する当期純利益                       1,250百万円   (前期比8.5%減)




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                       2019年10月期 業績見通し(連結)                                             Ⅱ. 2019.10期見通し



                                           2018年10月期                      2019年10月期

                                                                                        前期比
                                           金額       構成比        通期計画       構成比
                                         (百万円)       (%)       (百万円)       (%)      増減額        増減率
                                                                                   (百万円)        (%)


     売上高                                   20,009      100.0     20,010    100.0           0      0.0

     売上総利益                                 10,987       54.9     10,955     54.7      ▲32       ▲0.3

     販管費                                    8,920       44.6      9,045     45.2       124        1.4

     営業利益                                   2,067       10.3      1,910      9.5      ▲157      ▲7.6

     経常利益                                   2,094       10.5      1,920      9.6      ▲174      ▲8.4

     親会社株主に帰属する
     当期純利益
                                            1,365        6.8      1,250      6.2      ▲115      ▲8.5

     1株当たり当期純利益(円)                          46.28        -        42.11      -          -         -

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                       売上高・営業利益・経常利益の見通し(連結)                                                                                                Ⅱ. 2019.10期見通し


     売上高・バンケット数の推移                                                             営業利益・経常利益・営業利益率
                                                                               (百万円)                                                                             (%)
(百万円)                        売上高              バンケット数(国内)           (バンケット数)
                                                                                                営業利益                  経常利益                 営業利益率
 24,000                                                                   50   2,800                                                                             30
                                              バンケット数(海外)
 22,000
                                                                          45
                                                        20,009   20,010        2,400
 20,000
                                                                          40                           2,176 2,166
                                     17,911    18,172                                  2,106                                               2,094
                                                                                               2,094                               2,067
 18,000            16,978
                                                          34       34          2,000                                                               1,910 1,920
                                                33                        35
 16,000                                  31                                                                          1,821 1,825                                 20
                      31
                                                                          30
 14,000                                                                        1,600

 12,000                                                                   25
                                                                                         12.4
                                                                                                          12.2
                                                                               1,200
 10,000
                                                                          20                                                          10.3
                                                                                                                        10.0                           9.5
   8,000                                                                                                                                                         10
                                                                          15    800
   6,000
                                                                          10
   4,000
                                                                                400
                                                  ※                       5
   2,000                                         2        2        2

         0                                                                0       0                                                                              0
                  15/10期           16/10期     17/10期    18/10期   19/10期                 15/10期          16/10期        17/10期         18/10期         19/10期
                                                                 (計画)                                                                                (計画)

※海外婚礼事業は17/10期より稼働開始。但し、当該期間は連結対象外

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                       出店計画・施行組数、設備投資・減価償却費の見通し                                                                Ⅱ. 2019.10期見通し


                                         18/10期    19/10期                設備投資・減価償却費
                                         (実績)      (計画)
                                                             増減

     期末店舗数(国内)                                18        18     -       設備投資           減価償却費
    婚礼施設               4バンケット                  1         1     -     (百万円)
    婚礼施設               3バンケット                  5         5     -      4,000
    婚礼施設               2バンケット                  3         3     -
    婚礼施設               1バンケット                  7         6    ▲1      3,500

    レストラン              1バンケット                  2         3    +1
                                                                      3,000
     期末店舗数(海外)                                 1         1     -
    婚礼施設               2バンケット                  1         1     -      2,500
                                                                                                   2,530

     バンケット数                                   36        36     -
     施行組数(組)                               4,765     4,785   +20      2,000   1,854
     国内                                    4,674     4,655   ▲19                                                        1,698

     海外                                       91       130   +39      1,500
                                                                                 1,179     1,118                1,179       1,158
                                                                                                      1,047
                                                             (百万円)    1,000                                   848

                                         18/10期    19/10期
                                                             増減        500               397
                                         (実績)      (計画)

     設備投資                                   848     1,698    +850        0
                                                                              15/10期     16/10期    17/10期     18/10期     19/10期
     減価償却費                                1,179     1,158    ▲21                                                         (計画)



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                       配当計画                                                                              Ⅱ. 2019.10期見通し


                                                     19/10期は、年12円の配当を計画

             中長期的な事業計画と経営体質の強化を確保し、経営成績に応じた配当を実施します。
             配当額については安定的かつ持続的な成長を基本方針として決定します。

             普通配当金                        記念配当金       配当性向(%)                                 配当金        配当性向
            2015.5.1                                                                           ※
            株式分割                                                        60      15/10期          10.0円       25.4%
    14.00




                                                      12.0円    12.0円    50
                                 12.0円      12.0円
    12.00




                                  記念配当                                  40      16/10期          12.0円       26.3%
            10.0円                   2円                                                      (うち記念配当2円)
    10.00



                                                                        30
     8.00
             25.4                  26.3      26.7      25.9     28.5    20      17/10期          12.0円       26.7%
     6.00
                                                                        10
                                  普通配当
                                   10円                                  0       18/10期          12.0円       25.9%
     4.00




                                                                        -10
                                                                                19/10期
                                                                        -20                     12.0円       28.5%
     2.00




                                                                                (計画)
     0.00



                                                                        -30
            15/10期             16/10期       17/10期    18/10期   19/10期         ※ 以下の日付に行った株式分割について、分割を期首に実施したと仮定して算出
                                                               (計画)              2015年5月1日付




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Ⅲ. 2019年10月期の取り組み
                       2019年10月期の取り組み                    Ⅲ. 2019.10期取組




       1                  兵庫県神戸市に新規店舗の出店を計画



       2                既存店のクオリティ強化のためのリニューアルを実施



        3                海外事業(インドネシア)は2019年10月期に黒字化を計画




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                       2019年10月期の取り組み①                           Ⅲ. 2019.10期取組


                                             兵庫県神戸市に新規店舗の出店を計画

    兵庫県神戸市の「ポーアイしおさい公園内用地における飲食店事業者公募」に対し、
     出店応募が行われた結果、事業者として決定されました。
    ポーアイしおさい公園内に結婚式ができるレストラン、カフェを出店します。

         ララシャンスKOBE(神戸支店)
         所在地                             兵庫県神戸市
         開業時期                            2019年7月(予定)
         設備                              レストラン・カフェ等
         最寄り駅                            ポートアイランド線 みなとじま駅




     ▲ 施設イメージパース


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                       2019年10月期の取り組み②                                       Ⅲ. 2019.10期取組


                                         既存店のクオリティ強化のためのリニューアルを実施

     ララシャンス太陽の丘(金沢支店)

     所在地                                  石川県金沢市

     リニューアルオープン
                                          2019年3月
     予定日

     内容                                   チャペルの大幅リニューアル
                                                          ▲ リニューアル前   ▲ リニューアル後




     ララシャンスベルアミー(盛岡支店)

     所在地                                  岩手県盛岡市

     リニューアルオープン
                                          2019年春
     予定日

     内容                                   ガーデンの大幅リニューアル
                                                          ▲ リニューアル前   ▲ リニューアル後



                                         その他既存店のリニューアルも投資計画に基づき、順次実施

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                       2019年10月期の取り組み③                                                   Ⅲ. 2019.10期取組


                                    海外事業(インドネシア)は2019年10月期に黒字化を計画

     2019年10月期は婚礼施行組数130組を計画し、黒字化の見込みです。
     顧客満足度の向上に加え、新規出店候補地の情報収集と検討を進めます。

                                         Function Hall                   Function Hall
                                         階層        9F                    階層   10F
                                                   1,035㎡(会場)                 1,360㎡(会場)
                                         延床面積                            延床面積
                                                   418㎡(テラス)                  466㎡(テラス)
                                         収容人数      ~1,500人               収容人数 ~2,000人




    ▲ 会場装飾の様子                                      ▲ 新婦さまの民族舞踏の演出   ▲ 立食形式のパーティー会場


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                                         ご参考 : 会社概要・事業の特徴、業界動向




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                       会社概要                                                           ご参考



                               会社概要(2018年10月末時点)                    事業別売上高構成(2018年10月期)

社               名 アイ・ケイ・ケイ株式会社 (英文名称:IKK Inc. )

本               社 佐賀県伊万里市新天町722番地5
事 業 内 容 挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供                                       葬儀事業      介護事業
                                                                         1.5%    2.5%
代 表 者 代表取締役社長 金子 和斗志
設               立 1995年11月1日
決 算 日 10月31日
市 場 区 分 東証第一部(コード:2198)
                                                                           連結売上高
資 本 金 351百万円                                                              20,009百万円
                        PT. INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA
                           インドネシアにおける挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
連   結 アイ・セレモニー株式会社 (旧社名 株式会社極楽)                                            婚礼事業
                                                                            96.1%
子 会 社 葬儀に関する企画・運営等のサービスの提供
      アイケア株式会社
                           有料老人ホームの運営、介護サービス等の提供

従 業 員 数 805名(連結)
株 主 数 19,221名(2018年10月31日現在)

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                       アイ・ケイ・ケイの歩み                                                                                                    ご参考

  売上高
 (百万円)                                                                                                     キャッスルガーデンOSAKA(大阪府大阪市)
   20,000                                 婚礼施設                                                    ララシャンスOKAZAKI迎賓館(愛知県岡崎市)

                                              九州地区                                     ララシャンスHIROSHIMA迎賓館(広島県広島市)

                                         北陸・東北地区                                   ハーバーテラスSASEBO迎賓館(長崎県佐世保市)

                                                                       スイート ヴィラ ガーデン(福岡県糟屋郡)
                                         中国・四国地区
                                                                       ララシャンスベルアミー(岩手県盛岡市)
   15,000                                     東海地区                キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス(富山県富山市)

                                              関西地区               ララシャンスベルアミー(福井県福井市)
                                         ※2018年10月末時点            ララシャンス迎賓館(高知県高知市)
                                                                 ララシャンスいわき(福島県いわき市)

   10,000                                               プレジール迎賓館(宮崎県宮崎市)
                                                 ララシャンス太陽の丘(石川県金沢市)
                                                  ララシャンス迎賓館(大分県大分市)

                          ララシャンス迎賓館(宮崎県宮崎市)

                     キャナルサイドララシャンス(富山県富山市)
     5,000               ララシャンス迎賓館(佐賀県伊万里市)                                                  九州の
                                                                                       ゲストハウス・ウェディング事業の
                     ララシャンス博多の森(福岡県福岡市)
                                                                                            パイオニア
  ララシャンスベルアミー(佐賀県鳥栖市)

                                                        地方都市を中心にララシャンスブランドのゲストハウス・ウェディング事業を展開
            0
                   1996 97               98    99 2000 01   02    03    04   05   06   07   08   09   10    11   12   13   14   15   16   17 2018
                                                             単体                                                            連結

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                       九州を基盤として15都市に17店舗を展開                                                                                   ご参考


    九州・北陸・四国地区等の地方都市に独自の設計コンセプトに基づいた婚礼施設を展開



           ララシャンス博多の森                           ララシャンス迎賓館           ララシャンスベルアミー                                      ララシャンスいわき




                                                     ララシャンスHIROSHIMA迎賓館
            ララシャンス迎賓館                                                                                              キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス
                                                                                                 盛岡




                                                         ララシャンスOKAZAKI迎賓館
          ララシャンスベルアミー                                                                      いわき                     キャナルサイドララシャンス

                                                                       金沢       富山
                                                                     福井


          ハーバーテラスSASEBO迎賓館                                                                                         ララシャンス太陽の丘
                                                               神戸               岡崎
                                               福岡        広島
                                                                     大阪
                                         伊万里
                                               鳥栖             高知
                                                    大分
                                         佐世保
            ララシャンス迎賓館                               宮崎                                                             ララシャンスベルアミー

                                                                            2019年7月OPEN予定
                                                                              ララシャンスKOBE          キャッスルガーデンOSAKA




             プレジール迎賓館                                                                                                ララシャンス迎賓館


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                       IKKグループ経営理念 体系図                                          ご参考




        【使命】 私たちは お客さまの幸せと感動を通して 社会に貢献します

                                               信念 ・・・ お客さまの幸せと感動のために
                                          一.    誠実・信用・信頼
                                          一.    私たちは、お客さまの幸せと感動のために、心あたたまる
                                                パーソナルウェディングを実現します
        【経営理念】                            一.    私たちは、お客さまの幸せと感動のために、素直な心で互いに
                                                協力し良いことは即実行します
                                          一.    私たちは、お客さまの幸せと感動のために、国籍・宗教・性別・
                                                年齢・経験に関係なく能力を発揮する人財(ひと)になり、素晴
                                                らしい未来を創るために挑戦します



                                                       【ビジョン2035】
                                         一人ひとりがリーダーとして数多くの分野から選択・挑戦し
                                                 新たな世界企業を創る
        【ビジョン】                                         【ビジョン2033】
                                         世界一「ありがとう」が集まる 感動創造カンパニーになる
                                                       【ビジョン2023】
                                         日本を代表する 感動創造カンパニーとなり 世界に挑戦する


        【戦略】                                   ビジョン達成のための具体策(中期経営計画)

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                       成長余地のある地方都市を中心に展開①                                                                                            ご参考


    20年先を見据えた長期的な視点に基づき、出店地域の商圏に即した最適・最善な施設を開設
   1バンケット                                                                             2バンケット              3バンケット以上
                宮崎                               高知                   佐世保                  いわき                  鳥栖                 富山




         ララシャンス迎賓館                         ララシャンス迎賓館              ハーバーテラスSASEBO迎賓館     ララシャンスいわき         ララシャンスベルアミー          キャナルサイドララシャンス
      (宮崎市 40.4万人)                       (高知市 33.2万人)             (佐世保市 25.4万人)        (いわき市 32.7万人)      (鳥栖市 7.3万人)          (富山市 41.8万人)

                 宮崎                             富山                     大阪                   福井                 伊万里                 金沢




          プレジール迎賓館                       キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス    キャッスルガーデンOSAKA       ララシャンスベルアミー         ララシャンス迎賓館           ララシャンス太陽の丘
      (宮崎市 40.4万人)                       (富山市 41.8万人)             (大阪市 270.2万人)        (福井市 26.5万人)       (伊万里市 5.5万人)         (金沢市 45.4万人)

                 大分                             盛岡                     神戸                   岡崎                  広島             福岡(4バンケット)



                                                                   2019年7月OPEN予定
         ララシャンス迎賓館                       ララシャンスベルアミー                ララシャンスKOBE         ララシャンスOKAZAKI迎賓館   ララシャンスHIROSHIMA迎賓館    ララシャンス博多の森
      (大分市 47.9万人)                       (盛岡市 29.1万人)             (神戸市 154.2万人)        (岡崎市 38.6万人)       (広島市 119.5万人)        (福岡市 152.9万人)



                                                         福岡市、広島市、大阪市、神戸市以外は、
                                                         全て人口50万人以下の地方都市に出店
                                                                         (   )内は当社出店都市人口        出所: 国土地理協会「平成30年住民基本台帳 人口・世帯数表」より

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                       成長余地のある地方都市を中心に展開②                                              ご参考


      小規模商圏で培ってきた経営ノウハウ(立地・集客・運営 等)と実績を武器に地方都市中心に出店


                               1施設当たりの投資金額(大)
                                                                            大都市       地方都市
                                                                            (例:東京)    (例:九州)

                Multi▲Guest
                 House type                                     商 圏             大     小~中


                                                                競合状況            厳          緩

大都市圏                                                  地方都市     ランニングコスト
                                                             (地代・広告宣伝費等)
                                                                                高          安
 中心                                                   郊外中心



                                            1chapel
                                                                自然環境            悪          良
                                           1banquet
                                            特化型
                                                                 口コミ       影響   小~中   影響   大

                               1施設当たりの投資金額(小)

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                       成長余地のある地方都市を中心に展開③                                              ご参考


               地方都市は小規模商圏ではあるが、披露宴・披露パーティの招待客人数が多い
当社の招待客平均人数と施設毎の招待客平均人数(降順)

                                         当社平均
                           ララシャンス迎賓館(伊万里市)
                                プレジール迎賓館(宮崎市)
                              ララシャンス迎賓館(高知市)
                         ララシャンスベルアミー(鳥栖市)
        ハーバーテラスSASEBO迎賓館(佐世保市)                                            当社の招待客平均人数
                              ララシャンス迎賓館(大分市)
                           ララシャンス博多の森(福岡市)
                                                                              84.7名
                                                                                ※2018年10月期末時点
                              ララシャンス迎賓館(宮崎市)
                         ララシャンスベルアミー(盛岡市)                                 首都圏の招待客平均人数
            ララシャンスHIROSHIMA迎賓館(広島市)
                   キャッスルガーデンOSAKA(大阪市)
                                                                              63.1名
                                                                           出所: ゼクシィ「結婚トレンド調査2018
                            ララシャンスいわき(いわき市)                                                首都圏」
                ララシャンスOKAZAKI迎賓館(岡崎市)
                         ララシャンスベルアミー(福井市)
                           ララシャンス太陽の丘(金沢市)                        首都圏の招待客平均人数を
                   キャナルサイドララシャンス(富山市)                             ほぼ全ての支店で上回って推移
  キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス(富山市)

                                            40人   60人       80人    100人     120人           140人
                                                    63.1人

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                       成長余地のある地方都市を中心に展開④                                        ご参考


   長期・安定的な店舗運営のために「20年間勝てる施設」を前提に“慎重なうえにも慎重に立地を選定”


    出店候補地の選別                              人口30万人以上の都市(85都市)を出店候補地として選別




                                             競合状況・披露宴施行の流出入状況を勘案し             物件情報
      重点都市の選定
                                                 重点都市(48都市)を選定               約700件/年




       綿密な現地調査                           立地条件(交通アクセス・自然環境 等)・商圏動向・競合動向等の調査




      経営会議の審議                            コンセプト・設備投資内容等、投資採算の観点から妥当性を評価



                                                              新規出店     戦略的立地の観点で厳選の結果
      取締役会の承認                                                1~2店舗/年     “地方都市”中心の出店
                                                 最終決定

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                       成長余地のある地方都市を中心に展開⑤                                                  ご参考


                    競合の少ない「三大都市圏外」及び「三大都市圏内」への大きな出店余地有
              ウェディング各社の店舗展開状況
                                                                          三大都市圏外     三大都市圏

         当社                                                 88%                            12%

          A社                             38%                              62%

          B社                             37%                              63%

          C社           5%                                         95%

          D社          4%                                          96%


                               当社の出店状況



                                               重点都市 48都市
                                                                        年間1~2店舗の出店を予定
                                               出店済   15都市
                     出店候補地                                               大きな出店余地を背景に、
                   人口30万人以上の
                      85都市                     未出店   33都市                 中長期的な成長を継続

                                                                                   出所: 各社説明資料より当社作成


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                       自然環境と調和のとれた施設を展開①      ご参考


   同一仕様のチェーンオペレーションとは異なる独自の設計コンセプトに基づいた施設展開

                敷地面積の平均は約1万㎡と広大な敷地に、自然との調和を重視
               太陽の光と緑に包まれた大邸宅を貸しきってのウェディング・パーティー




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                       自然環境と調和のとれた施設を展開②                      ご参考



                          自然や景観と調和した広大な施設と地域の文化に合わせたサービスで
                            「20年間勝ち続けることができるナンバーワンの婚礼施設」へ
        邸宅風の会場を貸しきり                      自然溢れるガーデン    お二人の個性を表現した
       非日常的なプライベート空間                     アットホームな雰囲気      自由な演出




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                       地域に根ざし、地域に愛されるブランドへ①                                          ご参考


     最高の感動を創りあげることで“お客さまがお客さまを呼び込む好循環サイクル”を構築


  地域で評判の美味しい料理                                          挙式・披露宴            ホスピタリティ溢れるサービス
                                                       (新郎・新婦、招待客)
                                                                 感動
                                                  成約      口コミ
                                                           の
                                             潜在顧客の
                                              顕在化          輪         知人
                                                                     友人
                                                                     親戚
                                         模擬挙式・披露宴
                                         体験型見学会
                                                            来館
                                         ドレス試着会、試食会
 世界大会で活躍した                                                                 一生に一度の結婚式(晴れの日)を
メダリストが複数名在籍                                                                 演出する自然溢れる非日常空間




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                       地域に根ざし、地域に愛されるブランドへ②                                            ご参考


                                         一流のパティシエ、シェフとコラボし、感動の料理を提供
世界一に輝いたパティシエ 辻口博啓氏                                              フレンチの鉄人 坂井宏行シェフ

 辻口博啓氏とのコラボレーションにより、                                            「キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス
  新たなデザートメニューを開発、世界一に輝いた                                          (富山支店レストラン)」において、坂井宏行氏が料理
  パティシエ監修のデザートを全ての店舗に展開                                           を監修

                                            「クープ・ド・モンド」 をはじ                   国内外で修業を重ねた後、
                                             め世界大会に日本代表とし                       都内等にフランス料理店を
                                             て出場し、数々の優勝経験                       オープン
                                             を持つ                               1994年にはテレビ番組「料
                                                                                理の鉄人」にフレンチの鉄
                                            2013年から2018年、6年連
                                                                                人として出演し、人気を博
                                             続でパリで開催されるチョコ
                                                                                す
                                             レートの祭典「サロン・デュ・
                                             ショコラ」にて最高位を獲得                     現在は料理学校等で後進
                                                                                の育成も行う
                                            モンサンクレール(東京・自
                                             由が丘)をはじめ、コンセプ
                                             トの異なる13ブランドを展開




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                       地域に根ざし、地域に愛されるブランドへ③                                         ご参考


                        国内で実施されているウェディングフォトコンテストにおいて、数々の実績
            第18回ゼクシィウェディングフォトコンテスト 大賞作品              フォトグラファーの受賞歴
                                         挙式の直前、着替
                                                     2012年
                                         えて挙式に向かう
                                                     第12回ゼクシィウェディングフォトコンテスト 優秀賞、入賞
                                         新郎新婦さまとご    ウェディングフォト・アワード メインビジュアル選出金賞他 入賞7名
                                         両親さまの初対
                                                     2013年
                                         面。満面の笑みを
                                         浮かべ迎えるご両    第13回ゼクシィウェディングフォトコンテスト 大賞、入賞7名
                                                     ジャパン・ウェディング・フォトグランプリ ドキュメント部門2位他 入賞2名
                                         親さまの顔から、待
                                         ち望んだお子さま    2014年
                                         の晴れの姿をご覧    第14回ゼクシィウェディングフォトコンテスト 入選 3名
                                         になられた喜びが    ジャパン・ウェディング・フォトグランプリ アート部門7位
                                                     ウェディングフォト・アワード 金賞1名
                                         溢れました。
                                                     2015年
 タイトル「ご両親の夢叶う時」
                                                     第15回ゼクシィウェディングフォトコンテスト 大賞、入賞2名
     第17回ゼクシィウェディングフォトコンテスト 大賞作品                     ウェディングフォト・アワード 金賞2名、ふるさとウェディング特別賞2名
                                         新郎さまが結婚式    2016年
                                         を機に中学時代の    第16回ゼクシィウェディングフォトコンテスト 大賞、入賞3名
                                         仲間とバンドを再    ジャパン・ウェディング・フォトグランプリ 19位
                                         結成。演奏中、仲    ウェディングフォト・アワード 金賞2名
                                         間と過ごしたかけ    2017年
                                         がえの無い日々が    第17回ゼクシィウェディングフォトコンテスト 大賞、入賞3名
                                         蘇り、皆さまの目か   ジャパン・ウェディングフォト・グランプリ 5位、入賞4名
                                         ら涙が零れます。    ウェディングフォト・アワード2017 金賞2名
                                         大切な仲間との深    2018年
                                         い絆を改めて確か
                                                     第18回ゼクシィウェディングフォトコンテスト 大賞、入賞5名
                                         め合った瞬間。     ジャパン・ウェディングフォト・グランプリ 8位、10位、入賞2名
 タイトル「絆」                                             ウエディングフォト・アワード2018 金賞1名


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                       地域に根ざし、地域に愛されるブランドへ④                                                  ご参考


                                         理念を基にした人財育成がプランニング力の向上に寄与

                     グッドウェディングアワード2015 クリエイティブ賞
                                                                 プランナーの受賞歴
                                                  イラストレーターになり
                                                  絵本を出すことが夢     2011年
                                                  だった新婦さま。      グッドウェディングアワード2011 ソウル賞
                                                  「絵本の世界で結婚     グッドウェディングアワード2011 ファイナリスト進出(上位8名)
                                                  式を挙げたい」という    2013年
                                                  思いを実現するようプ
                                                  ランニングを実施。     第2回ふるさとウェディング・コンクール 入賞
                                                  結婚式という絵本の
                                                                2014年
                                                  中で綴られる感謝の
                                                  物語はたくさんの感動    グッドウェディングアワード2014 準グランプリ
                                                  を生み出しました。     グッドウェディングアワード2014 クリエイティブ賞
結婚式のテーマ:J o u r n e y                     ~絵本の国からの招待状~          2015年
                        グッドウェディングアワード2014 準グランプリ                グッドウェディングアワード2015 クリエイティブ賞
                                                  「ティムバートンの
                                                  世界観を実現したい」    2016年
                                                  そんな新郎新婦さま     第5回ふるさとウェディング・コンクール ブライダル産業新聞社賞
                                                  の強い想いから、プラ
                                                  ンニングはスタート。    2017年
                                                  新郎新婦さまの想い
                                                  と、これからのご縁を    第6回ふるさとウェディング・コンクール ブライダル産業新聞社賞
                                                  繋ぐご家族との絆を
                                                  紡ぐようにプランニン    2018年
                                                  グを実施。         第7回ふるさとウェディング・コンクール ブライダル産業新聞社賞
結婚式のテーマ:LITTLE WORLD IN THE MIND(心のなかの小さな世界)


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                       経営理念の浸透の取り組みと成果の事例①                                                   ご参考


                                           優秀な「人財」の採用と育成への取り組みが結実


    マイナビ・日経 九州・沖縄エリア「2019年卒就職企業人気ランキング」で第1位に選出
    挙式・披露宴と同様に感動の会社説明会を開催
    業種別就職企業人気ランキング[冠婚葬祭]においても第1位に選出

      順位                                 企業名              得票数
                                                                   挙式・披露宴と同様に感動の会社説明会を開催
         1         アイ・ケイ・ケイ                                 344
                                         2012年1月20日 東証上場セレモニーの様子
         2         九州旅客鉄道(JR九州)                            249          「幸せと感動のために」という経営理念のもと、
         3         総合メディカル                                 201     「感動」をテーマにした若手スタッフを中心とした会社説明会を実施
         4         西日本鉄道                                   185
         5         ANA福岡空港                                 169
         6         九州電力                                    168
         7         愛しとーと                                   158
         8         スターフライヤー                                146
         9         レベルファイブ                                 140
        10         ふくおかフィナンシャルグループ                         127
    ■ 調査対象 2019年3 月卒業見込みの全国大学3 年生、大学院1年生
    ■ 調査期間 2018 年2 月1 日~2018 年4 月10 日
    ■ 調査方法 1)就職情報サイト「マイナビ2019」上の入力フォームによる回収、2)株式会社マイナビ発行の
     就職情報誌にアンケートを同封し郵送で回収、3)「マイナビ就職EXPO」等、各イベント会場にてアンケート
     を配布・回収。*企業人気ランキングは5社連記方式、*選社理由は1 社につき2項目を選択する複数回答
    ■ 有効回答 3,507名



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                       経営理念の浸透の取り組みと成果の事例②                                                      ご参考


                                          優秀な「人財」の採用と育成への取り組みが評価


    就職や転職のためのジョブマーケット・プラットフォームを運営する「Vorkers(ヴォー
     カーズ)」が実施した調査レポートにおいて、ランキング上位に選出

     <サービス業界>
     顧客満足につながる「社員満足」ランキング                                 地方の働きがい企業ランキング~挑戦できる企業編~
       順位                                企業名    スコア合計      順位               企業名                スコア合計
          1         株式会社Plan・Do・See                9.90
                               2012年1月20日 東証上場セレモニーの様子      1   アイ・ケイ・ケイ株式会社                    16.20
          2         株式会社リクルートゼクシィなび               9.57      2   社会福祉法人聖隷福祉事業団                   15.00
          3         株式会社オリエンタルランド                 9.50      3   株式会社平成建設                        14.78
          4         アイ・ケイ・ケイ株式会社                  9.43      4   株式会社ビーシー・イングス                   14.71
          5         スターバックスコーヒージャパン株式会社           9.39      5   株式会社ジャパネットコミュニケーションズ            14.28
          6         米国三越株式会社                      9.10      6   株式会社アールエフ                       14.22
          7         アニヴェルセル株式会社                   9.06      7   株式会社サンエー                        14.15
          8         株式会社ドコモCS                     8.93      8   株式会社四国銀行                        14.10
          9         株式会社丸井                        8.89      9   株式会社ほくやく・竹山ホールディングス             14.01
         10         株式会社ベルパーク                     8.86     10   日本電気硝子株式会社                      13.83
    ■社員として1年以上在籍した企業について500文字以上の自由記述項目と8つの評価項目に回          ■Vorkersに投稿された、東名阪及び周辺(東京都、大阪府、愛知県、神奈川県、埼玉県、千葉
     答したレポートを集計                                            県、兵庫県、京都府)以外に本社所在地がある企業840社の会社評価レポートを対象データとし
    ■サービス業界の会社評価レポートのうち回答者数が25人以上ある企業が対象(集計期間:             ています。残業時間と有給消化率はそれぞれ5点満点化し集計しています。(集計期間:2015年
     2007年7月~2018年5月)                                      1月~2017年8月)
                                                          ■若手の成長や社内の雰囲気を測る指標(「風通しの良さ」「20代成長環境」「チームワーク」「社
                                                           員の士気」)の合計スコアによるランキング

    ※ランキングの評価点・クチコミ件数などは集計時点の数値となるため、「Vorkers」各企業ページで掲載している数値と異なる場合があります。



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                       経営理念の浸透の取り組みと成果の事例③                                    ご参考


                                   働きがいのある会社に選定 特に評価の高かった項目について


   Great Place to Work(R)Institute Japanが実施した2019年「働きがいのある会社」
    ランキングで2013年から7年連続の選出
   年に一回の従業員へのアンケートを基に、働きがいのある環境を整える

                                         この会社では、従業員は責任ある仕事を任されている   90%(平均   86%)
                                                                              ※


                                         経営・管理者層は、会社のビジョンと
                                  信用      その実現プロセスを明確にしている
                                                                     85%(平均   78%)
                                                                              ※




                                         私たちが会社全体で成し遂げている仕事を誇りに思う   87%(平均   80%)
                                                                              ※




                                    誇り
                                         この会社は、地域や社会に貢献していると思う      88%(平均   76%)
                                                                              ※




                                         この会社では、何か特別なことがあれば、
                                                                     88%(平均   84%)
                                                                              ※

                                         皆で祝っている
                             連帯感         一体感を感じることができる会社である         77%(平均   72%)
                                                                              ※



  ※2019年「働きがいのある会社」ベストカンパニー中企業平均



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                       経営理念の浸透の取り組みと成果の事例④                     ご参考


                                         女性が活躍し、働きやすい環境整備を推進


   女性社員の働きやすい環境づくりを推進
   働きやすい職場環境づくりが評価され日本政策投資銀行「DBJ健康経営格付」の
    融資格付をウェディング業界“初”の取得

    • 女性の役員比率は36.4%、支配人比率は25.0%、
      理念に基づく人事考課を基に、抜擢人事を実施
    • 16日間の連続休暇制度を制定し、有給休暇取得を奨励

    • メンタルヘルス担当窓口を設置し、自由回答形式の社内
      アンケート調査を定期的に実施することで、従業員の声を
      吸い上げ改善に着手
    • 通常の健康診断に加え、血液検査の実施と婦人科健診
      の補助を実施
 ※ DBJ健康経営格付の概要
   日本政策投資銀行独自の評価システムにより、従業員の健康配慮への取り組みの優れた企業を
   評価・選定し、その評価に応じて融資条件を設定するという「健康経営格付」の専門手法を導入した
   世界で初めての融資メニュー。



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                       経営理念の浸透の取り組みと成果の事例⑤                                                     ご参考


     ホテル業界・婚礼業界で初めて食品安全マネジメントシステムの国際規格「ISO22000:2005」の認証を取得

                       顧客に対する「安全・安心」を調理業務の最優先事項と位置づけて安全対策を強化

          食品事故の未然防止や食品管理体制に対する企業責任を果たすために、
           食品衛生管理基準(PRP)に基づく衛生標準作業手順書(SSOP)の作成及び運用に注力


                                   料理とサービスの連携で「食品安全マネジメントシステム(FSMS)」を構築
          安全な食材・食品を仕入れるために仕入先への製品仕様書を要求
          安全な料理を提供するために調理プロセスを徹底的に管理し、継続的に記録
          スタッフ全員が構築したFSMSの管理の水準を厳守
          「ララシャンス博多の森」の3施設において「ISO22000:2005」の認証取得(2009年8月)
                 ※2015年8月の再認証審査時に認証範囲を追加し、「ララシャンス博多の森」の4施設(ヴィラ・フォーレ、シェ・ラ・フォーレ、
                      グラン・ヴァンベール及び博多の森迎賓館)で認証取得

          同施設以外の全店舗にもFSMSの管理水準を展開




                                                                              FSMS:548713 / ISO22000:2005


     「ISO22000」: HACCPの食品衛生管理手法と品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001」の品質管理手法を組み合わせた食品安全マネジメントシステムの国際規格


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                       経営理念の浸透の取り組みと成果の事例⑥                                                          ご参考


     当社をご利用される多くのお客さまから接客態度(接客担当者)を評価してご利用頂いている
           ゼクシィ結婚トレンド調査2018 首都圏版                                                      当社の決定理由における
                                                                                                       順位
                                                                                        接客態度の順位
         披露宴・披露パーティ会場を決定する際の重視点
                                                                                         伊万里支店            1位
                                                                                          鳥栖支店            1位
                                                料理                                        福岡支店            1位
                                                                                          富山支店            1位
                                                                                          宮崎支店            1位
                                         交通の便が良いこと
                                                                                          大分支店            2位
                                                                                          金沢支店            1位
      披露宴・披露パーティ会場の雰囲気が良いこと                                                              宮崎2支店            1位
                                                                                         いわき支店            1位
                                  希望する日取りに行えること                                           高知支店            2位
                                                                                          福井支店            1位
                                                                                          盛岡支店            1位
                              希望する場所、地域にあること
                                                                                       富山レストラン支店          2位
                                                                                         佐世保支店            1位
  チャペル・神殿等の挙式会場の雰囲気が良いこと                                                                  広島支店            2位
                                                                                          岡崎支店            1位

第   7     位
                    会場の従業員の接客態度が良いこと                                                      大阪支店
                                                                                          神戸支店
                                                                                                          2位
                                                                                                          1位
                                                                                                出所:18/10期末当社調べ
                                         価格が手頃であること                    ゼクシィ結婚トレンド調
                                                                       査では、披露宴・披露     積極的な人財育成の成果として、
                                                                       パーティー会場を決定
                               婚礼担当者の接客が良いこと                           する際の重視点につ       当社施設の利用を決定する理由
                                                                       いて、「接客態度」は      の上位が「接客態度」
                     ロビーや外観等の雰囲気が良いこと                                  第7位に位置している。
                                                                                      半数以上の支店で接客態度が決
                                                      0%   20%   40%      60%          めての第1位となり、当社をご利
   出所:ゼクシィ結婚トレンド調査2018 首都圏 「決定時の重視点」の割合の高い順に記載                                         用頂いている

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                       ブライダル市場の動向①                                                                                                           ご参考


少子化の進展・結婚適齢期人口の減少を背景に、挙式・披露宴件数は今後も緩やかな減少傾向

                                         全国婚姻件数の推移                                                 結婚適齢期未婚人口の推移・予想
(千件)                                                                               (百万人)
1,200                                                                               25
                                 約110万組(1972年)                                                                                        35~39歳
                                                                                                                                      30~34歳
                                                                                                                                      25~29歳
1,000                                    団塊世代
                                                                 約60万組(2017年)       20                                                20~24歳
                                                                                         18.2
                                                                                                             17.6
   800                                                                                   2.2 2.4 2.5
                                                          団塊ジュニア                                     2.6 2.7 3.0                 16.0
                                                                                                                 3.0 2.9
                                                                                    15                                   2.8 2.7 2.6      14.4
                                                                                         3.9 3.9 3.8                                  2.3
   600                                                                                               3.7 3.6 3.6                          2.0          12.5
                                                                                                                 3.4 3.3                       1.9
                                                                                                                         3.2 3.1 3.1               2.0
                                                                                                                                      2.8 2.6          1.8
                                                                                    10                                                         2.7 2.5
                                                                                         5.4 5.3 5.1 5.0                                               2.4
   400                                                                                                   5.0 5.0
                                                                                                                 4.9 4.8 4.6 4.5 4.5 4.2
                                                                少子化                                                                       4.3 4.0
                                                                                                                                                   3.8 3.6
                                                              未婚化・晩婚化
                                                                                     5
   200
                                                                                         6.7 6.7 6.6 6.4 6.3 6.0 5.8 5.7
                                                                                                                         5.6 5.6 5.6 5.7 5.3 5.0 4.8
                                                                                                                                                     4.5

       0                                                                             0
           1950          1960            1970   1980   1990    2000   2010               2005               2010                 2015     2025        2040
              出所: 厚生労働省「人口動態統計」、平成29年(2017)人口動態統計(確定数)」                      (年)         出所: 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」                        (年)
                                                                                              (2018(平成30)年推計)男女年齢5歳階級別配偶関係別人口


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                       ブライダル市場の動向②                                                  ご参考


                           少子高齢化の影響は受けるものの、2025年も1兆円産業である見込み

           ブライダル市場規模予測
                                                       市場規模縮小の中、売上高は順調に推移
 (億円)                                                                                    (百万円)
20,000                                                                                     22,000

17,500
                                                                                              18,000
15,000
                                                                                              14,000
12,500

10,000                                                                                        10,000

 7,500
                                                                                              6,000
                                                                  2025年も1兆円規模を保持
 5,000
                                                                                              2,000
 2,500
                                                              市場規模(左軸)   当社売上(右軸)
       0                                                                                      (2,000)
             1995                        2000   2005   2010     2015       2020        2025
                                                                         出所:当社予測にて算出    (年)


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                        ブライダル市場の動向③                                                                                            ご参考


  伝統や格式にとらわれないオリジナルな挙式・披露宴志向が高まり、ハウスウェディング市場のシェアが上昇

               タイプ別披露宴のシェア推移                                                                             その他(レストラン他)
                                                                                                         ホテル
  (%)
                                                                                                         一般式場・ゲストハウスウェディング
100%

                                                                                    16.3   16.4   15.8    15.8   14.5   16.9    15.1
90%             21.7          22.0        20.8   21.5   19.3   19.8   18.8   18.7

80%
                                                                                                                 26.1   23.1    23.5
70%                                                                                 27.0   28.0   27.9    26.4
                                                        32.9   32.7   32.1   31.2
60%                                       38.0   34.6
                41.3          38.8
50%

40%

30%                                                                                                       57.8   59.4   59.8    61.4
                                                                                    56.7   55.6   56.3
                                                        47.8   47.5   49.1   50.1
20%                                       41.2   43.9
                37.0          39.2

10%

  0%
               2003           2004        2005   2006   2007   2008   2009   2010   2012   2013   2014   2015    2016   2017   2018 (年)
                                                                             出所: ゼクシィ「結婚トレンド調査2018(推計値)」 披露宴・披露パーティの実施会場

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                       ブライダル市場の動向④                                                      ご参考


      ウェディング市場は上位企業による寡占化が進んでおらず、シェア拡大の余地が大きな魅力


                                         挙式・披露宴実施組数に占める上場6社合計の施行組数シェア



                                                      1.2%   ①アイ・ケイ・ケイ
                                                         6.0% ②A社
                                                                             上場6社合計
                                                                               18.5%
                                                              5.2% ③B社       当社市場シェア
                                                                                 1.2%
                                          挙式・披露宴              3.5% ④C社
                                           実施組数
                                           約39万組              2.0% ⑤D社
                                                              0.6% ⑥E社




                                                                         出所: 各社説明資料より当社作成



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                        ブライダル市場の動向⑤                                                                                                         ご参考


        平均初婚年齢と結婚式の招待客
          1人あたりにかける費用
                 平均初婚年齢(男性)                                                                                   (歳)      結婚式にかける費用はデフレ下でも増加の一途
                 平均初婚年齢(女性)                                                                                       32
                                                                                     31.1           31.1
                                                                           30.8
                                                                    30.5                                          31             【 要 因 】
                                          30.0         30.2
                             29.6                                                    29.4           29.4          30   ① 一生に一度のビックイベントだから
                 29.1                                                      29.2
       28.8                                                         28.8                                                 記念に残るようにしたい
                                                       28.5                                                       29
(万円)                                      28.2
                             27.8
 8               27.4                                                                                             28   ② 初婚年齢の上昇もあり、
       27.0                                                                                             7.3 7.4          招待客へのもてなしを重視したり
                                                                                                                  27
 7                                                                                                6.8                    自分なりのこだわりを取り入れるカップルが増加
                                                                                            6.6
                                                                                                                  26
                                                                                  6.0 6.1                              ③ 日常生活には派手さを求めなくても、
                                                                    5.8 5.9 5.7
 6                                                            5.6                                                        結婚式ぐらいはお金をかけたい等、
                                                       5.4
                                    5.0 5.0
                                                 5.2                                                                     取捨選択してメリハリをつける若者の増加
 5                            4.8                                                                                                               等
             4.2 4.1 4.1
       3.9
 4

                                                                                                                        招待客1人当たりにかける費用は年々増加
 3
                                                                                                                            (2000年比で約1.9倍に増加)
 2
       00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (年)
     出所: ゼクシィ「結婚トレンド調査2018」 招待客1人あたりの挙式、披露宴・披露パーティ費用の総額(首都圏)、厚生労働省「平成29年(2017)人口動態統計」

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