2178 Ｍ－トライＳＴＧ 2020-12-25 15:00:00
既存借入金の借換えを含む資金調達に関するお知らせ [pdf]
2020年12月25日
各 位
東 京 都 港 区 海 岸 一 丁 目 ２番 20号
会社名 株 式 会 社 トライステージ
代表者名 代表取締役社長 倉田 育尚
（コード番号：2178 東証マザーズ）
問合せ先 執行役員 福田 大
電話番号 0 3 - 5 4 0 2 - 4 1 1 1
既存借入金の借換えを含む資金調達に関するお知らせ
当社は、今後の安定的な資金調達体制の構築及び既存借入金のリファイナンスを目的として、下記
のとおり総額60億円のシンジケートローン契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．シンジケートローン契約締結の目的
当社は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー兼エージェント、株式会社三井住友銀行をジョイント・
アレンジャー、株式会社みずほ銀行をコ・アレンジャーとするシンジケートローン契約を締結いたし
ました。本契約は、３つのトランシェに区分されており、ファシリティ貸付については、当社グループ
の事業展開における資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築を目的としており、
タームローン貸付A及びBについては、既存借入金のリファイナンスを目的としております。
当社は、今後も取引先金融機関との緊密な連携等により財務基盤を安定化することで、社会情勢の
変化に柔軟に対応しつつ、さらなる企業価値の向上を図ってまいります。
２．シンジケートローン契約及び資金借入の概要
ファシリティ貸付 タームローン貸付A タームローン貸付B
（１）組成総額 60億円
（２）組成金額 25億円 10億円 25億円
シンジケーション方式 シンジケーション方式 シンジケーション方式
（３）形式
コミットメントライン タームローン タームローン
（４）契約締結日 2020年12月25日
コミット開始日
（５）借入実行日 2021年３月31日 2022年３月31日
2021年３月31日
（６）期間 １年（延長オプション５年） １年 ５年
（７）アレンジャー 株式会社三菱UFJ銀行
（８）ジョイント・アレンジャー 株式会社三井住友銀行
（９）コ・アレンジャー 株式会社みずほ銀行
（10）エージェント 株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行
（11）参加金融機関 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行
株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
３．今後の見通し
本件による 2021 年２月期の当社連結業績に与える影響は軽微であります。
以上