2196 エスクリ 2021-11-12 15:30:00
2022年3月期 第2四半期決算説明資料 [pdf]

決算説明資料
2022年3月期 第2四半期




株   式   会   社   エ   ス   ク   リ
2022年3月期 経営状況
 2022年3月期 2Qサマリ
 政府・自治体の要請に基づきながら挙式・披露宴を実施
 施行件数の増加により増収、損失幅縮小
 売上高      99.8億円(対前期+65.3億円、前期比+189.5%)
 営業損失    △10.9億円(対前期+26.8億円、前期は△37.8億円の損失)


 2022年3月期 業績予想の変更

 上期実績を反映し、当初想定の業績予想を見直し
  売上高     224.0億円(従来予想比△16.5%)
 営業損失    △11.7億円(従来予想は6.3億の黒字)
 当期純利益     1.0億円(従来予想比△66.7%)



 受注残件数の状況

 2021年9月末時点の受注残件数は4,659件(2020年9月末比80.6%)
                                             2
新型コロナウイルス対応(決算面)

 資金調達状況

     金融機関からの借入(短期分&長期分)    54億円   当面の運転資金を確保

                           極度金額
     コミットメントライン契約締結               運転資金、対外的な信用力確保
                           60億円

前期   SBIホールディングスとの資本業務提携
                           6億円    自己資本の毀損に対応
     第三者割当による新株式発行

     三井住友ファイナンス&リースに対する           更なる自己資本の増強、
                           30億円
     第三者割当増資による優先株式発行             財務基盤の強化

     2021年4月~5月
                           16億円
     金融機関からの借入(短期分延長)             コロナ影響長期化に備え
当期
     2021年6月               極度金額   資金及び調達枠を確保

     コミットメントライン契約締結(延長)    60億円

 当座貸越契約・コミットメントライン契約の未実行残高は45億円
 現金及び預金は49億円と、十分な手元資金を確保
                                                   3
新型コロナウイルス対応(決算面)

  コスト削減
・コロナ前(20/3期)比較で△20%強の費用削減。
・コストコントロールを徹底継続。
(百万円)

 9,000
          8,253     8,253
                                                          人件費
 8,000                                                    ・残業抑制、休業
 7,000    2,231     2,288     6,668                       ※21/3期2Q:特別損失6.6億円を含めて集計
                                           6,527

 6,000


 5,000    1,957     1,819     2,059
                                           1,760
                                                          広告宣伝費
                               816         1,049
                                                          ・媒体の出稿量コントロール
 4,000


 3,000
                                                          その他
 2,000    4,065     4,147     3,794        3,718          ・家賃の減額交渉
 1,000                                                    ・本社オフィス縮小
    0                                                     ・減資による外形標準課税の負担減
         19/3期2Q   20/3期2Q   21/3期2Q      22/3期2Q
                                                          ※21/3期2Q:特別損失9.8億円を含めて集計
                             その他       広告宣伝費        人件費
                                                                                 4
   2022年3月期 連結業績予想の変更①
    ・緊急事態宣言が再発令・期間延長、当初想定より長期化。
    ・直近で緊急事態宣言は解除されたものの、2Q会計期間は感染者数ピーク。
                                                     全国の1日あたりの感染者数

 感染者数                                                ワクチン接種(累計)      ワクチン接種
  (人)                                                                    (人)
           事実:緊急事態宣言(4/25~6/20)   事実:緊急事態宣言(7/10~9/30)
25,000                                                               90,000,000


                                                                     80,000,000

20,000
                                                                     70,000,000
          当初想定:緊急事態宣言
            (4/25~5/31)
                                                                     60,000,000
15,000
                                                                     50,000,000


                5/17                                                 40,000,000
10,000         決算発表

                                                                     30,000,000


                                                                     20,000,000
 5,000

                                                                     10,000,000


    0                                                                0




                                                                               5
2022年3月期 連結業績予想の変更②
・20/3期平均値を基準とした受注と単価の回復想定。
・22/3期当初計画に対して、上期実績は緊急事態宣言長期化の影響で回復スピード鈍化。
・22/3期4Q会計期間は、 受注で90%弱・単価で90%強まで回復を想定。

                     受注推移
                                                       単価推移
          (20/3期平均値を100%とした場合)
                                             (20/3期平均値を100%とした場合)
              修正計画     当初計画   実績                修正計画    当初計画   実績

120.00%
                                   100.00%
100.00%
                                    95.00%
 80.00%                             90.00%

 60.00%                             85.00%

 40.00%                             80.00%

 20.00%                             75.00%

  0.00%                             70.00%

-20.00%                             65.00%

-40.00%                             60.00%




                                                                    6
2022年3月期 連結業績予想の変更③
・上期実績を反映し、当初想定の業績予想を見直し。
・修正計画は、感染症(第六波)を考慮し、挙式・披露宴の日程変更・キャンセルを一定数見込む。

               2021/3期     2022/3期     2022/3期     当初計画比      前期比
    単位:百万円
                 実績        当初計画        修正計画         増減率       増減率


     売上高          12,941      26,836      22,406    △16.5%      73.1%


     売上原価          7,709      12,230      10,541    △13.8%      36.7%


      (原価率)       59.6%       45.6%       47.0%           -         -


    売上総利益          5,231      14,606      11,865    △18.8%     126.8%


    販売管理費         11,632      13,976      13,039     △6.7%      12.1%


     営業利益        △ 6,401        630      △ 1,174          -         -


      (利益率)           -        2.3%           -           -         -


     経常利益        △ 6,684        467      △ 1,006          -         -


    当期純利益        △ 5,416        300         100     △66.7%          -


                                                                        7
  2022年3月期
第2四半期決算の概要
連結損益計算書の概要

           2021/3期       2022/3期       前期比       2022/3期    修正計画
単位:百万円                                                                 売上
           2Q実績          2Q実績          増減率       修正計画       進捗率
                                                                       施設を臨時休業した前期と比較して施行
 売上高          3,447         9,980      189.5%      22,406    44.5%     件数が増加したことにより増収

                                                                       コロナ前(20/3期)比較で60%の水準
売上原価          2,212         4,545      105.4%      10,541    43.1%


  (原価率)       64.2%         45.5%            -      47.0%          -   損益
                                                                       営業損失              △10.9億
売上総利益         1,234         5,434      340.2%      11,865    45.8%
                                                                       コストコントロールを徹底

販売管理費         5,016         6,526       30.1%      13,039    50.0%     ・広告宣伝費の削減(出稿量コントロール)
                                                                       ・人件費の抑制(残業抑制、休業等)
営業利益        △ 3,781       △ 1,092            -    △ 1,174          -
                                                                       ・家賃の減額交渉
                                                                       ・減資に伴う外形標準課税の負担減
  (利益率)              -             -         -     △5.2%           -
                                                                       雇用調整助成金(営業外収益)     2.0億
経常利益        △ 3,888        △ 920             -    △ 1,006          -
                                                                       法人税等調整額            11.2億
当期純利益       △ 3,244           158            -        100   158.0%     EMP合併による再評価の影響有


                                                                                           9
連結業績推移①

    連結売上高の推移(四半期毎)                                           売上総利益の推移(四半期毎)
(百万円)                               新型コロナ拡大の影響から
                                    2~3月の一部施行が延期             (百万円)
                                      となり施行数減少
35,000            33,302
                                                             20,000            18,695
         31,700            31,430
                                                                      17,799            17,944
30,000

                                                             16,000
25,000


20,000                                                       12,000


15,000
                                       12,941
                                                              8,000
                                                     9,980
                                                                                                  5,231         5,434
10,000

                                                              4,000
 5,000


     0                                                           0
         18/3期    19/3期    20/3期      21/3期          22/3期            18/3期    19/3期    20/3期    21/3期         22/3期

                               1Q     2Q        3Q    4Q
                                                                                          1Q     2Q       3Q      4Q


                                                                                                                        10
連結業績推移②

    販管費の推移(四半期毎)                                                 営業利益の推移(四半期毎)
(百万円)                                                       (百万円)
                                                              5,000
20,000


                  16,504   16,397                            3,000
         15,849
16,000                                                                           2,191   1,546
                                                                         1,950


                                                             1,000
                                     11,632
12,000

                                                            -1,000
                                                                                                                -1,092

 8,000
                                               6,526        -3,000



 4,000                                                      -5,000




    0                                                       -7,000                               -6,401
         18/3期    19/3期    20/3期     21/3期    22/3期                      18/3期   19/3期   20/3期   21/3期         22/3期

                                                                     -
                                1Q     2Q     3Q       4Q                                   1Q   2Q       3Q    4Q

                                                                                                                     11
セグメント別業績の概要

              2021/3期       2022/3期                   前期比
  単位:百万円                                   増減
               2Q実績         2Q実績                      増減率

 売上高              3,447         9,980       6,532      189.5%

    ブライダル         2,594         8,508       5,913      228.0%

    建築不動産             853       1,471           618     72.5%

 営業利益            △3,781       △1,092        2,689           ー

    ブライダル        △3,362         △665        2,696           ー

    建築不動産         △116                33        149         ー

       調整額        △303          △460        △157            ー


 ※セグメント売上高は外部顧客への売上高(セグメント間の内部売上・振替高を含まない)

                                                                12
ブライダル関連事業の状況

セグメント売上高推移(四半期毎)                                            セグメント利益推移(四半期毎)
                                                          (百万円)
(百万円)

35,000
                                                          4,000
                                                                   3,125   3,016
                                                                                   2,480
30,000            28,671                                  3,000
                           28,115
         27,289
                                                          2,000
25,000
                                                          1,000


20,000                                                        0


                                                          -1,000                                      -665

15,000
                                                          -2,000

                                         9,167
10,000                                            8,508   -3,000


                                                          -4,000
 5,000
                                                          -5,000
                                                                                            -5,650
    0                                                     -6,000
         18/3期    19/3期    20/3期         21/3期    22/3期            18/3期   19/3期   20/3期    21/3期     22/3期

                                                                                   1Q      2Q    3Q     4Q
                           1Q       2Q       3Q    4Q

                                                                                                              13
ブライダル関連事業の状況

 施行件数推移(四半期毎)                                              受注件数推移(四半期毎)

                                                         12000
9000
               8,563   8,490                                             10,779
                                                                                  10,557
       8,002
8000                                                             9,852
                                                         10000

7000

                                                          8000
6000


5000
                                                          6000
4000
                                                                                                4,421
                                    3,181
                                                 2,946
3000                                                      4000
                                                                                                             2,891

2000
                                                          2000
1000


   0                                                         0
       18/3期   19/3期   20/3期        21/3期        22/3期           18/3期   19/3期    20/3期         21/3期        22/3期

                               1Q    2Q     3Q    4Q                                       1Q    2Q     3Q    4Q


                                                                                                                   14
連結貸借対照表に係る要点
                2021/3期     2022/3期
  単位:百万円                                増減
                  期末         2Q末
                                                   資産
 資産合計              26,142      24,621   △ 1,521
                                                   現金及び預金の減少    △17.8億
    流動資産            9,316       7,299   △ 2,016
                                                   未成工事支出金の増加     4.6億
   (現金及び預金)         6,723       4,940   △ 1,782    繰延税金資産の増加     11.1億
    固定資産           16,826      17,321        495

   (繰延税金資産)         3,673       4,788     1,115

 負債合計
                                                   負債
                   20,577      18,886   △ 1,691
                                                   短期借入金の増加       7.9億
    流動負債           12,054      11,326    △ 728
                                                   長期借入金の減少     △9.3億
   (借入金)            5,182       5,975        792
                                                   純資産
    固定負債            8,522       7,560    △ 962
                                                   当期純利益の計上      1.6億
   (借入金及び社債)        5,389       4,466    △ 923

 純資産合計              5,565       5,734        169

 自己資本比率             21.3%       23.3%          -
                                                                 15
財務状況の推移

総資産・純資産・自己資本比率の推移                                                                                有利子負債の推移
(百万円)                                                                                           (百万円)

30,000                                                                                   45.0   12,000
         27,094
                                                         26,142                                                                     10,572   10,442
                                                                                         40.0            10,266
                         25,114
                                                                         24,621
25,000                                                                                          10,000
                                         23,228
                                                                                         35.0
                                                                                                                   8,240
20,000                                            32.2                                   30.0    8,000
                                  29.1

                                                                                         25.0                               6,285
15,000            23.9                                                                           6,000
                                                                                  23.3
                                                                  21.3                   20.0


10,000                                                                                   15.0    4,000
                              7,316           7,478
              6,479
                                                              5,565           5,734      10.0
 5,000                                                                                           2,000
                                                                                         5.0


    0                                                                                    0.0        0
          18/3期末          19/3期末          20/3期末          21/3期末           22/3期                         18/3期末   19/3期末   20/3期末   21/3期末   22/3期
                                                                           2Q末                                                               2Q末
                              総資産                   純資産                   自己資本比率
                                                                                                ※有利子負債:短期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、長期借入金、社債の合計額


                                                                                                                                                  16
連結キャッシュフロー計算書の概要

                                               営業活動
            2021/3期     2022/3期
 単位:百万円                             増減         税引前当期純利益    △9.2億
              2Q          2Q
                                               仕入債務の減少     △7.1億
 営業活動による
             △ 3,435     △ 1,468      1,967    減価償却費        6.5億
キャッシュ・フロー

 投資活動による
               △ 212        △ 65         146
キャッシュ・フロー

 財務活動による
                6,451      △ 250    △ 6,701    投資活動
キャッシュ・フロー
                                               有形固定資産の取得   △0.8億
現金及び現金同等物
                2,801    △ 1,782    △ 4,584    敷金返還による収入    0.3億
  の増加額

現金及び現金同等物
                3,934       6,527     2,593    財務活動
  の期首残高

現金及び現金同等物                                      短期借入の実行          9.7億
                6,735       4,744   △ 1,990
  の期末残高                                        長期借入の返済     △10.7億


                                                           17
新型コロナウイルス関連施策
緊急事態宣言発令解除後の対応状況

緊急事態宣言解除に伴い、政府・自治体からの制限要請内容の緩和。
安全対策は引き続き継続して挙式・披露宴を実施。

          内容      解除前     現在      制限内容
アルコール提供の制限         あり     なし       緩和
収容人数制限の制限          あり     なし       緩和
閉宴の時間制約            あり     なし       緩和
アクリルパーテーションの設置     あり     あり      安全対策継続
料理提供時間の制限          あり     あり      安全対策継続
サーモセンサーでの全員検温      あり     あり      安全対策継続
全員検温の確認            あり     あり      安全対策継続




                                           19
結婚式のLive配信サービスを開始
【自社開発】結婚式専用のLive配信サービス「アニクリLive」をリリース

・招待されたゲストだけのプライベート配信
・チャット機能により、オンライン上でお祝いコメント送信が可能
・お祝いプレゼント機能があり、一部の贈り物は
 挙式・披露宴にリアルタイムで届けることが可能
・オンライン参加のゲストへ“婚礼会席重”の宅配サービスも実施



【提携】ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」を運営する
      株式会社17 Media Japanと共同で、結婚式Live動画の配信サービスを開始

・視聴用の URL を事前配布する限定公開のサービス
・オンラインでプレゼント・祝電・お祝いコメントを贈ることが可能
・配信後 10 日間のアーカイブが可能なため、
 予定が合わないゲストも後日視聴可能

                                               20
 WEBご祝儀システム「アニクリWEBご祝儀」をリリース

 自社開発の結婚式準備サイト「アニクリ」に「WEBご祝儀」機能を追加。

 ・新郎新婦のメリット    → ご祝儀総額アップ、ご祝儀は結婚式費用に充当可能
 ・ゲストのメリット     → 新札、ご祝儀袋が不要、カード決済によるポイント
 ・感染対策         → ご祝儀の受け渡し不要


「アニクリLive」&「アニクリWebご祝儀」ウェディング専門の各メディアが注目!

▼ゼクシィ         ▼ブライダル産業新聞   ▼ウェディングパーク   ▼ハナユメ   ▼ウェディングジャーナル




                                                        21
感染症拡大防止への取り組み

従業員の取り組み

・お客様のご希望に合わせ、リモートによる打ち合わせを実施
・手洗いうがい、手指のアルコール消毒を徹底
・ご案内時のマスク着用
・健康状態確認、検温の徹底
・従業員の在宅勤務および自宅研修を実施



お客様へのお願い

・ご来館前の体調確認
・検温、マスクの着用、アルコールによる手指の消毒
・密集を避けるため来館のご予約制



                               22
感染症拡大防止への取り組み

館内衛生への取り組み

・館内共用部の消毒の強化
・館内の定期的な換気
・全施設に細菌・ウイルスを不活性化する空調フィルターを設置
・オリジナルパーテーションの導入
・サーモカメラの設置
・ゆとりあるテーブルレイアウト


オリジナルのウェディングマスクを製作

結婚式に関わるコンテンツを内製化しているデザインノウハウと
子会社である渋谷の生産背景を活かしオリジナルマスクを製作
運営するECサイト「アニクリギフトストア」にて一般販売を開始


                                 23
2022年3月期の取り組み
2022年3月期の取り組み

今期も新たなコラボレーションウェディングを開始
◆ワンピースブライダルフェア
(2021年5月 ご案内開始)




                  ©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション



◆プリンセスブライダルフェア
(2021年7月公式サイトリニューアル )




                                               ©Disney
                                                         25
2022年3月期の取り組み
女性活躍推進「準なでしこ銘柄」に2年連続で選定
女性活躍推進施策(経営戦略への組み込み、環境やルールの整備、
管理職の意識改革等)が評価され、「なでしこ銘柄」に準ずる
企業として、昨年につづき「準なでしこ」に選定。




                                 26
2022年3月期の取り組み

「エアトリ」と提携 結婚式参列ゲストへ向け旅行商品案内を開始
~「アニクリ」ゲストユーザビリティの向上へ~


株式会社エアトリの扱う旅行商品の提供を開始
遠方より結婚式に参列するゲストがアニクリの
専用ページから旅券の検索・予約が可能。




「アニクリ オンラインストア」のサイトリニューアル
~取り扱い商品拡大によるユーザビリティの向上~

結婚式準備から内祝い、
ギフト専用ECサイトとして
自社開発したオンラインストアがリニューアル。




                                 27
補足資料
会社概要
会社概要
 商号            株式会社エスクリ
 設立            2003年6月
               〒105-0003
 本社所在地
               東京都港区西新橋2-14-1 興和西新橋ビルB棟
 資本金           50百万円(2021年3月末現在)
 上場市場          東京証券取引所市場第一部
 上場日           2010年3月5日
 取締役会長ファウンダー   岩本    博
 代表取締役社長CEO    渋谷    守浩
 従業員数          1,068名(2021年3月末現在)
 事業内容          挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業
 ホームページ        https://www.escrit.jp/

               株式会社渋谷
 連結子会社         ESCRIT HAWAII INC.
               愛思禮婚禮股份有限公司


                                          29
直営施設一覧

  大都市を中心に33施設を運営
                                                 ■宮城県
 ■福井県                                             ラグナヴェール SENDAI
  グランシャリオ/シャルム・ド・ナチュール
  セントミッシェル/アヴェール・ブランシェ                           ■栃木県
                                                  ラ・ポルト
 ■富山県                ■石川県                         ザ・ライブラリー
  ラ・ブランシュ富山            ラグナヴェール KANAZAWA
                                                 ■埼玉県
 ■大阪府                ■兵庫県                         ラグナヴェール Sky Terrace
  ラグナヴェール PREMIER     ア・ラ・モード・パレ&ザ リゾート
  ラグナヴェール OSAKA       ラヴィマーナ神戸            ■東京都
                                           L2126
 ■広島県                ■福岡県
                                           ロザンジュイア広尾迎賓館
 ラグナヴェール広島            アルマリアン FUKUOKA
                                           ラグナヴェール TOKYO
 ■徳島県                                      ザ マグナス TOKYO
  渭水祥雲閣                                    シャルマンシーナ TOKYO
                                           アンジェリオン オ プラザ TOKYO
 ■大分県                                      アルマリアン TOKYO
  ラフィネ・マリアージュ迎賓館                           ルミヴェール TOKYO
                                           パラッツォドゥカーレ麻布
 ■沖縄県                                      南青山サンタキアラ教会
  セントレジェンダ OKINAWA                         ラグナヴェールアトリエ

                                          ■神奈川県
                                           ラグナスイート新横浜 ホテル&ウェディング

                                          ■愛知県
                                           ラグナスイート名古屋 ホテル&ウェディング
                                           ラグナヴェール NAGOYA
                                                                 30
社名の由来・ビジョン・ミッション

 社名の由来   “Staff Create”
人財力をコアバリューとし、多様なスタッフが能力や専門性を最大限発揮して、
高収益のビジネスモデルを構築。この業界を勝ち残っていきたいという想い。




 エスクリのビジョン    “Faithful Bridal Creator”
         “Faithful Bridal Creator”
エスクリが創っていくのは、真摯で、信頼できるブライダル。
ハードに頼らず、ソフトの力を信じ、ビジネスの本質を、真摯につきつめる。
信頼できるスタッフ、信頼できる商品、信頼できるチームで、顧客の期待を超えていく。
顧客、社員、会社の満足を、大きく広げ、世の中に新しい価値を示すことで、
真摯なブライダルビジネスを、創りたい。
新郎新婦に関わるすべての人からの「おめでとう」と、
新郎新婦からの「ありがとう」であふれた、
記憶に残る結婚式を、創りたい。
それが、私たちの誇りであり、喜びなのです。

                                           31
社名の由来・ビジョン・ミッション

 エスクリのミッション      “CHANGE Bridal”
 良い文化は継承し、新しい文化を取り入れつづけることで

     結婚式があふれる世の中に
 <取り組み事例>
 ■   ブライダル専門コールセンターの立ち上げ
 ■   内製化(ワンストップサービス)の取り組み
 ■        “Faithful Bridal Creator”
     ビルイン結婚式場
 ■   異業種とのコラボレーション
 ■   年間休日120日を実現、施設内託児所設置   etc.


 ウェディングコンセプト      “All for Thankyou”
 挙式当日の会場は、新郎新婦様から親御様やご友人など大切な方へのさまざまな「ありがとう」
 で包まれます。エスクリでは、おふたりの「ありがとう」の想いを受け、すべてのスタッフが
 チームとなって新郎新婦様の結婚式を創ります。
                                               32
補足資料
市場動向
市場動向                      婚姻件数の推移


                 2020年 婚姻組数                              2020年 婚姻率

                 約52万組                                      4.3%
          ※コロナ影響により昨年比7.3万組減                      ※コロナ影響により昨年比0.5%減


900,000                                  全国婚姻組数推移
800,000

700,000

600,000

500,000          第二次ベビーブーム世代
                   により増加傾向へ
400,000

300,000
                                                         少子化・晩婚化・未婚化により
200,000
                                                            緩やかに減少傾向
100,000

     0
          1985     1990    1995   2000     2005   2010      2015    2020    2025     2030

                                                                                            34
                                   出典:リクルートブライダル総研作成     婚姻組数予測,ブライダル産業年鑑2020(矢野経済研究所)
市場動向     市場規模推移


                                                  市場規模推移
                     18000

                     16000

挙式・披露宴市場規模           14000




    1.36兆円
                     12000



約                    10000

                      8000

                      6000

※2020年は新型コロナ影響により     4000
   約0.57兆円となる見込み      2000
                             2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026




人口減少とともに市場規模は徐々に縮小する見込み
今後10年は市場規模1兆円強を予想

                    出典:ゼクシィ結婚トレンド調査2019,ブライダル産業年鑑2020(矢野経済研究所)                                           35
市場動向                タイプ別シェア推移

      ホテル婚シェアが徐々に減少
      専門式場・ゲストハウスが右肩上がりに
(%)                               披露宴・披露パーティーの実施会場
100
      11.8          10.8   11.1   11.2   11.1   11.0   9.5    10.5    8.9   10.3   8.2                  10.6   10.8
             11.9                                                                         12.9   12.6
 90




             “All for
                                                                      9.6          8.8                  5.3    6.2
                    10.5          9.9    10.7   10.0   10.9   9.9           9.0                  6.0
      10.2   11.5          11.1                                                           8.6
 80

 70                                                                                                     25.6
                                                                                   30.5                        27.8
                                                       29.1                               26.2   29.2
                                                31.5          31.4   33.3   32.8
                    32.9          35.8   34.9
 60   39.4   35.6          35.4




              Thankyou”
 50

 40

 30                                                                                                     58.5
                                                                                   52.5   52.3   52.2          55.2
                                                47.5   50.5   48.2   48.2   47.9
                    45.8   42.4   43.1   43.3
 20   38.6   41.0

 10

  0
      2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

                                         専門式場・ゲストハウス                 ホテル     レストラン          その他(神社・教会等)

                                                 出典:リクルートブライダル総研結婚トレンド調査全国・首都圏2010-2019                               36
市場動向         ブライダル業界の市場シェア


                                                3.3
                                                                ファミリーレストラン市場 56.5%
 ブライダル業界売上高                               4.6     3.1     2.0   ※ブライダル業界と市場規模が近いため比較対象とする

上位5社が市場に占める割合                                           2.0


                                                                                          26.2




  14.9%
※上場企業上位5社の売上高合計
                              85.1
                                                                     43.5




                                                                                  5.2
                                                                                        9.8
                                                                                              11.2



                                                                            4.1
 (出典:2019年版 ブライダル産業年鑑、
                         A社          B社         C社                    A社          B社          C社
      各社ホームページ)                                                       D社          E社          その他
                         エスクリ        E社         その他




ブライダル業界は他業界と比較して圧倒的シェアを持つガリバー企業が不在

 →シェア拡大の余地有り
                                                                                                 37
 補足資料
エスクリの特徴
事業
エスクリの強み
独自の出店戦略による店舗拡大と
他社とのアライアンスにより、成長し続けてきた

                                市場規模推移 vs エスクリ売上推移
                  300%
                                       (2011年数値を100%とした場合)
 独自の出店戦略
                  250%
  1.都市型出店
 2.ビルイン施設         200%



                  150%

      ×
                  100%


 他社とのアライアンス       50%

  1.M&A・資本業務提携                  市場規模           エスクリ売上
                   0%
 2.コラボレーション              2011   2012    2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019


                                         ※出典:2021年版ブライダル産業年鑑、ブライダル産業年鑑2018年版




                                                                                   40
出店
出店
都市に特化した立地戦略×ビルイン出店により継続的な出店に成功
1.都市型出店                                           当社施設数推移
市場縮小リスク・顧客ニーズに対応
                   40
                          ゲストハウスブーム

                                           当社初ビルイン施設
                   35



                   30



                   25



                   20

2.ビルイン施設
大都市への出店が可能         15



                   10



                   5



                   0
                        2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



                                                                                                42
 出店1.都市型出店
 顧客ニーズに寄り添う好立地戦略
   カップルが挙式・披露宴会場の決定時に重視する点                               最寄駅からのアクセス
                                                          (当社国内33施設)
                  料理                              61.5

   第2位
           交通の便が良いこと                       50.4


披露宴・パーティー会場の雰囲気が良いこと                       49.7

                                                         駅から5分以上
      希望する場所・地域にあること                44.7
                                                          36.4%
      希望する日取りに行えること                41.7
                                                                   駅から5分以内
      従業員の接客態度が良いこと         37.7                                      63.6%

  チャペル・神殿等の雰囲気が良いこと         37.4


         価格が手ごろであること        37.1


                       出典:ゼクシィ結婚トレンド調査2020




         会場を決定するうえで、半数以上の顧客が「交通の便の良さ」を重視している
          当社はアクセスの良さにこだわり駅近に多くの会場を展開
                                                                              43
出店1.都市型出店
都市部への出店により 市場規模縮小リスクに対応
                     婚姻件数 増減率比較                                       当社出店エリア
                 (2012年を100%とする場合)
105%                                                                   (当社国内33施設)
                                                                                         東京23区        11

                                                                                         横浜市           1
100%
                                                                                         さいたま市         1

                                                                                         仙台市           1
95%                                                                                      名古屋市          2
                                                                    政令指定都市以外
                                                                                         大阪市           2
                                                                      33.3%
90%                                                                                      神戸市           2

                                                                          政令指定都市&東京23区   広島市           1
                                                                                 66.7%   福岡市           1
85%
                                                                                         上記以外         10
                            全   国          東京都の区部          政令指定都市

80%
       2012   2013   2014   2015    2016     2017   2018    2019
                                           出典:厚生労働省「人口動態総覧」




                                東京都区部・政令指定都市は婚姻件数の減少が緩やか
              当社は都市部を中心に展開することで市場規模縮小の影響を抑制
                                                                                                 44
出店2.ビルイン施設
ビルインでの店舗展開により好立地出店が可能に

 ・駅至近での出店が可能
 ・当社施設の約4割がビルイン
  大手競合4社の119施設のうち、ビルインタイプは1施設のみ

 ・当社はビルインでの出店、オペレーションノウハウを蓄積

                                     施設スタイル比較

                             エスクリ               競合4社
                                                         ビルイン
                                                          0.8%



                                    ビルイン
                                    39.4%
                            一棟建て
                            60.6%               一棟建て
                                                 99.2%




                                                         45
アライアンス
アライアンス1.異業種との提携、コラボレーション

 資本業務提携

SBIホールディングスとの資本業務提携          ティーケーピーとの資本業務提携
Afterコロナでの収益力向上、中長期的な成長に寄与   With/Afterコロナ時代の新しい価値創出、
                             収益力の向上を目指す
・CRM施策推進                     ・当社婚礼施設の平日空き枠を販売
・ALAの販売                      ・ティーケーピー施設の出店・工事等を受託
・M&A戦略における連携                 ・withコロナビジネス協同開発



  マイレージクラブ提携                   異業種コラボによるWithコロナ施策
ANAマイレージクラブとの提携               17MediaJapanとの提携
結婚式総額に応じてANAマイルもしくは           結婚式Live配信サービスを共同で開始
ANA SKY コインを贈呈
JALマイレージクラブとの提携
結婚式総額に応じてJALマイルを贈呈


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多数のアライアンス実績

大手企業、有名キャラクターと多数のアライアンス実績
=当社のブランド力・信用
   2015   ディズニー            ディズニー映画「シンデレラ」公開記念ブライダルフェア
   2016   ANA              ANAマイレージクラブと提携
          ディズニー            ディズニー映画「アリス・イン・ワンダーランド/時間の旅」公開記念 ブライダルフェア
                           プリンセス・ブライダルフェア
          サンリオ             ハローキティ&ディアダニエルブライダルフェア
          ディズニー            ディズニー映画「美女と野獣」公開記念ブライダルフェア
          カプコン             モンスターハンターブライダルフェア
   2018   JAL              結婚式費用をJALマイルに交換
   2019   サマンサタバサ          サマンサウェディング
          サンリオ             コラボドレス(ハローキティブライダルフェア)
   2020   サンエックス           リラックマブライダルフェア
          SBI              資本業務提携
          ティーケーピー          資本業務提携
          17 Media Japan   結婚式Live配信
          ティーケーピー          CIRQリリース
   2021   エアトリ             オンライン旅行商品案内




※上記は当社アライアンス実績の一部を抜粋したものです

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アライアンス2.コラボレーションウェディング
有名キャラクターとのコラボレーションを数多く実施
プリンセスブライダルフェア       ポケットモンスター                     リラックマブライダルフェア                                おそ松さんブライダルフェア
                    ブライダルフェア




©Disney                                           ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.    ©赤塚不二夫/おそ松さん製作委員会
                ©2021 Pokēmon




 <今期より新たに提携>
 ワンピースブライダルフェア(2021年5月 ご案内開始)




                                ©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

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 補足資料
建築不動産事業
建築不動産事業(エスクリグループ 株式会社 渋谷)

   株式会社 渋谷
    SHIBUTANI&Co.
デザインハウス、リノベーション提案、リゾート開発
店舗・オフィス設計施工、世界各地の建材・古材販売など
お客様のご要望に応じた建築不動産に関するソリューションをご提案
無印良品の家       ユーミーマンション事業




土木事業         店舗設計・施工




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建築不動産事業(エスクリグループ 株式会社 渋谷)

世界各地の建材・古材販売   コンテナ事業
               オーダーメイドの建築用コンテナの企画・販売・施工
               倉庫・トランクルルーム・店舗・商業施設や住居向けのコンテナ
               を製作・販売など、様々な用途に対応可能
               ①建築基準法に則ったJIS鋼材を使用
                «日本の建築基準法に適合»
               ②ユニット建物特許法(特許第6029711号)取得
                «上下ユニットの連結で、独自の方法を開発し、特許を取得»




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補足資料
ESG関連
女性活躍推進

2018年
女性活躍推進の状況が評価され
厚生労働大臣より「えるぼし」を認定


2019年
女性従業員の育児と仕事の両立支援のため
日・祝限定の託児所 “Mori Kids” 開設

2020~2021年
女性活躍推進施策が評価を受け
経済産業省・東京証券取引所より「準なでしこ」銘柄に選定

2021年
子育て支援についての取り組み状況が評価され
厚生労働省より「くるみん」に認定
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健康促進活動


2018~2020年
従業員スポーツ活動の促進、部活動等の取り組みが
評価され、東京都より「東京都スポーツ推進企業」に認定



2019年
スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー」に認定


2020~2021年
健康経営推進のための取り組みが評価され
経済産業省と日本健康会議より
「健康経営優良法人(大規模法人部門)」に認定

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            お問合せ先     株式会社エスクリ       IR担当
            東京都港区西新橋2-14-1      興和西新橋ビルB棟


            URL : https://www.escrit.jp/ir/
                E-mail : ir@escrit.jp


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本資料に含まれる将来の予想に関する各数値は、資料作成時点で入手可能な情報による当社の仮定および判断に基づくものであり、
将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は環境の変化などにより、実際の結果と異
なる可能性があることにご留意ください。投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。