FY2020.3Q Financial Results
2020年4月期 第3四半期
決 算 説 明 資 料
株式会社フルスピード
Full Speed Inc. March 13th 2020
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Contents 目次
Topics
01 今後の展開コンセプト ｜ Future Business Development 3
02 エグゼクティブ・サマリー ｜ Executive Summary 7
03 ビジネス・サマリー ｜ Business Summary 13
Appendix
フルスピード社 会社概要 ｜ About Full Speed Group 32
サービス紹介 ｜ Our Service 36
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今後の
展開コンセプト
Future Business Development
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グループが目指す姿
テクノロジー＆マーケティング カンパニー
～戦略ドメイン「ヘルスケア」x「B2B」x「クロスボーダー」で事業開発～
既存事業の着実成長 成長領域への積極投資
インターネット
アドテクノロジー事業
Ad technology マーケティング事業
Internet marketing
Incubation
成長領域へ 展開拡大 事業持株
集中投資 と加速 会社化
新規事業 既存事業 グループ構造変更
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成長シナリオ Future Business Development
100億円規模になった既存セグメントは更なる成長を目指しつつ、
成長市場と見込む、海外展開＆新規領域（戦略ドメイン）での
事業開発に取り組み、新たな収益事業を創造する
新規事業の成長
海 外 展 開
アドテクノロジー事業の成長
インターネットマーケティングの成長
現在
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クロスボーダー Future Business Development
戦略ドメイン「クロスボーダー領域」における事業へ注力
弊社グループのASEAN展開
マーケ
ティング
オフショア
上海
ﾍﾙｽﾃｯｸ
タイ
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
ﾐｬﾝﾏｰ ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
ﾍﾞﾄﾅﾑ
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
ﾏﾚｰｼｱ
台湾
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業績サマリー
Executive Summary
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FY2020.3Q実績 Executive Summary
戦略ドメインへの継続投資、事業環境変化への対応により増収減益
セグメント売上 パフォーマンスマーケティングとSNS運用支援サービスが牽引 前年同期比 + 4.4％
営業利益 新たな収益の柱となる立ち上げに伴う戦略投資を継続 前年同期比 ▲15.0%
売上高・営業利益
FY2019.3Q 実績 FY2020.3Q 実績
15,412 16,103
営業利益率
営業利益率
6.0% 4.9%
938
797
売上高（百万円） 営業利益（百万円） 売上高（百万円） 営業利益（百万円）
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FY2020.3Q進捗 Executive Summary
アドテクノロジー関連売上は順調推移するものの、
戦略ドメイン領域への継続投資により減益
段階損益
通期業績予想
科目 3Q累積実績 進捗率
(2019.6.14公表)
売上高 21,400 百万円 16,103 百万円 75.2%
営業利益 1,350 百万円 797 百万円 59.0%
経常利益 1,340 百万円 791 百万円 59.0%
当期純利益 760 百万円 482 百万円 63.4%
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売上高の増減分析 Executive Summary
アドテクノロジー
事業 事業環境変化に対応しつつ増収維持 前年同期比 ＋8.6%
インターネット
マーケティング事業 大型顧客の契約満了、社内構造改革推進により減収 前年同期比 ▲7.7%
売上高差異(前年比較) （単位：百万円）
+899 ▲523
▲109
＋424 16,103
インターネット その他 セグメント間
アドテクノロジー マーケティング 消去
15,412 事業 事業
14,301
FY2018.3Q FY2019.3Q FY2020.3Q
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営業利益の増減分析 Executive Summary
戦略ドメインへの先行投資(人件費・システム開発費)により減益
営業利益差異(前年比較)
+233 ▲56 （単位：百万円）
▲54
インターネッ ▲5 ▲102
トマーケティ
その他 セグメント間
1,051 ング ▲11 ▲145
事業粗利益 消去
アドテクノ 人材関連費 地代家賃
938 ロジー
797
事業粗利益
その他経費
FY2018.3Q FY2019.3Q FY2020.3Q
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財務体質 Executive Summary
財務基盤の安定：自己資本比率 55.7% 純資産 40.8億円
営業キャッシュフローの積み上げにより、機動的な投資活動基盤を構築、積極的な投資を実施
純資産・自己資本比率 （単位：百万円）
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ビジネスサマリー
Business Summary
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戦略ドメイン Business Summary
戦略ドメインにおいてコアアセットとノウハウを活用した事業開発を推進
ﾍﾙｽｹｱ
戦略ドメイン
B2B
ｸﾛｽﾎﾞｰﾀﾞｰ
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パフォーマンスマーケティング
事業(アフィリエイト）
Performance Marketing
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パフォーマンスマーケティング Business Summary
国内バリューチェーンの深耕＆次世代技術対応(クリーン化・動画）の強化
ASEAN No.1 パフォーマンスマーケティング・プロバイダーの実現に向けて展開加速
バリューチェーン
メーカー
次世代技術対応
メーカー
(OEM)
動画
広告代理店
クリーン化
ASP
日 本 台 湾 マレーシア その他ASEAN地域 エリア
NEW NEW
台湾
アドネット
ワーク
メディア
消費者
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パフォーマンスマーケティング 新規領域 Business Summary
OtoO動画プラットフォーム「Rita」の全株式を取得、完全子会社化
5G到来で広がる動画広告・アプリ市場に着目 CPI/CPEネットワーク開始 2020.3.02
本買収による期待値 グローバル・アプリ広告市場
世界のCPI広告市場は、2022年までに約13兆円*⁴
× （1,180億ドル）まで拡大すると言われおり、
2019年の約6兆円からおよそ2倍以上となる急速な
市場拡大が見込まれる
Point
1 動画OtoO領域への新規展開
“リアル” x “動画” x “デジタルサイネージ”
新たな注目市場への展開加速のための買収
Point
2 グローバルへの水平展開
既に成功事例を積み上げる、台湾・マレーシア・
シンガポール等で展開計画
※出所：AppsFlyer「全世界のアプリインストール広告 費に関する３カ年予測」
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パフォーマンスマーケティング Business Summary
NEW パートナー向けのAIチャットボットサービスをローンチ
自動学習機能を搭載、パートナーの疑問・質問に24/365リアルタイムコミュニケーション
ヒト×AIテクノロジーにより、広告クリーン化を推進
Human Resource Technology
■委員会設立 ■まもるくん NEW
自動解析
AIツール
(Update)
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インターネット
マーケティング事業
Internet Marketing
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インターネットマーケティング Business Summary
マーケティング・人材不足に課題を有する中堅企業マーケティングパートナー
ヘルスケア・クロスボーダー・地方創生領域での独自ノウハウ・ソリューションを提供
企業が抱える課題
WEBマーケティング知識を有する人材の中堅企業ニーズ拡大
社会インフラ オフィス 介護 医療
ヘルスケア・クロスボーダー・地方創生に関する
マーケティングソリューションを提供
３つの領域の独自ノウハウ・ソリューション
ヘルスケア クロスボーダー 地方創生
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インターネットマーケティング Business Summary
SNS運用支援サービスが着実に成長
SNSが堅調推移、InstagramおよびLINEが牽引
SNSサービス別売上指数
Facebook Instagram LINE Twitter YouTube,中国系SNSその他
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インターネットマーケティング 人材不足 Business Summary
領域特化型サービスを新規開発・ローンチ
注目市場である”ヘルスケア” “地方創生・インバウンド” “SaaS(B2B) ”に特化したサービス
2019年7月19日 2019年9月25日 2020年2月6日
ヘルスケア クロスボーダー・地方創生 B2B / SaaS
ヘルスケア業界特化のクリエ Ahrefsで培ったSaasマーケテ
ビデオ会議、遠隔レポートに
イティブABテストを成果報酬 ィングのノウハウを提供、ス
よる首都圏外のクライアント
型で代行する、マーケティン タートアップの人材不足に対
に対するマーケティングソリ
グ人材の不足企業に対するソ するマーケティングソリュー
ューション
リューション ション
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海外への取り組み
Cross-border
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クロスボーダー Business Summary
戦略ドメイン「クロスボーダー領域」の事業展開を加速
国内企業の海外展開ニーズを取り込む
海外関連売上指数
提供事業
New
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ｵﾌｼｮｱ開発
2Q売上実績 通期売上実績（見込）
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パフォーマンスマーケティング クロスボーダー Business Summary
マレーシア拠点 FORIT DIGITAL SDN. BHD. の設立完了
台湾地域における事業立上げ成功を経て、マレーシア・シンガポール地域への展開強化
クロスボーダー展開を本格強化
台湾
ﾏﾚｰｼｱ
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
今後はアジア圏だけでなく
アメリカやヨーロッパ各国・地域へと拡大予定
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DSP クロスボーダー Business Summary
2017年1月にエンジニア採用市場の高騰を見据え、
フィリピン・セブ島でオフショア開発拠点を設立
来期は100名規模のオフショア開発拠点へ拡大を見込む
フィリピン・セブへのアウトソース
中堅企業の市場規模拡大及び人材不足対応の
受け入れ体制として、フィリピン・セブにおける 日本
アウトソース体制の拡大に積極的投資
高齢化
人材
不足
開発
フィリピン
R&D セブ
運用
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HR-tech展開
Cross-border
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外国人就労プラットフォーム事業 Business Summary
日本での外国人就労者支援、雇用企業のための経営支援のプラットフォーム
特徴Ⅰ：グループ企業ALCが保有する、ASEAN諸国で定評のある日本語教育事業
特徴Ⅱ：当社が有するヘルスケア、テクノロジー領域のナレッジ資産
ベトナム・ミャンマー マイナー出資完了 計画通り進行中
AMICUS GLOBAL MYANMAR
J-Education Co., ltd.
COMPANY LIMITED
※写真 ※写真
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外国人就労プラットフォーム事業 Business Summary
国内介護業の不足人員数は5年後には▲30万人に到達
現状の外国人受入れスピード（5年後/5～6万人）ではカバーしきれない状況
外国人受入数/年間 介護人員不足数/年間
現時点 5年後 現時点 5年後
▲30万人
5～6万人 ▲6万人
5,000人
出所：【図解・政治】政府試算の外国人労働者受け入れ見込み（2018年11月）より当社作成
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M&A・アライアンス展開
M&A・Business Alliance
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Ｍ＆Ａ・アライアンス展開 Business Summary
日付 戦略ドメイン プロダクト 備考
【完全子会社化】
2020 クロスボーダー
RITA 動画O2O
3月 /動画 プラットフォーム事業
2020 ヘルスケア 非開示
【マイナー出資】
2月 ヘルスケア事業
【事業譲受】
2020 B2B/
東京エレビ エレべーター内
2月 DOOH サイネージ事業
【マイナー出資】
2019
動画 Mil インタラクティブ動画
10月 制作プラットフォーム
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フルスピード
会社概要
About Full Speed Group
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フルスピードグループ 会社概要 About Full Speed Group
会社名 株式会社フルスピード | Full Speed Inc.
事業内容 アドテクロノジーの開発及びインターネットマーケティング事業
設立 2001年1月4日
資本金 8.9億円
上場市場 東京証券取引所市場第二部
年商 205億円（※2019年4月期 連結売上実績ベース）
会社業績 拠点一覧 従業員情報
売上高
FY2019(実) 205億円
FY2020(予) 214億円 Fukuoka
Tokyo
Osaka
Shanghai
営業利益 従業員数 402人
Taiwan
FY2019(実) 12.4億円
男性 254人 女性 148 人
FY2020(予) 13.5億円 Cebu
※ データ：FY2019実績（フルスピードグループ連結）
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フルスピードグループ 体制図 About Full Speed Group
連結子会社
株式会社フォーイット 株式会社クライド 株式会社ファンサイド 株式会社フルスピードリンク
パフォーマンス
マーケティング事業 アドテクノロジー事業 HRマーケティング事業 マーケティング事業
FULLSPEED
上海赋络思广告有限公司 TECHNOLOGIES INC. 福藝特股份有限公司 Forit Digital Sdn. Bhd. 株式会社JobRoad
パフォーマンス 外国人就労
マーケティング事業 開発拠点 マーケティング事業 マーケティング事業 プラットフォーム事業
海外
持分法適用会社
株式会社シンクス GoJapan Holding Co.,Ltd. 株式会社Ruby開発
デジタル
マーケティング事業 訪日メディア事業 システム開発事業
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株式・株主の状況 About Full Speed Group
株式数・株主数 上位株主(1位~10位)の状況
2019年10月31日時点
発行可能株式総数 20,000,000株 順位 株主氏名 所有株数 比率
1 フリービット株式会社 8,870,400 56.97%
発行済み株式数 15,571,000株
2 株式会社光通信 593,800 3.81%
株主数(議決権あり) 4,520名
3 株式会社SBI証券 477,695 3.06%
4 一般個人株主 315,000 2.02%
所有者別株主構成
外国法人等 5 松井証券株式会社 136,600 0.87%
3.65%
その他国内法人 6 INTERACTIVE BROKERS LLC 94,600 0.60%
4.28%
金融機関・証券会社
7 J.P MORGAN SECURITIES PLC 92,000 0.59%
5.86%
筆頭株主
8 一般個人株主 81,400 0.52%
フリービット株式会社
56.97% 9 楽天証券株式会社 75,600 0.48%
個人・その他
29.24%
10 一般個人株主 74,500 0.47%
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サービス紹介
Our Service
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Our Service
サービス概要
成功報酬型アフィリエイトプラットフォーム「afb」。国内初の5年連続で
afb 利用者満足度率No.1に選出されたASP（アフィリエイトサービスプロバイ
ダー）
ディスプレイ広告配信プラットフォーム「ADMATRIX DSP」は国内最大級
ADMATRIX DSP の広告配信在庫を持つDSP。オフィスターゲティング機能や、国内初の動的
IPアドレス特定技術を開発するなど、高精度なBtoBマーケティングを支援
ウェブマーケティン リスティング広告、ソーシャルメディア広告、SEOコンサルティング、ソー
グ/ソーシャルマー シャルメディア運用コンサルティング、Webサイト制作、アプリ開発など、
ケティング Webマーケティングのあらゆる領域をワンストップで提供
アジアを中心とした観光客の訪日インバウンド支援。訪日中国人旅行者向け
アジアマーケティング のアプリ「GoJapan」はダウンロード数が200万を超えるなど、日本に関
心のあるユーザーから圧倒的な支持を集めている
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ビジョン About Full Speed Group
■目指しつづける未来
私たちは、インターネットという言語や場所、あらゆる価値観の境界線がない社会において、人と人、人とサービス、サービ
スとサービスをつなげるハブとなることで、その“つながり"を世界へ広げ、関わる人たちの満たされた笑顔を広げる存在であ
りつづけます。
■社会的使命
私たちは、インターネット産業を主軸に人間力と技術力を磨きつづけ安心と感動を生みだすことで、関わる人・モノ・社
会の成長に貢献します。
■大切にしたい価値観
Challenge 可能性を信じ、変化しつづける
Teamwork 仲間を信頼し、チームの成長に責任を持つ
Humor 何事も楽しむ遊び心を忘れない
Hospitality 関わる人の一歩先の幸せを創造する
Variety 幅広い視野を持ち、多様性を重んじる
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Disclaimer
免責事項
本資料は株式会社フルスピードの2020年4月期 第3四半期の業績及び経営戦略に
関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧
誘することを目的としたものではありません。
本資料に記載した意見や予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、その情
報の正確性、完全性を保証または約束するものではなく、また今後、予告なく変
更することがあります。
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