2180 サニーサイドアップ 2021-02-24 17:00:00
2021年6月期 第2四半期決算 補足資料 [pdf]

株式会社サニーサイドアップグループ
   2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料
目次
・連結業績サマリー                        ・・・・・・・・・・・・・・・・・    P.3
・連結業績分析                          ・・・・・・・・・・・・・・・・・    P.7
・連結貸借対照表分析                       ・・・・・・・・・・・・・・・・・   P.10
・連結キャッシュ・フロー分析                   ・・・・・・・・・・・・・・・・・   P.11
・連結業績予想                          ・・・・・・・・・・・・・・・・・   P.12
・セグメント業績サマリー                     ・・・・・・・・・・・・・・・・・   P.13
・セグメント情報                         ・・・・・・・・・・・・・・・・・   P.15




                 2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                      2
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
連結業績サマリー (1)
         2021年6月期第2四半期 連結業績ハイライト
                                                                        (百万円)

                      2020年6月期      2021年6月期
                                                         増減額          増減率
                     第2四半期(累計)     第2四半期(累計)


 売       上       高         9,358             7,198         △2,160       △23.1%


 営   業       利   益          750                298             △452    △60.2%


 経   常       利   益          686                351             △335    △48.7%


 親会社株主に帰属する
                            449                180             △269    △59.8%
 四 半 期 純 利 益




             前期末における事業環境の最悪期は脱したものの、
                  前年同期⽐では減収減益

                                 2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                           3
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
連結業績サマリー (2)
                            四半期別の連結売上高の推移
                                                                         4,851                                   (百万円)
                                                                 4,506                                   4,427
                                         4,362
                                                         4,154                      売上高
         3,804           3,734                                                      回復中

 3,044                           3,045           3,064
                 2,953
                                                                                 2,735           2,771



                                                                                         2,000
                                                                               新型
                                                                             コロナウイルス
                                                                            感染症の世界的
                                                                              流⾏拡⼤




                                                                                                         通期予想
         通期135億                          通期146億                          通期140億
                                                                                                       130億〜135億

  1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q     3Q   4Q
         2018年6月期                        2019年6月期                        2020年6月期                        2021年6月期

                                                 2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                                                     4
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
連結業績サマリー (3)
                             四半期別の連結営業利益の推移
                                                      408
                                                                                                         15%




                                                                      新型
                                                                    コロナウイルス
                                                            342    感染症の世界的
                                                      9%             流⾏拡⼤
 350




                                     297                                                283              10%




                                     7%                     7%
                              6%                                                        6%
                                                                         営業利益
 250




       3%               4%    179          4%
                                                                         回復中
                                                                                                         5%




             1%   2%    142
                                           113   0%                                1%
       101
 150




                                                                    -1%
             54   56
                                                                                                         0%




  50



                                                 19                                14
              通期3.5億                  通期6.1億                  通期4.2億                    通期(予想)3億〜5億
                                                                                                         -5%




       1Q    2Q   3Q    4Q    1Q     2Q    3Q    4Q   1Q    2Q      3Q        4Q   1Q    2Q   3Q    4Q
△50




                                                                   △16

                                                                                                         -10%




△150




                                                                          -16%
                                                                                                         -15%




             連結営業利益          営業利益率
△250




             (百万円)            (%)                                         △313
△350
             2018年6月期                2019年6月期               2020年6月期                     2021年6月期        -20%




                                           2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                                                5
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
連結業績サマリー (4)
                             四半期別の連結業績の推移
                                      (直近6四半期の⽐較)
                                                                                              (百万円)
                                         2020年6月期                                  2021年6月期
                     第1四半期会計期間     第2四半期会計期間     第3四半期会計期間     第4四半期会計期間     第1四半期会計期間    第2四半期会計期間
                      2019年7月から     2019年10月から    2020年1月から     2020年4月から     2020年7月から    2020年10月から
                      2019年9月まで     2019年12月まで    2020年3月まで     2020年6月まで     2020年9月まで    2020年12月まで


 売       上       高         4,506         4,851         2,735         2,000        2,771         4,427



 営   業       利   益          408            342          △16          △313            14          283



 経   常       利   益          345            340          △51          △359           △5           357


 親会社株主に帰属
 す         る                256            192         △195          △464          △15           196
 四 半 期 純 利 益
                                                    新型コロナの影響を受け業績悪化             コロナ禍に順応し、業績回復中



 新型コロナウイルス感染症の流⾏拡⼤により2020年6月期の下半期は業績が⼤きく悪化したものの、
            2020年6月期の第4四半期を底に連結業績は回復中

                                          2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                                         6
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
連結業績分析 (1)
    連結売上高 前年同期⽐△21億円の要因
                • コロナ禍でも堅調に成⻑
                                    • 前年同期に想定外の⼤型案件があった影響により前年同期⽐で減収
                                    • 但し、今期の上半期も案件を順調に獲得し、想定値はクリア




                                              • オールデイダイニング「bills」の
                                                臨時休業および時間短縮営業による客数の⼤幅減少



                                                        • 概ね想定通りの進捗




        増 収 要 因       減 収 要 因      減 収 要 因       増 収 要 因


       M&C(マーケティング&コミュニケーション事業)   FB(フードブランディング事業)
       SA(セールスアクティベーション事業)        BD(ビジネスディベロップメント事業)


                      2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                               7
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
連結業績分析 (2)
   連結営業利益 前年同期⽐△4.5億円の要因
                             • 前年同期に想定外の⼤型案件があった影響により前年同期⽐で減益
                             • 但し、今期の上半期も案件を順調に獲得し、着実に利益を積み上げ中




                                          • オールデイダイニング「bills」の
                                            臨時休業および時間短縮営業による減収に伴う減益




        増 収 要 因    減 収 要 因     減 収 要 因    増 収 要 因   減 収 要 因

     M&C(マーケティング&コミュニケーション事業) FB(フードブランディング事業)      調整額(セグメント間取引消去、全社費用)
     SA(セールスアクティベーション事業)      BD(ビジネスディベロップメント事業)



                        2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                              8
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
連結業績分析 (3)
                  営業外損益および特別損益の発生要因
                                                                                    (百万円)
                      2020年6月期         2021年6月期                2021年6月期 第2四半期における
                       第2四半期            第2四半期                 営業外損益および特別損益の発生要因

 売        上       高         9,358              7,198


 営    業       利   益          750                 298

                                                       主にフードブランディング事業に係る
     営 業 外 収 益                   2              101
                                                       新型コロナウイルス感染症に関する助成⾦等93百万円等

     営 業 外 費 用                   67               47   jingに係る組合損益分配額41百万円等


 経    常       利   益          686                 351


     特    別   利   益              0                58   新株予約権戻入益58百万円

                                                       本社リノベーションに係る固定資産除却損 45百万円
     特    別   損   失               -               55
                                                       bills 韓国2号店の店舗設備に関する減損損失 10百万円 ※1

 税 ⾦ 等 調 整 前
                             686                 354
 四 半 期 純 利 益
 ※1 定期建物賃貸借契約期間満了に伴い、「bills」韓国2号店を閉店しました。(2021年2月12日付開示)


                                      2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                                9
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
連結貸借対照表分析
                  第2四半期連結貸借対照表
                                                                                         (単位︓千円)
                 前連結会計年度         当第2四半期連結会計期間                         前連結会計年度         当第2四半期連結会計期間
               (2020年6月30日)      (2020年12月31日)                      (2020年6月30日)      (2020年12月31日)


  流動資産               4,013,297         6,470,673流動負債                      1,920,727         3,978,865

   現⾦及び預⾦            2,151,364         2,788,030    買掛⾦                     738,068         1,688,410

   受取⼿形及び売掛⾦         1,219,691         2,997,711    短期借⼊⾦                   161,061         1,035,482

   商品及び製品               14,762              6,719   1年内返済予定の⻑期借⼊⾦           231,724           330,595

   未成業務⽀出⾦             162,960           263,807    未払法人税等                  149,228           175,702

   原材料及び貯蔵品             44,657            47,616    その他                     640,644           748,675

   その他                 420,550           367,401固定負債                      1,453,736         1,714,052

   貸倒引当⾦                 △689               △613       負債合計               3,374,464         5,692,918

  固定資産               1,448,863         1,432,448株主資本合計                    1,997,859         2,148,661

   有形固定資産              404,503           442,798その他の包括利益累計額合計                38,263            37,395

   無形固定資産              418,038           398,497新株予約権                        51,574            24,146

   投資その他の資産            626,321           591,152      純資産合計               2,087,696         2,210,203

     資産合計            5,462,160         7,903,122     負債純資産合計              5,462,160         7,903,122

  マーケティング&コミュニケーション事業およびセールスアクティベーション事業における案件に紐づく借⼊の実施により短期借⼊⾦が増加した。
  ⼀⽅、当該案件における売掛⾦も増加。当社グループのビジネス上の特性から、案件発生のタイミングにより⼀時的なBSの膨張が生じる

                                  2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                                                 10
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
連結キャッシュ・フロー分析
             四半期連結キャッシュ・フロー計算書
                                                                          (単位︓千円)

                     前第2四半期連結累計期間          当第2四半期連結累計期間
                     2019年7月1日〜12月31日      2020年7月1日〜12月31日

                                                             売上債権の増加額     1,777百万円
  営業活動によるキャッシュ・フロー               74,674             △575,377 仕入債務の増加額       950百万円
                                                             法人税等の支払額       261百万円

  投資活動によるキャッシュ・フロー             △225,433                18,681

                                                              短期借入⾦の純増額    874百万円
  財務活動によるキャッシュ・フロー             △11,458              1,198,453 ⻑期借入による収入    433百万円
                                                              配当⾦の支払額       30百万円

  現⾦及び現⾦同等物に係る
                                  △197                △5,091
  換算差額

  現⾦及び現⾦同等物の
                               △162,415               636,666
  増減額(△は減少)

  現⾦及び現⾦同等物の
                               1,559,601            2,135,564
  期首残高

  現⾦及び現⾦同等物の
                               1,397,185            2,772,230
  四半期末残高

       マーケティング&コミュニケーション事業およびセールスアクティベーション事業における案件に紐づく借⼊を実施。
               当社グループのビジネス上発生する通常取引におけるキャッシュ・フローの変動
                             2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                                   11
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
連結業績予想
                   2021年6月期 通期業績予想
                       (2020年7月1日〜2021年6月30日)
                                                                   (単位︓百万円)
                 2021年6月期    2021年6月期     2021年6月期                  下期想定
                                                       通期業績予想
                  第1四半期       第2四半期       通期業績予想                   (通期業績予想と
                                                        への進捗率      上期実績との差分)
                   (累計)        (累計)         (※1)

                                              13,000      55.3%        5,802
 売     上    高        2,771        7,198
                                             〜13,500     〜53.3%       〜6,302

                                                 300      99.3%           2
 営 業 利 益                14         298
                                                〜500     〜59.6%        〜202

                                                 300     117.0%         △51
 経 常 利 益               △5          351
                                                〜450     〜78.0%         〜99
 親会社株主に帰属
                                                   0          ー        △180
 す      る             △15          180
 四半期純利益                                         〜150    〜120.0%        〜△30
     ※ 2020年8月13日発表の「2020年6月期 決算短信」に記載した当初の2021年6月期の連結業績予想から変更ありません。
     ※ コロナ禍における当社グループ事業の下記のリスク要因を加味した上でレンジ形式での予想としております。
     ※ 【リスク要因①】フードブランディング事業におけるオールデイダイニング「bills」の営業(または休業)状況への影響
     ※ 【リスク要因②】主にマーケティング&コミュニケーション事業におけるグルーバル案件の受注延期およびキャンセル(規模縮小を含む)による影響



        今後の新型コロナウイルス感染症による当社連結業績への影響を
     合理的に算定することが難しいことから、現時点では通期業績予想は変更しない
                              2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                            12
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
セグメント業績サマリー(1)
                   セグメント業績(四半期毎推移)
                                   売上高                        セグメント利益
                        2021年6月期          2021年6月期      2021年6月期     2021年6月期
                       第1四半期会計期間         第2四半期会計期間     第1四半期会計期間    第2四半期会計期間


 マーケティング&コミュニケーション事業         1,281       伸⻑    1,937          177    伸⻑    402


 セールスアクティベーション事業              823        伸⻑    1,767           85    伸⻑    199


 フードブランディング事業                 642               684           △34          △75


 ビジネスディベロップメント事業               23                49            △3           20



                   基幹事業のマーケティング&コミュニケーション事業
                      およびセールスアクティベーション事業が
                    第1四半期から伸⻑しながら連結業績を牽引
                               2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                             13
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
セグメント業績サマリー(2)
                  コロナ禍における業績の主要な牽引要因
      タレントやキャラクター等のIP(知的財産)を活用した様々なソリューションの提供
                                                                       広告
               IPホルダーとの                                 キャスティング      イベント出演
              強⼒なネットワークを                                              番組出演
               活用したサービス

                                                        タ イ ア ッ プ
                                                        プロモーション

         IP
 (Intellectual Property)
                                                        イ ベ ン ト
 タレント、文化人、アスリート            契約
                                                        企画・制作
  KOL、キャラクター等の
      知的財産

                                                        番組/CM
                                                        企画・制作



               IPを活用した                                  グ ッ ズ         物販施策
            コミュニケーションサービス                               企画・制作       セールスプロモーション



                                2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                             14
2021年6月期 第1四半期決算補⾜資料
セグメント情報 (1)
                 2021年6月期よりセグメント区分等を変更
  各セグメントにおける子会社の構成
                                           旧セグメント                 新セグメント
                 構成子会社
                                         (2020年6月期)            (2021年6月期より)
  ㈱サニーサイドアップ(※1 および※2 を除きます)

  ㈱クムナムエンターテインメント
                                       マーケティング・コミュニケーション事業
  ㈱スクランブル
                                                              マーケティング&コミュニケーション事業
  ㈱ステディスタディ

  ㈱サニーサイドアップ(※1スポーツ関連部署)                     スポーツ事業

  ㈱エアサイド                                     開発事業

  ㈱サニーサイドアップ(※2 コンテンツ関連部署)             マーケティング・コミュニケーション事業
                                                               セールスアクティベーション事業
  ㈱ワイズインテグレーション                             SP・MD事業

  ㈱フライパン

  SUNNY SIDE UP INTERNATIONAL, INC.
                                             bills事業             フードブランディング事業
  bills waikiki LLC

  SUNNY SIDE UP KOREA INC

  ㈱サニーサイドアップパートナーズ
                                             開発事業
  ㈱サニーサイドアップキャリア                                               ビジネスディベロップメント事業

  ㈱アジャイル                                        ー

  ㈱ステディスタディは、2020年3月に100%子会社化したため、2020年6月期第2四半期の連結業績には含まれません。
  ㈱アジャイルは、2020年7月に設⽴したため、2020年6月期第2四半期の連結業績には含まれません。
                                      2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                         15
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
セグメント情報 (2)
                マーケティング&             セールス             フードブランディング            ビジネス
    セグメント
              コミュニケーション事業        アクティベーション事業              事業            ディベロップメント事業

             • PRを軸とした各種        • 店頭における購買・        • 『bills』のブランディング   • 既存の労働集約型・
               コミュニケーションサービス      契約促進のための           およびライセンシング          受託型のビジネス領域に
               の提供                戦略施策の提供                                留まらない新規事業の
                                                   • 『bills』の海外店舗の       開発推進
                                • IP(タレントやキャラク       プロデュース、
   事業内容                                              ブランディングおよび運営
                                  ター等の知的財産)
                                  を活用したセールスプ
                                  ロモーションおよび物販
                                  施策




     構成
    子会社
                                                       bills waikiki




    持分法
    適用会社                                                               ※1


   ※1㈱ENGAWAについては、株式追加取得による⼀時的な子会社化を実施した後に、AnyMind Group社に全株売却しております。(2021年1月22日付開示事項)
                                 2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                                   16
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
マーケティング&コミュニケーション事業 (1)
                 基幹事業であるマーケティング&コミュニケーション事業は
                      コロナ禍においても堅調に成⻑中
                     売上高                                            セグメント利益
4,000                                              1,000                                          20%
                                      (単位︓百万円)                  M&C      利益率         (単位︓百万円)
                                                     900                               18.0%      19%
3,500
         3,598                                       800
                                                                          17.4%                   18%
3,000
                          3,208        3,218         700                                          17%
                                                             15.9%
2,500
                                                     600                                          16%

2,000                                                500      571          559          579       15%

                                                     400                                          14%
1,500
                                                     300                                          13%
1,000
                                                     200                                          12%

 500
                                                     100                                          11%

   0                                                  0                                           10%
        2019年6月期2Q       2020年6月期2Q   2021年6月期2Q           2019年6月期2Q   2020年6月期2Q   2021年6月期2Q


                     •   「スポーツ事業」を当事業に統合。㈱エアサイド(前期までは開発事業)を当事業に区分変更しました。
    新セグメントの内容        •   ㈱サニーサイドアップにおいてコンテンツ関連事業を担っていた部署をセールスアクティベーション事業(旧︓SP・MD事業)に区分変更しました。
                     •   セグメント名称を「マーケティング・コミュニケーション事業」から「マーケティング&コミュニケーション事業に」変更しました。

                         (注)過年度の業績については新セグメントの区分に組み替えた上で表示しています。
                                        2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                                       17
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
マーケティング&コミュニケーション事業 (2)
      PRを軸としながら、プロモーション、スポーツマーケティング、ブランディング、
 コンテンツ開発等、時代のニーズに合ったマーケティングおよびコミュニケーションサービスを提供。
             コロナ禍にも順応しながら、堅調な成⻑を継続

                                                                   ✔デジタル領域の案件を拡⼤
   ✔多種多様な案件を獲得                                                     ✔コロナ禍での成⻑要因
                                      PR
                        プロモーション                       SNS



                                                              インフルエンサー
              ブランディング                                          マーケティング
                                  独自のPR発想を
✔旧スポーツ事業を統合                          活用した
                                   マーケティング&
                                   コミュニケーション
               スポーツ                   サービス
              マーケティング                                          動画配信


                        コンテンツ開発
                          および                         SDGs
                         コンテンツ                      マーケティング
 ✔IP(知的財産)の活用           マーケティング
                                     グローバル
                                   コミュニケーション                      ✔PRノウハウの活用した
                                                                   社会的な取り組み


                            2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                                18
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
マーケティング&コミュニケーション事業 (3)
     各業界・業種におけるPRスペシャリストとして
         多種多様な案件を獲得
                マーケティング&コミュニケーション事業




     商   業             食   品       小   売
             ホ テ ル                           消費財    スポーツ
     施   設             飲   料       流   通




     テ ッ ク             ヘ ル ス                 巣ごもり
     企 業     化粧品                   ゲ ー ム            SDGs
                       ケ   ア                 消 費




       広範な領域から成⻑市場を戦略的にターゲティング
     特定のジャンル・クライアントに偏らない顧客ポートフォリオを構築
         コロナ禍でも成⻑を続けるクライアントを獲得
                     2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                 19
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
セールスアクティベーション事業
⼤型規模の受注案件(特殊要因)があった前年同期の実績には届かなかったものの、
    着実な案件獲得により、2019年6月期の同期実績を⼤幅に上回る
                       売上高                                         セグメント利益
4,000                                    (単位︓百万円) 1,000                                 (単位︓百万円)
                            3,955      2019年6月期⽐      900
3,500
                                       73.7%増         800
3,000                   特殊要因
                      (⼤型案件の受注)                       700
                                                                                       2019年6月期⽐
2,500
                                         2,590
                                                      600
                                                                                       100%増
2,000                                                 500

                                                      400
                                                                             505
1,500                                                                      特殊要因
           1,491                                      300                (⼤型案件の受注)
1,000
                                                      200                                 284
 500
                                                      100
                                                                 142
   0                                                   0
         2019年6月期2Q       2020年6月期2Q   2021年6月期2Q           2019年6月期2Q    2020年6月期2Q   2021年6月期2Q


                          ㈱サニーサイドアップにおいてコンテンツ関連事業を担っていた部署を当事業に区分しました。
        新セグメントの内容
                      •
                      •   当事業のビジネス内容をより適切に表すため、セグメント名称を「SP・MD事業」から変更しました。


                           (注)過年度の業績については新セグメントの区分に組み替えた上で表示しています。
                                         2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                                      20
2021年6月期 第2四半期決算補⾜
フードブランディング事業 (1)
bills waikikiの臨時休業に加えて、その他既存店の時間営業短縮など、
 新型コロナウイルス感染症による業績への影響が強く、営業赤字を計上
                       売上高                                              セグメント利益
2,500                                     (単位︓百万円)        100                             (単位︓百万円)


                                           新型
2,000      2,240            2,168        コロナウイルス
                                                                                             新型
                                                                                           コロナウイルス
                                         感染症の影響            50                              感染症の影響


1,500
                                                                   70           92
                                                            0
                                          1,326                                             △109
1,000


                                        「bills」既存店       △50                              「bills」既存店
 500                                       における                                              における
                                         臨時休業・                                             臨時休業・
                                        営業時間短縮                                            営業時間短縮

   0                                                    △100
          2019年6月期2Q       2020年6月期2Q   2021年6月期2Q              2019年6月期2Q   2020年6月期2Q   2021年6月期2Q

                           「bills事業」を「フードブランディング事業」に名称変更しました。
        新セグメントの内容
                       •
                       •   セグメントを構成する子会社に変更はありません。



                                           2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                                       21
2021年6月期 第2四半期決算補⾜
フードブランディング事業 (2)
            bills(国内店舗)売上高の四半期毎推移
                   (四半期毎の売上高について2019年6月期1Q売上高を1として表示)


                                                                   時間短縮
                                                       緊急事態宣言                緊急事態宣言
                                                                   営業実施中
                                                        (1回目)                 (2回目)
  100.0%                                                             ※2
                                   95.8%
           91.5%           91.0%
                   84.8%                   87.6%

                                                   68.7% 国内全店        66.4%
                                                        臨時休業 60.8%
                                                         ※1

   ※1 新型コロナウイルス感染症の防止のため、2020年4月6日
     より臨時休業を実施。2020年5月中旬より⼀部店舗で
     営業を再開し、2020年6月より国内全店が営業再開。
   ※2 新型コロナウイルス感染症による外出自粛ムードに加えて、
     その発令された緊急事態宣言を受け、
     国内全店舗について時間を短縮して営業中。
                                                        17.1%

   7〜9月 10〜12月 1〜3月        4〜6月    7〜9月 10〜12月 1〜3月     4〜6月    7〜9月 10〜12月 1〜3月      4〜6月
          2019年6月期                        2020年6月期                     2021年6月期

                                                    新型コロナウイルス感染症による業績へのマイナス影響が発生中


        緊急事態宣言解除後の営業再開に伴って集客が回復する兆しを⾒せていたものの、
     夏場以降の感染症再拡⼤による外出自粛ムードに加えて、政府および自治体からの要請等により、
         店舗の営業時間の短縮を余儀なくされており、客数が前年同期と⽐べ⼤きく減少
                                   2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                                     22
2021年6月期 第2四半期決算補⾜
フードブランディング事業 (3)
                   bills(海外店舗)売上高の四半期毎推移
                           (四半期毎の売上高について2019年6月期1Q売上高を1として表示)

   韓国3号店         韓国1号店
   新規開業          臨時休業                                                                              韓国2号店
    ※1            ※2                                                                                閉店
                                                                                                     ※5

                         韓国2号店
              122.8%
                         臨時休業                116.9%      119.5%
                           ※3  108.8%
    100.0%
    100.0%
               91.4%                          93.0%               89.3%            92.2%    92.0%
                                                                          88.1%
                         81.5%
                         80.9%                            81.9%
                                   76.2%

                                                                  58.8%
    ※1 韓国3号店「bills 江南(カンナム)」 は2018年9月に新規開業しました                                    ワイキキ店                    ハワイ     韓国
    ※2 韓国1号店「bills 蚕室(チャムシル)」は⼊居する商業施設側の設備工事のため                                   臨時休業中
       2019年1月〜4月中旬まで臨時休業を実施しました。
    ※3 韓国2号店「bills bills 光化門(カンファムン)」は店舗設備の工事のため
                                                                                    ※4
       2019年3月中に2週間の臨時休業を実施しました。
    ※4 「bills waikiki」は、新型コロナウイルス感染拡⼤の防止のため、2020年3月下旬〜
       5月末まで臨時休業を実施しました。2020年6月よりテイクアウト中心の縮小営業を
       ⾏っておりましたが、感染症の拡⼤状況および観光需要が激減している状況に鑑み、
       2020年9月より臨時休業を実施しております。(営業再開時は現時点では未定)                             5.6%     3.2%
    ※5 定期建物賃貸借契約満了に伴い、韓国2号店は2021年2月に閉店
                                                                                            0.7%


    7〜9月     10〜12月      1〜3月      4〜6月      7〜9月        10〜12月   1〜3月    4〜6月    7〜9月     10〜12月    1〜3月        4〜6月
                  2019年6月期                                   2020年6月期                         2021年6月期

                                                                     新型コロナウイルス感染症による業績へのマイナス影響が発生中


 韓国 ・・・定期建物賃貸借契約の契約期間満了に伴い、韓国2号店については2021年2月14日をもって閉店しました
 ハワイ ・・・観光客減少による事業環境の変化を受け、2020年9月より臨時休業中。新たな業態への転換も視野に⼊れながら計画を策定中

                                                2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                                                   23
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
ビジネスディベロップメント事業 (1)
新規事業の開発・創出による当社グループの事業領域の拡⼤に取り組む
その目的から投資を含めたコストが先⾏するモデルの中で⿊字化を達成
                    売上高                                           セグメント利益
100                                  (単位︓百万円)       20                              (単位︓百万円)

                                                    15
 80
                                                    10
          78                     ㈱アジャイル新設
                                                     5
 60
                                       63                     3                        17
                                                     0

 40                                                                      △8
                                                   △5

                                                  △10
 20
                          25
                                     構成子会社数       △15
        構成子会社数          構成子会社数
          1社              2社           3社
  0                                               △20
       2019年6月期2Q   2020年6月期2Q     2021年6月期2Q            2019年6月期2Q   2020年6月期2Q   2021年6月期2Q

                        ㈱エアサイドを当事業からマーケティング&コミュニケーション事業に区分変更しました。2020年7月に設⽴した㈱アジャイルを当事業に区分しました。
      新セグメントの内容
                    •
                    •   セグメント名称を「開発事業」から「ビジネスディベロップメント事業」に変更しました。

                          (注)過年度の業績については新セグメントの区分に組み替えた上で表示しています。
                                      2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                                       24
2021年6月期 第2四半期決算補⾜資料
ビジネスディベロップメント事業 (2)
 新業態・新商品開発⽀援会社㈱アジャイルを2020年7月に設⽴
                                 事業内容
                                                 マスターライセンス管理
              コンサルティング
                                                  サブライツの開発
  事業会社                                                         IP(知的財産)




                            企業が独自に持つ
            事業会社の
                             強みを活かした             スタートアップ⽀援
          「既存事業の再編」
                            「新規事業の再編」



                             事業コンセプト
         各社が有する企業価値、IP(知的財産)リアルな場などを組み合わせて、新しいコンテンツを創出



         ある企業の            ある企業の              新しい不可価値を持つ
          要素A              要素B                  コンテンツC


                         2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                        25
・本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。
・本資料を作成するに当たっては正確性を期すために慎重に⾏っておりますが、完全性を保証するものではありません。
・本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は⼀切責任を負いません。
・本資料中の予想・予測などは、本資料作成時点で⼊⼿可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。
 そのため、実際の業績は、事業環境の変化等の様々な要因により、言及または記述されている将来⾒通しとは⼤きく異なる結果となることがあります。

以上、ご承知おきください。

                             <本件に関するお問い合わせ>
 株式会社サニーサイドアップグループ グループ管理本部 経営企画部 TEL : 03-6894-2241 FAX : 03-5413-3052 mail : ir@ssu.co.jp




                                  2021年6月期 第2四半期決算 補⾜資料                                       26