2174 ＧＣＡ 2020-04-06 08:00:00
北欧Ｍ＆Ａアドバイザリーファームの買収完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年 4 月 6 日
各 位
会 社 名 ＧＣＡ株式会社
代表者名 代表取締役 渡辺 章博
（コード番号:2174 東証１部）
問合せ先 ＩＲ室リーダー 加藤 雅也
（TEL. ０３－６２１２－７１４０）
北欧Ｍ＆Ａアドバイザリーファームの買収完了に関するお知らせ
2020 年 4 月 6 日付で北欧Ｍ＆Ａアドバイザリーファームである Stella EOC Limited（本社：英国。
以下「ステラ社」といいます。）の全事業の買収（以下「本買収」といいます。）が完了しましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
当社は、2020 年 2 月 14 日付「北欧Ｍ＆Ａアドバイザリーファームの買収に関するお知らせ」にて
公表しましたとおり、本買収を目的として、ステラ社の主要な資産及び人員を含む全事業の移管を受
けた、ステラ社の新設完全子会社である Stella EOC Newco Limited（2020 年 4 月 6 日をもって商号
を GCA Altium Nordics Limited に変更します。）の全株式を、当社の完全子会社である GB 株式会社
（以下「GB 社」といいます。）に、2020 年 4 月 4 日付で現物出資により取得させた上で、2020 年 4 月
6 日付で、当社を株式交換完全親会社、GB 社を株式交換完全子会社とする株式交換を実施いたしまし
た。これにより、本買収は完了しましたのでお知らせいたします。
本買収は、新型コロナウィルスの感染拡大により、海外Ｍ＆Ａ案件のクロージングが遅れる中での
成約となりました。本買収は株式対価Ｍ＆Ａ、かつ固定比率方式を採用したため、買収に伴って発行
する当社株式数は予め固定しており、足元コロナショックの影響を受けている当社株価を乗じると、
実質買収価格は調印時の予定より減少することになります。
ステラ社は北欧の有力なＭ＆Ａの助言会社です。北欧では、５Ｇに代表される情報・通信並びにメ
ディア関連のベンチャー等が多い上に環境先進地域であります。ステラ社を買収したことにより、今
後更に「ＥＳＧとテクノロジーＭ＆Ａ」の助言を加速させる所存であります。
なお、本買収により、当社は、これまでカバーできていなかった北欧のプラットフォームを確立す
るとともに、世界 14 か国 25 拠点で 400 名超のＭ＆Ａプロフェッショナルを擁する日本最大(*)のＭ＆
Ａ助言会社となりました。
今後も、経営理念である「For Client's Best Interest」に基づき、どの金融機関あるいは会計事
務所にも属さない独立専業Ｍ＆Ａアドバイザリーファームとして、クライアントの最善の利益(Best
Interest)の観点からＭ＆Ａを強力にサポートして参りますので、引き続き皆様からのご支援、ご指
導をお願い申し上げます。
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今後の見通し
本買収が業績に与える影響については、確定次第お知らせいたします。
(*) 事業を展開する国と地域、拠点数、ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ数において日本最大のＭ＆Ａ助言会社であります(当社調べ)。
以上
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