第58期(’20年1月期)
決算短信 補足説明資料
2020年3月13日
1
目次
1. 第58期(’20年1月期)決算概要 P3
2. 第59期(’21年1月期)業績予想、配当予想 P15
3. 中期経営計画(’21年1月期~’23年1月期) P19
4. 参考資料 P26
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目次
1. 第58期(’20年1月期)決算概要 P3
2. 第59期(’21年1月期)業績予想、配当予想 P15
3. 中期経営計画(’21年1月期~’23年1月期) P19
4. 参考資料 P26
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第58期(’20年1月期)決算概要 総括
・6期連続の増収・増益により過去最高益を更新。
【市場環境】
・電気自動車、ハイブリッド車等の自動車関連を中心とした輸送用機器分野、
また、情報通信分野が引き続き活況。
・製品のソフトウェア化が加速し、自動車の運転支援技術等の
プロジェクトで、ソフトウェアの技術者要請が伸長。
【技術者派遣事業の状況】
・稼働人員が前年同期を上回る。
(技術者数が前年同期を上回る。稼働率が高水準で推移。
2019年4月入社の新卒技術者が当初の予定より前倒しで配属。)
・技術者単価が前年同期を上回る。
・労働工数が働き方改革の影響により減少傾向。
【請負・受託事業の状況】
・積極的な営業展開により、受注プロジェクト数が増加。
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第58期(’20年1月期)決算概要 業績ハイライト
■売上高10.6%増、営業利益12.8%増、
経常利益12.5%増、当期純利益13.4%増。営業利益率12.7%
'19年1月期 '20年1月期 前年 前年
実績 百分比 実績 百分比 増減値 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
売上高 6,331 100.0 7,002 100.0 671 10.6 ・稼働人員の増加
・技術者単価の上昇
売上原価 4,033 63.7 4,461 63.7 428 10.6
売上総利益 2,298 36.3 2,540 36.3 242 10.5 ・従業員の待遇改善
販管費 1,513 23.9 1,654 23.6 141 9.3
・求人費の増加
・管理系スタッフの増員
営業利益 785 12.4 886 12.7 101 12.8 ・新卒技術者の
採用人数の増加
・西日本LCの増床
経常利益 794 12.5 893 12.8 99 12.5
当期純利益 540 8.5 613 8.8 73 13.4
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第58期(’20年1月期)決算概要 事業別 売上高
■技術者派遣8.7%増、■請負・受託128.8%増
単位:百万円
合計 7,002
7,000 '19年1月期 '20年1月期 前年 構成比
合計 6,331
実績 構成比 実績 構成比 増減率 差異
(百万円) (%) (百万円) (%) (%) (pt)
6,000
技術者派遣 6,210 98.1 6,753 96.4 8.7 ▲ 1.7
5,000
請負・受託 99 1.6 228 3.3 128.8 1.7
4,000
6,753
6,210
3,000 小計 6,310 99.7 6,981 99.7 10.6 0.0
2,000
その他 21 0.3 20 0.3 ▲ 4.8 0.0
1,000 99 228
合計 6,331 100.0 7,002 100.0 10.6 ―
0 21 20
'19年1月期 '20年1月期
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第58期(’20年1月期)決算概要 業種別 売上高
■電気機器12.1%増、■輸送用機器5.5%増、■情報・通信29.2%増
単位:百万円
合計 6,981
7,000 合計 6,310 '19年1月期 '20年1月期 前年 構成比
352
実績 構成比 実績 構成比 増減率 差異
274 (百万円) (%) (百万円) (%) (%) (pt)
512
6,000
鉄鋼・非鉄・
361 274 4.4 352 5.0 28.1 0.7
金属
5,000 2,096
機械 361 5.7 512 7.3 41.6 1.6
1,869
電気機器 1,869 29.6 2,096 30.0 12.1 0.4
4,000
輸送用機器 2,353 37.3 2,482 35.6 5.5 ▲ 1.7
3,000
2,482 精密機器 924 14.6 830 11.9 ▲ 10.1 ▲ 2.8
2,353
2,000 情報・通信 467 7.4 604 8.7 29.2 1.2
1,000 830 604 諸業種 58 0.9 103 1.5 105.9 0.7
467 924
58 103 合計 6,310 100.0 6,981 100.0 10.6 ―
0
'19年1月期 '20年1月期 ※「その他」売上除く
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第58期(’20年1月期)決算概要 顧客企業 売上高上位10社
【売上高 上位10社(敬称略)】
'19年1月期 '20年1月期
顧客企業 業種 顧客企業 業種
1 本田技術研究所 輸送用機器 本田技術研究所 輸送用機器
2 ニコン 精密機器 ニコン 精密機器
3 パナソニック 電気機器 住友電気工業 鉄鋼・非鉄・金属
4 テルモ 精密機器 テルモ 精密機器
5 住友電気工業 鉄鋼・非鉄・金属 パナソニック 電気機器
6 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ 電気機器 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ 電気機器
7 ジェイテクト 機械 デンソーテン 電気機器
8 ケーヒン 輸送用機器 ジェイテクト 機械
9 日立オートモティブシステムズ 輸送用機器 ダイキンレクザムエレクトロニクス 電気機器
10 ダイキンレクザムエレクトロニクス 電気機器 ケーヒン 輸送用機器
【10社ごとの売上高】
'19年1月期 '20年1月期 前年 構成比
実績 構成比 実績 構成比 増減率 差異
(百万円) (%) (百万円) (%) (%) (pt)
上位10社 計 3,158 50.1 3,332 47.7 5.5 ▲ 2.3
上位11社~20社 計 825 13.1 890 12.8 8.0 ▲ 0.3
上位21社~30社 計 660 10.5 583 8.4 ▲ 11.7 ▲ 2.1
上記以外 計 1,665 26.4 2,175 31.2 30.6 4.8
合計 6,310 100.0 6,981 100.0 10.6 ―
※「その他」売上除く
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第58期(’20年1月期)決算概要 分野別 売上高
■機械7.1%増、■制御ソフト22.4%増、 ■情報処理39.5%増
単位:百万円
合計 6,981
7,000 '19年1月期 '20年1月期 前年 構成比
合計 6,310
実績 構成比 実績 構成比 増減率 差異
(百万円) (%) (百万円) (%) (%) (pt)
6,000
2,593
機械 2,422 38.4 2,593 37.2 7.1 ▲ 1.2
5,000 2,422
電気・電子 1,934 30.7 1,931 27.7 ▲ 0.2 ▲ 3.0
4,000
1,931
3,000 1,934
制御ソフト 1,568 24.9 1,920 27.5 22.4 2.6
2,000
情報処理 384 6.1 536 7.7 39.5 1.6
1,920
1,000 1,568
合計 6,310 100.0 6,981 100.0 10.6 ―
384 536
0
'19年1月期 '20年1月期 ※「その他」売上除く
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第58期(’20年1月期)決算概要 分野別 期末技術者数
■機械7.8%増、■制御ソフト22.9%増、 ■情報処理52.2%増
単位:人
合計 901
900 '19年1月期 '20年1月期 前年 構成比
合計 785
実績 構成比 実績 構成比 増減率 差異
800 (人) (%) (人) (%) (%) (pt)
303
700 機械 281 35.8 303 33.6 7.8 ▲ 2.2
281
600
電気・電子 227 28.9 238 26.4 4.8 ▲ 2.5
500
238
400 227 制御ソフト 210 26.8 258 28.6 22.9 1.9
300
258 情報処理 67 8.5 102 11.3 52.2 2.8
200
210
100
合計 785 100.0 901 100.0 14.8 ―
102
67
0
'19年1月期 '20年1月期
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第58期(’20年1月期)決算概要 地域別 売上高
■関東8.7%増、■東海12.7%増、■近畿8.7%増
単位:百万円
合計 6,981
7,000 '19年1月期 '20年1月期 前年 構成比
合計 6,310
266 実績 構成比 実績 構成比 増減率 差異
(百万円) (%) (百万円) (%) (%) (pt)
6,000 184
東北 184 2.9 266 3.8 44.5 0.9
5,000 関東 3,566 56.5 3,875 55.5 8.7 ▲ 1.0
3,875
3,566
北陸 32 0.5 35 0.5 11.2 0.0
4,000
東海 1,247 19.8 1,406 20.1 12.7 0.4
3,000
35 近畿 1,154 18.3 1,254 18.0 8.7 ▲ 0.3
32
2,000 1,406
1,247 中国 87 1.4 96 1.4 10.5 ▲ 0.0
1,000
九州 38 0.6 46 0.7 22.1 0.1
87 1,254 96
1,154
合計 6,310 100.0 6,981 100.0 10.6 ―
0 38 46
'19年1月期 '20年1月期 ※「その他」売上除く
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第58期(’20年1月期)技術者の採用人数/離職率
【新卒技術者】 単位:人
4月入社 10月入社 185
200 174
156
150 123 130 3
107 3
4
100 4
174
153
119 127
50 103
0
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
('17年1月期) ('18年1月期) ('19年1月期) ('20年1月期) ('21年1月期) ('22年1月期)
(予定) (見込)
【キャリア技術者】 単位:人 【離職率】 単位:%
40 15.0
32 32
30 9.7
26 9.0 9.0 8.9
23 10.0
21 7.3
19
20
5.0
10
0 0.0
'16年1月期 '17年1月期 '18年1月期 '19年1月期 '20年1月期 '21年1月期 '16年1月期 '17年1月期 '18年1月期 '19年1月期 '20年1月期
(予定)
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第58期(’20年1月期)決算概要 期末技術者数/稼働率
【期末技術者数】 '19年1月期(平均) '20年1月期(平均) 前年増減値 前年増減率
792 898 106 13.4
期末時点/単位:人
1,000 931 926 922 901
828 814 798 785
800
2019年4月 2019年10月
600 新卒技術者 新卒技術者
キャリア
153人入社 3人入社 技術者
400 32人入社
200
2018年度 2019年度
0
1Q末(4月) 2Q末(7月) 3Q末(10月) 4Q末(1月) 1Q末(4月) 2Q末(7月) 3Q末(10月) 4Q末(1月)
【稼働率(月)】※技術者派遣の数値 '19年1月期(平均) '20年1月期(平均) 前年増減値
単位:%
97.6 97.4 ▲ 0.2
100.0
98.3 97.7 98.1 97.7 97.9 97.5
96.6
96.2
95.0
2018年度 2019年度
90.0
1Q(2~4月) 2Q(5~7月) 3Q(8~10月) 4Q(11~1月) 1Q(2~4月) 2Q(5~7月) 3Q(8~10月) 4Q(11~1月)
※ 新入社員等の期中入社者は、配属までは含んでおりません。
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第58期(’20年1月期)決算概要 技術者単価/労働工数
【技術者単価(時間)】※技術者派遣の数値 '19年1月期(平均) '20年1月期(平均) 前年増減値 前年増減率
※1人当たり
4,152 4,183 31 0.7
単位:円
4,300
4,213
4,200 4,171 4,162 4,179 4,175
4,150 4,164
4,124
4,100
4,000
2018年度 2019年度
3,900
1Q(2~4月) 2Q(5~7月) 3Q(8~10月) 4Q(11~1月) 1Q(2~4月) 2Q(5~7月) 3Q(8~10月) 4Q(11~1月)
【労働工数(月)】※技術者派遣の数値 '19年1月期(平均) '20年1月期(平均) 前年増減値 前年増減率
※1人当たり
単位:時間 173 168 ▲5 ▲ 2.9
190
178 年末年始
180 177 174 夏季
休暇
休暇
170
170
170 167 166
163
160
2018年度 2019年度
150
1Q(2~4月) 2Q(5~7月) 3Q(8~10月) 4Q(11~1月) 1Q(2~4月) 2Q(5~7月) 3Q(8~10月) 4Q(11~1月)
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目次
1. 第58期(’20年1月期)決算概要 P3
2. 第59期(’21年1月期)業績予想、配当予想 P15
3. 中期経営計画(’21年1月期~’23年1月期) P19
4. 参考資料 P26
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第59期(’21年1月期)業績予想/前提条件
■技術者数の増加、前年同水準の稼働率・技術者単価を前提条件として、
7期連続の増収・増益、営業利益率12.5%を見込む。
■新型コロナウイルス感染症の影響に関して、引き続き留意していく。
【第59期(’21年1月期)業績予想】
'20年1月期 '21年1月期 前年
前年
百分比 百分比 増減率
実績 業績予想 増減値
(%) (%) (%)
売上高 (百万円) 7,002 100.0 7,832 100.0 830 11.9
営業利益 (百万円) 886 12.7 975 12.5 89 10.1
経常利益 (百万円) 893 12.8 979 12.5 86 9.6
当期純利益 (百万円) 613 8.8 677 8.6 64 10.4
【第59期(’21年1月期)前提条件】
新卒入社者(4月,10月) (人) 156 174 18 11.5
キャリア入社者 (人) 32 32 0 0.0
離職率 (%) 7.3 前年同水準
稼働率 (%) 97.4 前年同水準
技術者単価 (円) 4,183 前年同水準
2021年4月 新卒採用目標 (人) 185
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第58期(’20年1月期)・第59期(’21年1月期)1株当たり配当金
■’20年1月期…普通配当(期末)10.5円(当初予想9.0円より1.5円増配)。
中間10.0円と合わせて、普通配当計20.5円。
■’21年1月期…普通配当23.0円(中間11.5円、期末11.5円)を予定。
(普通配当において、前期比2.5円増配)
年間配当金 配当利回り 配当性向 純資産
(円) (%) (%) 配当率
普通配当 (DOE)
記念配当 合計
中間 期末 計 (%)
'19年1月期 7.50 8.00 15.50 2.50 18.00 1.63 35.4 8.9
'20年1月期 10.00 10.50 20.50 2.26 35.5 8.6
'21年1月期(予想) 11.50 11.50 23.00 2.85 36.1
※配当利回り(%)=1株当たり個別配当金(合計)÷株価(期首/終値)×100
’19年1月期(期首/終値)… 2,212円(1:2分割前)、’20年1月期(期首/終値)…906円、’21年1月期(期首/終値)…807円
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1株当たり年間配当金 推移
■株主・投資家の皆様に安定的な配当を実施することを
経営の最重要課題と位置づけ。
単位:円
25
普通配当(中間) 普通配当(期末) 記念配当 23.00
20.50
20
18.00
2.50 11.50
15.00
15 10.50
1.00
11.25
8.00
10 8.75 8.75 7.50
1.25 6.25
6.25
5.00 5.00 5.00
5 5.00 10.00 11.50
3.75
2.50 2.50 6.50 7.50
5.00
3.75
2.50 2.50 2.50 2.50
0
'12年1月期 '13年1月期 '14年1月期 '15年1月期 '16年1月期 '17年1月期 '18年1月期 '19年1月期 '20年1月期 '21年1月期
(予想)
※1株当たり配当金は次の通り実施した株式分割に伴う影響を加味して遡及修正をしております。
2011年2月1日(1株を3株に分割)/2017年2月1日(1株を2株に分割)/2018年4月1日(1株を2株に分割)
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目次
1. 第58期(’20年1月期)決算概要 P3
2. 第59期(’21年1月期)業績予想、配当予想 P15
3. 中期経営計画(’21年1月期~’23年1月期) P19
4. 参考資料 P26
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中期経営計画(’21年1月期~’23年1月期)の策定背景
’19年1月期
増収・増益で順調に推移。
’20年1月期
順当に進捗すれば、当初の業績目標を達成する目処。
(売上高75億円、営業利益率12.5%、技術者数1,000人)
’21年1月期
基本方針「持続的成長および次世代成長の
ための基盤を構築する」に関しては、進捗が不十分。
’22年1月期 ’21年1月期から最終年度を2年間延長し、
3カ年の新たな中期経営計画を策定。
・基本方針・基本施策を継続。
・実行手段「新たな専門技術領域の開拓・模索」を追加
’23年1月期
会社設立60周年の佳節に
「次世代成長のための基盤構築」完遂を目指す。
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中期経営計画(’21年1月期~’23年1月期)
〈 基本方針 〉
『 持続的成長および次世代成長のための基盤を構築する 』
『 Make Value ! For the Next 2020-2022 』
〈 基本施策 〉
1. セグメント戦略の推進
・セグメント別戦略の構築(採用-教育-配属-制度)
・セグメント別マーケットへの対応の確立
・新たな専門技術領域の開拓・模索
2. 多種多様な人材活用の推進
・シニア・女性・外国人労働者(留学生)の人材活用
・協力会社の活用・組織化(請負・受託体制の確立)
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セグメント別マーケットへの対応
■顧客企業のニーズ、モノづくりの工程での多様化する業務領域に対応するため、
3つにセグメント化した戦略を推進し、精度の高いマッチングを実現。
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経営数値目標〈2023年1月期(最終年度)業績目標〉
売上高 100億円 営業利益率 12.5%
単位:百万円/%
14.0
12.7 12.5 12.5
売上高 営業利益率 12.4
10,000 11.8
12.0
10.7 10,000
7,832
8,000 9.1 10.0
7,002
7.9 6,331
5,765 8.0
6,000
5,153
4,761
4.9 4,287 6.0
4,000
3,856 4.0
2,000
2.0
0 0.0
'14年1月期 '15年1月期 '16年1月期 '17年1月期 '18年1月期 '19年1月期 '20年1月期 '21年1月期 '22年1月期 '23年1月期
(予想) (計画)
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経営数値目標〈2023年1月期(最終年度)重要指標〉
技術者数 1,300人
期末時点/単位:人
1,400 派遣:請負・受託=9:1 1,300
1,200
1,000
1,000 901
785
800 716
654
569 601
600 543
400
200
0
'14年1月期 '15年1月期 '16年1月期 '17年1月期 '18年1月期 '19年1月期 '20年1月期 '21年1月期 '22年1月期 '23年1月期
(計画)
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経営数値目標〈2023年1月期(最終年度)重要指標〉
ROE 20%以上
単位:%
30.0 24.4 26.9 25.2
22.0 24.2
20.0
10.0
0.0
'16年1月期 '17年1月期 '18年1月期 '19年1月期 '20年1月期
配当性向 30%以上
単位:%
50.0
40.0 35.4 35.5 36.1
33.6 32.9 33.1
30.0
20.0
10.0
0.0
'16年1月期 '17年1月期 '18年1月期 '19年1月期 '20年1月期 '21年1月期
(予想)
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目次
1. 第58期(’20年1月期)決算概要 P3
2. 第59期(’21年1月期)業績予想、配当予想 P15
3. 中期経営計画(’21年1月期~’23年1月期) P19
4. 参考資料 P26
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四半期(会計期間)業績推移
【売上高】 単位:百万円 【営業利益】 単位:百万円
2,000 300
1,764 1,790 1,828 271
248
1,584 1,638 1,608 1,618 250
1,499 210
1,500 205
189 180 187
200 178
1,000 150
100
500
50
2018年度 2019年度 2018年度 2019年度
0 0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
【経常利益】 単位:百万円 【当期純利益】 単位:百万円
300 250
273
251
250 189
206 211 200 173
194
200 180 180 187 145
142
150 133
119 124 125
150
100
100
50
50
2018年度 2019年度 2018年度 2019年度
0 0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
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四半期(会計期間)業績推移 数値
【2020年1月期】
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
実績 百分比 前年比 ※① 実績 百分比 前年比 ※① 実績 百分比 前年比 ※① 実績 百分比 前年比 ※①
(百万円) (%) (%) (%) (百万円) (%) (%) (%) (百万円) (%) (%) (%) (百万円) (%) (%) (%)
売上高 1,618 100.0 7.9 23.1 1,764 100.0 11.3 25.2 1,790 100.0 9.3 25.6 1,828 100.0 13.7 26.1
売上原価 1,005 62.1 8.8 22.5 1,078 61.2 9.8 24.2 1,148 64.1 6.6 25.7 1,229 67.2 17.1 27.5
売上総利益 613 37.9 6.6 24.1 685 38.8 13.7 27.0 642 35.9 14.3 25.3 599 32.8 7.3 23.6
販管費 434 26.8 17.4 26.2 436 24.7 5.6 26.4 371 20.7 5.5 22.4 412 22.6 9.1 24.9
営業利益 178 11.1 ▲ 12.9 20.2 248 14.1 31.4 28.1 271 15.1 29.0 30.6 187 10.2 3.7 21.1
経常利益 180 11.2 ▲ 12.8 20.2 251 14.3 29.6 28.2 273 15.3 29.2 30.6 187 10.3 3.7 21.0
四半期純利益 124 7.7 ▲ 12.5 20.3 173 9.9 30.4 28.3 189 10.6 30.3 30.9 125 6.9 4.8 20.5
※① 通期業績における四半期ごとの構成比
【2019年1月期】
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
実績 百分比 前年比 ※② 実績 百分比 前年比 ※② 実績 百分比 前年比 ※② 実績 百分比 前年比 ※②
(百万円) (%) (%) (%) (百万円) (%) (%) (%) (百万円) (%) (%) (%) (百万円) (%) (%) (%)
売上高 1,499 100.0 8.4 23.7 1,584 100.0 9.6 25.0 1,638 100.0 11.8 25.9 1,608 100.0 9.5 25.4
売上原価 924 61.6 10.2 22.9 982 62.0 6.8 24.4 1,076 65.7 7.6 26.7 1,049 65.3 8.6 26.0
売上総利益 575 38.4 5.7 25.0 602 38.0 14.3 26.2 562 34.3 20.9 24.4 558 34.7 11.0 24.3
販管費 369 24.6 6.0 24.4 413 26.1 15.8 27.3 351 21.5 5.8 23.2 378 23.5 18.2 25.0
営業利益 205 13.7 5.2 26.2 189 11.9 11.3 24.1 210 12.8 58.5 26.8 180 11.2 ▲ 1.5 23.0
経常利益 206 13.8 5.4 26.1 194 12.3 11.2 24.5 211 12.9 56.8 26.7 180 11.3 ▲ 1.7 22.8
四半期純利益 142 9.5 4.1 26.3 133 8.4 11.4 24.7 145 8.9 56.5 26.9 119 7.4 ▲ 9.0 22.1
※② 通期業績における四半期ごとの構成比
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